Hej Stefan! Ursäkta sent svar, jag var tvungen att kolla vidare på frågan. ADK_ARTICLE_QUANTITY_RESERVED tittar i fältet Reserverat antal på artikeln. Detta fält påverkas inte alls på en artikel som inte är lagervara. I Administration kan du ta ut en utskrift, till exempel Ordersammandrag-Artiklar. Du får via API:et söka upp alla order som ligger som olevererade och kontrollera vilka order som den specifika artikeln ligger på och vad som ligger i beställt antal. ... Visa mer

Hej! Den här frågan avviker lite från huvudämnet. Jag skapade ett nytt ämne så att svaren och diskussionerna blir relevanta. /Anna Referera till det nya ämnet här: Ej lagervara på inköpsförslag - Administration ... Visa mer

Hej igen Sara! Jag kollar vidare på din första fråga och återkommer med ett svar imorgon. Gällande Fakturatexten kan du i Dagregistreringen och i Utläggsregistreringen fylla i Extra fakturatext. ... Visa mer

Hej! Eftersom programmet inte vet hur den anställde jobbar fungerar det inte riktigt så. Ett schema är styrt per veckodag och en månad kan ju innehålla olika många dagar. När du väljer ett Ej schemalagt arbetstids-schema får den anställde fortfarande en sysselsättningsgrad vilken används i en del beräkningsformler. Därför rekommenderar jag ändå att du väljer ett schema om det så är ett för Ej schemalagd arbetstid. Anna ... Visa mer

Hej! Menar du ditt egna VAT-nummer så skrivs det som Momsregistreringsnummer längst ner till höger på fakturan. Menar du kundens VAT-nummer skrivs det de gånger det finns ett momsregisteringsnummer i kundregistret. Är det något annat objekt du menar att du vill få med på dina fakturor så får du gärna återkomma så hjälper jag dig gärna! ... Visa mer

Hej! Under Arkiv - Företagsunderhåll - Artiklar/Lager - Enheter fyller du i andra språk i den högra kolumnen. Kontrollera så att du inte har fått in konstiga språkkoder i ditt program. Koden för engelska ska vara EN och det är den som måste finnas vald på kunden också. ... Visa mer

Hej! Om du fakturerar en kund flera olika projekt kommer detta som olika fakturaunderlag/orderunderlag. Du kan nämligen i Visma Tid markera rutan Fakturera alla underlag för en kund på samma faktura (samfakturera) när du står under Skapa underlag. Då kommer varje projekt för sig på fakturaunderlaget som förs över till Administration. Gällande det längre ordernumret kanske du kan använda dig av fältet Extra fakturatext . Där kan du skriva en längre text som också förs över till fakturan/ordern i Visma Administration. ... Visa mer

Hej! Du kan byta kontoplan när du lägger upp ett nytt år. Börja med se till att alla journaler för föregående år är utskrivna och säkerhetskopiera ditt företag. När du sen skapar ett nytt bokföringsår under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår/månad - Skapa nytt år, kan du välja att byta kontoplan. Under Arbeta med - Bokföring - Kontoplan kan du klicka på Kommando - Koppling mellan kontoplaner och därefter kontrollera att konton föregående år har en korrekt koppling mot de nya kontona detta året. Du ska också justera konton som ligger under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Kontonummer. Här ska du lägga in de nya kontona för att programmet automatiskt ska välja rätt. Du kan läsa mer om byte av kontoplaner här: Byta kontoplan ... Visa mer

Hej! Du kan alltid använda textrad som du redan hittat, men då måste du lägga in det på varje faktura. Om du använder en standardmall för fakturautskrifterna så hamnar texten jag skrev om tidigare i fältet över Adressuppgifterna. ... Visa mer

Hej! Vad är det för delar i dokumentationen som du fastnar på? Kanske kan vi hjälpa till att förtydliga någon del? ... Visa mer

Hej! När du skapar fakturan kan du gå in på fliken 2, Medlems-/kunduppgifter. Texten som står i Text 1..3 skrivs ut på fakturan. Ska det stå samma text på alla fakturor kan du lägga in det under Arkiv - Föreningsunderhåll - Fakturering, Dokumenttexter och skriva in det du vill ska stå på fakturorna. Det går också att göra ändringar i utskriftsmallen som gör att ett annat fält från medlemsregistret hämtas om du hellre vill det. Återkom gärna med vilken sorts information du vill ha med på utskriften så hjälper jag dig vidare. ... Visa mer

Hej! 2: Om ni inte har någon moms kan du bortse från det. I mitt exemepel ändrar jag då till fakturans belopp till totalt 10 000. Egentligen är det bara de två sista händelserna som ändras. Leverantörsfakturan bokför du som vanligt: 2440 kredit 10 000 4010 debet 10 000 Jag valde konto 4010 för att det är ett vanligt kostnadskonto. Du väljer det konto som inköpet motsvarar. Och betalningen bokför du också som vanligt. 2440 debet 10 000 1930 kredit 10 000 4: Gällande bidraget brukar det bokföras på ett konto som börjar på 37xx eller 38xx beroende på vilken typ av bidrag det är. Vill du periodisera även bidraget kan du lägga in detta, då fungerar det ungefär som i fråga 2. 2012 gör du en verifikation till exempel 1930 eller motsvarande debet: 70 000 2979 eller motsvarande kredit 70 000 Om du sen vill redovisa en sjättedel av intäkten, ca 11 600:- under 2012 gör du 2979 debet 11 600 38xx kredit 11 600 För varje månad under 2013 gör du därefter en verifikation som ser ut likadan som den jag precis beskrivit. Till slut är saldot på konto 2979 utnyttjat och istället bokfört på intäktskonto, 38xx. ... Visa mer

Hej! 1:Fakturan som du får i december men som du betalar i januari behöver du inte göra något särskilt med. Kostnaden påverkar 2012 och över årsskiftet har du en leverantörsskuld. I januari bokas leverantörsskulden bort precis som vanligt. 2:Fakturan som du får i januari 2013 men som gäller 2012 kan du periodisera. Då gör du enligt följande. I december lägger du en verifkation. I mitt exempel uppgår kostnaden till 10 000 exklusive moms: 2990 eller motsvarande kredit: 10 000 4010 eller motsvarande kostnadskonto debet: 10 000 Momsen ska påverka 2013. I januari lägger du in en verifikation som bokar bort skulden: 2990 debet: 10 000 4010 kredit: 10 000 Leverantörsfakturan bokar du sen precis som vanligt till exempel: 2440 kredit: 12 500 2641 debet 2 500 4010 debet: 10 000 ... och betalningen är också precis som vanligt, exempel 2440 debet: 12 500 1930 kredit: 12 500 3: För att uppdatera den ingående balansen efter förändringar på föregående år, går du in i det nya året och väljer Arbeta med - Bokföring - Ingående balans. Klicka på Kommando - Överför ub från fg år. Detta kan du göra hur många gånger du vill. Hoppas att detta gav svar på dina frågor och funderingar. Annars är det bara att återkomma i den här tråden så ska jag försöka hjälpa dig! ... Visa mer

Hej Sus! Om semestern ska beräknas på samma sätt på båda anställningarna gör du enklast inställningen i anställningsregistret för månadslön och på lönekörningen lägger in löneart 1108 för att lägga in timmarna. Är det däremot så att det är olika semesterinställningar beroende på anställningstyp får du först göra en lönekörning med timlön och betala ut slutlön för semestern. Därefter i anställningsregistret ändra anställningstyp och anställningsdatum för att på en ny lönekörning lägga upp den anställde som månadsavlönad. Om du undrar över någon av inställningarna får du gärna återkomma så förtydligar jag den delen. ... Visa mer

Hej! I dagsläget är kalkylpriser alltid i SEK. Däremot kan du uppdatera kalkylpriset löpande med hjälp av omräkning av kalkylpris. Jag har beskrivit närmare hur kalkylpriser kan beräknas med hänsyn till valutakurs i den här tråden. Hoppas att du hittar svaret här, annars får du gärna återkomma om det inte var svar på din fråga. /Anna ... Visa mer

Hej! Idén om att införa Lönestatistikfil även till måleriportalen finns sedan tidigare som en tråd av andra användare i vårt forum. Jag slår ihop dem så får vår utvecklingsvadelning en bättre bild över användare som önskar funktionen. Tack för att du delar med dig av dina idéer! ... Visa mer

Hej! I programmet kan du skapa leverantörsfakturor där du tar bort markeringen för attesterad. Fakturan kommer då inte att journalföras och går heller inte att betala. I annat fall finns olika integrationer som du kan koppla till Visma Adminsitration för scanning av leverantörsfakturor och för ankomstregistrering. Du kan läsa mer om de olika integrationslösningarna här: Integrationslösningar för scanning av leverantörsfakturor ... Visa mer

Hej! Är det en anställd som kommer tillbaka kan du absolut återanvända anställningsnumret. Kontrollera bara att det inte ligger några gamla skulder eller andra uppgifter kvar på den anställde. För nya anställda rekommenderar jag att du använder ett nytt och fräscht anställningsnummer. ... Visa mer

Hej! Jag förstår att det kan vara frusterande att datumet inte uppdateras i efterhand. Anledningen till varför det är så här är att i listan över väntande beslut kan du ha flera rader där inte alla beslut betalas in samma dag. Om du exempelvis ena dagen får 5 betalningar från Skatteverket kan du fylla i datumet längst upp och därefter markera alla de betalningar som har det datumet, för att slippa ändra datumet på varje rad, vilket du annars kan göra längst ut i kolumnen till höger. Du kanske vid samma tillfälle bockar av andra beslut som har kommit en annan dag. Då vill du kunna ändra datumet längst upp och markera de beslut som kommit den dagen också, utan att de som du markerat tidigare uppdateras med det nya datumet. Datumet som du anger på beslutet blir betaldatumet på inbtalningen från Skatteverket. När du sen skriver ut inbetalningsjournal tar journalen med alla inbetalningar som har skett till och med det datumet du skriver ut journalen på. Har du autoamtisk bokföring blir detta också datumet för verifikationen. Du kan skriva journal hur ofta du vill och alltså skriva ut med tätare intervaller för att få exempelvis alla inbetlaningar på en viss dag på en egen journal. Återkom gärna om du undrar över något mer, kände att jag snurrade till det lite. ... Visa mer

Hej igen! Själva ändringen i mallen är inte så svår att göra, det kan jag rekommendera om det i ditt kundregister finns något som skiljer de olika kunderna åt. Exempelvis om du har lagt in ett Sorteringsbegrepp eller Kundkategori på kunderna. Då håller programmet reda på att om det är kunder med ett visst sorteringsbegrepp, eller annat som skiljer kunderna åt, så skrivs ett visst bg ut och annars det andra. Finns det däremot inget tydligt som säger vilka kunder som ska ha det ena eller det andra bankgironumret så kanske det är enklare att använda extra fakturadokument. Att ha bokföringen separat går självklart också bra, men då får du inte balans- och resultatrapporter under året som stämmer överrens med verkligen. Valet är i slutändan ditt och jag hjälper gärna till om du undrar över något och vill ha hjälp med någon del. ... Visa mer

Hej! Du kan göra malländring för att få olika information på de olika fakturautskrifterna. Hur du gör det kan du läsa på vismaspcs.se/support Vi har en annan tråd där fler önskar kunna välja olika mallar per kund. I den här tråden kan du plussa på att du också önskar kunna välja fakturamall per kund: Olika utskriftsmallar per kund/artikel i Administration Ett annat alternativ är att skapa en fakturamall som du använder som standard och sen skapa en fakturamall som du väljer som extra fakturadokument, informaiton om hurdu gör det hittar du också på vår hemsida. Återkom gärna om du vill ha hjälp med någon av delarna. ... Visa mer

Hej! Eftersom schemat Ej schemalagd arbetstid inte visar programmet vilka dagar i veckan den anställde arbetar och hur fördelningen ser ut på löneperiodens dagar som den anställde jobbar plockas inga timmar upp på lönebeskedet. Detta får du därför lägga in på löneraden. Om du har ett schema för den anställde med förinställda dagar och timmar per dag kommer timmarna med automatiskt på lönekörningen. ... Visa mer

Hej! Så länge som du har ett korrekt inpris på artikeln fungerar det i programmet så som du önskar. Inpriset per leverantör hittar under Register - Artiklar och tjänster, fliken 3. Inpris per leverantör är till skillnad från kalkylpris och senaste inköpspris alltid i leverantörens valuta. Kalkylpris och Senaste inköpspris är alltid i SEK. Under Arbeta med - Artiklar/Lager - Prisomräkningar - Kalkylpriser kan du göra omräkningar för kalkylpriser. Om du på fliken 2 väljer att utgå från leverantörens inpris eller huvudleverantörens inpris och sen inte väljer något i omräkningsprocent så räknar programmet kalkylpriset utifrån inpris i leverantörens valuta med hänsyn till den valutkurs du har inställt i programmet under Arkiv - Programunderhåll - Valutakurser. Beräkningen gör du via Kommando - Beräkna. När du har kontrollerat priserna på fliken 1 Kalkylpris väljer du Kommando - Gör definitiva. Jag rekommenderar att du tar en säkerhetskopia av ditt företag första gången du testar kalkylprisomräkningen. Lycka till och hojta till om du undrar över något! ... Visa mer

Hej! Om leverantörsfakturan inte balanserar eller om det saknas konto på leverantörsfakturan ska det inte gå att skriva ut en leverantörsfakturajournal. Du kan däremot fortfarande göra en betalning och skriva ut en utbetalningsjournal. Detta gör att du inte kan ändra totalbeloppet på leverantörsfakturan. Har du en sådan faktura som inte balanserar kan du skriva in det konto du vill bokföra på och klicka på Enter tills du "hoppat av" raden. Då ska programmet lägga upp differensen i debet/kredit på det beloppet som diffar. ... Visa mer

Hej! På objektet Kundens land på fakturamallen ligger som standard ett villkor som heter %EXPORT. Det betyder att Land endast skrivs ut när kunden är markerad som exportkund. Om du vill att land ska skrivas på alla kunder, oavsett land tar du bort villkoret helt. Vill du bara ha Land till just den här kunden kan du i villkoret skriva %EXPORT eller %Kundnr="100" I mitt exempel gäller detta kund med kundnummer 100. Ändringarna gör du i Malleditorn. Gå in under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar, Dokumentmallar. Klicka på den lilla grå pilen till höger om din fakturamall så öppnas ett nytt fönster, Utskriftsmallar. Markera den mall du vill använda och klicka på Ändra eller Kopiera som ligger uppe i menyn för att öppna malleditorn. ... Visa mer

Hej! Du får själv välja vilken av reglerna för avskrivning du vill använda dig av. Vilken regel du ska använda beror på hur du vill påverka ditt resultat och hur du vill göra dina avskrivningar. Det finns inget generellt svar om vilket som är bäst. ... Visa mer

Hej! Fakturor och betalningar har ingen koppling till bokföringsåren i programmet, så skulle du ta bort ett år så ligger fortfarande alla fakturor och betalningar kvar. Du kan inte skriva ut journaler på nytt, så du måste bokföra även dem på nytt. Att stryka eller göra ändringsverifikationer är absolut ett alternativ för att slippa göra om alla andra verifikationer också. Egentligen är det ingen skillnad bokföringsmässigt om du väljer att stryka eller vända. Jag har förstått det som att det är en smaksak. Att om man inte gillar att ha strukna verifikationer i listan så använder man sig av ändringsverifikationer istället. ... Visa mer

Hej! Så länge du har underlag till dina verifikationer ser jag inga hinder för att du gör om dem. Är det fel flera år tillbaka kanske du också måste justera den ingående balansen. ... Visa mer