Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

(uppdaterad av Mita Jonsson CONTENT PRODUCER ‎2024-04-22 12:56 )
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 1620 Visningar

Vill du få Vår referens vald när du skapar en faktura utifrån vilken användare det är som är inloggad?

 

För att det ska funka måste företaget vara aktiverat för behörighetskontroll som du hittar under Arkiv - Användare - Användare

 

När det är gjort går du in under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest, och här finns kolumnen Inloggad användare. Se till att Vår referens är ibockad för det namn som det ska gälla för och fyll i vilken användare det ska vara. 

 

JennySjstrmSannus_0-1682319737550.jpeg

 

Detta styr vilken användare som föreslås som referens:

  • Finns det en säljare på kunden kommer den att föreslås som Vår referens när du skapar ett dokument. 
  • Om det inte finns någon säljare inlagd på kunden, väljer programmet den som har en signatur i kolumnen Inloggad användare under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest. Den måste också ha en markering för Vår referens.
  • Finns det ingen säljare inlagd på kunden, ingen signatur i kolumnen Inloggad användare och/eller ingen markering i Vår referens väljer programmet den som finns under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning och fliken Dokumenttexter

 

Om du alltid vill att Vår referens ska hämtas utifrån den inloggade användaren ska du också markera rutan för Använd inloggad användare på faktura, order, avtal och/eller offert. Denna inställningen hittar du också under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Referens/Attest.

 

Du behöver se till att det inte ligger någon säljare inlagd på dina kunder. Enklast är att du massuppdaterar fältet Säljare och väljer att fältet ska vara blankt i kolumnen Nytt värde. Läs mer om hur du massuppdaterar i vårt hjälpavsnitt

 

JennySjstrmSannus_1-1682319737557.jpeg

 

När du uppdaterat posterna så är det den inloggade användaren som styr vilken referens som väljs i fortsättningen. 

 

Vill du att programmet väljer Säljare utifrån den inloggade användaren, så fungerar det lika bra och då markerar du kolumnen Säljare i företagsinställningarna. 

 

Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 23-04-24.