Hej Det var så jag hade tänkt föreslå men behövde mer information om det jag frågade efter men du verkar ha fått det rätt om allt ser ut att stämma nu. /Joachim ... Visa mer

Hej @Christel9    Det finns ingen app för Visma Ekonomiöversikt idag. Du arbetar i tjänsten via webben på din dator, surfplatta eller smartphone, där du enkelt kan logga in och få en överblick över företags ekonomi.   Vi förstår din synpunkt kring budgettillägget och uppskattar att du delar med dig av din upplevelse.    Trevlig helg! /Tinna ... Visa mer

Hej @Becke111    Tack för att du kontaktar oss.  Under Appar och tillval som du hittar långt ner till vänster i ditt program finns mer information kring hur du kan bjuda in din redovisningsbyrå och ge dem kostnadsfri åtkomst till Visma eEkonomi så ni kan arbeta tillsammans direkt i systemet. Du slipper krångel med att skicka papper och fakturor, samarbetet sker direkt i Visma eEkonomi.   Lycka till och ha en fin dag.  /Tinna   ... Visa mer

Tack för återkopplingen Hanna.  Då avvaktar jag med att göra någon betalning för den här kunden via Visma till dess att det är löst.  Tacksam för återkoppling när ni har en lösning på gång.    Under tiden får vi göra alla betalningar manuellt och registrera allt på banken då man tyvärr inte kan ta ut en fil ifrån Visma och importera när bankintegrationen är påslagen.  Tar gärna en återkoppling på om det finns något sätt som vi kan få ut filer ifrån Visma när man har bankintegration påslagen.   Mvh Jonny ... Visa mer

Hej!   Det ska redovisas i det räkenskapsåret/på det datum som du fick utbetalningen så om du fick tillbaka moms i 2024 som avser räkenskapsår 2023 ska det bokföras i 2024.   Önskar dig en fin dag!  /Pamela     ... Visa mer

Hej! Det beror lite på vilken version av Visma Administration som du har installerad men om det är så att du kör en äldre version så kommer det att ske en uppdatering av din SQL-version i samband med att du uppdaterar själva programmet. Då får du SQL-versionen 14.VISMA alltså SQL 2017 - och precis som @LW -60 skriver lite högre upp i tråden - varför ska numreringen vara enkel 🙂    Önskar dig en fin vecka /Tinna   ... Visa mer

Hej igen!   Ja det kan jag hålla med om, så man kan hoppas att Skatteverket tycker det är okej att man korrigerar både deklaration samt bokföring i 2021s räkenskapsår istället. Det skulle ju innebära mindre jobb för dig.  Hoppas du får svar snabbt, ha en fin dag!   / Josefine ... Visa mer

Hej @catarina ScF   Det stämmer att alla månader under året kommer med i Ekonomiöversikten men ett tips är att man kan exportera rapporten till Excel och ta bort de kolumner man inte är intresserade av:     Får du inte det att fungera är du alltid välkommen att kontakta supporten så hjälper vi dig gärna.    Trevlig kväll! Tinna ... Visa mer

Hej Helena, Lagerförändringsjournalen speglar de ändringar som gjorts kring lagret och bokför värdet. Det är därför inte felaktigt att de värden som du lagt in på inventeringsjournalen kommer med på lagerförändringsjournalen då dessa behöver bokföras. Inventeringsjournalen uppdaterar endast antalet i lager på artiklarna och påverkar inte bokföringen.    Önskar dig en fin vecka! /Tinna ... Visa mer

Nja dom är nog inte så komplicerade, bara jäkligt många... 😉 ... Visa mer

Det här är inte något automatiserande, men till en viss del i alla fall:   Konteringsmallarna Det finns tre olika typer av konteringsmallar, varav en är för verifikat. Med mallens hjälp kan skapa nytt verifikat, baserat på denna. Du kan välja att makrot stannar upp vid vissa punkter, så du kan manuellt mata in de konton, resultatenheter eller summor du önskar, eller också kan du få mallen att ta de konton och andra siffror som du programmerat i mallen.   Min tanke med det hela är att du tar det i två steg; du skapar fakturan och gör journalen. Då har du siffror i bokföringen att basera mallen och innehållet på. Beroende på vad du vill mallen skall prestera, tar du nästa steg.   När du väl gjort denna mall, kan du använda den när som helst. Du behöver bara fundera ut, vad den skall göra och hur du vill ha upplägget.   Det här är bara en idé jag fick. Det kanske inte alls passar i sammanhanget, men fundera och tänk lite och sug på karamellen. Det kanske kan vara något.   Mvh Lena   ... Visa mer

Jag tycker att du ska ta kontakt med den som skötte detta tidigare. Att uppfinna hjulet är inte lätt. Jag har för mig att Visma har lite kurser i bokföring. Jag rekommenderar verkligen att du går en kurs.   Det måste finnas papper på de olika transaktionerna som sker i föreningen. Man kan inte köpa något och dra kostnaden för detta utan att ha ett kvitto. Det är det som är grejen, att visa vad man köpt in eller vad man fått för pengar. Man skall ha det på papper (fysiskt eller digitalt). Är det någon som vill ha betalt för att de köpt in frimärken, ska de också visa att de köpt in dessa frimärken med ett kvitto. Om du sedan skannar in detta kvitto eller häftar upp det på ett A4-papper och sätter in i pärmen under fliken för den månad som inköpet skett (efter att ha bokfört det i eEkonomi) det kvittar. Men går det ut pengar eller kommer det in pengar så skall det verifieras. Hur det skall verifieras, beror på lite olika saker.   Du står nu inför två på sikt övergående pucklar: du skall lära dig hur man bokför (samt ve och fasa göra ett bokslut dessutom) och du skall lära dig ett bokföringsprogram. Jag tycker du skall satsa på att i första hand lära dig bokföring och i andra hand lära dig skanningen och att matcha bankhändelser   Du har ett bankkonto. Där drar säkerligen banken pengar för att kontot existerar. Går du in på internetbanken, kan du skriva ut den transaktionen på papper eller spara ner den som en PDF och ha den som ett verifikat, ett kvitto på vad de uttagna pengarna gått till. När man inte är så hemma med bokföring, kan det vara idé att skriva ut på papper, så man har något att hålla i när man bokför. Om vi koncentrerar oss på bankkontot, skall varje insättning där och varje uttag verifieras. Det betyder att man ska ha papper på vad som hänt. Det är A och O i bokföring. Jag tycker att du skall gå in till internetbanken och skriva ut samtliga transaktioner som skett på kontot, en utskrift per uttag/insättning.   Sortera dessa i datumordning.   Partistödet: du måste ju på något sätt ha begärt att få partistöd och/eller fått ett papper på att du kommer få partistöd och vilken summa du är berättigad till. Detta papper skall ligga som grund för insättningen av pengar.   Jag känner att du bör börja där och återkomma när du gjort ovanstående. Det kan bli för mycket information för dig ifall jag börjar prata om konton i debet och kredit och moms och annat. Börja med att plocka fram det som jag föreslagit och återkom sedan. Att det krävs av dig att du skall prestera ett bokslut för året som gått, tycker jag är under all kritik. Det är direkt oförskämt, när du är ny på det här som du själv säger.   Mvh Lena   ... Visa mer

Skönt att höra, tack Lena!  ... Visa mer

Jättebra! Hör av dig igen, om du kör fast! Lycka till, Lena ... Visa mer

Någon leverantör hos oss gjorde så att de skickade över en testfaktura för att se ifall det fungerade. De var noga med att berätta hur fakturan såg ut, vilket fakturanummer och datum  som gällde så att man inte skulle misstaga sig och tro att fakturan var "äkta". Det kanske är så din leverantör vill göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Förutsätter att du har aktiebolag, om du ha en enskild firma så blir betalningen i aktier bokad som eget uttag då enskild firma inte kan/får äga aktier.  Betalningen sker på två sätt, den ena i pengar, debet bankkonto och den andra i aktier, vilket då blir debitering av det konto som passar.  Jag antar att aktierna är i ett onoterat bolag. Där bör man tänka på att en eventuell förlust på dom aktierna ej är avdragsgill. Betalsättet påverkar inte momsen. Utan i det här fallet så har du ju då haft en momspliktig omsättning, d.v.s kredit försäljning och utgående moms. ... Visa mer

Tack! Jag har ju detta e-mail kvar i min ivägsäntkorg i Outlook, så jag gör så. Tack, tack! Mvh Lena ... Visa mer

Hej Marie! Ville bara säga skönt att du kom på det och tack för att du återkopplade.  Hoppas du får en fin tisdag! /Tinna ... Visa mer

Du måste gå tillbaka till den ursprungliga bokningen och se efter vad som är fel.   Skriv ut ett kontoutdrag på konto 2890 och se vilka poster som finns där. Då ser du om felet ligger på en eller flera verifikat.   Har du enbart en bokning på det kontot, ligger felet i den verifikationen som skulden bokades upp på. Gå då till det verifikatet, både på skärmen och till fakturan och se hur det kommer sig att det står fel siffra på 2890.   Det enda du kan göra, är således att gå bakåt i tiden och leta efter felet.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Tack, snälla!   Jag har aldrig funderat över dessa pilar tidigare! Det är så härligt att lära sig något nytt.   Bästa hälsningar, Lena ... Visa mer

Hej! Min fråga var om det räknades som en vara eller en tjänst. Men har luskat lite mer nu och det bör räknas som en tjänst tänker jag. Eftersom att jag inte köper en vara.Tack iaf 😀 ... Visa mer

Jag utgår från att: Du har efter bokat resultat av årsbokslutet, upptäckt att en bokning saknas.   Du har ett konto med från resultaträkningen, 3-kontot. Du har lagt det i debet. Då har du minskat vinsten i bolaget och måste justera resultatet nedåt med samma summa som ligger på 3-kontot.   Men, har en kund betalat ut i förväg utan att du gjort en faktura? Om pengarna kommit in "för tidigt" ligger de i debet på bankens konto (ex 1930) och bör då i kredit ha 2970 (och vända bort det kontot på nya räkenskapsåret). Intäkter hamnar i kredit (medan du har det i debet i din fråga) och kostnader i debet. Det är något jag inte riktigt ser här. Kan du utveckla?   Mvh Lena ... Visa mer

Texten jag skickat när nära identisk med denna men jag uppger också att det är Svefaktura och InExchange för att få med allt. Är det så att de inte förstår ändå, är det inte så mycket att göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Bra att det löste sig. Kan vara bra med ett bollplank ibland ❤️ ... Visa mer

För att hålla den som är intresserad uppdaterad om vår anställde vi betalat skatt för hela året men där inte SKV har noterat det:   Skickade via hemsidan deras en liten skrivelse med flera dokument som visade dragen skatt på individnivå, att vi uppgivit samma skatt i filen till dem och att allt blivit registrerat och betalt av oss. Berättade att jag är bekymrad att vi har betalat in en summa och SKV har registrerat en betydligt lägre summa som inbetald av oss, varvid han fått restskatt. Svaret jag fick var: Den som varit obegränsat skattskyldig under bara en del av beskattningsåret får ett reducerat grundavdrag. NN hade x.xxx kr i grundavdrag för inkomstår 20xx. Om NN:s överskott av förvärvsinkomster till 90 procent eller mer består av svenska förvärvsinkomster medges dock fullt grundavdrag. Jag mailade tillbaka att jag inte är intresserad av något avdrag, utan det faktum att vi betalat in mer i skatt än vad som de har registrerat att vi har betalat för honom. Jag fick nämligen se ett utdrag från SKV som personen ifråga hade tagit ut på sig själv och där stod det att vi inte betalat in skatt för honom under hela det året! Jag skickade återigen alla filer som de kan titta i där det framgår att vi betalt in skatt och ifrågasatte på samma gång hur det kan bli fel i deras redovisning, då företag numera redovisar skatt på individnivå! Fick då till svar att det är sekretess och att de skickar informationen om avdragen skatt för 2019 till hans registrerade bokföringsadress. Men den har han ju fått och den är ju fel!   Då härsknade jag till på riktigt, skrev med stora röda bokstäver och talade om för dem återigen att de banne mig får ta och titta i filerna över inbetald skatt jag skickat. Att om vi nu redovisar skatt och AGA på individnivå ser de ju för fasiken att vi betalat för honom. I och med att de godtagit inbetalningarna och inte skickat pengar åter till oss de inte kan spåra, måste ju något gått snett hos dem. Jag talade också om i mitt mail att jag kommer gå till högsta instans med detta ifall de inte kan återkomma med en ordentlig utredning.   Man kan ju få hjärnblödning för mindre...   Mvh Lena ... Visa mer

Jag har laborerat lite med denna grej under ett par år.  Jag uppfattar det som om roboten är klockren med att sätta rätt datum och förfallodag, men ifall man ändrar fakturadatumet själv, kickar den in det betalningsvillkor man lagt in på leverantören. Därför är det viktigt att ha rätt förfallodag i leverantörsregistret, så det inte blir fel datum och påminnelseavgifter och ränta som följd.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hej!  Jag har lite samma känsla som Lena men har bett en kollega som arbetar i båda programmen att ta kontakt med dig så ni får jämföra och säkerställa vad som passar dina behov bäst.  Hälsningar Tinna ... Visa mer

Jag tolkar det som att jag gett dig svar på dina frågor, hänvisningar till semesterlagen var i all välmening om du ville läsa på mer om vad som gäller.  De svar som du fått av mig är att den anställde inte får spara 15 dagar till nästa år enligt semesterlagen, eftersom den anställde som har en semesterrätt på 25 dagar får hen spara max 5 dagar av dessa. Sen ville jag veta vilket semestervillkor den anställde går efter, detta är viktigt eftersom det är skillnad på beräkningar för semestertillägg, semesterersättning och semesterlön till exempel och det fick jag aldrig svar på. Men som jag förstod det så ska du betala ut ett semestertillägg och när jag kikar på detta i semesterlagen så beräknas semestertillägget för varje betald semesterdag med 0,43 procent av månadslönen eftersom ni inte går efter ett kollektivavtal.   Du får gärna återkomma om det känns som att du inte fått svar på någon av dina frågor eller om du har andra funderingar.  /My  ... Visa mer

Hej @Lennie  Jag ser att ni har fler än en användarlicens till ert Visma Administration Det går att öppna programmet lika många gånger som man har antal licenser på samma dator och det finns ingen inställning som kan förhindra den processen idag.  /My  ... Visa mer

Hejsan! Eftersom detta bokförts manuellt i ditt program så känner eEkonomi av att det finns en skillnad på beloppet under Försäljning - Obetalda kundfakturor och på saldot som faktiskt är bokfört på 1510. Detta är en varning i din årsavstämning från eEkonomi, men programmet vill bara kontrollera att differensen mellan saldona inte är felaktig. Eftersom du vet varför varningen uppstår och vad differensen beror på kan du bortse från den och fortsätta med ditt bokslut.  /My  ... Visa mer

Jobbar ni med valuta, så det blir differenser? Ett alternativ är att du kontaktar den person som har bokat upp och använt sig av dessa konton. Ingen kommer ihåg alla konton och kontonamn utantill. Ingen blir förvånad över om du ringer och frågar.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Lena!   Tack för att du tog din tid för att skriva allt det här, jag känner att jag måste skriva ut texten om kontoklassen för att spara den som lathund, samt kolla lite mer på andra kontoklassen som finns.    Men det är bra att bokförare/redovisningskonsulter kommer behövas framöver också om jag förstått det rätt.     Trevlig helg! ... Visa mer

Det är så tokigt när de gör så här, skyller på varandra, och vi konsumenter hamnar i kläm.   Först tycker jag att Nordea måste koberätta vad som måste uppfyllas för att man skall kunna skicka denna betalning på fil från EUR-kontot. Det borde inte vara så svårt för dem att tala om vilken typ av fil som krävs.   Efter det, tittar man i Visma och ser ifall det går att skapa den typen av fil.   Uppfylls bägge kriterierna, borde det ju gå att få iväg en betalning, så börja med att fråga banken igen om vilken typ av fil de vill ha.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hej @LW -60  Tack för infon, det stämmer bra att villkor 21 hanteras i lön 600.  Angående din fråga om att byta semestervillkor så skulle jag rekommendera att byta villkoret när semesteråret precis är klart för att få en bättre bild av de nya semestervärden som beräknats och hur framtiden kommer se ut.    Vänligen  Jesper   ... Visa mer

Ja, det kan du ta. Jag kanske skulle sätta även denna avgift som en portokostnad. Det är inte så kinkigt i det här fallet.   Mvh Lena ... Visa mer

Tack så mycket, nu förstår jag! Det var ett jättebra svar tycker jag - inte alls svårt att förstå! Tack igen! 🙂   Albin ... Visa mer

Det finns en löneart för manuellt framräknad skatt, löneart 2203. Där kan du sätta den skatt du själv räknat fram. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Lena! Tack för att du delade med dig. Det låg ett litet fel i löneartsfilen men det har vi sett till att uppdatera nu på förmiddagen. Om detta skulle återkomma är vi tacksamma för återkoppling!    /Tinna ... Visa mer

Hej @LW -60 !    Kul förslag! Jag ska komma med ett motförslag som kanske är ännu lite mer effektivt (tycker i alla fall hon som har ordentliga högar med papper på sitt skrivbord) så får du gärna återkomma och se vad du tycker om det. I vårt forum finns möjligheten att spara inlägg som bokmärken. Du hittar dina bokmärken sen snabbt via din profil.  Kolla in användartipset Spara inlägg som bokmärken för en mer utförlig instruktion.   ... Visa mer

Du har helt rätt, bra!  Du måste skapa en journal först. Det är journalen som skapar verifikaten för de fakturor du gjort. När journalen är klar, kan du exportera.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej, @Fd medlem !   Vilka bra frågor du ställer och du har helt rätt, man delar alltid upp ett lån som sträcker sig över några år i en lång- och en kortfristig del.   Jag kikar i kontoplanen BAS 2020. Det finns många skuldkonton och du har valt 2340 för de långfristiga skulderna.   Amorteringen för ett år = 8.333,- x 12 månader = 99.996:- (= kortfristig del). Den summan bokar du upp så här för att få in din korta del av den långa skulden på ett konto för kortfristiga skulder:   Debet 2340 99.996,- Kredit 2410 99.996,-   En kortfristig skuld = den skuld man betalar på ett år, allt annat är en långfristig skuld. Denna post - 2410 -  låter du ligga kvar orörd, tills du är inne på sista årets amortering av lånet.   Kvar har du då på 2340 efter ombokningen: 700.000,- minus 99.996,- = 600.004,-   Från 2340 bokar du bort inbetalningarna på amorteringarna. Bokningen av amorteringsutbetalningen delar du upp i två delar, en del för amorteringen och en annan del för räntan du betalar. Annars kommer siffrorna att halta.   Kredit 1930:   10.200,- Debet 2340:     8.333,- Debet 8410:     1.867,-   Att ha en del av skulden som en kortfristig del, är viktigt vid årsbokslutet, därför är det bra att boka upp 12 månaders kortfristig del av skulden redan nu. Om du delar upp lånet som jag föreslår här ovan redan nu, ligger det packat och klart vid bokslutstillfället och du behöver inte fundera på den delen mer. Du jobbar sedan med att boka bort skulden från kontot för de långa skulderna, tills konto 2340 är noll. När 2340 är tomt, har du 12 månader kvar att betala och då ligger de sista 12 månaderna på konto 2410 och väntar på dig. Således bokar du de sista 12 amorteringarna:   Kredit 1930:   10.200,- Debet 2410:     8.333,- Debet 8410:     1.867,-   Hoppa du förstår vad jag menar. Hör av dig annars, så försöker jag reda ut dina frågetecken. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Tack för snabbt svar!   Jag lyckades hitta gamla papper från ett tidigare register från 2016, där jag fick lite hjälp med anskaffningsdatum och avskrivningstakt, vilket jag kunde ändra enkelt då jag inte gjort årets avskrivningar. Det blev lite justeringar på de ingående siffrorna, men tack och lov inte så mycket, så summa summarum blev till sist ett ursnyggt register med alla siffror där de skulle och en lägre avskrivningssumma per månad trots jag inte ändrade avskrivningstakten. Huvudsaken är att det är rätt nu. Anläggningsregistret gör arbetet så mycket enklare och jag gillar det verkligen skarpt. Ingen revisor kan klaga nu på siffrorna, när allt är så prydligt.   Uppskattar också ifall någon kunnig kunde svara på om man kan ställa om till lägre avskrivningstakt, så det är perfekt att du flyttar frågan till Bokföringsfrågorna. Det tackar jag för.   Ha det så fint!   Mvh Lena ... Visa mer

@Lotta_38  Såg att jag länkat fel i mitt svar ovan, rättat det nu. I tråden Har företagskredit som "backup" finns din fråga ställd och besvarad, känns något oklart får du gärna återkomma där så tar jag en titt på det.  Ha en fin onsdag!  /My  ... Visa mer

Tack för hjälpen 🙂 Har lyckats åtgärda det nu. ... Visa mer

Hej!  Ville flika in här i tråden, det finns en färdig funktion för att korrigera detta i programmet om du använder snabbvalen. 🙂    Använder du snabbvalen, i detta fallet snabbvalet Sjuk så kan du gå till Lönearbete - Kalendarium - dubbelklicka på en dag i snabbvalets period - du får upp snabbvalet och dess intervall och du kan välja Korrigera snabbval. På nästkommande lönekörning kommer programmet automatiskt ha lagt in lönerader med omvända tecken som backar värdena.   Har du lagt upp avviklesens lönearter manuellt på lönekörningen så har @LW -60 gett dig lösningen ovan, tack för det Lena!  Ha en fin torsdag!  /My    ... Visa mer

Skriv ut ett kontoutdrag på 2650 från bokföringen. Sedan går du igenom alla poster och ser var felet ligger. Sedan kan du justera verifikatet så att det ser ut som det skall.    Mvh Lena ... Visa mer

Om du söker på arne viklund kommer maskinen leta efter arne mellanslag viklund. Därför får du ingen träff. Söker du på enbart viklund kommer Arne fram, men även andra med det efternamnet.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Lena! Ja, du är på helt rätt spår. När du skapat en lönekörning så ska du under Utskrifter kunna ta fram en semesterskuldlista per den månad du skapat lönekörning för, jag återskapade detta hos mig och det gick igenom. Har du däremot fliken för Utskrifter uppe redan innan du börjat skapa lönekörningen så uppdateras kanske inte den fören du stängt ner fliken och öppnat den på nytt när lönekörningen är klar, kan det vara detta som ställde till det? Kvarstår problemet så tycker jag du ska kontakta oss via telefon eller chatt, så ska vi kolla närmre på det tillsammans med dig. 🙂  /My  ... Visa mer

Tack för svar!   Okej jag förstår. Enl. Skatteverket, när jag pratade med dom, så ska jag skicka in mervärdesskattedeklarationen redan nu, så därför trodde jag att jag kunde skicka in allt 🙂  Okej men då var det här problemet löst!    Eftersom jag redan gjort allting så fyllde jag i momsdeklarationen manuellt med hjälp av momsredovisningen jag gjorde i Visma.  ... Visa mer

Det går inte att ta bort, detta eftersom raden inte påverkar något och endast syns under Inställningar - Import som en rad. Raden flyttas nedåt ju fler år du importerar, förhoppningsvis så stör den inte allt för mycket.    /My    ... Visa mer

Hej, Precis som Lena skriver så måste du noga kontrollera vilket bolag som är det korrekta och sedan radera det felaktiga. Innan du raderar rekommenderar vi att du gör en säkerhetskopia så har du hängslen och livrem.    /Tinna ... Visa mer

Ta ditt kvitto och häfta fast kvittot på ett A4-ark Skriv på A4-arket:   Kredit: 1930   summa Debet: 2641   momssumma Debet: 1210   skillnaden mellan totalsumman och momsen   I bokföringsprogrammet, startar du upp funktionen verifikationer. Där registrerar du siffrorna med de konton jag beskrivit här ovan.   Lycka till, Lena ... Visa mer

6310 är ett bra konto. På www.bas.se hittar du kontoplaner som är bra att ha. Mvh Lena ... Visa mer

Det händer ju att företag skaffar ett sparkonto, t ex. Så helt omöjligt är det inte att ha flera konton 😉  Vad jag menar är att man behöver kolla att det inte ligger någon bankhändelse på dessa andra "konton" kvar som inte matchats just genom Bankhändelser. Är även alla händelser på Skattekontot under Bankhändelser matchade? Och Kassakontot? Dessa ligger som standardkonton och om man bokför händelserna manuellt och inte via matchning av Bankhändelse så ligger det "öppna" poster kvar där. Det är bara omatchade poster som ställer till det i din stängning, inte de som är matchade via bankhändelser. Om allt är bokfört och kontosaldona stämmer ska du kunna ta bort eventuella omatchade poster, för om de matchas nu kommer ju bokföringen inte att stämma.  Det räcker att välja hela perioden (alla år) och sedan via dropdownmenyn kolla de övriga kontona.  Om bokföringen gjorts manuellt och inte just via Bankhändelser bör du ändra rutin så att du gör bokföringen genom att matcha bankhändelse i stället för att bokföra manuellt.  ... Visa mer

Hejsan!   Är det så, att du under räkenskapsåret har tagit ut 12 löner, skall det gått ut 12 stycken arbetsgivaravgifter. Eller rättare, 12 stycken arbetsgivaravgifter skall ha registrerats i samband med dessa lönekörningar. Det bör också ha bokats upp en skuld för personalskatten, 12 stycken där också.   Vad du måste göra är att ta ut ett kontoutdrag på dessa två konton och se ifall du har 12 av vardera (eller hur många löner du nu tog ut under räkenskapsåret).   Då kommer du lätt hitta var felet är. Där det inte stämmer, där får du kontrollera verifikationen. Verifikationen bör innehålla enbart en lönekörning. Börja här och återkom och berätta vad du fått fram, så tar vi nästa steg i processen sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej!  Vill bara flika in i tråden med ett tips. De betalningar som skett innan bankkopplingens start går att registrera manuellt under Kassa och bankhändelser också, så du kan matcha dessa betalningar på samma sätt. I vårt skrivna hjälpavsnitt Bankhändelser kan du se olika alternativ för att läsa in kontoutdraget. Du kan till exempel importera kontoutdraget via en CSV-fil från din bank, CSV-filen ska bara innehålla transaktioner som är innan din aktiva bankkopplings startdatum eftersom resten importerats automatiskt. CSV-filen innehåller alla dina transaktioner på företagskontot under den perioden och förs över till eEkonomi så du kan matcha och bokföra dessa. Jag rekommenderar att göra såhär, på så sätt har du alla transaktioner samlade, även de lite äldre.  Det är inte felaktigt att bokföra transaktionerna manuellt heller såklart men skulle du behöva korrigera verifikationen i efterhand så är det lättare att göra om du bokfört det under Kassa och bankhändelser. 🙂  /My    ... Visa mer

Hej!    För att söka fram ett specifikt verifikat som ingår i en verifikationsserie så rekommenderar jag att du i detta fall söker på L494 för att få bästa träff.    Vi har utökat söket så att du ska få träff på även summa, fakturanummer eller specifikt konto när du söker, så det innebär att du kan få träff på fler verifikationer precis som du fått i ditt fall.    Så i specifika verifikationsnummer med serie är det bra att skriva med bokstaven för vilken serie den ingår i.    Ha en fortsatt bra dag! /Nellie  ... Visa mer

Hejsan!  Jag har kikat på en liknande situation där avskrivningstid ska ändras under perioden, jag rekommenderar att du läser tråden Ändra avskrivningstid för att se vad som gäller.  Precis som du är inne på så korrigerar du verifikationerna i den nuvarande öppna perioden och du kan under Bokföring - Inventarier lägga upp dem för avskrivning, det går då bra att lägga in det korrekta anskaffningsdatumet. Programmet gör inte några avskrivningar i låsta perioder såklart utan den första avskrivningen som görs blir i den första upplåsta månaden, då med korrekta belopp utifrån anskaffningsdatum och nyttjandeperiod.  /My  ... Visa mer

Du har gjort ett felaktigt verifikat Du har gjort ett korrigeringsverifikat, som kvittade ut allt mot varandra.   Nästa steg: Gå till: Bokföring -> Verifikationer -> Ny verifikation. Där skapar du det nya verifikatet med de rätta kontona du vill använda.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Härligt att det löste sig Lena! Vill även passa på att tacka dig för alla fina bidrag och lösningar som du ger här i forumet.    TInna ... Visa mer

Är rätt säker på att du kan skapa en mall i skarpt läge och radera om det blir fel. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer

Hej Lena,    Tack för återkopplingen och fungerar det fortfarande inte när du provar igen så kasta dig vet du att supporten gärna kollar på hur det ser ut.    Vill även passa på att säga hur glada vi är för att du är så aktiv i forumet. Toppen! /Tinna ... Visa mer

Vore superbra om man kunde få upp alternativet att spara ner som en Excelfil direkt (helst också att Excel öppnar upp filen i samma veva man sparar ner den).   Mvh Lena ... Visa mer

Tips från mig blir att inte låsa ett år förrän revisorn godkänt allt och inkomstdeklarationen är inskickad till SKV. Själv låser jag inte förrän efter två räkenskapsår.   Mvh Lena ... Visa mer

Toppen! Tack! ... Visa mer

Hej Lena,  Va skönt att du fick ett tydligt svar på din fråga, tack för att du dessutom delar med dig utav det i forumet. Det kan ju hjälpa flera, som du beskriver så är det en djungel vissa gånger. 🙂  Nu känns det som att du fått koll på läget om jag tolkat det rätt, annars får du gärna återkomma.    Ha en härlig måndag!  /My  ... Visa mer

Då förstår jag Lena. I tråden Förslag status leverantörsfaktura finns detta som en ide hos oss. Just nu är denna funktion däremot inte planerad men du kan följa tråden för framtida återkopplingar eller status på önskemålet.  Tack detsamma!  /My  ... Visa mer

Hej Sofie,  Jag hittade inga begränsningar på att bokföra detta som ett eget utlägg, däremot får du inte dra av moms. Det är viktigt att fakturor innehåller korrekta uppgifter om mottagaren, dvs ditt företag i detta fallet. Uppgifter som företagsnamn, adress, organisationsnummer och i vissa fall mottagarens momsregistreringnummer. Är det ditt företag som är mottagare av fakturan måste detta framgå på den annars har du ingen avdragsrätt på momsen.  /My      ... Visa mer

Hej @sigany   Har bollat frågan här hos mig och även kikat med mina kollegor. Min första följdfråga blir om skattekontot 1630 är avstämt? Hur bokfördes 2018 års slutskatt?  Det som ska göras är att beräkna årets skatteskuld/fordran (2019) och vad den skulle ha varit förra året (2018). Skatteskulden bokas upp mot 2512 alternativt 2510, den bokförda skulden ska motsvara det som ska betalas och återbetalas till skatteverket. Därefter kan ni bokföra årets skattekostnad mot 8910 och korrigeringen som avser förgående års skattekostnad mot 8920.    Var även deklarationen avseende 2018 felaktig så behöver ni begära en självrättelse, mer information om detta finns på skatteverkets hemsida Självrättelse av deklaration, företag. Vad det gäller årsredovisningen så går även denna att byta ut, även om det inte räknas som god redovisningssed att ändra i ett redan fastställt bokslut. Enligt bokföringsnämnden är god redovisningssed att rätta upptäckta fel i nästa årsredovisning. Ska ni byta ut den registrerade årsredovisningen behöver du skicka en en skriftlig begäran om att ni ska byta ut årsredovisningen, där anger du också varför företaget vill byta ut den.  Hoppas detta hjälper dig på vägen.  Ha en trevlig helg!  /My  ... Visa mer

Hej Mattias!   Du har ett skuldebrev som reglerar räntevillkoren. Om det står i skuldebrevet att en årlig ränta utgår till samma räntesats som din fars bolån så är ett utdrag från din fars bank där räntesatsen framgår en lämplig verifikation.   Glöm ej heller att skicka in kontrolluppgifter på den utbetalda räntan.   Mvh Per ... Visa mer

Hej igen Jag skulle bokföra båda och matcha båda mot betalningen. På det sättet ser du senare att det är jämnt fakturerat. ... Visa mer

Hej @LW -60   Detta är lite för specifikt för mig att ge ett 100% klart svar på. Jag försöker söka lite på det men hittar inte ett direkt svar när funderingen blir så detaljerad. Skulle detta bli aktuellt så hoppas jag också på att man har ett fackligt avtal som kan hjälpa till och reda ut hur det ska hanteras på företaget mer exakt men så jag tolkar det är det ingen ko på isen just nu.  Möjligt att någon annan av våra användare har ett bra svar till dig eller om någon hanterat en liknande situation kanske? 🙂    ... Visa mer

Det verkar som om det är en leasing utan någon första förhöjd hyra så då hamnar den inte alls i balansräkningen utan bokförs som hyra inventarier löpande i resultaträkning. Det blir varken skuld eller tillgång när man hyr. Fördelen då är att man inte alls påverkar soliditeten vilket ibland kan vara bra.  Om det hade varit aktuellt med en första förhöjd hyra så hade den hamnat i balansräkningen men så verkar det inte vara. Lycka till! ... Visa mer

Använd två konton, ett för dina momsfria och ett för din momspliktiga. Har du hört med SKV om hur du ska gå tillväga med brytpunkten mellan icke moms / med moms?   Mvh  Lena ... Visa mer

Du får börja med att kika i balansräkningen hur bilen ligger där, vilket konto. Sedan måste du veta hur mycket du skrivit av på bilen under perioden.   Har du lån på bilen i dag eller är avbetalningarna klara?   Ta fram detta först, så jobbar vi vidare sedan.   Mvh Lena ... Visa mer

Det som ändras, är att 2611 och 2641 ersätts av 2650 eller 1650. Om det är som jag tolkar det hela, att det enda som måste till är momsredovisningen, så blir det ingen skillnad för resultatet (om du inte gör någon annan ändring). När man gör bokslutet, så hamnar dessa konton under samma flagg (men undantag finns naturligtvis). Du kan låsa upp och göra momsen klar.   Mvh Lena ... Visa mer

Det är jättetrevligt om alla fakturor, även kreditnotor finns med på en betalningspåminnelse, för det är skönt att få med en lista över samtliga transaktionshändelser som skall regleras mellan bolagen. Däremot är jag lite osäker på hur en betalningspåminnelse ser ut i eEkonomi, för jag har inte emottagit någon. Är de som i Administration, är det en självklarhet att kreditnotorna ska med, men ser de ut som fakturan såg ut när man skickade den, så det blir en påminnelse per faktura, kanske det inte ser så bra ut.   En påminnelse ska vara en påminnelse, inte en ny faktura (påminnelsefaktura). Ovana personer kanske registrerar påminnelsen en gång till som en faktura och så blir en transaktion dubbelbetalad. Utskick av en påminnelse ska vara en lista över obetalda fakturor, inget annat. Titta på hur Visma Administration har löst det hela. Så ska det se ut.   Mvh Lena ... Visa mer

Hej!   Först och främst vill jag säga att jag förstår känslan som användare då detta uppstår i programmet. När du klickar för att komma vidare så förväntar du dig att komma vidare till nästa ej attesterade faktura, men som Tinna skrivit tidigare så gör programmet ändå rätt rent tekniskt eftersom det inte finns någon faktura att gå vidare till i det urval som du ursprungligen satt. Det är här det blir lite av en krock mellan hur programmet är uppbyggt och hur du som användare arbetar i programmet.   Med detta som grund vill jag vara ärlig och säga att det kan bli svårt att genomföra en ändring där du kan gå vidare till nästa faktura med de tekniska möjligheterna som vi har idag. Vi är medvetna om att det finns en del att förbättra gällande attestflödet, men tills vidare hoppas jag att ni kan använda er av Tinnas tips som hon gett tidigare.   /Joanna ... Visa mer

Tack, detta var guld värt. Förstod inte att jag kunde ändra beloppet. Nu förstår jag lite mer. 😀 / Agneta ... Visa mer