Om Anna Svensson

Mita Jonsson · ‎2020-01-15

Hej Leif! Du kan redan nu uppdatera till rätt förmånsvärden, se Nybilsprislista för bilar » Nästa version, 2019.2 är beräknad att komma nu i januari, och då finns dessa värden med.

Anna Svensson · ‎2020-01-14

Hej igen! För att bli av med å, ä ö-problematiken rekommenderar vi att du använder Excel på din Mac-dator. När du har ändrat filen och sparat den som semikolon-avgränsad CSV får du inte öppna upp den på macdatorn innan du importerar den till eEkonomi. Det är en hel del frågor på det här med importen så vi kikar vidare på det och ser till att informationen i hjälpavsnitten uppdateras.

Joel__7 · ‎2020-01-14

Ah, makes sense. Tack Anna!

Anna Svensson · ‎2020-01-13

Hej! Nu har jag testat att skapa nytt företag i eEkonomi (aktiebolag) och ett nytt företag i Administration (också aktiebolag och kontoplan Bas2019). När jag snabbt skummar igenom så är kontoplanerna samma med skillnaden att Visma Administration inte skriver ut Ackumulerat på alla konton utan det står Ack. exempelvis konto 1018. För att felsöka skulle jag antingen behöva några exempel på konton du inte tycker stämmer eller om du kontaktar mina kollegor på supporten så de kan kika vidare. Det som gör jämförelsen lite lurig är att båda företagen behöver vara helt nyskapade för att det ska gå att jämföra. Visma eEkonomi: Uppdaterar benämningen om du väljer att göra det när du importerar verifikationer. Nya företag hämtar den senaste kontoplanen från Bas. Visma Administration: Uppdaterar benämningen om du väljer att göra det när du importerar verifikationer. Eller om du väljer att uppdatera kontoplanen när du skapar ett nytt år.

Anna Svensson · ‎2020-01-13

Hej! Ja det stämmer. När beloppen är samma så borde byggnaden vara fullt avskriven.

Anna Svensson · ‎2020-01-13

Hej! Det känns inte alls bra, har du fått ordning på beräkningsformlerna? Du kan läsa in en säkerhetskopia från innan uppdateringen. Ett annat alternativ är att hämta standardlönearterna. Det gör du genom att gå in under Lönearbete - Lönearter och klicka på knappen Jämför. Via knappen Visa skillnader ser du hur dina lönearter ser ut jämfört med de i programmet. Klicka på OK och välj Ja om du vill uppdatera lönearterna. Är det endast vissa lönearter som du vill göra ändringen på kan det vara enklare att uppdatera beräkningsformlerna manuellt. Maxbeloppet för friskvårdsbidrag är 5000/år. Läs gärna mer i Friskvårdsbidrag 2020 - allt du behöver veta »

Fd medlem · ‎2020-01-08

Hej! Jag har en kund som använder funktionen att han kan köra på samma databas från två olika datorer. Den ena är den som DB är installerad på och den andra står någon annanstans på kundens nät. Detta görs utan nätverkslicens och är en integrerad del av mjukvaran. Begränsningen är att man bara kan köra en SPCS-session åt gången. Problemet är att han nu får upp felmeddelanden på sin fjärrdator (Allt funkar som det ska på datorn där allt är installerat.) när han ska starta SPCS och får det inte att fungera. Jag behöver hjälp med att tyda felkoderna så jag kan hjälpa honom med problemet. Är det ett DB problem, ett nätproblem, ett filproblem?

Anna Svensson · ‎2019-07-09

Hej! Det stämmer att du betalar för fler användare i Visma eEkonomi Smart. Beloppet är rabatterat och för användare nummer två betalar du 89:-/månad. Om du samarbetar med en redovisningsbyrå är den användaren gratis och likaså om du har en Revisor som behöver läsbehörighet i företaget. - Säg till om du vill ha mer information om detta. Vi får massvis med idéer, både stora och små och vi är supertacksamma för allihop. En del kommer här i forumet men också i andra kontakter och besök. Även om vi inte kan implementera allt så lyssnar vi alltid och värderar alla synpunkter. Just nu har vi inget bra sätt att visa vad vi jobbar med men vi försöker alltid uppdatera i aktuella forumidéer om vi har planer på att införa ett förslag. Vi använder också forumet för att hitta pilotkunder eller användare som vill lämna sina synpunkter. Inne i Visma eEkonomi kan du klicka på Framtiden längst ner till vänster för att vara med och påverka Visma eEkonomi. Jag förstår att det kan kännas som att vi aldrig gör några ändringar som hjälper just dig, men här kan du läsa om nyheter i Visma eEkonomi (förhoppningsvis finns det något fiffigt du inte visste fanns): https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-eaccounting/se/content/online-help/a-new-in-version.htm Jag hoppas att du bestämmer dig för att Visma eEkonomi ändå är värt pengen du betalar och att du stannar kvar hos oss!

Anna Svensson · ‎2019-05-31

Hej! Avsättningen görs enligt formeln: (Variabel för avsättning i minuter / 60) / (Veckoarbetstid vid heltid / Underlag tid) = Avsättning i tidNär jag lägger in föräldraledig hel månad får jag en minskad avsättning till tidbanken (atf). Kontrollera gärna inställningen för avsättningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inställningar och knappen Inställningar vid arbetstidsförkortning/arbetstidskonto. Du kan också gärna kontrollera hur det ser ut under Personal - Anställda fliken Anställning Om du sen har att månadslönen betalas ut för innevarande månad och frånvaron för föregående månad så blir det en differens i timmarna i lönekörningen som underlaget beräknas på, därför blir det ibland minus och ibland plus.Ex: April är en kortare månad med 160 timmar (löneart 1101). Sen har du frånvaro med löneart 3313 för hela mars som är 168 timmar, enligt mars lönebesked. Kontrollera gärna med ditt avtal hur arbetstidsförkortningen ska beräknas när en anställd är 100% föräldraledig. /Anna

Anna Svensson · ‎2019-05-22

Hej! Inser att mitt svar är lite sent i den här tråden och att du förhoppningsvis redan fått svar på dina funderingar från redovisningsbyrån som du nämnde ovan. Logiskt sätt stämmer det som du skriver ovan. Det man gör vid ett inventarieköp är att man visar att man faktiskt har inventariet i sina tillgångar - du skulle förmodligen kunna sälja datorn och få pengar för den. Samtidigt får man inte dra av allt som en kostnad direkt utan behöver fördela kostnaden på flera år. Kostnaden påverkar företagets resultat. Köpet bokförs normalt sett. Konto för betalning (ex 1930) kredit Totalbeloppet Konto för inventariet (ex 1220) debet Totalbeloppet. Här har man alltså inte lagt någon kostnad i företaget utan endast visat att pengar har gått ut och att du har en tillgång iom inventariet. Här har alltså inte företagets resultat påverkats alls. Sen ska du göra avskrivning på det. Det är först då det blir en kostnad och eftersom du valt 3 år fördelas kostnaden på 3 år. Detta påverkar resultatet och visar att dina tillgångar minskar. Konto för avskrivning kredit (ex 1229) avskrivningsbeloppet - visar att dina tillgångar minskar Konto för avskrivning debet (ex 7832) avskrivningsbeloppet - visar att du har en kostnad i företaget. /Anna

Anna Svensson · ‎2019-02-19

Hej! Jag tror att Resultatenheter/kostnadsbärare kom i Visma eEkonomi först och att det är därför som det är lite förvirrande. Resultatenheter/kostnadsbärare används normalt sett för att kunna särskilja bokföringen i specifika rapporter. Till exempel om du vill ha redovisning per enhet, avdelning, butik eller liknande. Exempel: Du kan bokföra försäljning på samma intäktskonto men med olika resultatenheter beroende på vilken butik försäljningen har skett i. Om du gör så med alla intäkter och kostnader, kan du sen ta fram en resultatrapport och se vilken butik som gör mest intäkter och som också har bäst resultat eller oroväckande höga kostnader på någon specifik del. Det blir alltså som en liten bokföring för just den enheten. Hjälpavsnitt Resultatenheter och kostnadsbärare » Film: Resultatenheter och kostnadsbärare i Visma eEkonomi » Projekt KAN användas som ytterligare en nivå på resultatenhet men vanligast är att det mer är per projekt. Dvs ett bygge, en utbildning av en kund eller liknande. Projektet kan löpa över årsskifte och gör alltså att du kan ta ut ett balans- och resultaträkning för projektet över år (detta går inte för resultatenheter utan här följer detta bokföringsåret). Du kan alltså bokföra alla kostnader och intäkter på ett specifikt projekt och se hur det projektet går. Hjälpavsnitt: Projekt » Om vi då ser det större så skulle anställda från olika enheter (resultatenheter/kostnadsbärare) jobba i samma projekt och du kan då få en tydlig redovisning i projektets resultat och samtidigt hur varje enhet jobbat. När jag läser ditt inlägg tolkar jag det som att ni la upp era projekt när funktionen för Resultatenheter kom, och jag förstår att det är rörigt 🙂 Om du arbetar med Visma Tid Smart räknas projekten som de "nya" projekten och du bör alltså isåfall ändra om till de nya projekten i Visma eEkonomi. Du kan också ha resultatenheter i Visma Tid Smart. Filmer om Visma Tid Smart »Hjälpavsnitt: Integration mot Visma eEkonomi » Här kan du boka kom igång i Visma Tid Smart och ta del av hjälptexter mm: Support för Visma Tid Smart » /Anna

Anna Svensson · ‎2019-01-24

Hej! Det går bra, du lägger in den anställda med Oregelbunden arbetstid och hon kan då stämpla in och ut och registrera sin frånvaro precis som andra anställda. Du kan läsa mer om det här: Oregelbunden arbetstid »

monicawis · ‎2019-01-25

Jag misstänkte nästan att det var så. Tack för svar. Trevlig helg

Anna Svensson · ‎2019-01-24

Hej! Ja, det stämmer att du behöver klicka på Kontroll av årsredovisning. De här uppgifterna bör du åtgärda för att skapa en korrekt årsredovisning. Jag håller med om att det är lite förvirrande så jag tar det vidare till vår utvecklingsavdelning. /Anna

Theodor Ahlström · ‎2019-03-14

Hej Bernt, Som jag förstår dig har du registrerat inbetalningen mot den felaktiga kundfakturan och sedan skapat en kreditfaktura och då betalt tillbaka beloppet till kunden? Så att det nu är plus/minus 0 gällande de felaktiga fakturorna och inbetalningarna? Om så är fallet kan du skapa en bankhändelse på utbetalningen - Matcha den och välja Betalning av krediterad kundfaktura för att sedan välja upp kreditfakturan i listan. Då blir den felaktiga fakturan samt kreditfaktura betalda och du kan skapa en ny bankhändelse på den korrekta inbetalningen som kommer från kund för att sedan matcha mot den nya korrekta kundfakturan. Om du redan har kvittat kreditfakturan mot den felaktiga debetfakturan kommer fakturorna inte finnas kvar för att matchas mot bankhändelserna eftersom de redan står som betalda genom kvittningen. Du skulle i så fall kunna matcha först inbetalningen men sedan även utbetalningen som en egen kontering mot t.ex. konto 2420 för att visa att du ska betala tillbaka pengarna som du får in i första läget. Återkoppla om jag missförstod dig på något sätt eller om du har ytterligare funderingar. /Theodor

Moa Lundberg · ‎2019-01-18

Hej Magnus! Jag ska ta dina synpunkter vidare. Tack så mycket och ha en fin helg!

Pacsac · ‎2019-01-09

Fungerar på faktura MEN inte på Order (med minuskvantitet) se: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/minuskvantitet-eller-belopp-pa-order

Fd medlem · ‎2019-01-16

Perfect. Thank you for the help, Anna!

Moa Lundberg · ‎2019-01-18

Hej Leif! Har du periodiserat fakturan i eEkonomi? Är periodiseringarna genomförda om du kikar under Bokföring - Verifikationer - Kommande periodiseringar. Det fungerar bara att periodisera fakturor som är slutbetalda. Vad har du satt för datum på periodiseringen? Moa

M Risberg · ‎2019-01-22

I det här fallet har jag handlat just med kreditkort. I mitt fall har jag fått kvitton (invoice) i EUR - men visst; på kortutgivarens faktura står bara belopp i SEK. Efter den här tråden håller jag mig till att bokföra i SEK till jag stöter på någon bättre info eller vägledning. Tack Fredrik, Sofia och Anna.

Anna Svensson · ‎2018-06-29

Hej! Ledsen för sent svar! Här har vi samlat information om vilka uppgifter du som löneadministratör bör spara/radera: https://vismaspcs.se/gdpr-hr-handbok /Anna

Fd medlem · ‎2019-09-09

Nu är det 2 år sedan jag lyfte frågan om inläsning av prisfil. Min grossist en av Sveriges största vvs grossister tycker att visma bör anpassa sig efter deras format på pris/artikelfiler. Visma tycker tvärt om. Och som kund får man fakturera med inaktuella listor och som senast betala 2700:- för a få prislistan konverterad Synd på ett annars bra produkt. Pelle

Anna Svensson · ‎2018-02-13

Hej! Via tillvalet Visma Ekonomiöversikt kan du justera dina rapporter och få fram statistik på din bokföring. Du hittar mer om det här: https://vismaspcs.se/produkter/redovisning/visma-ekonomioversikt /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-24

Hej! Du hittar information om hur förskottsskulden räknas fram i det utfällbara avsnittet Skuld här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-300/content/online-help/semester_anstallda.htm under avsnittet Semestervillkor 10 eller Semestervillkor 20. Formeln är: 4,6 % * månadslönen * antal uttagna dagar /Anna

Fd medlem · ‎2018-01-24

Tack för det Anna! Mvh Patrik Andersson, AB Ellas hemtjänst

Anna Svensson · ‎2018-01-19

Hej! Om du inte hittar någon passande inköpstyp vid inköp av kvitto kan du alltid välja Egen kontering och lägga upp kontona manuellt. Fick du en leverantörsfaktura så lägger du upp det, annars lägger du upp det som ett Inköp mot kvitto. Du kan ändå välja vilken leverantör det handlar om. /Anna

Fd medlem · ‎2018-01-18

Tack för svar, men jag hittade felet efter mycket om och men samt att lite diff skulle det bli pga att revisorn ville netta utg. och ing moms manuellt på rapporten gällande köpet av verksamheten:-)

Anna Svensson · ‎2018-01-18

Hej! Nu vet jag ju inte riktigt vad du har använt kontot till men har du tidigare använt konto 2891 så är det nog bäst att använda det fortsättningsvis också. Alternativt att du kontrollerar med föreningens redovisningskonsult. Vill du ändra den ingående balansen för 2017 går du in under Bokföring - Ingående balans och lägga beloppet på rätt konto. /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-18

Hej! Då är det nog enklast att du bokför den manuellt. Bokför du enligt kontantmetoden eller fakturametoden? Manuella verifikationer gör du under Bokföring - Verifikationer. Om du bokför enligt fakturametoden borde du här se faktura 1801 och hur den är bokförd. Om fakturorna avser samma sak kan du utgå från den tidigare verifikationen. En verifikation för en faktura bokförs normalt sett 1510 debet (totalbeloppet på fakturan) 30xx kredit (försäljningsbeloppet ex moms) 26xx kredit (momsbeloppet) Om du däremot bokför enligt kontantmetoden så ska dina fakturor inte bokföras förrän de har betalats, om det inte är så att fakturan skapades förra räkenskapsåret. Återkom om du inte får till det! /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-17

Gällande din andra fråga så låter det jättekonstigt. Är den fortfarande borta? Har du fler användare upplagda för eEkonomi eller flera företag? Eller kanske ett samarbete med någon redovisningsbyrå?

Fd medlem · ‎2018-01-22

Ok, tack så mycket. Mvh Peter.

Michael17 · ‎2018-02-11

Hej, stort tack för din hjälp!

Anna Svensson · ‎2018-01-16

Hej! Jag har funderat och det finns inget jättebra sätt att hantera det här, men om du inte vill koppla rader eller använda struktur på artiklarna så kanske det kan gå med en konteringsmall? Skapa en konteringsmall med en kontering som du utför i slutet av varje månad där du omfördelar omsättningen. Du kan läsa om hur du skapar konteringsmallar här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/konteringsmall-... Ett annat alternativ är om du har lagt upp de här avtalen i programmet under Försäljning - Avtal att du där lägger in artikeln och därefter underartiklar som justerar bokföringen. När du sen skapar fakturorna får du komma ihåg att ta bort markeringen för Skriv så syns inte raden på fakturan till kunden.

Anna Svensson · ‎2018-01-15

Hej! Avstalsmall är smart att använda om du ska skapa likadana avtal för flera kunder där inställningarna är samma, till exempel samma avtalsperiod, fakturaintervall mm. I detta fallet låter det klokt att kopiera själva avtalet istället och därefter fakturera avtalen. /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-17

Hej! Väldigt spännande fråga men jag har inte hittat något svar på hur andra företag hanterar detta rent praktiskt. Jag har hört några som har mer som en permissionsdag, alltså ledighet utan löneavdrag som de anställda får ta ut efter årsdagen för sin anställning. Detta kräver ju däremot manuell kontroll av antalet dagar. Fler användare får gärna lägga sig i den här diskussionen och komma med tips!

Anna Svensson · ‎2018-01-12

Hej! Detta felmeddelande brukar komma om det är ett antivirusprogram som hindrar installationen. Testa att tillfälligt slå av programmets skydd och kör arbetsplatsinstallationen igen. /Anna

Fd medlem · ‎2018-03-24

Ahh tack för att du delar med dig av din kunskap! 🙂

Anna Svensson · ‎2018-01-15

Hej! När du tar säkerhetskopian i Visma Skatt Proffs behöver du markera en ruta där det står Exportera till Visma Skatt. Eftersom detta ska göras i Visma Skatt Proffs är det enklast att du installerar det programmet och tar en ny säkerhetskopia. Jag mejlar dig version 2017.11 av Visma Skatt Proffs. /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-15

Hej! Det finns tyvärr ingen riktigt bra lösning för att hantera internfakturering i programmet. Brukar ni göra internfakturor genom att skapa fakturor i programmet så tycker jag att det låter bra att du lägger in resultatenheten på fakturan så kommer det skapas en kreditrad med resultatenheten. Ett annat alternativ är att på en verifikation plocka upp kontot som du vill ta bort resultatenheten på och lägga samma konto och samma belopp i både debet och kredit. Har andra användare förslag på lösning så är inspel självklart välkomna! /Anna

Anna Svensson · ‎2018-01-24

Hej! Om du vill ha hjälp med beräkningar för avskrivningar och få in inventariet i din inventarielista behöver du lägga upp det under Bokföring - Inventarier. Det händer inget i bokföringen när du registrerar det där, så du måste alltid registrera inventarieköp via en verifikation, leverantörsfaktura eller kvitto. /Anna

Fd medlem · ‎2018-01-23

Hej Humlan! När du skriver ut fakturajournalen kan du göra inställning att bokföringsunderlaget ska skrivas ut Detaljerat, och då välja med Medlems-/kundnr eller Namn. På så sätt kan du se vem som betalat in. Du kan under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar och Bokföring välja att få en verifikation per affärshändelse. Du väljer här på vilja journaler du vill ha detta.

Fd medlem · ‎2018-01-17

Hej! Jag anar att det är bokföringsrapportgeneratorn du använt. Då vi inte har någon support på den här delen förutom i vår skrivna hjälp, så har jag tyvärr ingen erfarenhet av att bygga den här typen av rapporter. Du har kanske redan kikat på instruktionerna som finns i vår skrivna hjälp annars hittar du dem här: Skapa rapport via bokföringsrapportgeneratorn » Ett alternativ du har är att kopiera och ändra resultatrapporten. Det här är en aning mer avancerat och det krävs att man är van att ändra i filer och veta vad man gör. Vi har en instruktion även för detta som du hittar här: Ändra balans- och resultatrapport » Kika gärna igenom de här instruktionerna för att se om du kan lösa det på egen hand. Om du inte får ordning på det har du möjlighet att ta kontakt med någon av våra partners för att få hjälp med en anpassad rapport. Här kan du välja kompetens Rapporter och mallar och sedan söka efter partner: Hitta partner/återförsäljare » Det kanske finns användare här på forumet annars som har erfarenhet av bokföringsrapportgeneratorn? Ni är självklart välkomna att ge er input i så fall. Hoppas att du får ordning på det. /Annie

Anna Svensson · ‎2018-01-15

Hej! I balansräkningsmallen under Arbeta med - Start - Balansräkningsmall och knappen Avr.diff har programmet räknat fram en differens från de olika balansräkningsraderna. Denna differens måste placeras mot en balansräkningsrad och som standard styrs det mot raden Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Klickar du på knappen Avr.diff kan du själv välja vart avrundningsdifferensen ska placeras. Läs mer här under rubriken Avrundningsdifferens: Arbeta med balans- och resultaträkningsmallen » /Anna

Thomas10 · ‎2018-01-09

Det är gjort.

Anna Svensson · ‎2018-01-17

Hej! Det stämmer att det är den momsen du ska redovisa. - det ser korrekt ut! Det handlar egentligen inte om att betala moms för 5 månader utan att du redovisar moms för de försäljningar som har bokförts under kvartal 4 (oktober-december). Eftersom du redovisar enligt kontantmetoden bokförs dina försäljningar när du får betalt för dem eller när du har ett bokslut, vilket i detta fallet förvirrar lite 🙂 /Anna

Fd medlem · ‎2017-08-24

Tack så mycket!

Anna Svensson · ‎2017-08-23

Hej SEAB! Om de anställda jobbar deltid så lägger du in ett arbetsschema och lön som stämmer in för deltiden. Därefter registrerar du semester på de dagarna som de anställda är frånvarande. Enligt semesterlagen tar man bara ut hela semesterdagar i semester. Du kommer förmodligen få olika värden på semesterlönen och semesteravdraget men du kan läsa mer om det här: https://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-lon-300/content/online-help/olika-varde-vid-utbetald-se... /Anna

Anna Svensson · ‎2017-08-23

Hej! I tråden Konton vid tjänste- och varuinköp inom och utanför EU har jag skrivit hur du kan bokföra en tullfaktura. Ska du sen fakturera kunden så skapar du en vanlig faktura där du registrerar beloppet som du vill att kunden ska betala. /Anna

Davor P1 · ‎2017-08-23

En liten fundering kring detta........ Varför svensk moms när kunden är i Norge? Borde detta inte behandlas som en export? Detta på grund av att Norge inte är i EU.... Då skall du inte ha med någon moms på fakturan utan kunden redovisar momsen vid importen. Är jag ute och cyklar fullständigt? //Davor P

Thomas10 · ‎2017-09-08

Har provat det. Det fungerar inte. Blir blankt i programmet. Det genererar inga fel men önskat resultat får man inte. Skulle vara mest logiskt att sätta status och utskriftsval i samma update men då får Visma ändra APIet.

Anna Svensson · ‎2017-08-17

Okej. Då lägger du registrerar du pengarna in på ditt konto via Kassa- och bankhändelser. Sen matchar du det mot en Övrig insättning och utgår från de konton som du bokfört mot innan. Alltså 2624 D 624,10 2645 K 624,10 4057 K 2504,30 1930 D beloppet du fick + eventuell valutaändring.

Anna Svensson · ‎2017-08-17

Hi, Equipments for your firm: If the prize is 22 400SEK or more and usage is 3 years or more this is an inventory that should be booked at for example 1221 with yearly depreciation. Otherwise you can use for example 5410. Facebook advertising: This is normally classed as reverse VAT. Check the invoice you recieved to make sure how this is classed. My suggestion is to copy account 5910 and choose VAT code: 21 - Purchases of services from another EC country. Make sure the VAT is reported at 2614 and 2645. Read more about this in Register purchase invoice with reverse charge VAT » You can find more help about ledger account to choose here in Visma Spcs forum or in Visma Support Panel. You find Visma Support Panel at your top right in Visma eEkonomi. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-08-14

Hej! Jag skulle nog säga att det är enklare att göra såhär: Dubbelbetalningen gör du så som du har föreslagit mot till exempel konto 1689. Därefter registrerar du leverantörsfakturan med de beloppen som fakturan är på från början så att konto 2440 är på 100:-. Gå in under Inställningar - Företagsinställningar och fliken Bokföringsuppgifter. Markera rutan Använd manuell betalning av fakturor. Sen kan du gå in under Bokföring - Verifikationer. Skapa en ny verifikation där du väljer konto 2440 och pekar ut leverantörsfakturan. Sen lägger du konto 1689 i kredit. /Anna

Fd medlem · ‎2017-12-13

Hej! Jag har hittat följande information: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/341459.html?date=2015-08-25&q=Utgifter+f%C3%B6r+... "För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år får hela utgiften dras av omedelbart (18 kap. 4 § första stycket IL)."

Anna Svensson · ‎2017-05-19

Hej igen! Du kommer bli kontaktad av mina kollegor nästa vecka för att verkligen reda ut detta. Om det är så att rapporten för Inkommande följesedel är 0 och den ska vara det (läs mer om när det kan bli fel i hjälptexten jag länkade till ovan) så kan du nolla konto 2995. Under det utfällbara avsnittet Registrera leverantörsfaktura via inkommande följesedel i Registrera leverantörsfaktura » beskrivs hur det är tänkt att fungera om man använder sig av inkommande följesedel, något som absolut inte är tvunget. Det gå lika bra att registrera in varor via Leverantörsfakturan eller Manuell inleverans. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-05-15

Då detta är en ny fråga, och inte gäller ursprungsfrågan i forumtråden, så skapar jag en egen forumtråd för detta. /Anna Du hittar den nya konversationen här: Skriva ut journaler i löpnummerordning - Administration

Anna Svensson · ‎2017-04-28

Missade din rubrik om VMB. Kanske hittar du mer information i tråden: https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/vmb?topic-reply-list%5Bsettings%5D%5Bfilter_by%5D=all&a...

Anna Svensson · ‎2017-04-28

Hej Gunilla! Här beskriver vi hur du gör malländringar om du behöver stöd: http://www.vismaspcs.se/visma-support/visma-administration-2000/content/online-help/malleditorn-mall... men du verkar redan vara inne i malleditorn. 🙂 Om du lägger in objektet i mallen så ska du se till att Ägare är Radområde och att Funktionen (koden) är %Projekt Hojta till om du inte får till det!

Anna Svensson · ‎2017-04-28

Hej! Att plocka upp artiklarna görs i Visma Administration 1000 och 2000. Jag ser att du arbetar i Visma Administration 500 som inte har samma utökade artikel- och lagerhantering. Bästa tipset för att få ut varukostnaden under en viss period skulle jag nog säga är att gå in under Utskrifter - Bokföring - Kontoanalys. Här fyller du i konto 4010 eller det konto du använder för att registrera de här inköpen. I Datum väljer du perioden du vill se beloppen på. Denna rapporten tittar på bokföringen och ser alltså vad som är bokfört på ditt konton under denna perioden. Hoppas att det är vad du söker! /Anna

Anna Svensson · ‎2017-04-13

Hej! Jag antar att din fråga gäller Visma Förening. Då gör du inställningen under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar. Klicka på Mallar till vänster och sen väljer du fliken Etikettmallar. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-04-13

Hej CarinA! Det går bra att ändra på lönearten, då uppdateras uppgifterna och beräökningarna blir korrekta i semesterårsavslutet. Hoppas du inte missar sidan Semesterårsavslut i Visma Lön där vi har samlat filmer och instruktioner för de vanligaste frågorna. /Anna

Fd medlem · ‎2017-04-13

Kolla med golfklubben först hur det fungerar innan skatteverket blandas in är mitt råd. Mikael Pettersson

Anna Svensson · ‎2018-10-22

Hej! Jag snubblade över den här forumtråden. Sedan version 2018.2 kan du välja om du vill skriva ut bankkontonumret eller inte. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, Utskrifter mm. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-07-13

Är du intresserad av ett fullskaligt löneprogram så rekommenderar jag att du testar en demo på https://vismaspcs.se/produkter/loneprogram/lon Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar! /Anna

Anna Svensson · ‎2017-03-22

Hej! Kan det vara något annat belopp som du har missat att bokföra? För att nolla ut det mot ditt egna kapital så registrerar du annars en inbetalning på 88:- mot Återbetald momsfordran. Därefter registrerar du en ny utbetalning av typen Företagarens eget uttag av pengar på samma datum och samma belopp. Då har du minskat momsfordran i programmet och bokfört det mot eget kapital. /Anna

M_____5 · ‎2017-02-20

Hej och tack för svar! jag var osäker på om det gick att göra så med tanke på att vi skickat "word-numret" till kunderna. Men det är alltså okej? Varför vi skapar fakturorna i word och inte i eekonomi beror egentligen helt på designen. Vi vill ha vårt eget typsnitt, kunna skriva en tydligare beskrivning av det vi fakturerar (vi är en kommunikationsbyrå med många olika uppdrag) och ja, göra fakturor som stämmer överens med vår grafiska profil.

Fd medlem · ‎2017-07-17

Hej! Då är jag helt med på ditt scenario. Uppbokningen av de obetalda fakturor över årsskiftet har skett efter det att momsrapporten var skapad. De kom därför inte med där, utan de kommer istället som ingående poster på nästa momsrapport - d v s på innevarande år. Momsrapporten som du lämnat in för förra året är alltså egentligen felaktig, då dessa fakturor inte fanns med där. Kolla med Skatteverket hur de vill att du hanterar scenariot - om du antingen kan låta det vara och istället ta upp dem på denna momsrapporten för aktuellt år, eller om de vill ha in en rättelse av förra årets momsdeklaration. Beroende på deras svar kan du tillämpa några av nedan lösningar. 1. Låt det vara som det är, så tas fakturorna istället upp på denna momsrapporten. 2. Ångra momsrapporten för föregående år, och gör om den. /Karl

Fd medlem · ‎2017-02-09

Åh, kan man fixa i sin egen mall nu - toppen! Det måste jag prova.

Fd medlem · ‎2017-02-15

I kolumnen "betalt belopp" fyller du manuellt i hur mycket kunden utbetalat. Då får du ett felmeddelande att det är för mycket, men klicka OK där så dialogrutan försvinner. Tryck tabbtangenten så du kommer ner till fältet längst ner till vänster i fönstret. Klicka på listpilen som heter "Bortskr". Tryck Ctrl+N för att skapa en ny "bortskrivning" (men det handlar inte om bortskrivning, men det heter ju så här) I "Kod" skriver du 2890 och trycker Entertangenten så du kommer till kolumnen "Text" I "Text" skriver du "För mkt betalt" eller ngt annat I kontokolumnen väljer du konto 2890 för övriga skulder och får du fråga om att aktivera kontot trycker du OK. Klicka på den nyskapade "bortskrivningen" och sedan på "Plocka" Då lägger sig överbetalningen med automatik där den skall vara på kontot 2890 och du kan skriva ut betalningsjournalen. Som ett tips kan du öppna övningsföretaget och testa först om du är osäker. Lycka till! //L

Anna Svensson · ‎2017-01-23

Hej! Vad härligt med Spanien! 🙂 Eftersom fakturorna som skapas går enligt svenska momsregler så tror jag att det blir svårt att använda Visma eEkonomi även om det låter som att du gillar programmet. Jag tolkar det nämligen som att du kommer registrera ett spanskt bolag. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-04-19

Om du har semesterårsavslut nu (generellt semesterår) sätter du datum före 2017-03-31. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-01-27

Hej! Då är jag med och tar tillbaka mitt tidigare påstående. Hittade lite att läsa på Skatteverkets sida Resor i näringsverksamheten: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/inkomstdeklaration/avdragforforetag/resorochbil... Om detta gäller för dina resor kan du absolut bokföra så som du har skrivit både för milersättningen och trängselskatten. /Anna

Wictoria · ‎2017-01-18

Stort Tack för svar!

Fd medlem · ‎2017-01-22

Återigen TACK

Anna Svensson · ‎2017-01-17

Hej Lena! Under Inställningar - Företagsinställningar fliken Övriga uppgifter kan du justera eller ta bort texten gällande dröjsmålsränta. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-01-18

Hej! Jag skulle bokfört det på det året det gäller för att få rätt uppgifter i resultatrapporten. Kontrollera gärna med föreningens redovisningskonsult eller revisor. Jag tänker att du kan göra så som du har gjort tidigare men ange ett datum bakåt i tiden. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-01-17

Hej Leizl! Antingen kan du skapa konto 3000 eller använda konto 3054 som finns upplagt sedan tidigare. /Anna

Fd medlem · ‎2017-01-19

Rutan journalförd går inte att klicka i manuellt, utan den markeras endast när du kört journalen enligt Annas instruktion ovan. Då bokas fakturorna upp på intäktskonto, (30xx) kontot för moms (2611) samt kontot för kundfordringar (1510).

Anna Svensson · ‎2017-01-12

Hej! I Visma eEkonomi finns det två alternativ: 1: Du gör inbetalning från ditt privata konto till ditt företagskonto och registrerar händelsen under Kassa- och bankhändelser genom att matcha mot Inbetalning av ROT- och RUT-fakturor från Skatteverket. 2: Du går in under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bokföringsuppgifter. Sätt en markering i Använd manuell betalning av fakturor och klicka på Spara. Därefter kan du under Bokföring - Verifikationer via knappen Ny manuell verifikation skapa en verifikation för att slutbetala fakturan. Du registrerar 2013 debet och 1510 kredit. På raden för 1510 kan du plocka upp och slutbetala fakturan det gäller. Hoppas att Skatteverket betalar till rätt konto nästa gång så blir det enklare att hantera för dig!

Anna Svensson · ‎2017-01-13

Hej Sandra! Du måste också registrera själva köpet av inventariet under Kassa- och bankhändelser, men det kanske du redan har gjort? Annars ser det helt lysande ut! Resterande avskrivningar görs månadsvis, då går du bara in under Bokföring - Verifikationer och klickar på pilen till höger om Ny verifikation och väljer Bokför avskrivningar. Ha en fin helg! /Anna

Fd medlem · ‎2017-01-12

Tack för hjälpen!

Anna Svensson · ‎2017-01-16

Hej! Precis som Linnea skriver så brukar detta inte betyda att det är fel, däremot att det tar tid och att programmet jobbar. Om det fortfarande inte fungerar för dig så får vi nog testa att läsa in kontoplanen här hos oss. Skriv här om du vill att jag skapar upp ett ärende till dig. /Anna

Moa Lundberg · ‎2017-02-07

Hej på er! Förstår att det hade varit smidigt. Jag ska ta det vidare som ett önskemål. Monova - Import använder du när du vill läsa in filer i programmet. Export använder du när du vill ta ut filer från programmet. Ha det fint! /Moa

Anna Svensson · ‎2017-01-11

Nja, nu fattar jag det som att kunderna köper dina presentkort. Då har du en skuld hos dem. - Ledsen att jag rörde till det! När du säljer presentkort så bokförs dina pengar in mot skuldkonto, till exempel 2420. Exempel på en verifikation: Görs under Kassa - och bankhändelser. 1930 debet (pengarna du fått in) 2420 kredit (värdet på presenkortet) 6570 debet (Klarnas avgift) - går bra att använda annat konto också. Du har alltså fått in pengar men fått en skuld till kunden. När kunden sen utnyttjar presentkortet så bokför du själva försäljningen och momsen, precis som om du har sålt mot pengar men du bokför mot skuldkontot för att minska skulden till dina kunder. Exempel på en verifikation: Görs under Bokföring - Verifikationer. 2420 debet (värdet på presentkortet) 30xx kredit (Försäljning) 2611 kredit (Moms) /Anna

Fille_3 · ‎2017-01-10

OK, tack för info!

Fd medlem · ‎2019-02-02

Hej! När ni bokför tullfakturan. Är 2615 & 2645 INFÖRSELMOMSEN? vara+frakt *0.25? Jag behöver nämligen hjälp med att bokföra min tullfaktura, några ideer? TACK!

Anna Svensson · ‎2017-01-16

Hej! Jag tar givetvis detta vidare. Om det handlar om en periodisering av leverantörsfakturan kan du använda funktionen för periodisering som finns i programmet. Gå in på Inköp - Leverantörsfakturor, klicka på den leverantörsfaktura du vill periodisera och välj Öppna. Inne på leverantörsfakturan kan du välja Åtgärder - Periodisera. I fältet Första datum anger du 2016-12-31 om det är där du vill ha kostnaden och sen i fältet Antal månader fyller du i 1. Under Bokföring - Verifikationer klickar du på pilen till höger om Ny verifikation och väljer Genomför periodisering. Markera din leverantörsfaktura och välj Periodisera. Visma eEkonomi kommer då först skapa en verifikation 2016-12-31 och därefter också en på 2017. Hoppas att detta kan hjälpa dig! /Anna

Anna Svensson · ‎2017-01-03

Hej! Om du registrerar en leverantörsfaktura under Inköp - Leverantörsfakturor och lägger upp bokföringskonton så kommer samma bokföringskonton föreslås på leverantören nästa gång. Det gäller också konton för öresavrundning. De bokföringsförslag som du skapar under Inställningar - Bokföringsförslag plockas inte upp på leverantörsfakturan utan används vid Manuella verifikationer eller i avstämningen under Kassa- och Bankhändelser. /Anna

Anna Svensson · ‎2017-01-03

Hej! Jag får det korrekt hos mig. Kontrollera gärna under Försäljning - Artiklar vilken Artikelkontering du har valt på artikeln. Det är denna tillsammans med inställningen på kunden som styr bokföringen. Under Inställningar - Artikelkonteringar kan du sen se hur de olika konteringarna bokför dina försäljningar. Om du inte hittar felet så skulle jag vilja veta vilka inställningar du har på EU-kunden, om det är valt Privatperson eller Företag, om du har fyllt i organisationsnummer och om tjänsten du säljer är enligt reglerna för MOSS eller om det är en "vanlig" tjänst. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-12-30

Hej! Vad tråkigt att du inte är nöjd med vår support, jag tar givetvis med mig din feedback! Här i forumet hjälper vi i första hand de kunder som har serviceavtal men du har möjlighet att få minst lika bra hjälp av andra användare. I just detta fallet har vår utvecklingsavdelning kikat närmare på din fråga och eftersom vi inte har hantering för lagerplatser så fungerar det inte i programmet. Prisinläsningen är styrd till leverantörens artikelnummer och därför nollas priset om du har samma Leverantörens artikelnummer på två artiklar från samma leverantör. Ett alternativ skulle kunna vara att lägga upp leverantören dubbelt. Då kan du göra in en prisinläsning per leverantör. Detta fungerar om du gör manuella inleveranser men inte om du gör inleveransen via beställning/inkommande följesedel/leverantörsfaktura. Om du gör inleveranser via leverantörsfaktura behöver du dela upp leverantörsfakturan du får på de "olika leverantörerna" och sen då också göra betalningar per varje leverantörsfaktura i programmet. Din statistik kommer också bli uppdelad på de "olika leverantörerna". Det är absolut inte en smidig lösning så ett tips är att kika om du kan bli hjälpt via en integrationslösning: https://vismaspcs.se/produkter/fler-produkter/visma-integration /Anna

Anna Svensson · ‎2017-09-28

Denna frågan passar bättre i en egen tråd så jag bryter ut den./Anna Du hittar den nya konversationen här: Format för elektroniska fakturor - Fakturering

Anna Svensson · ‎2016-04-30

Hej! Som jag har kunnat läsa mig till så ingår ibland installationskostnaden i anskaffningsvärdet och då borde det bokföras på samma konto som själva köpet, ev ett inventarie? Hur bokfördes själva köpet? Jag antar också att beloppet ska redovisas i ruta 24 på momsdeklarationen, stämmer det? För att det ska bli korrekt i momsdeklarationen med den omvända momsen så bör du lägga till en kontering som ser ut till exempel såhär: 4425 debet 1000:- (kostnad) 2617 kredit 250:- (beräknad moms) 2647 debet 250:- (beräknad moms) 4549 kredit (kostnaden) Konto 4425 styr beloppet till ruta 24 på momsdeklarationen och 2617 redovisas i ruta 30. Konto 2647 har momskod 48 och påverkar alltså den rutan i momsdeklarationen. Sen använder du konto 4549 eller ett eget konto utan momskonto för att minska ner kostnaden! Återkom om du inte får till det eller om det är något du inte hänger med på! /Anna

Fd medlem · ‎2017-01-12

Hej Anna! Ok, förstår, tack ändå! /BSO

Fd medlem · ‎2018-10-26

Hejsan Annette! Har du testat Ctrl och + som Carina skriver ovan? / Emma

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej! Gäller detta endast vissa artiklar? Jag tänker att lite pill i malleditorn borde lösa detta problemet. Göra ett villkor på vilka artikelnummer där antal och àpris inte ska visas vid utskriften? Ett exempel är att på objektet Apris, som skriver ut àpris per artikelrad, lägga till i Villkor: OCH %Art->ArtNr!="101" I mitt exempel skrivs inte àpris ut för artikelnummer 101. Samma villkor kan sen även läggas på objekten Levererat Antal och Enhet. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-09

Hej! För att beloppet ska redovisas i ruta 42 så behöver bokföringskontot ha momskod 42. Under Inställningar - Kontoplan ser du vilken momskod dina konton har. Jag skulle föreslå konto 3990 eller ett eget konto. /Anna

Anna Svensson · ‎2016-02-15

Hej igen! Ja, det stämmer iofs till viss del, men hanteringen gällande momsdeklarationen blir densamma. Jag skulle nog rekommendera en kontakt med en annan redovisningskonsult som kan hjälpa dig! /Anna

Pacsac · ‎2017-12-28

man kan boka "bort" inköpet från ett konto utan momskod, t.ex. konto 4900 mot inventarier konto 1220. Alternativet är att i den verifikation där du gjorde bokningen från konto 4056 tar bort momskoden på just den verifikationen

Anna Svensson · ‎2016-02-01

Ja, så har jag tolkat det! /Anna

Anna Svensson · ‎2016-01-27

Hej! Betyder detta att du inte har rätt att dra av den ingående momsen på dina leverantörsfakturor? Isåfall är det nog enklast att bara hoppa över att fylla i den och istället lägga allt på kostnadskontot. I Administration 200 är det inget tvång att göra momsdeklarationen. - alltså är det inget som tvingar dig till att justera dina försäljnings- och inköpskonto. Annars kan du under Bokföring - Kontoplan ta bort momsrapportkod på dina konton men om du inte skapar någon momsdeklaration så påverkar de ingenting. Återkom om det var något annat du menade. /Anna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs