Vill tillägga att det finns fallgropar där det är relativt enkelt att helt oavsiktligt utföra en omstart (radering) av företaget. Det skedd för mig i slutet av förra året då jag skulle avsluta samarbetet med en redovisningsbyrå. Det ges två val då man väljer att "avsluta samarbete" med redovisningsbyrå. Jag uppfattade de senare av de två valen som att jag avslutade samarbetet omedelbart, dvs. tjänsten för samarbetet med byrån. Det som hände var dock att tjänsten för eEkonomi Smart avslutates och som del i detta skedde en automatisk omstart av företaget!! Gick fort och enkelt utan varningar!   Som tur är fungerade Vismas support helt utmärkt även denna gång! De kunde efter ett samtal och några epost ta tillbaka hela bokföringen, så uppenbarligen finns det backuper för åtminstone denna händelse, inom ett par dagar.   Håller med föregående att det skulle vara önskvärt om användaren själv kunde spara en backup av hela bokföringen till sin dator. Problemet är väl att det inte finns ett standardiserat format (bättre än SIE) som tar med alla detaljer i bokföringen inklusive bildunderlag och företagsinställningar som är unika för eEkonomi. ... Visa mer

Hej! Jag tycker inte riktigt den ursprungliga frågan besvaras.   Vid matchning av skattekontohändelser med hjälp av bokföringsförslaget "Debiterad preliminär skatt" så föreslås automatiskt konto 2510. Denna kontorad kan förvisso ändras till 2518 manuellt vid matchning.   Men! För att slippa göra detta ändring manuellt varje gång så vill man ju istället redigera bokföringsförslaget. Men se, det går inte för det är en ej redigerbar standardpost. Varför låsa denna standardpost för redigering om det, som ni säger, är en smaksak vilket konto man vill använda, 2510 eller 2518? Låt även standardposter vara redigerbara. Det kommer bara leda till att fel lätt begås om en ny kopia av bokföringsförslaget med konto 2518 skapas.   EDIT: Kom på en sorts lösning själv. 1. Skapa en kopia av bokföringsförslaget med samma namn och ändra till önskat konto 2518. 2. Dekativera sedan orginalet så förhindras förväxling.... ... Visa mer

Lönearten "Föräldralön" saknas för att komplettera "Föräldraledighet avdrag" för att kunna följa de flesta kollektivavtal. ... Visa mer

@Patrik_vk: Avseende de två typer av vidaredebitering till slutkund som finns: utlägg och vidarefakturering så är väl fallet med utlägg normalt rätt ovanlig (tex. i konsultbolag som har kostnader för resor etc. i tjänsten som slutkund ska stå för)? Som @annasvensson skriver ovan i PS så får man i det fallet inte dra av eller fakturera moms då det inte är en kostnad för egna företaget. Enligt skatteverket ska dessutom regeln gälla att "[slut]-kunden ska själv ha betalningsansvar till leverantören", vilket förefaller vara ovanligt vid dessa typer av "utlägg". Jag tror att vad de flesta avser att göra i de flesta situationer är det som kallas vidarefakturering (då leverantörsfakturan/kvittot är riktat till egna företaget, och som då också har betalningsansvaret). https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/sarskildamomsregler/utlaggochvidarefakture... ... Visa mer

Det går inte alls att ändra datum trots att det gäller en preliminär verifikation i en olåst period. Vad beror det på? ... Visa mer

Tack för snabba svar! Som det ser ut historiskt förstår jag poängen med att hantera bokföring och rapportfunktioner utifrån principen "alla pengar i samma hink och sedan anteckna på en papperslapp vilka pengar som tillhör vad". Men jag ser också att man kan vinna mycket i översikt genom att även fysiskt förvara pengarna i olika hinkar, speciellt i ett (litet) konsultbolag där varje konsult ofta fungerar som en egen enhet - ett bolag i bolaget med intäkter och utgifter. Därav vår ansats att försöka göra så. Tycker för övrigt inte att företagsekonomi är riktigt jämförbar med familjeekonomi, då bokföring normalt inte behöver användas i en familjeekonomi av just den anledningen att man privat har olika bankkonton för varje person (och kanske ett gemensamt för räkningar, sparande etc) som automatiskt ger en god översikt. Tycker spontant rapportfunktionerna verkar vara ett klumpigt och gammelmodigt verktyg att få översikt i ett litet bolag. Som novis har jag svårt att se det uppenbara i saker men är redo att följa expertisen... En annan anledning till att minimera antalet bankkonton inser nu jag vara att bankerna tar ohyggligt betalt för varje automatisk koppling mellan Visma och ett bankkonto. Men om man nu ändå i min föregående fråga istället för resultatenhet tänker "kostnadsställe" eller "kostnadsbärare" kan det kanske fungera bättre att associera ett bankkonto till varje sådan? Målet skulle då vara att kombinera "rapportmetoden" med att ha olika bankkonton, och samtidigt få en någorlunda god avstämning mellan rapport och bankkonto genom att för varje post (moms, intäkt, inköp) i verifikationerna ange kostnadsbärare som brukligt men med extra interna transaktioner utförda i vissa fall, exempelvis för att "växla" moms vid inköp. Det som förvirrat mig i sammanhanget är att man kan bokföra både intäkter och kostnader på en kostnadsbärare inom en resultatenhet. Benämner jag det istället "resultatbärare" förstår jag lättare att kunna bokföra både inkomster och inköp mot denna som en egen del av företaget, och hade då kanske tänkt mer rätt från början att inte koppla bankkonton direkt till det som vanligen kallas resultatenhet. Mvh, Daniel ... Visa mer

Som jag förstår ditt svar kan man ange resultatenheter även för momskonto 2611 och 2641 och på så vis få kontroll på uppdelningen i bokföringen, och att andra baskontonr än dessa därför inte behövs, vilket ju underlättar redovisningen. Bra så... Min fråga kvarstår dock hur momspengar rent fysiskt bäst hanteras mellan olika konton på banken, när det finns olika bankkonton som tillhör olika resultatenheter? I vårt fall inkommer först via bankgiro alla inkomster till ett huvudkonto, som sedan fördelas till respektive "konsultkonto" manuellt. Till varje konsultkonto är även kopplat ett individuellt kreditkort och gemensamma fakturor betalas dessutom via huvudkontot, så det förekommer alltså momshändelser på alla olika bankkonton. Med dessa förutsättningar, anses det då lämpligast att flytta med momsen tillhörande en viss transaktion av inkomst från huvudkonto till konsultkonto, eller att lämna kvar momsen på huvudkontot varifrån momsen sedan utbetalas till skatteverket? (I bägge fallen tilldelas posten en viss resultatenhet.) I det första fallet hanteras momsen som om varje resultatenhet var ett företag i företaget, och skapar därför många transaktioner. I det senare fallet saknas ju utgående moms på konsultkontot att använda för ingående moms vid inköp från samma konsultkonto, och en extra transaktion behöver därför göras för att "kvitta" momsen vid varje inköp. Gissar att frågan allmänt berör hur momsen normalt hanteras internt inom ett företag med olika resultatenheter, inte bara bokföringsmässigt utan även rent fysiskt mellan olika bankkonto vid inkomster och inköp som inkluderar moms? Eller är någon helt annan metod att föredra? Finns en praxis? Tacksam för all hjälp! Daniel ... Visa mer