Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Highlighted
NY MEDLEM

Matchning i efterhand - eEkonomi

När jag NU försöker MATCHA december månads fakturor går ej fakturan att scrolla fram hjälper ej skriva verifikationsnr Hur gör man då? Anders
13 SVAR 13
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Letar du i rätt räkenskapsår? Om period står som 2018 eller denna månad måste du kanske byta till rätt period.
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

jag har ställt in rätt period ja! Det fungerar inte ändå! /Anders
ANSTÄLLD

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Hej And47rhn,

Är det fakturor som du har skapat under Försäljning - Kundfakturor eller är dem skapade som manuella verifikationer? Är fakturan i en annan valuta än betalningen eller tvärtom? Har du kontant- eller faktureringsmetoden? Kontrollera gärna även att fakturan inte ligger med status betald i programmet. 

Återkoppla med lite mer information så kan vi kika vidare på det!

/Fanny
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Hjärtligt tack för svar: Jag har skapat kundfakturorna själv och det gäller hyror( men även div leverantörsfakturor from sep-17 och framåt vilka jag försökt verifiera men då fått meddelande om att det inte går efter ett visst datum i sept) Jag började med Visma våren -17 -och som nybörjare skapade jag ALLA  2017års fakturor o mejlade iväg redan i juni förra året- ifall det har ngn betydelse.Fakturorna är bokförda  men inte matchade således-när man ska göra detta hamnar man i en scrollruta och det hjälper inte att skriva in fakturanr där/ Anders
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Sorry nu tittat på problemet igen! Fakturor verkar INTE vara bokförda men betalning är på alla i svensk valuta Jag måste säga jag är LITE osäker om jag gjort manuella verifikationer i dessa fall-vet att jag gjorde detta ibland då jag var lite villrådig om tillvägagångssätt Således får väl frågan formuleras om till: Hur bokför man i efterhand?/Anders
ANSTÄLLD

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Hej And47rhn! 

Du behöver leta fram om fakturorna ligger som obetalda under Försäljning Kundfakturor eller om de endast ligger som manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer.
Om de ligger under kundfakturor ska de gå att matcha, oavsett om det är bakåt i tiden eller nu "nutid" 🙂
Om de ligger som manuell verifikation kan du inte matcha. Då behöver du matcha mot t.ex Övrig Insättning - Egen kontering. Där efter konterar du motsvarande hur du bokat upp fakturorna. 
Om du bokat upp fakturorna på 1510 har faktureringsmetoden, och kan då boka 1510 mot 1930.
Är det istället kontantmetoden får man bokföra försäljningen, momsen och 1930 direkt. Då bokas aldrig en fordran upp.

Leta upp hur du gjort i ditt program så ska vi försöka hjälpa dig därifrån 🙂

Ha en härlig dag!

/Sofia 
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Ok tack än en gång för svar! Det saknas matchning på 8 poster varav 2 leverantörsfakturor 6 st är kundfakturor som jag nu ser är manuellt verifierade För de 2 leverantörsfakturorna står inget om manuell verifikation men de är kontoförda på 2440 till 1910. Jag är med på Ditt svar Sofia fram till 4:e meningen om att matcha mot Övrig insättning-Egen kontering då vet jag inte hur jag går vidare OBS att moms för vår firma inte spelar ngn roll har vår bokföringskonsult(utanför Visma) informerat mej om
Men : jag behöver nog lite mera vägledning känner jag är lite på väg men inte framme!/Anders
NY MEDLEM

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Hej igen bästa supporthandläggare: Det fungerar bra med bokföring av betalda fakturor men matchningen inte alls När jag försöker matcha betalda fakturor OBS under DETTA år finns inte fakturan i fråga under scrollisten Vad är det för fel?? mvh Anders
ANSTÄLLD

Re: Matchning i efterhand - eEkonomi

Hej Anders,

Jag förstår inte riktigt hur du menar när du skriver att det inte går att matcha betalda fakturor. Som Sofia tidigare skrev så går det inte att matcha under Kassa- och bankhändelser om du har skapat fakturan som en manuell verifikation. Om fakturan däremot ligger som obetald under Försäljning - Kundfakturor så ska du kunna matcha den mot en bankhändelse.

Är det en kundfaktura eller en leverantörsfaktura som du vill matcha? Ligger fakturan under Inköp Leverantörsfakturor Försäljning - Kundfakturor eller ligger den skapad under Bokföring - Verifikationer som en manuell verifikation? Återkom gärna med lite mer information så kan vi kolla vidare på det.

Ha en trevlig helg!

/Fanny