Rapport för aktiva kunder

[KarinH1]

Hej!
Jag skulle vilja få fram en rapport över de kunder som vi har fakturerat de 3 senaste åren. Hade varit toppen om även organisationsnummer syntes på denna rapport. Någon som vet hur man går till väga?
Jag vet att man kan skapa egna rapporter men jag förstår inte hur jag ska göra.

[Tinna Gunnarsson · Accepted solution]

Hej @KarinH1 

Tack för att du kontaktar oss. 

Mitt förslag är att du skriver ut listan Kundstatistik - omsättning. Här gör du urval på "senaste fakturadatum" och även för den perioden du vill se. På bilden visar jag hur du skulle kunna göra urvalet om du exempelvis vill se de kunder som har ett senaste fakturadatum från 2021-2023.

På denna rapporten ser du dock inte något organisationsnummer. 

Andra alternativ du kan kolla på är rapporterna Kundregister eller Kundlista. Där kan du också göra urval på fältet "Senaste fakturadatum". Där ser du inte omsättningen på kunden utan mer bara kunduppgifterna men fördelen är att du får med dig organisationsnummer. 

Behöver du mer hjälp rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra partners som kan bygga en rapport som är anpassad efter dina behov. Kontaktuppgifter till våra samarbetspartners hittar du här. 

Trevlig helg

/Tinna

[KarinH1]

Stort tack för hjälpen, kundlistan var precis vad jag eftersökte 🙂

[Tinna Gunnarsson]

@KarinH1 

Härligt att höra - tack för återkopping 🙂

/Tinna