Det här är inte något automatiserande, men till en viss del i alla fall:   Konteringsmallarna Det finns tre olika typer av konteringsmallar, varav en är för verifikat. Med mallens hjälp kan skapa nytt verifikat, baserat på denna. Du kan välja att makrot stannar upp vid vissa punkter, så du kan manuellt mata in de konton, resultatenheter eller summor du önskar, eller också kan du få mallen att ta de konton och andra siffror som du programmerat i mallen.   Min tanke med det hela är att du tar det i två steg; du skapar fakturan och gör journalen. Då har du siffror i bokföringen att basera mallen och innehållet på. Beroende på vad du vill mallen skall prestera, tar du nästa steg.   När du väl gjort denna mall, kan du använda den när som helst. Du behöver bara fundera ut, vad den skall göra och hur du vill ha upplägget.   Det här är bara en idé jag fick. Det kanske inte alls passar i sammanhanget, men fundera och tänk lite och sug på karamellen. Det kanske kan vara något.   Mvh Lena   ... Visa mer

OK, så bra! Jag trodde att det kostade extra att lägga till användare där. Tack för informationen! ... Visa mer

Tack, att ni sätter status i "Utvärderar". Jag vill bara påpeka, att jag inte hittar några manuella transaktioner på kontot vilket brukar vara det som ställer till det. Ibland ser man inte skogen för alla träd, men nu finnar jag som sagt inga manuella transaktioner som har ställt till det hela. ... Visa mer

Jag önskar att Ekonomiöversikten var tillgänglig via revisorsinloggningen. Jag trodde den var det. Jag hade upptäckt finurligheten att lägga upp filer i dokument-arean och tyckte det var skönt att slippa skicka filer på nätet till vår revisor. Men dessvärre gick det ju inte. Det vore ju bra ifall revisorerna kunde hämta hem de dokument man lade över där. Det var en liten tanke bara.   Mvh Lena ... Visa mer

Jag tycker att du ska ta kontakt med den som skötte detta tidigare. Att uppfinna hjulet är inte lätt. Jag har för mig att Visma har lite kurser i bokföring. Jag rekommenderar verkligen att du går en kurs.   Det måste finnas papper på de olika transaktionerna som sker i föreningen. Man kan inte köpa något och dra kostnaden för detta utan att ha ett kvitto. Det är det som är grejen, att visa vad man köpt in eller vad man fått för pengar. Man skall ha det på papper (fysiskt eller digitalt). Är det någon som vill ha betalt för att de köpt in frimärken, ska de också visa att de köpt in dessa frimärken med ett kvitto. Om du sedan skannar in detta kvitto eller häftar upp det på ett A4-papper och sätter in i pärmen under fliken för den månad som inköpet skett (efter att ha bokfört det i eEkonomi) det kvittar. Men går det ut pengar eller kommer det in pengar så skall det verifieras. Hur det skall verifieras, beror på lite olika saker.   Du står nu inför två på sikt övergående pucklar: du skall lära dig hur man bokför (samt ve och fasa göra ett bokslut dessutom) och du skall lära dig ett bokföringsprogram. Jag tycker du skall satsa på att i första hand lära dig bokföring och i andra hand lära dig skanningen och att matcha bankhändelser   Du har ett bankkonto. Där drar säkerligen banken pengar för att kontot existerar. Går du in på internetbanken, kan du skriva ut den transaktionen på papper eller spara ner den som en PDF och ha den som ett verifikat, ett kvitto på vad de uttagna pengarna gått till. När man inte är så hemma med bokföring, kan det vara idé att skriva ut på papper, så man har något att hålla i när man bokför. Om vi koncentrerar oss på bankkontot, skall varje insättning där och varje uttag verifieras. Det betyder att man ska ha papper på vad som hänt. Det är A och O i bokföring. Jag tycker att du skall gå in till internetbanken och skriva ut samtliga transaktioner som skett på kontot, en utskrift per uttag/insättning.   Sortera dessa i datumordning.   Partistödet: du måste ju på något sätt ha begärt att få partistöd och/eller fått ett papper på att du kommer få partistöd och vilken summa du är berättigad till. Detta papper skall ligga som grund för insättningen av pengar.   Jag känner att du bör börja där och återkomma när du gjort ovanstående. Det kan bli för mycket information för dig ifall jag börjar prata om konton i debet och kredit och moms och annat. Börja med att plocka fram det som jag föreslagit och återkom sedan. Att det krävs av dig att du skall prestera ett bokslut för året som gått, tycker jag är under all kritik. Det är direkt oförskämt, när du är ny på det här som du själv säger.   Mvh Lena   ... Visa mer

Hejsan!   Nu kan jag inte den här biten med lönerna, men jag tror du måste lura systemet för att få den "betald". Det förutsätter att du har stämt av bankkontot. Det betyder att summan på bankens kontoutdrag skall stämma exakt med summan du har i bokföringen. Är det en diff som motsvaras av den här summan, har inte uttaget gjorts och du för "betala" för att då det rätt.   Stämmer bankkontot med din bokföring, skulle jag ta ut ett kontoutdrag från 1930 och kika hur verifikatet för löneutbetalningen är skapat. I det här fallet, bör väl lönemodulen göra ett auto-verifikat som  sätter lönen som utbetald. Det verkar ha gått snett där. Löneutbetalningen kan ha blivit manuellt bokförd. Gör i så fall löneutbetalningen som löneutbetalningen skall hanteras i programmet. När du gjort det, har du i så fall två likadana verifikat. Det du skapade nu, behåller du, men det felaktiga verifikatet gör du ett korrigeringsverifikat på och konterar tvärs så debet blir kredit och vice versa.   Hoppas det här kan hjälpa dig. Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, Visma!   Vi är flera som reagerar på att vi får ut PDF-utskrifterna på liggande istället för i stående format. Beskrivningsfältet är mycket långt. Om man kortade av det vid utskrift - så sker i Visma Administration - så skulle man kunna få utskriften på stående A4. Om utskrifterna använde sig av typsnittet Arial Nova Cond. Light, så skulle varje bokstav och siffra också ta mindre plats.   Tack på förhand! Mvh Lena ... Visa mer

Det låter som som du inte jobbar aktivt med artikelnumren, stämmer det? Jobbar du med artikelnummer, lägger du en kontokoppling på artikelnumret vilket gör att du inte behöver gå in på raden och välja konto manuellt. När du skapar artikelnumret, går du in på konteringskoden (kontkod) och skapar kopplingen där. Funktionen är mycket funktionell.   Lycka till! Mvh Lena ... Visa mer

Tack, snälla! I och med att det är så vanligt idag med stora skärmar med ordentlig upplösning, så ser nog många med mig fram emot den nya versionen.   Tack igen och ha en bra vecka! Mvh Lena ... Visa mer

Hejsan, @Andreas Palmay !   Nej, det är så att jag har idag enbart ett företag att logga på och jag är ensam på denna dator. Jag använder en och samma webbläsare för eEkonomi varje dag och med automatik blir jag inloggad som mig själv på den. Jag testade denna variant i över en vecka tills jag tröttnade på denna dubbla inloggning. Det måste vara något annat... cookies som raderas? Tömning av historik? Om mina inloggningsuppgifter kommer upp varje gång, borde inte historiken raderats, varför det borde gå att få funktionen att lira. Det är ingen panik, jag hoppar över den här säkrare inloggningen så länge och tar nya tag om en månad eller så.   Mvh Lena ... Visa mer

Nu sitter jag med en version av Visma Administration. Om Visma Förening ser likadan ut, vet jag inte. Tyvärr verkar det inte som om det fungerar med just massuppdatering, men jag kom på en annan variant (om det nu fungerar i Förening vill säga). Man använder sig av Copy / Paste:   Stå i listläge i fliken Kunder Du har rubriker i listan, varav en är Postnummer I det färgade fältet direkt under rubriken, fyller du i det postnummer som skall bytas ut, tryck sedan Enter Du får då endast upp de kunder som har detta postnummer Gå in i kortläge på den första kunden (dubbelklicka på den), ändra till det nya postnumret Markera detta nya postnummer och tryck Ctrl+C Uppe, under menyerna, har du blå pilar. Tryck högerpil för att komma till nästa Markera postnumret och tryck Ctrl+V (postnumret är nu bytt) Tryck högerpil, markera postnumret, Ctrl+V (nästa postnummer är bytt) Upprepa ovanstående tills du gått igenom listan.   Det här var vad jag i hastigheten kom på. Lycka till, Lena     ... Visa mer

Hejsan!   Jag kopplade in tvåstegsidentifieringen. Jobbar enbart med ett bolag. Måste ändå logga på manuellt varje dag trots att det skall räcka med var 30 dag. Inställningsfel?   Mvh Lena ... Visa mer

Det är tidskrävande att klicka hela tiden. Jag är säker på att inte programmet kan lista ut hur många rader du vill avbocka från gång till annan, men det går snabbare att avmarkera med tangenten mellanslag. Om du står på raden du vill avmarkera, borde du kunna avmarkera den med mellanslag och då kan du växelvis trycka pil ned följt av mellanslag. Snabbare än musen.   Mvh Lena ... Visa mer

Jo, jag glömde en sak... när du hämtar kontoutdrag från banken, ta bara en månad i taget. Det är en psykologisk grej. Plockar man ut hela året, blir man alldeles matt i kroppen och ser inte skogen för alla träd. Det är enklare med en månad i stöten. Lycka till!'   Mvh Lena ... Visa mer

Det här är ju ett jättejobb du har framför dig. Jag har själv råkat ut för det flera gånger att städa upp efter andra. Det är ju inte direkt gjort i en handvändning.   Börja med att gå in på internetbanken och ta fram kontoutdrag från bankgirot eller från plusgirot för hela 2018/2019. Börja med första månadens transaktioner. Kontrollera först att ingående balans på bankkontot stämmer med bokföringen. Sedan stämmer du av alla transaktioner för bank- plusgiro för den månaden. Ta fram överstrykningspenna i grönt och måla det som stämmer och orange för det som är fel. Transaktioner som inte finns med i ovanstående: du måste leta fram fakturor och dylika underlag för att få till avstämningen.   Du får göra så här, månad för månad och för att förtydliga mig lite: du börjar med bankkontot och tar sedan resten av balanskontona efter det. När en månad är klar, börjar du med nästa månad på samma sätt.   Lycka till, Lena ... Visa mer

Jättebra! Hör av dig igen, om du kör fast! Lycka till, Lena ... Visa mer

Det här var ju underligt.   Det bästa du kan göra, är att göra en avstämning på 1930 för december 2019 och för januari 2020. Då kommer du se hur verifikaten är bokade och kan jämföra med reskontran. Du kommer då se vad det är för fel. Felet åtgärdar du genom att motboka felen. Är det fel i debet, boka om felet i kredit och tvärt om. Jag gissar att ni bokför enligt kontantmetoden och inte faktureringsmetoden. Stämmer det?   Mvh Lena     ... Visa mer

Du skulle kunna lägga upp ett ändringsverifikat på rätt år ifall du låser upp året (ifall det är låst). Har du gjort bokslut, får du ju göra om bokslutet i så fall.  Är det så att du måste göra verifikatet i år, bokar du upp det hela som du skulle gjort 2020 på så tidigt datum det går. Mvh Lena ... Visa mer

Någon leverantör hos oss gjorde så att de skickade över en testfaktura för att se ifall det fungerade. De var noga med att berätta hur fakturan såg ut, vilket fakturanummer och datum  som gällde så att man inte skulle misstaga sig och tro att fakturan var "äkta". Det kanske är så din leverantör vill göra.   Mvh Lena ... Visa mer

Det enklaste är att inte göra någonting, utan att vänta på att banken drar summan.   Om du vill vara extra noga istället, kan du göra en ny, manuell verifikation för att få 1930 att stämma: D1930 - Summa - K2890   När  sedan banken drar pengarna, bokar du på det datumet: D2890 - Summa - K1930   På så sätt stämmer bankkontot och den automatiska avstämningen borde inte larma. Lycka till!   Mvh Lena ... Visa mer