Om My Janhall

My Janhall

Hej! Tack för ditt inlägg, det är bra att du skriver när det finns önskemål i programmet du vill att vi ska kika på. Jag kommer ta din tråd vidare och vi kommer återkoppla till dig när vi vet mer kring vad som gäller. Önskar dig en fin helg! /My

My Janhall

Hejsan! Detta är tyvärr inte så lätt att svara på utan att veta varför det diffar och hur denna differens uppkom, så det är helt enkelt där du behöver börja. När du bokar bort diffen så behöver man även bokföra det mot ett intäkt respektive kostnadskonto, vilket blir knepigt att råda dig i hur om man inte riktigt vet varför det diffar mer exakt. Att göra den typen av felsökning kanske inte är helt lätt att hjälpa dig med i forumet eftersom jag inte kan se din bokföring framför mig men jag hoppas ändå kunna hjälpa dig en bit på vägen för att felsöka rent programmässigt i Visma Administration. Mitt tips är att du under Försäljning - Kundfakturor och Inköp - Leverantörsfakturor gör urval för vilka fakturor du vill se, exempelvis så hade du kunna ta ut dem som är I reskontra och dem som är Slutbetalda, dessa jämför du med en Kontoanalys för respektive konto 1510 och 2440. Du kan också välja för vilken period du vill visa och jämföra, kan ju vara bra om du vet när det stämde sist ungefär. Hoppas detta kan hjälpa dig en bit på vägen, jag önskar dig en trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-11

Hej igen! Jag har kikat på detta och det låter snarare som ett fel än som ett önskemål, tycker detta borde fungera med dina kundgrupper. Men för att säkerställa hur du arbetar en gång för alla så har jag skapat ett ärende hos oss, jag kommer också skicka ett mejl till dig som du gärna får besvara och så kommer vi se till att du får komma i kontakt med oss på supporten så vi kan kika på detta tillsammans hos dig. Önskar dig en härlig fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-11

Hejsan! Jag har tagit frågan vidare för att kontrollera hur det kommer hanteras i programmet. Vi kommer återkoppla till dig så fort vi vet mer! Önskar dig en härlig fredag sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-11

Hejsan! Är lite osäker på om du menar att du ska skapa flera företagsnamn i Visma Fakturering med samma organisationsnummer, alltså företag att fakturera för i programmet eller om du vill kunna lägga in företagskunder med olika namn och samma organisationsnummer. Jag kikade på båda alternativen och det är inga problem, det går bra att registrera både företag och kunder med samma organisationsnummer. Ha en fin fredag! /My

My Janhall · ‎2021-06-11

Hejsan! Tack för ditt önskemål! Vi kommer ta detta vidare och se över möjligheten för detta, vi återkopplar när vi vet mer. Önskar dig en fin fredag och helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hej! Jag ser att du fått hjälp som är helt korrekt rent bokföringsmässigt, men eftersom du har Visma eEkonomi Smart så behöver du hantera detta manuellt. Funktionen som Roffakab berättat om är en funktion som finns i vår variant Visma eEkonomi Pro, händer detta frekvent kan det vara värt att kika på en eventuell uppgradering till den varianten som du kan läsa mer om på vår hemsida om Visma eEkonomi. Det går också bra att kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer om de olika varianterna. För att lösa detta manuellt i eEkonomi smart är mitt förslag att utnyttja Kassakontot eftersom det inte brukar användas på samma sätt som företagskontot längre. Så du bokför fakturan mot Kassakontot och sedan får du skapa en korrigeringsverifikation till denna betalning och bokar om beloppet till konto 2420. Ha en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Tack för ditt inlägg. Jag kommer flytta din tråd till kategorin för Idéer till Visma Skatt så ska vi kika på ditt önskemål. Vi kommer återkomma i tråden så fort vi vet mer vad som gäller. Önskar dig en fortsatt bra dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Jag kommer flytta din tråd vidare till kategorin för Idéer till Visma Administration. På så vis kan vi kolla över ditt förslag på att utveckla funktionen och sedan återkomma till dig när vi vet mer. Jag önskar dig en fin och solig dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Det låter faktiskt märkligt, jag kan lägga till bildunderlag när jag klickat på Ny bokföringshändelse och ska matcha resterande belopp som ett övrigt uttag. Jag har ikonen för Koppla bild ute till höger. Något att testa är att rensa cache i din webbläsare eller kolla om du får samma fel om du använder en annan, skulle problemet kvarstå efter det så ska vi självklart kika vidare på det. Du är varmt välkommen att kontakta oss på supporten via chatt eller telefon vid tillfälle, så kan vi tillsammans titta på det via ditt program direkt. Ha det fint sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan! Om anskaffningsvärdet på en anläggningstillgång ska ändras och påverka de kommande avskrivningarna går det bra att ändra detta direkt på den anläggningstillgången som redan finns upplagd. Om jag förstår dig korrekt så har du inte gjort några avskrivningar än och då kan du bara går till Bokföring - Anläggningstillgångar - klicka på byggnaden - Redigera och ändra beloppet i fältet för Anskaffningsvärde, då kommer detta belopp räknas med när du börjar göra dina avskrivningar från januari. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-10

Hejsan Caroline! Tack så mycket för ditt förslag, jag förstår verkligen din tanke här. Vi kommer se över ditt önskemål hos oss till att börja med och sedan kommer vi återkomma här i tråden när vi vet mer. Jag önskar dig en härlig torsdag! /My

My Janhall · ‎2021-06-09

Hej igen Annelie, Vi har nu försökt återskapa detta hos oss men har lite svårt att få det som du beskriver. Är det flera artiklar med olika priser eller hur har du lagt upp det? Det skulle vara kanon om du hörde av dig igen med lite mer kompletterande information om hur det ser ut mer exakt hos dig när detta inte fungerar, hur ni lagt upp det etc. Då kommer vi kunna ta en till titt på det för att se vad vi kan göra för att hjälpa er. Återkom bara här i tråden! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-09

Hejsan! Tack för ditt inlägg! Vi kommer se över ditt förslag och återkoppla till dig när vi vet mer. Önskar dig en fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2021-06-09

Hej Frida! Tack för ditt önskemål, vi kommer se över ditt förslag och återkoppla när vi vet mer. Ha en fortsatt fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-08

Hej igen! Okej, då är jag med på att kontonumren du vill lägga upp redan finns upptagna och är standardkonton många av dem. Jag kommer skapa ett ärende på detta hos oss för att se vad vi kan göra. Du kommer få ett mejl med lite information som du gärna får besvara. Så tar vi det därifrån. Ha det fint sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-08

Hej igen! Då är jag med dig. 🙂 Den lösningen vi har är den jag gett i mitt svar ovan men jag kommer självklart kunna lyfta ditt egna förslag vidare. Jag flyttar din tråd till Idéer till Visma Webshop så kommer vi se över ditt önskemål och återkomma när vi vet mer framåt. /My

My Janhall · ‎2021-06-08

Hej igen! Det ska bokföras direkt mot 1910, så ditt andra förslag ovan ser jättebra ut. 🙂 Detta är för att till skillnad från en kortbetalning så får du dina pengar direkt i handen/kassan, för en kortbetalning kan det ju ta ett par dagar innan den registreras på ditt konto och då bokas istället fordringen upp under tiden. /My

My Janhall · ‎2021-06-07

Hejsan! Som jag jag tolkar ditt inlägg är detta ett problem när den som swishar inte är samma person som den som står för köpet i webshopen, eftersom namnen då blir olika på bekräftelsen och i betalningsinformationen. Den lösningen jag kan rekommendera idag är egentligen att man lägger till en textrad eller eventuellt en Banner i sin webbshop som förklarar att man vid swish-betalning vill ha en viss referens, om det tillexempel ska vara beställarens namn eller ett ordernummer. Jag måste erkänna dock att jag inte är helt med på vad du menar när du skrev att vi i vårt system ska lägga till en referens till betalningen, jag tänker ju att den kommer från banken och är inget vi styr över, ändrar eller vet vad det ska vara för referens. Jag kanske missuppfattar och du får gärna förtydliga så kanske jag eventuellt kan ta det med mig som ett önskemål framåt. 🙂 Önskar dig en fortsatt fin måndag! /My

My Janhall · ‎2021-06-07

Hejsan! Jag förstår, då ska vi försöka reda ut fina frågetecken! 1. Vi har vår forumtråd Bokföring av Swish via Izettle som förklarar hur man ska hantera detta. Men i korta drag stämmer det du skriver, du använder konto 1580 även för swish. 2. I filmen Arbeta med iZettle och Visma eEkonomi så visar vi denna hantering och du får vid aktiveringen välja konto för transaktionsavgiften från iZettle och hur den ska bokföras. I vårt exempel använder vi konto 6570 - bankkostnader, vilken även jag skulle rekommendera. Eftersom du har en integration med iZettle så kommer detta justeras automatiskt och är inget du behöver tänka på när du ska matcha. När du matchar din banktransaktion så ska du precis som du kontera mellan ditt företagskonto och kontot du valt för fordran mot kortutgivare i dina inställningar. Summan ska då vara det belopp du har som transaktion på ditt företagskonto på ditt kontoutdrag på banken. 3. Får du kontantbetalning och detta registreras som en kontantinbetalning i ditt kassasystem så kommer även detta registreras korrekt i den verifikation som skapas för dagsförsäljningen via integrationen. Så när din dagsförsäljning bokförs i eEkonomi känner programmet av vad som är kontant och bokför det då automatisk på kassakontot -1910. Detta innebär alltså att du inte själv behöver bokföra något kring dessa alls. Hoppas att detta besvarar dina frågor, känns något oklart är det bara att återkomma. Önskar dig en fortsatt fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-07

Hejsan! Tack för ditt önskemål, förstår hur detta hade kunnat underlätta program- och bokföringshanteringen! Vi kommer se över din idé och du kommer få återkoppling så fort vi har mer information. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-07

Hejsan! Okej men då är jag med dig! 🙂 Eftersom du har ett så kallat elevföretag så kan din lärare styra över dessa företag och då även inaktivera företag när hen loggar in. Om din lärare följer följande steg så kommer du kunna inaktivera de företag du inte vill arbeta med: 1. Logga in med sin e-post och lösenord på vismaspcs.se 2. Klicka längst upp till höger på skolans namn 3. Klicka på elevföretag och där markera företagen för att sedan klicka på inaktivera. Önskar dig en fortsatt fin dag! /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan! Jag är inte helt med på hur det blir i programmet eller dina värden eftersom jag inte ser dina siffror, registreringen eller den anställdes schema framför mig. Vi kan absolut försöka svara på dina frågor men jag skulle rekommendera dig att kontakta mina kollegor via chatt eller telefon för bästa hjälp. På så sätt kan vi tillsammans kolla med dig hur det ser ut i ditt program och vad som faktiskt skett. 🙂 Jag önskar dig en fin helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hej @Ramon Det känns fullt rimligt, vad bra att du fick ordning på det igen! 🙂 Ha en härlig helg! /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hej igen Torbjörn! Nej självklart kan du fortsätta använda idrottens Bas-kontoplan, jag ska försöka vara tydligare. Under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto kan du lägga upp dina egna konton, du kan alltså välja både kontonummer och namn på dessa och sedan använda dessa konton när du bokför. Detta innebär att du kan gå efter den PDF jag hänvisade till ovan och lägga upp de konton som fattas och som du kommer behöva använda framåt. Jag vill också poängtera att dessa konton går bra att lägga till i en egen Artikelkontering som du sedan använder på de artiklar du fakturerar i programmet. Artikelkonteringen lägger du upp under Inställningar - Artikelkontering - Ny artikelkontering, sedan väljer du de konton du vill att din försäljning ska bokföras på. Detta gör du alltså om de artikelkonteringar som finns upplagda som standard innehåller konton du inte ska använda. Jag kikade på din fråga kring att kunna importera idrottens BAS-kontoplan och just nu är det inget som planeras i närtid men jag har lyft ditt önskemål till mina kollegor också så vi kan kika på möjligheten framåt. Skulle du vilja följa upp på önskemålet är du varmt välkommen att skapa ett inlägg i kategorin för Idéer till eEkonomi här i forumet. Då kommer vi kunna följa upp önskemålet via den tråden och du får status/ återkoppling om något nytt händer. Ha en trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan! Lite osäker på vad du menar med radera företaget. Vill du starta och börja om i eEkonomi? Alltså radera alla händelser och göra om allt från ruta 1? Eller är det avtalet du tänker att du vill säga upp? Gäller det att starta om ditt eEkonomi kan du se hur du gör detta i vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag, där har du även en checklista på vad som kan vara bra att tänka på före och efter omstarten. Har jag missuppfattat frågan får du gärna återkomma med lite mer information! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-04

Hejsan @Spitfire Anledningen till att denna inte syns hos dig är för att periodisering av kundfakturor är en funktion som finns i vår variant Visma eEkonomi Pro, det är helt enkelt en större variant av eEkonomi Smart som du använder idag. Precis som nämnt ovan så kan du boka om periodiseringen manuellt istället, som en manuell verifikation när fakturan bokförts men finns det ett större behöv av att periodisera kundfakturor skulle jag rekommendera en uppgradering till eEkonomi Pro. Är du intresserad av att veta mer om de olika varianterna kan du läsa mer på vår hemsida om Visma eEkonomi, du är också varm välkommen att kontakta vår försäljningsavdelning om du vill veta mer kring funktioner och priser. Önskar dig en fin fredag och trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-03

Hejsan! Finns det konton du behöver lägga upp för att bokföra på går det bra att göra under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto. Sen finns det precis som du skriver vissa konton som inte går att inaktivera eller ändra eftersom dem är så kallade standardkonton. Jag tänker att om det finns ett redan upplagt standardkonto som du vill ändra namn på skulle jag rekommendera att istället lägga upp ett nytt konto i samma kontoklass. På Riksidrottsförbundets sida Idrottens redovisning finns PDF på idrottens BAS-kontoplan om du kanske vill ha den att utgå ifrån när du anpassar kontoplanen i programmet. Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2021-06-02

Hej @Gränboda Detta tycker jag låter märkligt. När du har kontantmetoden så skapas ju ingen verifikation när fakturan skapas utan först vid betalningen, men som jag förstår det från dig så skapas ingen verifikation vid matchningen av dina betalningar heller. Jag har svårt att återskapa denna situationen, jag får verifikationer till alla mina matchningar jag gör så för att du ska få bäst hjälp rekommenderar jag en kontakt med vår support via chatt eller telefon. Dem kommer kunna kika på detta tillsammans med dig i din miljö för att se vad som går snett. Jag önskar dig lycka till och en fortsatt fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2021-06-02

Hejsan! Detta gäller den e-postadress som är registrerad på din kunds organisationsnummer hos oss och att denna behöver stämma överens med den e-postadress du har i programmet du arbetar i. Detta är inte helt enkelt att lösa via forumet tyvärr, främst för att du inte ska dela med dig av dem uppgifter vi behöver så öppet utan jag vill be dig kontakta oss via chatt eller telefon istället. Då kommer mina kollegor på supporten kunna hjälpa dig vidare så du kan få börja använda funktionen för inkasso. Ha en fortsatt fin onsdag! /My

Re: Leverantörsuppföljning

Re: Differens mellan kundreskontra/levreskontra oc...

Re: Svar: Sökfunktionen baserad på kundgrupp

Re: Förändringar i Intrastat

Re: Flera företagsnamn med samma org.nr?

Re: Filter i beställningsfliken

Re: Svar: Kund betalat in för mycket

Re: Automatisk markering av regional skatteredukti...

Re: Utveckling av funktionen kolliinformation

Re: Koppla underlag på ny bokföringshändelse

Re: Ändra anskaffningsvärde på anläggningstillgång

Re: Periodisk Sammanställning uppbyggd som Momsrap...

Re: Sökfunktionen baserad på kundgrupp

Re: Sökfunktionen baserad på kundgrupp

Re: Sortering på försäljningsprislistor

Re: Hur anpassar jag kontoplanen till en idrottsfö...

Re: Avstämning kassa/bank vid webbshoporder

Re: iZettle integration, med swich, kort och konta...

Re: Avstämning kassa/bank vid webbshoporder

Re: iZettle integration, med swich, kort och konta...

Re: Knyta användare och administratörer till resul...

Re: Svar: Radera ett företag

Re: Sjukskrivning

Re: Svar: Bokföra ej betald leverantörsfaktura

Re: Hur anpassar jag kontoplanen till en idrottsfö...

Re: Radera ett företag

Re: Svar: Förutbetald artikel inför årsskifte

Re: Hur anpassar jag kontoplanen till en idrottsfö...

Re: Svar: Fakturor med bankgrio betalning får inte...

Re: Tillgång till internettjänsterna för kunds räk...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs