Om helenkatarina

helenkatarina · ‎2024-08-27

Hej, Jag har funderingar på QR-koden på leverantörsfakturor som vi emottar. Vi tar emot e-fakturor men också digitala fakturor som pdf. När jag läst in fakturorna i Visma Adm och klickar upp dem i "underlag" ser ju den faktura som kommit som pdf-faktura ut som pappersfakturan skulle sett ut. E-fakturorna ser däremot mest ut som en mall utan färg, logo och QR-kod. Undantag är tex Vismas fakturor som vi tar emot som e-faktura men den har logo, färg och QR-kod. Min fråga är - är det skillnad på e-faktura och e-faktura? Vad ska jag be min leverantör om jag vill ha e-fakturor med QR-kod? Det kanske var en dum fråga? 🙂 Leverantören måste i sitt system välja en mall för sina fakturor som stödjer QR-kod? /Katarina

helenkatarina · ‎2023-03-27

Hej, Ja, så logiskt det låter när du förklarar! Såklart är det så! Tack för hjälpen!

helenkatarina · ‎2023-03-27

Hej, Är det någon här inne som bokför ett hotell? Jag är lite förvirrad över kontoplanen. Jag har hittat en kontoplan på Vissmaspcs som heter Hotell- och Restaurang EU BAS 97. Ta tex rengöring o tvätt brukar jag normalt (i andra bolag) bokföra på 5160. I denna kontoplan finns 4870 Tvätt och städ. Eftersom den ena börjar på 5 och den andra på 4 är det en fundamental skillnad som jag inte ser. Hjälp mig tänka. Sedan undrar jag om någon vet på rak arm om minigolf är 6 % moms - om det räknas som idrott?

helenkatarina · ‎2022-10-21

Hittar inget som heter Min Sida.

helenkatarina · ‎2022-10-13

Hej, Jag har en anställd som vill ha lönen utbetald till ett utländskt bankkonto. (Personen har svenskt personnummer eller samordningsnummer så det är inget problem.) Det verkar som om jag inte kan lägga upp ett sådant konto i personalregistret. Stämmer det? Då får jag ange att personen ska ha kontant betalning och sedan justera manuellt, förmodar jag.

helenkatarina · ‎2022-10-01

Visma scanner tolkar mina kvitton korrekt, momsbelopp och totalbelopp läses in och skickas till Visma Administration 1000. Så långt allt gott. 1. Måste man använda en konteringsmall för att kunna läsa in kvittot? Det verkar så annars försvinner inte det röda pluppen. Jag har i inställningarna lagt till att jag ska använda en speciell konteringsmall vilket inte är optimalt eftersom jag har tre olika bankkonton som skulle kunna vara aktuella (i mitt fall 1985,1975,1965 som är kopplade till tre olika bankort). Om jag byter konteringsmall till en med rätt bankkonto kommer nya konteringsrader upp och jag får ta bort de jag inte vill ha - tidsödande. 2. Hur får jag momsen inläst? Den tolkas av Visma scanner men kommer inte in i Visma Adm. Om den inte läses in så är det ju meningslöst. Jag kan ställa in konteringsmallen så att den räknar ut momsen men då är det inte säkert att den blir korrekt och jag måste ändå göra något manuellt

helenkatarina · ‎2022-05-12

Jamenvisst är det så! Tack! Det som var att jag stötte på patrull redan på flik 1 där det står att mailadress måste fyllas i. Gick jag till flik 3 och ändrade det förvalda till papper så gick det bra att gå vidare utan mailadress på flik 1. En följdfråga: På flik 3 ska man fylla i aktuellt arbetsschema - förutom att det alltid är förvirrande - så vet jag inte hur jag gör denna gång - en engångsersättning för några timmars jobb...

helenkatarina · ‎2022-05-10

Jag ska betala ut en enda lön till en person som egentligen inte är anställd utan har jobbat lite och sen kommer det inte bli mer. Jag har inte personens emailadress, tänker inte aktivera några digitala tjänster för den personen. Men när jag ska spara personens uppgifter i anställningsregistret så måste jag lägga in en mailadress. Krångel.

helenkatarina · ‎2019-12-04

Autoinvoice (er robot?) läste in en leverantörsfaktura med totalbelopp 53.283 kr till 58.283 kr. Man kollar ju fakturorna men detta missade jag. Hade inte leverantören reagerat när vi betalt hade felet slunkit igenom. Kan man lita på autoinvoice?

helenkatarina · ‎2019-10-14

Linnea, om man gör som du säger, gör en bokslutstransaktion som man ej för över till Visma Administration, innebär det problem nästa år då? Jag menar när man ska göra nästa års bokslut och importerar verifikationerna? Man får ju då frågan om man vill föra över även föregående års. Det känns som om jämförande siffror nu skulle bli fel.

helenkatarina · ‎2019-09-18

Jag har samma fråga och jag får inte till det ändå även om jag gör som AccountantfromHell... Jag hade i fjor följande saldon på bilaga skattefordran 2510 skuld 1.337 2513 skuld 21.454 2514 skuld 0 2519 fordr 513.018 Net fordr 490.227 I år: 2510 skuld 768.336 2513 skuld 21.454 2514 skuld 16.561 2519 fordr 513.018 Net skuld 293.333 2510 är ett D/K konto 2513 har baskonto 2510 2519 om jag sätter det med baskonto 1640/2510 sorteras bara detta belopp ut och sätts som fordran Årets skatteskuld hamnar korrekt på skuldsidan men det gör förra årets fordran också med ett minustecken före. Det verkar som om jag måste gå in i balansräkningsmallen och ändra på föregående års siffror. Kommer det att funka?

helenkatarina · ‎2019-06-13

Tack. Om det sen visar sig på nya räkenskapsåret att man kunde häva köpet - då återför man ju nedskrivningen som då blir en skattepliktig intäkt, inte sant?

helenkatarina · ‎2019-06-13

En fastighet köpt under året visade sig ha stora problem med konstruktion/stommen. Troligen måste en stor nedskrivning göras i bokslutet. Samtidigt görs försök att häva köpet. Fråga 1. Är nedskrivningen skattemässigt avdragsgill? Fråga 2. Om man inte vet vid bokslutstillfället om man kommer lyckas häva köpet eller inte - hur ska man resonera?

helenkatarina · ‎2018-09-11

Så fick jag ett problem till. Jag lägger till en rad i upplysningen jag pratat om ovan. Lägger till Resultat efter finansiella poster och beloppet kommer visserligen in, men i kr, inte kkr som jag vill och har angett i Grunduppgifter. Nettoomsättningen kommer in så fint som kkr.

helenkatarina · ‎2018-09-11

Min fråga gäller Bokslutsprogrammet, Årsredovisningen, Förvaltningsberättelsen, Flerårsöversikten. I K2 kommer tre nyckeltal in Nettooms, Res e fin samt soliditet. Nu ska jag använda K3 och Resultat e fin kommer inte med. Dock en del andra. Min revisor säger att nettoomsättning, res e finansiella samt soliditet är obligatoriska medan de andra är frivilliga. Visst kan jag hålla på att lägga till själv men det är så tidsödande och jag har upp mot 10 bolag. Det finns inget alternativ att lägga till från.

helenkatarina · ‎2018-09-11

Håller med!

helenkatarina · ‎2018-05-21

Hej igen! Men så mycket papper och listor det kan bli! Mycket mer än när man betalar manuellt. Här gäller det att man håller sig själv i örat och antingen sparar som pdf eller inte alls (alltså inte printa och inte spara). Hur gör ni?

helenkatarina · ‎2018-05-17

Ja! Så var det förstås! Tack för hjälpen!! /Katarina

helenkatarina · ‎2018-05-17

Visma Administration. Skulle skicka en fil med leverantörsbetalningar till banken. Trots att jag lagt in korrekt bg-nr för Transportstyrelsen fordonsskatt kom det upp på banklistan att betalningen skulle ske via utbetalningskort. Varför detta, tror ni?

helenkatarina · ‎2018-05-14

Tack för svar o tips. När man (läs jag) ska ändra i en rutin går det lite trögt i början 🙂

helenkatarina · ‎2018-05-14

Hej, Jo retur-filen, det var det jag kallade för "betalningsspecifikationsfil" i min fråga. Den vet jag hur jag ska läsa in. Skillnaden från hur du gör och jag gör är att jag bokför betalningsjournalen endast en gång i månaden och har ställt in att den ska bokföra per faktura. Jag ska kolla lite på inställningarna. Tack för tips! Katarina

helenkatarina · ‎2018-05-14

Jag vill undra hur ni andra gör : Frågan gäller Visma Administration. Jag skickar betalningar av leverantörsfakturor via fil till banken (nybörjare dock med just denna rutin). Sedan läser man ju in betalningsspecifikationsfilen och bokför journalen som vanligt. Mitt huvudbry är att på mitt bankkontoutdrag syns betalningarna i klump per dag, medan i bokföringsprogrammet bokförs betalningarna en och en mot - i mitt fall - 1930. Om allt stämmer vid månaden slut så är det ju lätt att stämma av, men om det inte gör det kan det ju bli lite jox att stämma av kontot. Och kanske följs inte reglerna om att en affärstransaktion ska motsvaras av en transaktion i bokföringen. Jag funderar på om jag ska använda ett mellangångskonto, typ 1933 Ej fördelade leverantörsbetalningar. Hur gör ni?

helenkatarina · ‎2017-08-31

Rimlig hantering eftersom den (löneskatten) sedan finns med på slutskattsedeln. Lättare att stämma av. Tack för svar.

helenkatarina · ‎2017-08-31

Hej! Fråga avser Bokslut, aktiebolag. Sätter ni skuld för särskild löneskatt som upplupen kostnad eller sätter ni det som skatteskuld?

helenkatarina · ‎2017-08-24

Tack!

helenkatarina · ‎2017-08-24

Min fråga var ju om man får göra enl första alternativet. Ge ett kc-bidrag om 500.000. Andra alt med beloppet 494.000 förstår jag ju att det är ok. Syftet är att hantera skatten i mamman, ja.

helenkatarina · ‎2017-08-24

En fråga om storlek på koncernbidrag. Givande och mottagande bolag uppfyller kraven. Finns det några regler (bokföringslag, ABL, skatteregler, god redovisningssed) som talar emot att man gör enl nedan. Storleken på tidigare fria medel skulle tillåta ett negativt resultat. Resultat före koncernbidrag och skatt 500.000 Ej avdragsgilla kostnader 20.000 = skattemässigt resultat före kc-bidrag 520.000 Lämnat koncernbidrag -500.000 = skattemässigt resultat 20.000 =skatt 4.400 I årsredovisningen: Resultat före skatt 0 Årets skatt -4.400 Årets resultat -4.400 Däremot om man ger ett koncernbidrag om 494.000 oc allt annat lika, skulle skattekostnaden bli 5.720 och årets resultat 280 kr. Det ser ju snyggare ut, men är ens alt 1 tillåtet?

helenkatarina · ‎2017-08-17

Visma Bokslut. Jag jobbar med årsredovisningen och vill skriva ut den på papper eller pdf men jag vill inte ha med protokollet. Jag försöker avmarkera det med jag får felmeddelandet "Utskriften innehåller en automatiskt genererad innehållsförteckning. Därför kan du inte välja bort sidor som är sidnumrerade." Jag har försökt ändra i protokollet, såtillvida att det inte ska ha sidnumrering, men det hjälper inte. Hjälper det att ta bort innehållsförteckningen? Men den kan ju vara bra att ha i slutändan när man väl är klar...

helenkatarina · ‎2017-08-11

De ankom på kvällen sen vid 20-21-tiden. Skumt.

helenkatarina · ‎2017-08-11

Nu har jag väntat över tre dygn på tre fakturor och över två dygn på tre fakturor.

helenkatarina · ‎2017-07-13

Tyvärr det stämmer inte alltid. Jag väntade ca två dygn på den här fakturan och andra som jag skickat senare kom tidigare.

helenkatarina · ‎2017-07-12

Hej! När jag skickar en leverantörsfaktura som pdf till autoinvoice tar det för lång tid innan jag får tillbaka den i systemet. När jag började med detta läste jag att det skulle ta ca 4 timmar. Nu har jag väntat ca ett dygn. För ett tag sedan fick jag vänta flera dagar. Inte ok!

helenkatarina · ‎2017-06-22

Tack för svar! Om jag använder artiklar i stället kommer de inte heller ut på projekttransaktioner-rapporten eller resultaträkning så det verkar inte funka så som jag hade tänkt... Listan med projekttransaktioner är väl det närmaste...synd att man inte kan välja hur sorteringen ska ske, nu kommer de endast i kronologisk ordning och man kan inte välja vilken resultatenhet man vill ha ut. Man får skriva ut till Excel-fil och hålla på och ändra själv... det var det jag ville undvika - det tar så lång tid. Jag försökte hitta rapporten i inställningar och tänkte jag kanske kunde ändra - så man kan göra med mallar såsom kundfakturorna - men hittade inte.

helenkatarina · ‎2017-06-22

Hej igen! Nu har jag satt igång och jag tycker inte jag kan få ut den rapport jag kan ha nytta av. Mina projekt är tex Bygge X och Bygge Y som har en tidshorisont som sträcker sig över mer än ett räkenskapsår. Inom varje projekt vill jag veta hur mycket pengar vi lagt ner på tex Markarbeten, VA, Grunder, VVS och vent, Stommar, osv, och lagt upp dessa såsom resultatenheter. Om jag försöker ta ut en kontoanalys eller resultaträkning kan jag inte välja projekt. Försöker jag ta ut projektresultat får jag inte med resultatenhet. Såå besviken. Missförstår jag?

helenkatarina · ‎2017-06-09

Tack för att du tog dig tid att svara o ge tips!

helenkatarina · ‎2017-06-09

Tack! Det låter bra. Inga nackdelar - inget ni saknar? Något man ska tänka på vid övergång?

helenkatarina · ‎2017-06-08

Hej! Jag använder fn Administration 500 men funderar på att uppgradera till 1000. I "min" koncern har jag ett byggföretag och använder funktionen resultatenhet för resp projekt. Om jag uppgraderar så tänker jag att varje projekt är ett "projekt" men också att man inom projektet vill dela in projektet i delar såsom "markarbete", "stommar" , "VVS", "el" osv och använda resultatenheter till det. Vidare skulle man bokföra på huvudbokskonton förstås; så 4010 inköp material, projekt x, resultatenhet y. Eller hur gör ni andra? Får man ut bra rapporter så man sen kan stämma av mot en kalkyl? Kan man rentav göra denna kalkyl i programmet?

helenkatarina · ‎2017-05-04

Tack för svar!

helenkatarina · ‎2017-04-27

Kan man ställa in så att man slipper trycka på kommatecknet när man registrerar ett belopp med ören? Så att man för tex 389,95 skriver 38995 och när man trycker "enter" "vet" programmet att det alltid ska vara två decimaler?

helenkatarina · ‎2016-09-19

Hej! Jag förstår hur du tänker. Å andra sidan antar jag att beloppet inte är så stort. Jag skulle bokföra beloppet som resekostnad, kanske konto 5800. Sedan vid bokslutsarbetet kan man ju ta ställning till om något är förskottsbetalt och i så fall om beloppet är väsentligt. Hälsningar

helenkatarina · ‎2016-09-19

Ja 1930 i debet men inte 2440 i kredit - det är ju konto för lev skuld. Jag skulle nog ta ett annat tex 2890 övrig kortfristig skuld. 🙂

helenkatarina · ‎2016-09-19

Hej! Jag skulle nog inte fakturera alls utan bara bokföra de inkomna betalningarna som skuld till det gamla bolaget sedan betala tillbaka skulden. Hoppas detta hjälper. Hälsningar

helenkatarina · ‎2016-09-13

Hej! Jag tänker att det kanske är så att kontot redan är skapat i kontoplanen men att det är markerat som inaktivt.

helenkatarina · ‎2016-08-25

Det händer ingenting. Idag kan jag iallafall välja datumintervall men inget kommer fram på skärmen trots två fiktiva obetalda fakturor. Kontoplan finns också som alternativ att skriva ut - samma sak där.

helenkatarina · ‎2016-08-24

Det verkar inte finnas det alternativet i eEkonomi Fakturering.

helenkatarina · ‎2016-08-24

Hej igen, Jag lyckades få 1935 att ersätta 1930 som det primära kontot, så det problemet är löst men nr 2 kvarstår.

helenkatarina · ‎2016-08-24

Jag testar eEkonomi och eFakturering för att utvärdera om vi ska lämna Visma Administration 500. Jag har lite frågor och det kommer kanske fler... 1.Mitt primära bankkonto kallas 1935 och vill gärna fortsätta med det. Just nu håller jag på med eEkonomi Fakturering - provade lägga upp 1935 - fungerade men 1930 ligger kvar som huvudkonto - går inte att klicka bort och byta - åtminstone kunde inte jag. Vad är det för trick som krävs? 2. Har testat att göra några fakturor - skulle nu vilja se hur en rapport över obetalda fakturor ser ut. Klickar o klickar men inget händer. Vad gör jag för fel?

helenkatarina · ‎2016-06-15

Hej! Är det så att det som är skrivet ovan om att det inte går att ändra datum på verifikation är ändrat? Jag lyckades göra det nyss av misstag. Visma Administration 500 version 2016.0. Jag skulle in o rätta ett kostnadskonto, stryka över raden som vanligt och lägga in ett nytt konto. Sen när jag tog en kontoanalys på mitt bankkonto såg det ut som om verifikationen var helt borta, men den var flyttad till ett annat datum. Sedan prövade jag igen med en annan verifikation och ja, det gick bra igen. Är det meningen att det ska fungera numera?

helenkatarina · ‎2016-05-18

Ja just det. Som jag ju skrev i min första fråga. " Namnen är ifyllda i grunduppgifter men kommer inte med på sidan för underskrifter". Så jag frågar igen: Varför kommer de inte med? Är det ngt annat som borde fyllts i, tro? Personnummer har jag inte fyllt i men det verkar inte vara obligatoriskt.

helenkatarina · ‎2016-05-18

Hej! Jag använder mall K2 för årsredovisning. Namnen på styrelsemedlemmen och revisorn är ifyllda i grunduppgifter men kommer inte med på sidan för underskrifter. Orten verkar inte vara en formel dock men namnen. Varifrån tas dessa uppgifter? #AUKT. REV# #STYRELSEORDF.# Mvh Katarina

helenkatarina · ‎2016-05-11

Hej! Jag har precis skaffat Visma mobilscanner för att se om det kan vara ngt för oss. Vi har Visma Administration 500. Jag kan inte välja att koppla ett kvitto eller leverantörsfaktura till nytt så som frågeställaren skriver här ovan. De kopplas automatiskt till den senaste eller den jag markerat.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs