Att tänka på inför nytt år i Visma Skatt & Bokslut Pro

[Niklas Crona]

Dags för nytt år och om du arbetar i Visma Skatt & Bokslut Pro så kan du i det här inlägget läsa mer om bra saker att tänka inför det nya året.

Import

För aktiebolag och Enskild firma skapas det nya året i samband med att du importerar data för det nya året.

Läs mer om att ställa in datakällor i Visma Skatt & Bokslut Pro.

Vad kopieras mellan år till år och period till år

När det är dags att påbörja årsavslutet för 2023 så kan det va bra att ta en extra titt på de uppgifter som kopieras mellan år till år och även period till år.

Uppgifter från föregående års årsredovisning kopieras till det nya årsavslutet i samband med att perioden startas.

Om du använder periodavslut så överförs bilagor med mera i samband med att du startar årsavslutsperioden. Det finns inställningar på bilagorna som bestämmer hur och om de ska kopieras till årsavslutet.

Det som kan överföras är:

• Statusmarkeringar för konton.
• Statusmarkeringar och kommentarer i checklistan.

Dessutom gäller följande regler för kopiering mellan perioderna P12, P13 och P1:

• Om P12 är låst och P13 inte är startad, kopieras bilagor med inställningen Ja, med uppgifter från P12 till P1 när P1 startas.
  
  
• Om P12 är låst och P13 är startad, kopieras bilagor med inställningen Ja, med uppgifter från P13 till P1 när P1 startas.
  
  
• Om P13 är låst och P1 startas, kopieras bilagor från P13 till P1.

Vad gäller för externa bilagor?

För externa bilagor har du möjlighet att välja om de ska kopieras till Årsavslutet eller ej. Har du som exempel skapat en extern bilaga i en tidigare period och vill att den ska kopieras till årsavslutet från just den perioden kan du välja alternativet “Ja, med uppgifter till årsavslutsperioden”.

I övriga fall överförs alla bilagor (externa som vanliga) från period 12 till årsavslutet.

Starta/låsa perioder

När en period startas överförs värden/bilagor från föregående period per automatik.
När du ska starta ett nytt årsavslut behöver föregående årsavslut vara låst. Så här ser det ut i programmet när årsavslutet är låst:

Läs mer om Avstämningsperioder i Visma Skatt & Bokslut Pro.

I vår skrivna hjälp kan du läsa mer om överföring av information mellan perioder och år.