Ombokning fg resultat innan/efter stämman

[monova]

Hej!

Jag har gjort klart Årsredovisningen för 2024: 

Jag är osäker på hur jag ska göra "Ombokning av fg års resultat innan/efter stämman".

Blir nedanstående bokföringsposter rätt?

Innan stämman:

2098K                      425118

2099D   425118

Efter stämman:

2091D      72882

2098D    425118

2898K                      498000

Sedan vid utbetalning av utdelningen:

2898D      498000

1930K                      498000

Tack på förhand om någon kan hjälpa mig!

[Joachim E]

Hej

Om du kan bifoga hela balansrapporten där man ser alla kontosaldon på kontonivå så blir det lättare att svara på frågan. 

/Joachim

[monova]

Hej!

Tack för att du försöker hjälpa mig, det uppskattas verkligen 🙂

Hjälper dessa bilder?:

Jag har inte låst år 2024 ännu, måste man göra det först?

Tack på förhand!

/Mona

[Joachim E]

Hej

Enligt balansrapporten så är det utgående saldot på årets resultat (2099) i 2025 878 698 så den första omföringen blir på detta sätt.
Det Verkar ligga kvar ett resultat på 2099 från ett tidigare år.

Efter det skall sedan den beslutade utdelningen bokföras upp på detta sätt.



Utbetalningen av utdelningen har du angett helt korrekt 

Sedan vid utbetalning av utdelningen:

2898D      498000

1930K                      498000

/Joachim

 

[monova]

Så "Vinst eller förlust föregående år" är alltså för år 2023? (jag tänkte då fel, jag trodde föregående år var 2024 nu när det är år 2025. 

Då blir det rätt om jag gör som du beskrivit ovan? Inget mer behöver bokas om?

/Mona

[Joachim E]

Hej

Det skall räcka med det gällande utdelning och omföring av resultatet i 2025.

/Joachim

[monova]

Jag gör alltså de två verifikaten som du beskrivit ovan?

/Mona

[Joachim E]

Hej

Helt korrekt

[monova]

Tack!

[monova]

Och sen den gällande utbetalningen av utdelningen förstås... alltså 3 bokföringar?

[Joachim E]

Hej

ja precis utdelningen också när den väl betalats ut.

[monova]

Sista frågan tror jag ...

Gör jag dessa tre bokningar med bokföringsdatum detta år (2025-??-??)? Spelar det någon roll?

(Jag har inte låst bokföringsår 2024 ännu).

/Mona

[Joachim E]

Hej 

Den första konteringen skall du göra på datum 2025-01-01

Den andra konteringen på samma datum som årsstämman när utdelningen beslutades.

Den sista konteringen skall göras på utbetalningsdatumet

Så de skall göras på tre olika datum.

/Joachim

[monova]

Tack Joachim för ditt tålamod med mig!

[Joachim E]

Inga problem alls viktiga är att allt till slut blir korrekt

Ha en fortsatt fin dag

[monova]

En till ...

Så "Vinst eller förlust föregående år"  (konto 2098) är alltså för resultatet för år 2023? 

[Joachim E]

Det är resultatet för 2023? (Mest troligt men går inte att utläsa vilket år resterande summa kommer ifrån) och 2024 tillsammans.

/Joachim

[monova]

Så här ser Balansräkningen ut och konto 2099 per 2014-12-31 innan jag gjort ovanstående bokföringar. Stämmer det att göra ovanstående?:

[Joachim E]

Hej 

I den balansrapporten var det med ören vilket det inte var i den förra du bifogade så konteringen måste göras med de exakta beloppen. 
Så de blir på detta sätt istället.

/Joachim

[monova]

Kan jag göra bokningarna även fast 2024 inte är låst ännu?

Det läskiga är att jag i januari 2024 gjorde exakt samma bokföring innan stämman som du föreslår:

Ligger jag helt i osynk?

Kanske måste kontakta en redovisningskonsult för att reda ut detta?

Har Visma kontakter?

[Joachim E]

Hej

Absolut året 2024 behöver inte vara färdigt och låst för att börja med 2025.

/Joachim