Jag har visma e ekonomi smart. En kund betalade in för mycket. Tidigare har jag kunnat ändra beloppet på inbetalningen till ett högre. Jag kan inte det längre utan endast till hela beloppet på fakturan eller lägre, inte högre.
Hur bokför jag detta om kunden vill dra beloppet på nästkommande faktura?
Nu har jag för över beloppet och kvittar det mot 2420 förskott. Men till nästa gång? Jag vill inte göra en kredit faktura för då blir det moms på den.
Tacksam för seriöst svar. Och inte att jag kan ändra beloppet till ett högre.
Om kunden får en faktura på 20 000 men ska endast betala 15 000. Hur gör jag med diff på inbetalningen på fakturan på 5000? Den kommer ligga kvar så jag måste kvitta den mot något?
När kunden betalat sin del går du in på fakturan "Åtgärder" och "Betalning". Ändrar från Företagskonto till Annat konto och sätter 2420. Då har du utnyttjat det saldo som skapades vid överbetalningen.
Jag ser att du fått hjälp som är helt korrekt rent bokföringsmässigt, men eftersom du har Visma eEkonomi Smart så behöver du hantera detta manuellt. Funktionen som Roffakab berättat om är en funktion som finns i vår variant Visma eEkonomi Pro, händer detta frekvent kan det vara värt att kika på en eventuell uppgradering till den varianten som du kan läsa mer om på vår hemsida om Visma eEkonomi. Det går också bra att kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer om de olika varianterna.
För att lösa detta manuellt i eEkonomi smart är mitt förslag att utnyttja Kassakontot eftersom det inte brukar användas på samma sätt som företagskontot längre. Så du bokför fakturan mot Kassakontot och sedan får du skapa en korrigeringsverifikation till denna betalning och bokar om beloppet till konto 2420.
