Hej @Tom Carlson    Tack för din fråga.    Precis som du redan är inne på så behöver varje obetald faktura hanteras separat när det kommer till att kreditera eller ångra dem.    Om du däremot vill skicka flera betalningspåminnelser samtidigt, så finns det en möjlighet att behandla flera betalningspåminnelser och fakturautkast på en gång. För mer information om detta, rekommenderar jag att du läser hjälpavsnittet Hantera flera betalningspåminnelser och fakturautkast.   Du  är varmt välkommen att lämna ett förbättringsförslag direkt till våra programutvecklare via Feedback och förslag som du hittar längst ner till vänster i programmet. ... Visa mer

Hej @Tom Carlson    Tack för att du hör av dig till oss. Precis som du skriver så är den funktionen något som endast finns i Visma eEkonomi Pro och inte i de andra varianterna av eEkonomi. På vår hemsida finns en jämförelsetabell där du kan se vilka funktioner och tjänster som finns för de olika varianterna.    Vill du lämna ett förslag om programförbättring direkt till våra utvecklare av Visma eEkonomi gör du så här:    I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.    Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet.  //Tinna ... Visa mer

Hej Tom!   När du plockar upp en kundgrupp i Visma eEkonomi så följer alla i kundgruppen med, i dagsläget går det dessvärre inte att göra urval på dessa. Jag har även bollat detta med mina kollegor och det finns ingen riktig workaround för det. Det enda sättet att veta vilka kunder som är med i vardera kundgrupp är att exportera ett kundregister under Inställningar - Import och export - Export av kundregister. Då kan du öppna upp filen i excel och se vilka kunder som finns med i vilken kundgrupp.   Det jag skulle rekommendera är att du skickar in detta till oss som ett önskemål via knappen Feedback & förslag längst ner till vänster i programmet. Jag kan tyvärr inte lova att det är något som kommer att implementeras, men alla era önskemål som lämnas i produkterna tas emot av vår utvecklingsavdelning som ser över och utvärderar dessa löpande.   Jag hoppas att jag kunde hjälpa dig med din fundering, återkom gärna om du har några andra funderingar. 🙂 Önskar dig en fin måndag! /Tinne ... Visa mer

Hej Tom, Om ni vill ha samma serie för inbetalning som för den förväntade inbetalningen så behöver dessa verifikationsserier vara samma.   Låt säga att vi har serie B på Inbetalningar och serie K på Kassa och bank. Sedan skapar vi en faktura med betalsätt Swish. Den förväntade inbetalningen lägger sig då på serie K.  Sedan gör vi själva inbetalning via Kassa- och bankhändelser och matchar mot Kort eller Swish. Verifikationen för inbetalningen blir då serie B. Se nedan bild.    Är det såhär du skulle vilja ha det? För att ändra verifikationsserie går du till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.   Fundera på saken och tänk på att du är alltid välkommen att höra av dig till oss.  /Tinna ... Visa mer