Hejsan!   Jag förstår vad du menar och du har en poäng i att tjänsten idag inte tar med hela återföringen i beräkningen kring årets nya avsättning med målet att undvika statlig skatt som alternativet förespråkar.   Idag får du lösa det genom att använda valet manuell justering och skriva in beloppen men jag tar det vidare som ett förbättringsförslag till framtiden   Ha en trevlig dag och tack för återkopplingen! ... Visa mer

Hej!   Min rekommendation till dig är att du kontaktar vår supportavdelning via telefon angående både problemet med procentsatserna samt kontonamn.   När jag har kontrollerat båda inställningarna uppdateras dels procentsatsen i alla mina bolag, nya som gamla, när jag har uppdaterat via ett företag. Enda gången det inte skulle uppdateras är om jag har flera olika installationer av Visma Bokslut på flera datorer, då behöver jag uppdatera på respektive dator.   Även när jag byter namn på ett konto i Visma Administration och därefter gör en import till Visma Bokslut (både direktimport och via SIE-fil) får jag en upplysning i samband med importen som meddelar att det har skett en förändring på kontot och i detta exemplet lyser kontobenämningen rött i bokslutsprogrammet.   Du får gärna återkomma i tråden med mer detaljer men min rekommendation är som sagt att du kontaktar vår supportavdelning via telefon för att tillsammans med dom kontrollera varför procentsatserna inte uppdateras hos dig i samtliga bolag samt varför det inte sker någon varning/meddelande kring att konton bytt namn vid import till Visma Bokslut.    Ha en trevlig dag ... Visa mer

Hej!   I Visma Bokslut har vi aldrig haft stöd för regelverket BFNAR 2006:1 (K1).   I tidigare versioner av programmet fanns valet att skapa ett "Årsbokslut/årsredovisning", i och med det valet användes en gammal normgivning från Bokföringsnämnden men inte regelverk BFNAR 2006:1   Från och med version 2019.2 är denna gamla normgivning för "Årsbokslut/årsredovisning" ersatt med standardregelverket BFNAR 2017:3   Som jag tolkar ditt inlägg har du alltså tidigare använt Visma Bokslut för att göra förenklade årsbokslut enligt K1, även om programmet inte haft stöd för detta, vilket innebär att du i teorin kan fortsätta göra dina förenklade årsbokslut i programmet även om regelverket i grunden är BFNAR 2017:3. Programmets funktioner så som bokslutsverifikationer mm är oförändrade jämfört med tidigare och om du vill göra någon anpassning i t ex Balansräkningsmallen finns möjligheten i programmet för dig att göra detta.    Blanketten för förenklat årsbokslut finns däremot i Visma Skatt/Skatt Proffs och den framställer du i samband med Import från Visma Bokslut   Något ytterligare stöd eller hantering av BFNAR 2006:1 är inte planerat i Visma Bokslut. ... Visa mer

Hej Henrik! Precis som Davor P skriver är det enklast om du kontaktar supportavdelningen för att göra bytet av organisationsnummer. Hur du når supporten kan du läsa här: https://vismaspcs.se/kontakta-oss ... Visa mer

Hejsan! När en faktura/betalning är journalförd blir den låst i programmet och kan ej korrigeras. Precis som du skriver finns möjligheten att skapa en debetfaktura på samma belopp, betala den och därefter skapa en ny kreditfaktura för att bankkontot ska stämma med reskontran igen.  ... Visa mer

Hejsan! På bilagorna går det inte att ta bort text eller korrigera utseendet, det som går att påverka är vilka konton som ska påverka fältkoderna och det gör du under Arbeta med - Start - Kopplingstabell.  ... Visa mer

Hejsan! Ska det inte vara något saldo på enbart resultatenheten kan du manuellt korrigera detta under Bokföring - Ingående balans, här tar du bort beloppet genom att sudda/radera i kolumnen för resultatenheten.  Beloppet borde ha överförts från ett tidigare bokföringsår, förmodligen har det skett en bokning på kontot med en resultatenhet och därefter har saldot minskats till noll utan att resultatenheten använts.  ... Visa mer

Hejsan! Som standard räknas inte en Gratifikation som semestergrundande eller pensionsgrundande eftersom utbetalningen inte avser ersättning för det löpande arbetet.  Angående löneart rekommenderar jag att du utgår från en befintlig löneart och skapar en kopia av den, du kan t ex använda löneart 1174 Övrig ersättning, brutto. Skapa en kopia baserad på den lönearten och korrigera inställningarna under flikarna så att den blir anpassad för att betala ut Gratifikation.  När lönearten är skapad kan du använda den på framtida lönebesked.  ... Visa mer

Hejsan! Det går att flytta en kontoplan från en förening till en annan i samband med att du skapar/lägger upp ett nytt räkenskapsår.  I föreningen där du har skapat kontoplanen går du in under Arkiv - Export - Kontoplan. Döp kontoplanen och välj därefter OK för att sedan spara själva filen.  När kontoplanen är exporterad vill jag att du gå in under Arkiv - Bokföringsår - Välj Bokföringsår och kontrollera vilken Kontoplanstyp som är använt i bokföringsåret (Det nya räkenskapsåret i den andra föreningen måste vara av samma kontoplanstyp som den exporterade filen har).  I förening som du vill importera kontoplanen till väljer du att skapa ett nytt räkenskapsår (Arkiv - Bokföringsår - Skapa nytt år. Välj här att skapa ett nytt år och basera inte det året på föregående år, använd samma kontoplanstyp som du hade i den andra föreningen. I nästa steg kommer du hitta den kontoplanen som du exportera från den andra föreningen, markera den filen och välj OK så har du efter det två identiska kontoplaner.  Hoppas instruktionen hjälper, dyker det upp någon mer fråga är du hjärtligt välkommen att återkomma.  Ha en bra dag! ... Visa mer

Hejsan! I samband med en prisinsläsning har du idag inte möjlighet att lägga in att artiklarna ska vara inaktiva som ett normalvärde, du skrev i denna tråden att massuppdatering inte var ett alternativ men jag måste ändå fråga varför det alternativet går bort? Efter en prisinläsning är just nu det enda alternativet att göra en massuppdatering, du man använda programmets markeringshjälp för att markera flera artiklar samtidigt och därefter massuppdatera och inaktivera de artiklarna.  ... Visa mer

Hejsan! I programmet fylls båda beräkningssätten i när du överför från kalkylen (dock syns inte båda beräkningarna direkt vid överföringen utan uppdateras nästa gång du öppnar deklarationsfilen).  Även om båda beräkningssätten är ifyllda väljer programmet den mest fördelaktiga beräkningen och om du t ex skriver ut/förhandsgranskar ska bara en del vara ifylld. Samma sak gäller när du skapar SRU-filer från programmet, endast en regel kommer då med i filen.  Tanken från programmets sida är att båda beräkningssätten fylls i för att man tydligt och enkelt ska kunna se vilken regel som är mest fördelaktig och kunna jämföra de olika beräkningarna.  Hör av dig om du har någon mer fråga angående blanketten eller om jag har missförstått något.  Ha en trevlig dag! ... Visa mer

Hejsan! Du har helt rätt, när du har ändrat en adress på en medlem uppdateras inte adresskortet på avtalet utan det kan uppdateras vid fakturering.  För att adressen ska uppdateras behöver det finnas en markering i rutan "Automatisk adressuppdatering vid fakturering" och den markeringen hittar du under fliken 2. Faktureringsplan inne på själva avtalet, en markering där och adressen blir uppdaterad när fakturan skapas.  ... Visa mer

Hej! Ja precis, väljer man Installera från säkerhetskopia läses säkerhetskopian in utan att skriva över något befintligt bolag utan då läggs ytterligare ett företag upp i programmet.  Förmodligen är det den senast installerade säkerhetskopian som du ska radera men jag rekommenderar dig att öppna upp föreningarna och kontrollera vilket av bolagen som ska raderas samt ta en säkerhetskopia innan du raderar någon av föreningarna så att ingenting blir fel och går förlorat.  ... Visa mer

Hejsan Ulf! Har du skapat ett räkenskapsår med fel kontoplan kan du radera räkenskapsåret för att sedan skapa om räkenskapsåret med den korrekta kontoplanen.  Du raderar räkenskapsåret under Arkiv - Bokföringsår - Radera år, du får inte vara inne i det räkenskapsåret du ska radera utan måste först byta till t ex föregående räkenskapsår.  Har du börjar bokföra och skapa verifikationer i det räkenskapsår som du ska radera kan du innan du raderar året exportera en SIE 4-fil. Du exporterar SIE-filen under Arkiv - Export - SIE - SIE 4. När bokföringsåret är raderat och du har skapat om året kan du importera SIE-filen (Arkiv - Import - Verifikationer) för att slippa göra om bokföringen.  Innan du raderar något i programmet rekommenderar jag också att du tar en säkerhetskopia, för säkerhetsskull.  Hoppas det löser sig och att du får en trevlig dag.  ... Visa mer

Hejsan! Precis som Thomas svarade kan du från fliken 2 inne på fakturan bifoga en AutoInvoice-bilaga. Bilagan får tillsammans med fakturan som mest vara 4 MB och bilagan måste vara i PDF-format. För att bilagan ska bifogas behöver du ha något av nedanstående utskriftsval för fakturan: Brev via Autoinvoice, E-post via AutoInvoice eller Elektroniskt via AutoInvoice. ... Visa mer

Hejsan! Skatteplaneringen hämtar uppgifter angående vinst på fonder/aktier från antingen Aktiehanteraren eller fåmansbolagskalkylen. Har man inte använt någon av dessa kan man, för planeringens skull, manuellt lägga in värdet i skatteplaneringen under Kapitalvinst/-förlust i fälten "Övrigt".  Värdet du lägger in i fältet övrigt överförs dock inte till deklarationen då programmet inte vet vilken blankett värdet kommer ifrån eller ska in på.  För att få värden överförda till 7.4 och/eller 8.3 rekommenderar jag dig att använda Aktiehanteraren eller kalkylen Fåmansbolagskalkyl.  ... Visa mer

Hejsan! Tyvärr finns det ingen lösning för detta då det inte fungerar att ange en e-postadress till AutoInvoice, när det gäller fakturor som skickas från programmet går det inte att skicka till en e-postadress.  Har du kontaktat "Bygglet" för att kontrollera om det går att göra en förändring i integrationen och att mer information överförs så att du på så sätt kan slippa dubbelarbetet med fakturorna? ... Visa mer

På huvudbilagor är tanken att du ska kunna specificera kontot direkt på bilagan, istället för att skapa en underbilaga.  Under varje konto kan du lägga flera textrader och belopp för att specificera vad som skett på kontot. Detta sätt kan vara användbart när du ska specificera kortfristiga fordringar/skulder eller upplupna och förutbetalda intäkter och kostnader. Om du t ex ska specificera upplupna kostnader och inte behöver använda beräkningshjälpen som finns på underbilagan Upplupna kostnader, kan du i stället specificera de upplupna kostnaderna direkt på huvudbilagan. Textraderna på bilagorna har funnits en längre tid i bokslutsprogrammet.  ... Visa mer

Hejsan! När fälten är gula inne på olika bilagor i bokslutsprogrammet betyder det att du har möjlighet att lägga in värden i de fältet, vita fält däremot är låsta för redigering. På vissa bilagor är det t ex gult i Konto nr uppe i huvudet och då är tanken att du ska fylla i vilket konto bilagan gäller för att programmet ska kunna göra en kontroll så att saldot på bilagan stämmer överens med saldot på kontot.  Är det något mer specifikt du undrar över angående olika gula fält på bilagorna är du välkommen att återkomma i denna tråd.  ... Visa mer

Hejsan! I normala fall skrivs det inte ut något kommatecken när du anger en summa i Visma Administration så precis som Thomas misstänker tror jag det är något med de Nationella inställningarna på din dator.  När du är inne i kontrollpanelen och kontrollerar inställningarna finns det en inställning för Talformat som jag hittar under Ytterligare inställningar... när jag är inne Nationella inställningar. Kontrollera siffergruppering och standardsiffror ser korrekta ut.  Är det bara i Visma Administration du märker av decimaltecknet i summor eller är det genomgående i alla program på din dator? ... Visa mer

Hejsan! För att det ska bli rätt på momsrapporten behöver balanskontot du ska använda vara kopplat till samma momsrapportkod som konto 4531 är. Om du väljer att kontera leverantörsfakturan direkt mot konto 1010 istället för 4531 eller om du konterar leverantörsfakturan som vanligt och därefter flyttar beloppet från 4531 till 1010 spelar ingen roll för momsrapporten.   Jag hade i ditt fall skapat ett underkonto till 1010, t ex skapa konto 1011 och lagt upp momsrapportkod 22 - Inköp av tjänster från länder utanför EU 25% på kontot, och därefter använt det kontot istället för 1010 för att separera de olika kontona.  ... Visa mer

Hejsan! Det finns ingen direkt funktion för att olika adresser ska hämtas i programmet beroende på om du skapar en offert, order eller faktura mer än att du kan lägga in en avvikande leveransadress på kunden i kundregistret så att det skrivs ut två adresser på offert/order/faktura, en fakturaadress och en avvikande leveransadress. Angående fakturaadressen går det att korrigera adressen inne på offerten, ordern och fakturan. Du kan alltså skapa en offert och gå in på fliken 2. Kunduppgifter och ändra fakturaadressen. Adressen du ändrar till kommer att överföras till ordern om du skapar den från offerten och då måste du komma ihåg att ändra fakturaadress även på ordern och samma sak gäller mellan ordern och fakturan.  Hoppas det går att använda ovanstående lösning i ditt fall.  ... Visa mer

Hejsan! Kommer värdet från försäljningskontot med på momsrapporten bör det vara så att försäljningskontot har momskod 05 inställt på sig.  Leta upp verifikationen som innehåller försäljningskontot under Bokföring - Verifikationer. Markera verifikationen och välj Åtgärder - Korrigera momskod och välj att ändra från "05" till "Ingen momskod". Efter den korrigeringen bör inte värdet från försäljningskontot komma med på momsrapporten.   Under Inställningar - Kontoplan kan du därefter ändra momskod permanent på kontot så att du inte råkar ut för samma sak igen när kontot används.  ... Visa mer

Hejsan! I löneprogrammet har du möjlighet att välja mellan två typer av utskrifter av dina lönebesked, ett enkelt alternativ och ett detaljerat. Byter du till det detaljerade alternativet ska de intjänade semesterdagarna synas på lönebeskedet (om intjänande året för semestern inte är samma som uttags året). Du väljer utskriftsalternativ under Arkiv - Företagsunderhåll - Företagsinställningar - Utskrifter. ... Visa mer

Hej!  Tyvärr kan du inte öka kolumnstorleken på bilagorna i programmet och inte heller välja om ören ska skrivas ut eller ej.  Mitt tips till dig i detta fallet är att skapa bilagan i t ex Excel och därefter lägga till och ersätta programmets bilaga med Excel-bilagan.  Den enklaste lösningen hade förstås varit att kunna bredda kolumnen i programmet och det tar jag vidare till vår utvecklingsavdelning som en synpunkt till kommande versioner. Hoppas du tycker alternativet med ett externt dokument kan fungera som substitut i detta fallet.  ... Visa mer

Hejsan! I Visma Administration kan du själv skapa kontot genom att gå in under Bokföring - Kontoplan och klicka på Ny-knappen uppe till vänster. Kontot kommer placeras under rubriken Intäktskorrigeringar i Resultatrapporten om du skriver ut enligt uppställning BFL tillsammans med t ex Öres- och kronutjämning.   ... Visa mer

Hejsan! Jag tittade på utskriften som heter Ordersammandrag - Artiklar i programmet, är det en utskrift som fungerar för dig i detta fallet? I utskriftsdialogen till Ordersammandrag - Artiklar kan du göra urval för artikelnummer och datum. Lägger du in artikelnumret för "arbetstid Johan" som ett urval tillsammans med ett datumintervall, t ex om du vill att order med orderdatum i augusti ska skrivas ut skriver du 20150801..20150831 i datumfältet.  När du skriver ut Ordersammandraget med artiklar får du då alla order med angiven artikel under perioden. Är detta utskriften du söker? ... Visa mer

Hejsan! Resultatenheten du har lagt upp på leverantörsfakturan måste även stå med på konteringsraderna inne på leverantörsfakturan för att det ska bokföras på resultatenheten.  Precis som KenArd skriver kan orsaken till att resultatenheten inte lade sig på raderna vara att det inte är tillåtet med Resultatenhet på kontona som är använda på leverantörsfakturan.  Gå in under Bokföring - Kontoplan och dubbelklicka på ett av kontona du vill kunna registrera en resultatenhet på. Om det här står Ej tillåtet till höger om Resultatenhet behöver du ändra inställningen till t ex Ofta för att kunna välja en resultatenhet till kontot.  Efter att du har gjort ändringar på kontot kan du manuellt korrigera bokföringen för att lägga in en resultatenhet på den tidigare utskrivna journalen.  ... Visa mer