Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
(uppdaterad av Amanda Nygren CONTENT PRODUCER ‎2020-11-18 13:26 )
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 330 Visningar

Om du arbetar med Visma eEkonomi för din fakturering har du möjlighet att föra över dina fakturaunderlag från Visma Advisor direkt till Visma eEkonomi. Dock behöver du först kontrollera att du har genomfört förutsättningarna i Visma Advisor för att du ska kunna godkänna fakturaunderlagen.

 

1) Förutsättningar för att kunna godkänna fakturaunderlag 

 

Postnummer och Ort måste finnas på kunden 

Kontrollera att kundens postnummer och ort är inlagt genom att gå till Kunder i menyn till vänster - välj vilken kund det gäller - klicka på fliken Kunduppgifter - Grunduppgifter. Fyll i uppgifterna under Postnr och Ort och avsluta med att Spara längst ner till höger.  

 

Artikelnummer måste finnas på uppdrag, tidaktiviteter och utlägg 

Tänk på att ange det artikelnummer i Visma Advisor som stämmer överens med det i Visma eEkonomi om du redan har ett artikelregister där. Om inget artikelregister finns så kommer artiklarna att skapas upp med det nummer du har valt i Visma Advisor.


 

  • Se till att artikelnumret är inlagt på uppdraget. Det gör du via Underhåll i menyn till vänster - Uppdrag - klicka på det/de uppdrag som finns på fakturaunderlaget och fyll sedan i Artikelnr i rutan som kommer upp.  

 

  • För att lägga in artikelnumret på tidaktiviteten bläddrar du längre ner i rutan som kommer upp när du klickar på uppdraget och fyller i Artikelnr på varje aktivitet, avsluta sedan med att klicka på Spara längst ner i högra hörnet. 

 

  • Om du har använt dig av utläggsregistrering som ska faktureras till din kund så behöver du även ha artikelnummer inlagt på utlägget. Du går då till Underhåll - Utlägg - välj det utlägg som är aktuellt och lägg till artikelnummer under Artikelnr.   

 

 

Tänk på att om du har flera juridiska enheter upplagda för byrån kan du endast överföra fakturaunderlagen till huvudbyrån.

 

 

2) Aktivera integrationen

 

  • Gå till Underhåll – Byråinställningar.
  • Gå till fliken Fakturering och välj Visma eEkonomi under rubriken Visma ekonomisystem för fakturering.  Kryssrutan är endast synlig om tjänsten Visma eEkonomi är registrerad på byrån.
  • Välj Spara. Nu har du aktiverat integrationen mellan Visma Advisor och Visma eEkonomi.

 

3) Överför fakturaunderlag

 

  • Öppna menyn Fakturering.
  • Gå till dina skapade och godkända fakturaunderlag under fliken Fakturaunderlag.
  • Genom att markera eller avmarkera kolumnen Överför kan du välja vilka fakturaunderlag som du vill föra över till Visma eEkonomi.
  • Välj knappen Överför fakturaunderlag längst ner till höger för att överföra fakturaunderlaget till Visma eEkonomi. Om en kund eller en artikel inte finns i Visma eEkonomi kommer de att läggas upp.

 

Om du endast vill överföra ett fakturaunderlag i taget, för du markören över raden i listan och klickar på Åtgärd Överför fakturaunderlag.

 

Vill du läsa mer om fakturering?

Fakturering i Visma Advisor » 

Kundfakturor i Visma eEkonomi Pro » 


 

Medverkande