Hej, Jag har upptäckt att jag fakturerat kund fel moms. Jag har fakturerat 25% moms när det ska vara 6% moms och kunden har redan betalat dessa samt jag har bokfört dem. Hur kan jag lättast lösa detta?
Om jag varit dig hade jag krediterat hela den felaktiga fakturan med moms och allt och sedan skapat en ny faktura med rätt moms och skickat båda dessa till kunden. Är det inte en återkommande kund hade jag gjort en utbetalning av mellanskillnaden. Då blir momsen rätt hos både dig och kunden.
Det är en återkommande kund och priset inkl. Moms ska vara samma så rent pengamässigt behöver jag inte ändra något eller? Bara krediteras och fakturera på nytt o sen bokföra med nya verifikationer?
Jo kreditfakturan matchar du mot den nya fakturan du skickade och då blir det minus, dvs du har en skuld till kunden som du vid nästa faktureringstillfälle använder som en delbetalning.
Hoppas du blev klokare av mitt svar. 🙂
Jag vet inte hur man gör det tekniskt i eEkonomi, jag använder Visma 1000
Vad har du fakturerat? För om det är ett utlägg på t ex en resa och du normalt fakturerar med 25% moms, så är det 25% du ska lägga på, på nettobeloppet.
Har nog skett en viss förvirring i tråden. Som jag tolkar det så finns det ingen skuld som ska tas upp till kunden, eftersom beloppet de betalat faktiskt är korrekt. Enda felet är att underlaget är fel, d v s fakturan står till 25% moms istället för 6 % moms. Det tolkar jag genom svaret:
"Det är en återkommande kund och priset inkl. Moms ska vara samma".
Det innebär att allt du behöver göra är:
1. Skapa en kreditfaktura till kunden, på den felaktiga fakturan. 2. Skapa en ny debetfaktura till kunden, med korrekt underlag (samma belopp dock). 3. Kvitta kreditfakturan mot den nya debeten, så de försvinner från reskontran. Det görs från kreditfakturan via Åtgärder - Kvitta.
Jag har samma problem och har gjort enligt det du skrev.
Men den första felaktiga fakturan kommer ändå med när jag tar ut momsredovisningen, dvs det blir fel momskod där (12% istället för 25%) summan är samma.
När det blivit fel på en kundfaktura behöver du skapa en faktura av omvänd typ och är ingen av fakturorna betalda så kan du kvitta dem mot varandra för att sedan skapa en ny korrekt faktura till din kund.
Är debetfakturan redan betald så behöver du även betala kreditfakturan för att allt ska bli rätt.
Sedan skapar du en ny korrekt faktura till dig kund. Tänk gärna på fakturadatum på kreditfakturan så du om möjligt håller transaktionen för korrigering på samma dag.
Hoppas du får det att fungera nu och annars är du självklart välkommen att höra av dig!
