Hej,    För tillfället får fakturor med omvänd skattskyldighet två sidor när dessa skrivs ut/skickas.    Vi undersöker detta och återkommer här i tråden när en lösning finns på plats.    /Jenny ... Visa mer

Hej,    För tillfället går det inte att radera en kundgrupp under Inställningar - Kundgrupper då det inte händer något när du klickar på Ta bort.    Vi undersöker detta och återkopplar i tråden när en lösning är på plats.    /Jenny ... Visa mer

Vill du få Vår referens vald när du skapar en faktura utifrån vilken användare det är som är inloggad?   För att det ska funka måste företaget vara aktiverat för behörighetskontroll som du hittar under Arkiv - Användare - Användare.    När det är gjort går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest, och här finns kolumnen Inloggad användare. Se till att Vår referens är ibockad för det namn som det ska gälla för och fyll i vilken användare det ska vara.      Detta styr vilken användare som föreslås som referens: Finns det en säljare på kunden kommer den att föreslås som Vår referens när du skapar ett dokument.  Om det inte finns någon säljare inlagd på kunden, väljer programmet den som har en signatur i kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest. Den måste också ha en markering för Vår referens. Finns det ingen säljare inlagd på kunden, ingen signatur i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i Vår referens väljer programmet den som finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och fliken Dokumenttexter.    Om du alltid vill att Vår referens ska hämtas utifrån den inloggade användaren ska du också markera rutan för Använd inloggad användare på faktura, order, avtal och/eller offert. Denna inställningen hittar du också under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest.   Du behöver se till att det inte ligger någon säljare inlagd på dina kunder. Enklast är att du massuppdaterar fältet Säljare och väljer att fältet ska vara blankt i kolumnen Nytt värde. Läs mer om hur du massuppdaterar i vårt hjälpavsnitt.      När du uppdaterat posterna så är det den inloggade användaren som styr vilken referens som väljs i fortsättningen.    Vill du att programmet väljer Säljare utifrån den inloggade användaren, så fungerar det lika bra och då markerar du kolumnen Säljare i företagsinställningarna.    Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 23-04-24. ... Visa mer

I det här inlägget har vi samlat information om hur det funkar med återrapportering av inbetalningar i Visma Administration och det fungerar med både svenska och utländska betalningar. Vad finns det för olika filformat i dagsläget för återrapportering av kundinbetalningar? Camt.054/Camt.054C: Det mest framtidssäkra formatet då Bankgirot och Plusgirots format är på väg att fasas ut.  BG Max: Bankgirots format för återrapportering kommer att fasas ut i framtiden. PGs Total In Bas: Plusgirots ena format för återrapportering som kommer att fasas ut i framtiden.  PGs Total In med utökad sökning (ej stöd för Total In ej utökad sökning): Ett till av Plusgirots format för återrapportering som kommer att fasas ut i framtiden.   Vilka inställningar behöver du göra i programmet? Du behöver gå in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar och ange vilken bank du har. Ange även sökväg till internetbank och om du vill ha en annan sökväg än vad programmet föreslår vid Mapp som ska föreslås vid inläsning av återrapporteringsfiler. Programmet föreslår C:\SPCSfiler och den sökvägen du väljer att använda måste du även ange i det programmet du använder för själva filhämtningen.    När det är klart går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar där du fyller i Betalsätt för återrapportering vid camt.054, BG Max eller Total In beroende på vilken tjänst du använder. Bokföringskontot som är valt för betalsättet är det konto som kommer att användas i bokföringen när det gäller inbetalningen.    Hur gör jag i programmet för att läsa in en återrapporteringsfil? Gå först in under Betalningar - Återrapporteringar inbetalningar, därefter kan du antingen manuellt gå in på internetbankens hemsida alternativt använda kommandot Gå till internetbank (sökvägen du la in i företagsinställningarna kommer då att användas).   Hämta hem återrapporteringsfilen och behöver du hjälp med hur du gör det kontaktar du din bank.    Gå tillbaka till programmet under Betalningar - Återrapporteringar inbetalningar och välj kommandot Läs in återrapporteringsfil, markera den aktuella filen och välj Öppna. Du kan läsa in flera betalfiler efter varandra och sedan hantera alla inlästa betalningar samtidigt.  Betalningarna som har lästs in kontrolleras automatiskt mot dina fakturor i programmet och i kolumnen Status ser du om det är något som behövs åtgärdas.  Grön ikon - fakturan har hittats, beloppet stämmer överens och fakturan sätts som betald.  Gul ikon - fakturan har hittats men det inbetalda beloppet stämmer inte överens med fakturan. Det kan bero på en delbetalning eller en överbetalning.  Röd ikon - fakturan har inte kunnat hittas och du måste antingen koppla betalningen till en annan faktura, eller ta bort raden med knappen Radera eller Ctrl+R och hanterar den betalningen manuellt.    När du har läst in en återrapporteringsfil i formatet Camt.054 sparas filen automatiskt i mappen SPCS_KUNDBET. Den sparas med samma filnamn som tidigare men inläsningsdatumet läggs till i början. Om filen innehåller betalningar till flera företag eller som innehåller både in och utbetalningar kommer du få en fråga om du vill behålla filen för att kunna läsa in resterande betalningar.    Vill du läsa mer om hur du hanterar återrapportering av kundinbetalningar eller hur du åtgärdar t ex delbetalningar eller fel är det bra att kolla in Återrapportering inbetalningar.    Har du funderingar kring betalfilsformat och återrapportering av leverantörsbetalningar så kolla in Bankfilsformat och återrapporteringsfiler. ... Visa mer

Förhoppningsvis har du inte missat att du kan skicka fakturor till privatpersoner så att de smidigt landar i Kivra. Här får du mer information om vad som faktiskt sker när du skickar en faktura till din kund via Kivra.      I Visma Administration är det inte mycket inställningar du behöver göra, mer än att du behöver fylla i kontaktuppgifter samt godkänna Kivras avtal när du skickar första fakturan med utskriftsvalet Kivra. Du kan också aktivera det från företagsinställningarna under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster - Digitala fakturor och dokument och på fliken Till privatpersoner.    Om du vill göra en kontroll över vilka av dina kunder som vill ta emot sina fakturor via deras Kivrabrevlåda kan du använda kommandot Sök mottagare e-dokument. Då görs en kontroll på alla dina kunders personnummer eller e-postadress som finns i kundregistret. För att en mottagare ska kunna hittas på e-postadressen krävs det att din kund har verifierat sin e-post hos Kivra. I listan som visas kan du välja om utskriftsvalet ska ändras till Kivra på alla kunder eller endast de du väljer att markera.     Du skapar fakturan precis som vanligt och när du har skickat iväg fakturan till Kivra får mottagaren ett mejl om att de har en ny faktura från dig. Om fakturan inte är hanterad innan förfallodatumet har passerat får din kund ytterligare ett mejl med automatik.    Hur ser det ut i Kivra för din kund?    När kunden loggar in och går in på startsidan så ser de att det finns ohanterade dokument från ditt företag. Som standard visas ditt företagsnamn men vill du istället att det är din företagslogga som visas går det utmärkt. Hör av dig till Kivra så hjälper dem dig.    När din kund väljer ditt företag i sin lista får de en överblick över sina fakturor från dig med information om t ex fakturanummer, saldo och förfallodatum.         När din kund går in på en specifik faktura i listan kan de se betalinformation. Informationen som visas här är beroende på vad du har valt ska visas i dina företagsinställningar. Läs mer i Digitala fakturor och dokument, fliken Till privatpersoner, företagsinställningar.   Vill du att kunden ska kunna betala fakturan med swish? Självklart är det möjligt och för att komma igång kontaktar du Kivra för mer information.    ... Visa mer

Ett problem som kan uppstå när du gör en prisinläsning är att alla artiklar inte läses in. Det du behöver kontrollera då är om det har smugit sig in otillåtna tecken som gör att prisinläsningen inte blir fullständig.    Det du behöver göra då är följande.   1. Öppna prisfilen i Anteckningar, det är enklast att använda txt-filen och göra justeringarna i den. Enklast att hitta det otillåtna tecknet är att titta på nästa nummer som inte blivit inläst så ser du vilket tecken det handlar om. Du kan välja Redigera - och Sök om du vill söka efter artikelnumret .      2. Kopiera tecknet genom att markera tecknet och högerklicka och kopiera.   3. Välj Redigera - och Ersätt.     4. Högerklicka i fältet Sök efter och klistra in så du får in tecknet. I fältet Ersätt med ska det vara tomt.     5. Välj Ersätt alla så kommer alla otillåtna tecken att ersättas av ett blanksteg.   6. Välj Arkiv-Spara.   Nu kan du prova att läsa in filen på nytt i programmet.  ... Visa mer

Behöver jag lagra all information och hur ska den lagras i så fall? Är det jag som är ansvarig för att lagringen sker på ett korrekt sätt? Hur länge behöver jag spara det där kvittot?    De nordiska länderna har via Nordic Smart Government gått ihop för att bli så digitala som möjligt. Genom de här tipsen hoppas jag att du får insikt i vad du kan göra gällande lagring av information i ditt företag och påbörjar resan för att arbeta på det smartaste sättet i ditt program.    Vad behöver du lagra och hur ska informationen lagras? Räkenskapsinformation som t ex verifikationer, kvitton och fakturor ska lagras i 7 år efter att räkenskapsåret avslutats. Om du byter form på underlaget så ska originalet sparas i 3 år medan kopian ska sparas i 7 år.  Läs mer i hjälpavsnittet Räkenskapsinformation - vad behöver du lagra och hur?  Hur fungerar lagringen av information i mitt program? Den räkenskapsinformation som du ska spara behöver inte vara i pappersformat utan går bra även i digital form.  Läs mer i hjälpavsnittet om hur du på det smartaste och mest digitala sättet lagrar informationen du behöver -  Lagring av information i Visma Administration 2000 ... Visa mer

Försäljning av elektroniska tjänster till icke beskattningsbara konsumenter i andra EU-länder deklarerades tidigare via Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop). Från 1 juli 2021 utökades detta för att även kunna registrera distansförsäljning till andra EU-länder när det gäller andra varor och tjänster. I samband med detta blev MOSS därmed OSS (One Stop Shop).   Denna typ av varor och tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört en till e-tjänst, One Stop Shop (OSS). Läs mer på Skatteverket.   Du som är registrerad för OSS, samt använder faktureringsmetoden, lämnar din deklaration och betalar OSS-relaterad moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration och  den ingår inte i momsredovisningen.   Nedan hittar du information om hur du arbetar med OSS i Visma Administration.    Läs mer om hur du hanterar utländsk moms i ditt program. Här får du mer information om vad OSS innebär och vad du behöver tänka på om du ska redovisa moms enlig OSS. Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop: I Administration har vi lagt till One Stop Shop under Bokföring - Momskontroll - One Stop Shop. Där hittar du de uppgifter som ligger till grund för den rapport och fil du kan skapa för att redovisa till Skatteverket. Läs mer hjälpavsnittet One Stop Shop. Skapa OSS-rapport samt fil för rapportering till Skatteverket: Du kan skapa en rapport som du kan använda som underlag för rapporteringen till Skatteverket. Läs mer hjälpavsnittet One Stop Shop, rapport. Vill du skapa en fil för rapporteringen till Skatteverket går det också bra. Läs mer i hjälpavsnittet Skapa fil till Skatteverket, kommando. Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-05-31 ... Visa mer

Vi vill hjälpa dig att bli så digital som möjligt för att effektivisera ditt arbete. Du kanske redan vet att du kan skicka e-fakturor till privatpersoner genom vårt samarbete med Kivra.   Inte nog med det kan du också få hjälp med att ta reda på hur din kund faktiskt vill ta emot sina fakturor.        Vi börjar med Kivra.    Har du en kund som är privatperson, och som vill få fakturan via Kivra? Det enda du behöver göra är att använda utskriftsvalet Kivra. Ännu smidigare för din kund blir det då de även kan betala fakturan direkt via Kivras app. När du skickar första fakturan till Kivra så kommer du få fylla i lite kontaktuppgifter samt godkänna Kivras avtal och du får även information om vad det kostar.    Läs mer om Kivra på vår sida Skicka e-faktura till privatperson.  Du får en rekommendation som visar hur din kund vill ta emot sina fakturor, antingen via Kivra eller e-faktura. När du är inne under Försäljning - Fakturahantering finns det en kolumn, Rekommenderat. I den kolumnen visas informationen om hur din kundn vill ha fakturan. Du kan välja att uppdatera enbart en faktura åt gången eller använder du kommandot Använd rek. utskriftsval och då ändras alla fakturorna som finns i listan. Frågan om du vill uppdatera kundregistret med det valda utskriftsvalet kommer även att komma.      Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 24-04-22   ... Visa mer