2024-09-07
12:21
Saknar också detta. Borde ju vara lika enkelt att koppla som till ordrar och fakturor i Bokföring & Fakturering.
... Visa mer
2018-06-19
12:46
1Gilla
Troligtvis har du inte ett speciellt kostnadskonto för EU-inköp och då förstår inte systemet att detta ska beräknas i momsrapporten. Kopiera kostnadskonto du använt och ändra momskod på den. Boka sen om kostnaden till det nya kontot så får du rätt i momsrapporten.
... Visa mer
2016-05-19
10:52
2 Gillar
Jag hade ändrat på den anställde och vid nästa lönekörning lagt manuell rad med extra skatt. Tror det är löneart 2201. Beloppet hittar du i skattetabellen på Skatteverket. Ta mellanskillnaden mellan skattetabellerna och boka detta som extra skatt.
... Visa mer
2016-05-16
17:31
2 Gillar
Jag hade nog valt ett av 50-kontona för lokalkostnad. Tex 5070 underhåll av lokal eller 5060 städning. Övrig avdragsgilla kostnader bör vara småsummor, som inte passar någon annanstans.
... Visa mer
2016-05-10
13:26
3 Gillar
Vi säljer maskiner till kund enligt följande mönster: 30 % vid order 60 % vid leverans 10 % efter installation Vid order gör vi en faktura på 30 % + moms. Bokar mot 2420. Vid leverans levererar vi ordern i Visma och bokför hela intäkten på 3010. Men innan vi skickar fakturan, så gör vi en minuspost på samma faktura med 30% av beloppet och bokar bort det från 2420. Samt att vi gör en minuspost på 10% som vi bokar upp på 1760. Alltså får kunden en faktura på 60 % + motsvarande moms för 60 % När installationen är utförd skapar vi en faktura på 10 % + moms och bokar bort från 1760. Ex: Faktura 1: D1510 - 37 500 K2420 - 30 000 K2611 - 7 500 Faktura 2: D1510 - 75 000 K3010 - 100 000 D2420 - 30 000 D1760 - 10 000 K2611 - 15 000 Faktura 3: D1510 - 12 500 K1760 - 10 000 K2611 - 2 500 Överföringar utan faktura är kanske smidigt, men betydligt mer administrativt arbete på ekonomiavdelningen som måste hålla koll på förskotten som manuella bokningar reserverade till en viss kund. Samt att vid fakturering av båten, så måste man göra en faktura på hela beloppet och sen boka bort förskotten som inbetalningar på denna faktura.
... Visa mer
2016-05-10
12:11
2 Gillar
För att få göra avdrag vid representation måste det finnas ett konferensprogram. Och då bokför du detta enligt vanliga regler. Du använder samma konton, den enda skillnaden blir att du inte har någon moms att boka. Alltså bokför du avdragsgill kostnad för mat på 7631 och resten på 7632.
... Visa mer
2016-05-09
15:30
2 Gillar
Kostnaden bokför du tex så här: Januari D5010 (Lokalhyra) K2990 (Upplupen kostnad) Februari D5010 K2990 Mars D5010 K2990 April D2990 (Upplupen kostnad) K2440 (Leverantörsskuld)
... Visa mer
2016-05-09
15:28
2 Gillar
Jag hade gjort en manuell verifikation i respektive månad, där jag bokat upp kostnaden för hyra och bokat den mot tex 2990. Då får du kostnaden rätt per respektive månad och sen bokar du avin mot 2990 istället för lokalkostnad. Dock hjälper det inte dig när det gäller momsen. Enda sättet för att få momsen på rätt månad eller kvartal, är att be dem fakturera om det på ett tidigare datum istället. Har du kvartalsmoms, kanske du kan be dem fakturera dessa på 31/3. Men du får inte dra momsen förrän tidigast på fakturadatum eftersom du måste styrka momsen med din faktura.
... Visa mer
2016-05-02
09:05
Är fakturan inte journalförd, kan du klicka ur rutan Utskrivet och när du tagit bort bocken för räntefakturering, klicka i rutan Utskrivet igen.
... Visa mer
2016-04-28
08:15
1Gilla
När du ändrar i verifikationerna behövs ingen journalkörning. Du stryker totalbeloppet. Bokar 200 000 av summan märkt med projektet och bokar ytterligare en rad med samma konto med resterande summa. När du stryker rader, korrigeras bokföringen på samma datum som verifikationen har i bokföringen.
... Visa mer
2016-04-28
08:13
1Gilla
Därför har jag för vana att inte låsa en period förrän jag stämt av att allting är korrekt och väntar gärna ytterligare en tid innan jag låser för att slippa problemen.
... Visa mer
2016-04-27
19:54
1Gilla
Den 31/12-15 bokar du: K 8999 D 2099 1/1-16 bokar du: K 2099 D 2098 https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/bokfora-foregaende-ars-resultat
... Visa mer
2016-04-27
14:47
2 Gillar
Du kan gå in på verifikationen av den journalförda fakturan. (Du hittar den via leverantörsfakturan spårning) och där kan du stryka raden och boka om den med projektmärkningen på. Då blir allt korrekt i bokföringen och på projektet.
... Visa mer
2016-04-27
11:06
Du behöver ha samma datum på båda dessa ställen, för att du ska uppnå samma resultat som du önskar. Avviker datum i orderhuvudet mot Lagerbokf.datum så får du avvikande leveransdatum på fakturan. Men om du ändrar så du får samma datum på båda ställena innan du fakturerar ordern, bör det fungera.
... Visa mer
2016-04-27
08:40
Vilken version har du idag?
... Visa mer
2016-04-27
08:16
1Gilla
Jag hade nog valt att istället för radera dem, flytta företagsmapparna från den normala sökvägen till en annan mapp och kallat den "OLD" eller något liknande. Då går det alltid att hämta tillbaka dem och enkelt öppna dem igen, men de ligger inte synliga och stör.
... Visa mer
2016-04-26
15:56
Denna funktion kräver dock att Visma Autoinvoice gör detta åt en. Vill man själv scanna, får man skaffa en integrationslösning (kan löna sig i längden om man har MÅNGA fakturor). Tex Swinx ScanLev. Kräver dock Visma Integration samt licensen på programmet. Så man får räkna på vilken lösning man finner mest ekonomisk för sitt företag.
... Visa mer
2016-04-25
16:53
4 Gillar
Jag tror systemet räknar ut följande: Månadslön x 12 månader Årslön/365 = Kalenderdagslön I detta fall: 24716x12 = 296 592 296592/365= 812,58 Detta för att det inte ska bli förmånligare att börja/sluta i februari än i augusti tex.
... Visa mer
2016-04-25
16:39
Detta är nog ett av det svåraste bitarna i systemet. Du kan radera artiklar, trots att det är transaktioner på dessa. Dock kommer systemet ihåg detta, så lägger du upp en artikel med detta nummer på nytt, så kommer alla transaktionerna tillbaka ch kan ställa till detta. Ska man göra en sådan här grej, så gäller det att inte återanvända artikelnumrena och då det är svårt att gissa detta framåt, så kanske det hade varit bättre att bara lägga artiklarna som inaktiva. Då kan du filterar på att bara visa aktiva artiklar och på så vis få bort "gammalt". Ett annat alternativ som jag nog själv hade valt i detta läget, är att ta hjälp av en firma som är duktiga på Visma, tex DataPartner. Starta upp ett nytt bolag i systemet, föra över all gammal historik förutom artiklar och lager och på så vis komma runt problemet.
... Visa mer
