Hej Lena, Jag får ursäkta att det har dröjt med svar i denna tråden. Jag vet inte hur mycket du har kollat på konteringsmallar i eEkonomi men jag tänkte ändå försöka förklara lite hur dessa fungerar för att se om det kan vara till hjälp för att komma lite närmre den automatik du upplevde i Administrationsprogrammet. Under Inställningar - Bokföringsförslag finns det olika typer av bokföringsmallar, dels en del standardmallar men möjligheten att skapa upp nya bokföringsförslag finns också. Dessa är till för att underlätta och spara tid när du ska registrera transaktioner som är återkommande där du vet vilka bokföringskonton som ska påverkas, där du även väljer inom vilket område i programmet som detta bokföringsförslag ska användas. Om du skapar en mall som du väljer att du vill använda när du skapar manuella verifikationer så skapar du upp din verifikation, väljer upp bokföringsförslaget och sedan fyller i beloppet så är det klart. För ditt exempel ovan hade du kunnat skapa upp ett bokföringsförslag för överföring mellan plusgiro till banken som du använder vid området Övrig insättning, vilket då gör att du kan välja upp denna mall när du matchar bankhändelser som avser insättningar från ditt plusgiro till banken för att automatiskt få in kontot för plusgiro och sedan bara fylla i beloppet. Gällande leverantörsfakturorna i programmet när du skapar det under Inköp - Leverantörsfakturor så fyller du i Totalbelopp samt Varav moms vilket gör att bokföringskonton för leverantörsskulder och ingående moms kommer upp automatiskt och du behöver bara skriva in kostnadskontot manuellt. Nästa gång du skapar en leverantörsfaktura till samma leverantör känner programmet av vilket kostnadskonto som användes förra gången och fyller i det automatiskt som förslag, där du har möjlighet att ändra kostnadskonto om det skulle vara ett annat nästa gång. Gällande periodiseringar så går det att periodisera kostnaden på en manuella verifikationer samt på leverantörsfakturor. Du väljer då hur stort belopp som ska periodiseras, under hur många månader samt på vilket konto. Utifrån det skapar programmet upp konteringsförslag och verifikationer som väntar på att bli bokförda för kommande periodiseringar på korrekta datum och belopp utifrån det du fyllde i när du skapade upp periodiseringen. Efter det kan du gå in och genomföra periodiseringarna när det är dags, för att få dem att påverka din bokföring. Du genomför sedan periodiseringarna under Bokföring - Verifikationer - pilen till höger om ny verifikation Genomför periodisering. Det går att läsa lite mer om på sidan Periodisera en verifikation och Periodisera leverantörsfaktura. Hoppas att informationen ovan kan hjälpa dig en bit på vägen. Om det är något som var otydligt eller om du har några ytterligare frågor får du gärna återkomma i tråden. Ha en fin dag! /Theodor
... Visa mer