Om kesch23

kesch23 · ‎2024-09-17

Jag vill tillägga att jag nu har ändrat bokföringen till konto 7421-Kapitalförsäkringslösning ägare (ej avdragsgill kostnad), men jag ser inte i i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning i fliken 'Skattemässiga justeringar' att detta konto ligger med bland kopplade konton för 'Bokförda kostnader som inte ska dras av' dvs redovisas i 4.3c i INK2S. Hur kan jag koppla konto 7421 så det blir rätt redovisad för beräkning av skatt och deklarationsblanketterna?

kesch23 · ‎2024-09-16

Hej, Jag har bokfört avsättningen till direktpension enligt den information jag har fått i historiska trådar i forumet, men har nu upptäckt att avsättningen inte verkar ha dragits av som en avdragsgill kostnad i Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. Jag har använt följande konton för att bokföra avsättningen: Kredit:1930 - Företagskonto Debet: 1385 - Kapitalförsäkring Debet: 7420 - Förändring av pensionsskuld Kredit: 2230 - Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nu upptäcker jag sent att konto 7420 inte verkar registreras i programmet som avdragsgill kostnad. Borde jag istället ha bokfört på 7421 för att pensionsavsättningen i deklarationsblankett INK2S ska ha redovisats i 4.3a som bokförda kostnader som inte ska dras av för skatt på årets resultat? Eller skulle jag har redovisat detta på annat sätt när jag nu gör avsättningen, då det är först vid utbetalningen av direktpension som vi ska betala särskild löneeskatt och kostnaden är avdragsgill?

kesch23 · ‎2024-03-18

Tack Joachim! Ja, det finns ju inga underlag mer än mina 17 ärenden i deras ärendehanteringssystem och så man kan förstå att det är alla transaktioner i det felaktiga intäktskontot som bokats om då summan är nu råkade bli 0 på kontot och momsredovisningen inte påverkas av ombokningen. //Kerstin

kesch23 · ‎2024-03-15

Hej, Jag har hjälp av en bokföringsbyrå och har lite funderingar kring hur de bokför. Jag har fått ett antal fakturor (17st) där en del av intäkterna skall bokföras på olika intäktskonton men som blivit bokförda på fel konto i januari-mars. Jag har bett bokföringsbyrån att omboka med förklarande text "Korr verifikation xxxx kund NN" samt bokföringsdatum så man kan koppla varje korrigering till vilken kund som är rättad. Bokföringsbyrån väljer att boka en klumpsumma med sista mars som bokföringsdag med texten "Intäker från kunder". De har inte heller bifogat något underlag till transaktionen. Jag vill inte bråka med dem i onödan, men undrar om det är tillräckligt enligt lagkraven. Jag har försökt lästa på vad som gäller men vet inte om jag är petig. Jag borde ju lita på bokföringsbyrån men vill bara få råd från någon för att säkerställa att det som bokföringsbyrån gör är tillräckligt. Det känns väsentligt framförall för att jag som skatteverket skriver "är ansvarig för att bokföringen blir riktig även om du anlitar någon för att sköta din bokföring". Tack på förhand!

kesch23 · ‎2023-10-23

Hej, Jag har avslutat inbetalningar till tjänstepension som har dragits via autogiro för mitt AB, men Söderberg & Partners drog en månad för mycket och jag har fått en kreditering på beloppet. Jag tänker bokföra återbetalningen på pensionspremien genom att kreditera 7412 men det blev också en fondkursdifferens på ett mindre belopp. Hur skall jag bokföra den? Bokför jag den differensen genom att debitera 7412 så får jag ju betala särskild löneskatt, vilket är högre än bolagsskatten på den lilla vinsten som blivit pga kursdifferensen för 3 månader from inbetald premie tom återbetalad gm uttag från försäkringsbolaget där jag har pensionsfonden. Hur borde jag bokföra fondkursdifferensen så att den hanteras rätt bokföringsmässigt och skattemässigt?

kesch23 · ‎2023-08-31

Nu testade jag att ändra till annan kund i fakturan för att sedan byta tillbaka den kunden och då ändrades också adressen. 🙂

kesch23 · ‎2023-08-31

En kund har ändrat namn och postadress. Jag hade redan gjort ett utkast av fakturan innan jag fick reda på detta. Jag har gått in på kunduppgifterna och ändrat kundnamnet och fakturaadressen, men när jag nu vill förhandsgranska hur fakturan ser ut är det endast namnet som har ändrats på kunden. Varför ändras inte adressen (postadress, postnummer, postort)? Kan jag justera detta på något annat sätt direkt i fakturautkastet?

kesch23 · ‎2023-08-23

Nu fick jag hjälp av Visma support hur kunduppgifterna fungerar i systemetoch det visar sig att det automatiskt blir IBAN om man har ett utländskt land, även om man har markerat att momsredovisningen ska baseras på den svenska leveransadressen. Jag testade att istället lägga in 'Sverige' som land och lade till Polen efter staden på fältet postort på grunduppgiften och då skrevs fakturan ut med bankgiro och korrekt fakturaadress.

kesch23 · ‎2023-08-22

Jag har en ny kund som vill att jag i adressfältet anger utländsk postadress till deras service-center, även om kunden är svensk (AB med svenskt org.nr). Fakturan som jag skapar visar bara IBAN-nummer men de vill få fakturan med svenskt bankgiro. Jag har tittat på mina övriga kunder som har samma uppgifter i inställningarna och jag har också försökt hitta någon i mina egna företagsinställningar men hittar inget där heller. Hur kan jag ändra detta i både den fakturan som jag gjort utan att behöva skapa en kreditfaktura och i den faktura jag ännu inte har skickat samt för framtida fakturor? Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05

kesch23 · ‎2023-05-01

Tack för tipset! Då jag jag pröva det istället för att ladda ner CSV filen nästa månad.

kesch23 · ‎2023-04-29

Hej, Varför går det inte längre att importera ett kontoudrag med både insättningar och uttag? I fönstret "importer kontoutdrag! kan jag bara välja antingen insättningar eller uttag i fältet "Hämta belopp från kolumn" och inte välja både insättningar OCH uttag. Nu måste jag skapa två olika kontoudrag från banken, en med "insättningar" och en med "utbetalningar" eftersom man inte kan ladda samma fil två gånger. Tipsa gärna om enklare sätt att importera kontoudrag när jag själv vill kunna göra detta, dvs inte ha en automatisk koppling till banken. mvh, Kerstin

kesch23 · ‎2023-02-01

Detta var ett sparkonto som ej hanterar utlandsbetalningar, men där vi sätter likviditet med ränta som också innefattar Riksgäldens insättningsgaranti. Det svar jag fick är att ni måste ha en Swift-kod för att jag ska kunna registrera detta som en kassa- och bankkonto på företagsinställningarna och därmed kunna se vår total likvid i eEkonomis likviditetsprognos. Nu har inte denna bank/institut en SWIFT-kod och då får jag godkänna ert svar, men det är ändå lite synd att ni inte har något alternativ på att ha t.ex. "Bank utan SWIFT" som ett val i listan på det obligatoriska fältet *Bank. Jag godkänner detta svar

kesch23 · ‎2023-01-26

Tack, det är så jag alltid har gjort.

kesch23 · ‎2023-01-25

Hej! Lite nyfiken om reglerna kring kontantmetoden. Jag fick en faktura den sista månaden i räkenskapsåret (en försäkring så det är ingen moms) som avser nästa räkenskapsår och även betalades på det nya räkenskapsåret. Ska man då ta upp den som en leverantörsskuld som då bokförs av systemet mot kostnadskontot och skapa en manuell verifikation på motsvarande belopp som krediterad kostnadskontot med debet i balanskontot som en förutbetald kostnad i bokföringen? Bara så jag förstår hur man ska göra när jag läser kommentarerna och för att det ska bli rätt redovisningsmässigt. Fakturan är under 500kr så även om jag skulle ha behövt periodisera det på rätt år har jag tidigare gått på regeln att om man totalt har kostnader under 5000kr så behöver man inte periodiera dessa för bokslutet. Bokföringen mot två balanskontona ökar ju balansomslutningen, nu är det ett litet belopp som inte ger så stor effekt på nyckeltalen men påverkar t.ex. beräknad soliditet. För att komma förbi detta undrar jag också om det är rätt bokföringsmässigt att istället lägga ett fakturadatum framåt i tiden på det räkenskapsår det avser och betalas?

kesch23 · ‎2023-01-22

Hej! Jag vill lägga in mina bankkonton så att vi kan använda likvididetsanalysen. Vi har en bank som jag inte hittar i listan, men är tvungen att välja en bank ur listan i det obligatoriska fältet *Bank. Det är ett likvidkonto i SEK med ränta för företag på en bank med svensk insättningsgarantin som vi har haft sedan ett par år så med tanke på alla bankval som finns i listan borde väl denna finnas också. Nu valde jag en annan bank bara för att kunna få in grunduppgifterna så att kontot ingår i likviditetsprognosen. Jag vet inte om detta på något sätt påverkar något annat i eEkonomi så jag undrar om det är något jag kan/borde göra åt valet av Bank i funktionen Redigera Kassa/bankkonto?

kesch23 · ‎2023-01-22

Hej! Jag har bytt till eEkonomi och vill nu lägga upp betalningsvillkor 37 dagar enligt ett ramavtal med en kund. I vyn Redigera kund kan jag endast välja betalningsvillkor enligt en drop-down-lista där jag inter hittar detta alternativ. Jag såg ett tidigare svar som hänvisade till Inställningar > Företagsinställningar men såg inget alternativ där då jag som standard för övriga kunder har 30 dagar netto. Går det att lägga till egna betalningsvillkor i systemet som jag då kan välja för denna kund? Om inte är det något man i så fall kan/måste komma ihåg att ändra på varje gång vi fakturerar denna kund?

Svar: Bokföra avsättning till direktpension som ej...

Bokföra avsättning till direktpension som ej avdra...

Svar: Verifikationsunderlag till transaktion

Verifikationsunderlag till transaktion

Bokför justering av pensionspremie Löpande Tjänste...

Svar: Ändra adress på kund i utkast av kundfaktura

Ändra adress på kund i utkast av kundfaktura

Svar: Få bankgiro istället för IBAN nummer på kund...

Få bankgiro istället för IBAN nummer på kundfaktur...

Svar: Importera kontoutdrag med både insättningar ...

Importera kontoutdrag med både insättningar och ut...

Svar: Redigera kassa/bankkonto - saknar Bank i lis...

Svar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid...

Svar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid...

Redigera kassa/bankkonto - saknar Bank i listan

Ändra betalningsvillkor som ej finns som förval

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs