Jag vill lägga resultatenhet på ett intäktskonto eller artikel.
Hej, Jag vill lägga resultatenhet på ett intäktskonto eller artikel. Jag kan inte ens lägga det manuellt på en faktura... Alltså, hur gör jag för att få upp kolumnen Resultatenhet i faktureringen. Eller hur kan jag lägga den redan på artikeln?
MEN, man måste aktivera att resultatenheter skall användas i Inställningar -> Företagsinställningar -> Bokföringsuppgifter Därefter kommer det finnas ett extra fält/kolumn för Resultatenhet att välja för respektive bokföringskonto när du konterar fakturan.
Först och främst, kolla så att du har valt en kund på fakturan. När du väl har gjort det, borde alternativet "visa resultatenheter" dyka upp under "Benämning". När du klickar på detta alternativ, kommer en ny ruta att genereras ute till höger. Där kan du fylla i din resultatenhet.
Hoppas detta hjälper dig annars rekommenderar jag att du slår en signal till vår kunniga support.
Och håll mig gärna uppdaterad så jag vet att det har löst sig för dig.
Hej, Om man gör en faktura som ska fördelas på två olika enheter på 1510, är det möjligt eller måste man göra två olika fakturor då? Om det är möjligt så undrar även hur det blir om man vill följa upp det på bankkontonivå, känner den automatiskt av vilken enhet de tillhör? Jag har två 30- konton som är inställda så att de ligger mot varsin enhet på en och samma faktura för att följa upp resultatet, men skulle vara bra att kunna särskilja pengarna till de olika avdelningarna.
Tyvärr är det inte möjligt att fördela en faktura på två olika resultatenheter på konto 1510. För att uppnå detta behöver du skapa två separata fakturor. Anledningen till denna begränsning är att resultatenheter på balanskonton inte stöds i samma utsträckning som resultatkonton.
När det gäller uppföljningen på bankkontonivå, kommer systemet inte automatiskt att känna av vilken enhet pengarna tillhör. För att särskilja pengarna till de olika avdelningarna, är det bästa sättet att skapa separata fakturor för varje resultatenhet.
Teoretiskt borde det väl gå att göra en korrigerande verifikation i efterhand, där man fördelar om beloppet lagt på 1510 till 1510 igen fast uppdelat med olika resultatställen. Jag har gjort så någon enstaka gång med andra slags transaktioner. Men det blir ju så klart ett dubbelt arbete varje för varje faktura.
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt och se hur det ser ut i ditt program, kontakta gärna vår support så hjälper vi dig gärna i den kanalen istället.
