Omföra föregående års resultat från fel konto

[AB Konsult]

Hej

Jag har precis migrerat från annat program och ska göra omföring av föregående års resultat. Men det verkar som att min revisor har bokfört resultat på konto som inte finns i Visma (konto 8999), hur ska jag omföra resultatet och beslutade utdelning?

Så här ser det ut per 231231

Konto 2099 Kredit 452 117 kr 

Konto 8999 Debet 452 117 kr

Beslutat vinstutdelning 195 250 kr

Att balansera till nästa år 256 867 kr

Vad behöver jag göra per 20240101?

[AnnicaL]

Konto 8999 ska finnas så det får du lägga upp om det inte finns (vilket verkar konstigt!). Men det du ska bokföra 240101 är en omföring från 2099: D2099 452117

K2098 (Föregående års resultat) 452117

Efter årsstämman (på stämmans datum) bokför du

D2098 452117

K2898 195250 Outtagen utdelning

K2091 256867 Balanserad vinst

[AB Konsult]

Behöver jag inte göra någonting med beloppet som finns i konto 8999?

[Joachim E · Accepted solution]

Hej

Beloppet på 8999 behöver du inte göra något åt då det är unikt för just årets resultat i det året. En avsättning till aktieutdelning påverkar inte det beloppet alls då resultatet fortfarande är detsamma.

/Joachim

[AB Konsult]

Tack, då gör jag bara omföring och bokför beslutad utdelning. 

[Joachim E]

Helt korrekt.

/Joachim