Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Lennart2
MEDLEM

Import kundregister

Hej!

Jag är ny användare av Visma och behöver lägga in ett kundregister. Kan man importera detta från excel eller liknande? Finns det någon mall som man då kan använda? Eller är det något Visma support kan hjälpa till med?

 

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27

1 SVAR 1
Anton Ingvarsson
MODERATOR

Hej @Lennart2!

 

Varmt välkommen till vårt forum, kul att du har hittat hit! 


Du kan importera ett kundregister från exempelvis Excel om det är sparat som en CSV-fil. För att få en korrekt mall med rätt uppställning kan du exportera ut kundregister under Inställningar - Import och export, klickar på Import och export av kundregister och sedan Ny export. Om du inte har hunnit lägga upp några kunder ännu kan du testa att lägga upp dig själv som kund. Sedan har du en korrekt fil som underlag för importen och kan börja klistra in dina kunduppgifter i de olika fälten i CSV-filen. Sedan importerar du filen under Inställningar - Import och export, och väljer Import och export av kundregister och sedan Ny import.

Om det dyker upp något, eller om du har andra funderingar så är det bara att återkomma. 

 

// Anton