Om My Janhall

My Janhall

Hej @Konsult3 Om jag förstått det korrekt så finns saldot på 90 000 kvar på konto 2650, detta är pengar som du betalade år 2018. Det känns som att det har med bokföringen av den betalningen att göra. När du genomförde betalningen på 90 000, hur bokfördes den då? I vårt foruminlägg Bokföra moms finns det beskrivet hur du bokför momsen steg för steg. Min rekommendation är att kika där och jämföra det med vad som skett hos dig så kan vi ta det därifrån och se vad/om något behöver korrigeras. 🙂 /My

My Janhall

Hejsan, I dagsläget finns inte en sådan automatiserad funktion till eEkonomi. Jag förstår absolut din tanke och kommer ta vidare denna tråden till området för idéer till eEkonomi, mina kollegor kommer kolla över möjligheten för detta framåt och återkoppla. Trevlig helg! /My

My Janhall

@Nilsjohan Jättebra att du hör av dig och ger mig dina reflektioner. Jag har kollat närmre på det och du har helt rätt, jag kommer komplettera mitt inlägg ovan med denna information också så den når ut tydligare. 🙂 Ha en fin helg! /MY

My Janhall · ‎2020-07-08

Detta inlägget går igenom hur du bokför medlemsavgifter, föreningsavgifter och serviceavgifter från föreningar och branschorganisationer. Om du har en förening så kommer du också i detta inlägg få förslag på hur du konterar intäkter från medlemsavgifter. Bokföra utgift för medlemsavgift När du får en faktura på en medlemsavgift behöver du titta noga på fakturan för att se om den innehåller mer än bara medlemsavgiften. Vissa föreningar och branschorganisationer lägger nämligen även till en serviceavgift. Medlemsavgiften är en ej avdragsgill kostnad och momsfri medan serviceavgiften är en avdragsgill kostnad och momsbelagd. I exemplet nedan har företaget fått en faktura där totalkostnaden av föreningsavgiften är 375 kr. Medlemsavgiften är 125 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 inkl moms. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 375 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 125 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 200 2641 Debiterad ingående moms 50 Bokföra intäkt från medlemsavgift När du får betalt för en medlemsavgift är medlemsavgiften momsfri enligt inkomstskattelagen. Är en serviceavgift inkluderad är serviceavgiften däremot momspliktig. I kommande exempel visas bokföringsförslag när du fakturerar både med och utan serviceavgift. En ideell förening, stiftelse m.fl som ska använda inkomstdeklaration 3 särredovisar intäkter för bland annat medlemsavgift och serviceavgift. I Bas-kontoplanen finns just nu inga standardiserade konton för medlemsavgifter eller serviceavgifter och rekommendationen är att skapa egna konton för att särskilja dessa intäkter. Huvudintäkten kan bokföras i kontoklass 30-34. I exemplet nedan är den fakturerade medlemsavgiften 200 kr, medlemsavgiften är momsfri. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 200 3001 - Medlemsavgifter 200 I exemplet nedan ska medlemmen betala 450 kr för sitt medlemskap. Medlemsavgiften är på 200 kr vilket är momsfritt och serviceavgiften är 250 kr inkl moms. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 450 3001 - Medlemsavgifter 200 3002 - Serviceavgifter, 25% moms 200 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 50 Om medlemsavgiften betalas eller faktureras i förskott och detta sker vid räkenskapsårets slut kan du med fördel bokföra om intäkten som en förutbetald intäkt. Läs mer om hur detta bokförs i vårt foruminlägg Bokföra upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .

My Janhall · ‎2020-07-08

Kanon, detta hjälpte mig en del i felsökningen iallafall. Jag har återskapat detta hos mig och får samma utfall, detta beror på att du har en skattefordran bokfört på kontot för skatteskulder och omplacerat kontona i deklarationen och årsredovisningen. Precis som du beskriver får du då en annan summa i årsredovisningens och så ska det inte vara. Mitt tips till dig är att i samband med bokslutet kontera om fordringen till konto 1640, skattefordringar och då nolla konto 2510. Detta resulterar i att du behöver skapa om deklarationen och hämta nya korrekta bokföringsvärden men det kommer lösa ditt problem. Nedan beskriver jag hur du gör steg för steg rent programmässigt. 1. Gå till Deklaration i ditt tillägg - Inlämning - bocka ur Lås deklaration. Årsverifikationen som skapats i eEkonomi kommer korrigeras automatiskt så det inte blir dubbelt när du låser nästa gång igen. 2. Gå till eEkonomi och skapa en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Här bokar du om fordran på kontot 2510 till konto 1610 - skattefordringar. Tänk på datumet så det registreras på räkenskapsåret du deklarerar för. 3. Gå tillbaka till Deklaration/Årsredovisnings-modulen. Under Bokföringsvärden klickar du på Hämta bokföringsvärden. Då bör konto 1610 hämtas till Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i balansräkningen istället. 4. När du skapat deklarationen kommer också skatteskulden som programmet har räknat fram och kommer bokföras när du låser deklarationen finnas i ruta 2.49. 5. När deklarationen är låst kan du påbörja årsredovisningen och där bör nu beloppen stämma överens igen. Om det inte stämmer så börja med att kolla så inställningen du haft för konto 2510 inte ligger kvar. Klicka på Övriga fordringar i balansräkningen - ser du konto 2510 klickar du på kontot - Återställ. Då visas den nya skatteskulden som bokförts på korrekt plats i balansräkningen, dvs under skatteskulder. Känns något oklart så får du hojta, då tar vi det en vända till! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-08

Hej Johan, I dagsläget finns det vissa begränsningar i att redigera noter om du ska lämna in din årsredovisning digitalt, vilket är det som hade behövts för att detta skulle gå igenom. Däremot så tolkar jag det som att du inte haft några anställda under året och kikar jag på bokföringsnämndens sida Frågor och Svar om noter i K2 behöver du om så är fallet inte heller lämna en upplysning om detta i din årsredovisning. Ha en fin onsdag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-07

Hej Tomas, Va bra att du hör av dig när det inte går som det ska. Ville mest bara flika in så du vet att vi kollar på det, jag har tagit vidare ditt ärende och vi påbörjar felsökning nu. Du kommer få återkoppling här så fort vi vet mer. Ha en fin tisdag sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-07

Vet du med dig att din kund inte kommer betala fakturan skulle jag säga att det ska bortskrivas som en kundförlust. I våra skrivna hjälpavsnitt Gör bortskrivning och Hur hanterar jag moms vid bortskrivning av kundförlust? finns information om hur du går till väga i ditt program. /My

My Janhall · ‎2020-07-07

Hej igen Therese, Det är svårt att på rak arm säga vad det är som gör att differensen uppstår. Lättast skulle vara om du går till Bokföringsvärden i deklarationsmodulen och klickar på Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i balansräkningen för att se vilka konton och saldon denna ruta/ rubrik består av. Ta gärna ett skärmklipp på det och bifoga här för enkelhetens skull. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Pia, Jag kommer vara försiktig med att svara fullt ut på denna fråga då jag helt enkelt har svårt att få fram information. Detta är ett svar jag får från Redovisa rätt: Fritt eget kapital får användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna efter beslut av bolagsstämman eller motsvarande. Eget kapital i enskild firma och handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet. Jag tolkar det som att det alltså beror på bolagsform här och en bra grej kan vara att kontakta skatteverket för att dubbelkolla vad som gäller för dig. På så sätt kan du förhoppningsvis få fram vilket utav alternativen fritt eget kapital och periodiseringsfond som är mest fördelaktigt i ditt företag. Får du ett bra svar från dem så får du gärna dela med dig utav detta här också, så kan det kanske hjälpa fler användare i samma sits. 🙂 Ha en fortsatt fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej @Weronica Jag ser egentligen inget fel i att ta bort korttidspermitteringsavdraget redan nu i Juli på dem som har semester hela månaden rent tekniskt. Precis som du säger så kommer detta ändå att behöva regleras då semestern inte ska räknas in som underlag för permittering. Du kan också fortsätta precis som vanligt och lägga in avdraget, sedan reglerar du detta vid avstämning till tillväxtverket eller på lönen i augusti. Jag vill däremot vara försiktig med att säga exakt hur du ska göra, tänker att detta kan vara bra att kontrollera i ert kollektivavtal först också. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Detta är en funktion för våra redovisningskonsulter där kunderna ska fakturera själva, detta är inget som ersätter någon funktion i Visma Administration. Alltså du som konsult arbetar i Visma Administration för löpande bokföringsarbete precis som vanligt medan din kund fakturerar själv via Visma eEkonomi på webben. Din kund får då ta del av de smarta funktionerna som finns i Visma eEkonomi så som e-faktura till exempel. Du kan också bestämma vem av dig och din kund som ska stämma av inbetalningarna. Din kund kan hantera det själv i eEkonomi och detta synkroniseras till Visma Administration eller så kan du som konsult göra det åt dem. Inbetalningar som registreras i Visma Administration synkroniseras då tillbaka till Visma eEkonomi Fakturering och på så sätt kan även din kund få en bra överblick på både försäljning och betalningar. Samarbetet är till för dig som arbetar via Visma Byråstöd eller Visma Advisor. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej @OnStege Jag är inte helt med på vad du menar här riktigt måste jag erkänna. Skulle du vilja förtydliga med lite mer information om vad som sker mer exakt i processen av den inskannade fakturan och vad som behövs åtgärdas när den skannats in i Administration? /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Therese, Siffrorna förändras inte efter låsning av deklarationen precis som du är inne på, men det är helt korrekt. Om vi börjar med ruta 2.21 så sammanfattar den dina kortfristiga fodringar som inte tillhör en annan ruta. Om du går till Bokföringsvärden i deklarationsmodulen bör denna siffra stämma överens med totalbeloppet för Fodringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i och Övriga fodringar i din balansräkning. När det gäller ruta 2.49 ska denna också vara korrekt från början (innan låsning) och den räknas fram korrekt när du gör din resultatplanering innan du skapar deklarationen. Om du går till Deklaration - Resultatplanering kan du längst ner se Beskattningsbart resultat. Detta resultat har då beräknats utifrån ditt val av resultatplanering och du kan se den beräknade slutliga skatten som räknats fram. Denna siffra bör stämma överens med det belopp du ser i ruta 2.49 när du skapar din deklaration. Är det något som inte ser korrekt ut utifrån informationen ovan så får du gärna återkomma med mer info, då tar jag såklart en närmre titt på det. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hejsan, Det stämmer, detta saldot har förmodligen hängt med från de tidigare anställningarna. Vill du justera detta kan du följa vårt skrivna hjälpavsnitt Hur justerar jag flexsaldot i Visma Lön Anställd?. /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej, Det går inte att radera betalningspåminnelser i listan utan krävs en slags åtgärd, vilken åtgärd du ska göra beror helt enkelt på varför dessa ska tas bort. En betalningspåminnelse försvinner från listan när du registrerar fakturan som betald men jag förmodar att det finns en annan anledning till att dessa ska tas bort från listan i ditt fall? Är det kundförluster? Är det betalningspåminnelser som skapats av misstag? Återkom gärna med mer info så ska du få korrekta instruktioner på hur du åtgärdar det i programmet. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej! Jo, precis som du är inne på så har till exempel Webbfakturering varit en liknande tjänst tidigare. Det som är bra med detta nya samarbetet är att det är just Visma eEkonomi som används, där det då bland annat finns fler och bättre funktioner att använda sig av för dina kunder. Via länken som min kollega Mita länkar till ovan finns Vanliga frågor om samarbetet längst ner, där tar vi bland annat upp den största skillnaden mellan Visma eEkonomi fakturering och Visma Webbfakturering men även mer ingående om hur tjänsten och samarbetet fungerar. Tror och hoppas att det kommer kunna klara ut dina frågetecken. 🙂 Ha en fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-07-06

Hej Anders, Ja det ska gå. I vårt skriva hjälpavsnitt När kan jag låsa upp en låst period/år? kan du se hur du går till väga i Administration 200. Vi börjar där så får du gärna återkomma om det inte fungerar för dig. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

@Bengt Levin Kanon att du återkopplar, tack för det! Då har vi koll på den pucken också. 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Då rättar du detta genom en korrigeringsverifikation, där du bokför bort mellanskillnaden på kontona du bokfört för hög summa på. Om jag förstått det rätt har du bokfört förgående års resultat enligt nedan 2098 Debet - 139 491,15 2099 Kredit - 139 491,15 Då ska du korrigera detta med hjälp av en korrigeringsverifikation genom att ta bort mellanskillnaden på 130 491,15 och beloppet 16 719,29 som är korrekt, mellanskillnaden blir då 113 771,86 och du korrigerar genom att lägga tvärtom i debet/kredit på respektive konto. Korrigeringsverifikation 2098 Kredit - 113 771,86 2099 Debet - 113 771,86 Jag ser att du använder Visma eEkonomi och du kan i vårt skrivna hjälpavsnitt Skapa en korrigeringsverifikation läsa steg för steg hur du gör rent programmässigt. Jag var också inne på när i tiden och på vilket datum denna verifikation ska skapas eftersom detta tillhör ett äldre år som är låst. Jag tolkar det som att rättelsen ska göras i den period som felet upptäcks i, läs gärna mer från bas.se och artikeln På vilket sätt ska fel rättas i redovisningen och beskattningen? för vidare information om det. Hoppas detta hjälper dig lösa problemet. 🙂 Ha en fin fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Det låter ju märkligt. Rent programmässigt i Visma eEkonomi finns det nog tyvärr inte så mycket att göra åt det eftersom felet kommer i själva filen från banken som jag tolkar det. Du kan börja med att kontrollera filen så den går efter vår standard enligt Att spara data i CSV-format i det skrivna hjälpavsnitt jag länkade till, är allt som det ska där så är min rekommendation att höra av dig till din bank och kolla vad som gör att långa referensnummer görs/tolkas om i filen och om du kan göra något den vägen. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Vill bara inflika här att vår chatbot Vera är tillbaka i eEkonomi som vanligt igen, men självklart utan att täcka programfunktionerna. Ha en härlig fredag! /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Hejsan, Ser att du haft en tidigare tråd med oss där vi pratat om funktionerna för klistra in via Nordea. När det gäller Nordea business rekommenderar vi nu att importera kontoutdraget från din internetbank via en CSV-fil, via länken kan du se hur du gör i programmet. Det finns även information om hur du gör för att spara data i CSV-format, tänker att det kommer hjälpa dig på vägen. /My

My Janhall · ‎2020-06-26

Hejsan, Jag fick likt ovan svar på denna fråga från skatteverkets dokument Skatteregler för delägare i fåmansföretag, på sida 12 går man igenom hur du hanterar Vinst vid försäljning av aktier i fåmansföretag. Tror och hoppas den kommer kunna hjälpa dig på vägen. 🙂 Ha en fin fredag och trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Okej, då är jag med dig. Jag tolkar det så som att din enskilda firma är en jord/skogsbruksfastighet och jag hittade information kring detta på skatteverkets sida Intäkter från jord- och skogsbruksfastighet. Här står det att utdelning från samfällighet tas upp den som intäkt i näringsverksamheten. Intäkter bokförs i kontoklass 3XXX i bas-kontoplanen. /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hejsan, Först så skulle jag vilja kolla att en import från Visma Bokslut har gjorts. Misstänker att det kan vara därför du inte får upp siffrorna. I vårt skrivna hjälpavsnitt Uppgifter från Visma Bokslut finns instruktioner steg för steg hur du gör detta. Skulle importen vara gjord utan att siffrorna uppdaterats får du gärna återkomma så ska vi kika vidare på det! /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hej! Vi har problem med att Vera i eEkonomi täcker vissa funktioner. Vi kommer att plocka bort Veras chattbubbla under tiden detta fixas. Under tiden går det självklart bra att chatta oss som vanligt via frågetecknet i eEkonomi eller via vår hemsida. /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hej, Vad är det för utdelning? Är det en typ av intäkt eller vad mer exakt ska du bokföra? /My

My Janhall · ‎2020-06-25

Hejsan, Förstår att detta inte är solklart vad som gäller, självklart ska jag försöka hjälpa dig reda ut ett par frågetecken. Om ni har innevarande månadslön och förgående månad för avvikelser så kan ni behöva justera det som betalats ut nu i juni. Det beror lite på hur lönebeskedet har sett ut. Har ni justerat månadsavlönades månadslön med 15xx- lönearten och antal arbetade timmar med 44xx-lönearten så behöver detta öka nästa månad igen eftersom juni månad inte ska påverkas av korttidspermitteringen. Justeringen tänker jag att du kan göra på julis lönebesked genom att öka månadslönen med den felaktiga sänkningen på löneart 15xx i juni och antal timmar justerar du genom att lägga in timmarna som drogs förmycket i juni på löneart 44xx men sätt ett minustecken framför antalet istället. Har ni i era inställningar använt Månadslön efter löneväxling har avvikelserna gått utefter den sänkta lönen och det är ju korrekt tänker jag eftersom avvikelserna avser maj månad då dem var permitterade. När det gäller timanställda så beror detta också lite på. Har ni förgående månad för både timlön och avvikelser så bör inget behöva justeras från junis lönebesked, eftersom det ni gjort på lönebeskedet i juni ändå avser maj månad. Innan du gör julis lönebesked kan du ändra tillbaka alla inställningar du gått efter så kommer kommande månader bli korrekta. Känns något oklart eller om du får följdfrågor får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-06-25

@Olli__ Det ser helt korrekt ut, härligt! 🙂 /My

Re: Saldo på momskonto 2650

Re: Bekräftelse till kund vid betalning av faktura

Svar: Bokföra medlemsavgifter, föreningsavgifter o...

Bokföra medlemsavgifter, föreningsavgifter och ser...

Re: Skatteskuld uppdateras ej i INK2 efter att man...

Re: Visa siffran 0 istället för blank sida på not

Re: Felaktiga årsangivelser på Periodiseringsfonde...

Re: Ta bort betalningspåminnelser

Re: Skatteskuld uppdateras ej i INK2 efter att man...

Re: Användning av Fritt eget kapital eller periodi...

Re: Räkna upp semesterskulden vid korttidsarbete

Re: Till dig som jobbar som redovisningskonsult

Re: Undermålig inläsning av leverantörsfakturor vi...

Re: Skatteskuld uppdateras ej i INK2 efter att man...

Re: Hantera flex

Re: Ta bort betalningspåminnelser

Re: Till dig som jobbar som redovisningskonsult

Re: Öppna låst period

Re: Hjälp att Periodisera stöd för korttidsarbete ...

Re: Bokfört föregående års resultat fel

Re: Svar: Import av excelfiler till eEkonomi smart

Svar: Ta bort chattbubbla

Re: Import av excelfiler till eEkonomi smart

Re: Aktieförsäljning/köp

Re: Utdelning från en samfälldhet

Re: Koncern notens #koder#

Svar: Ta bort chattbubbla

Re: Utdelning från en samfälldhet

Re: Tidpunkter för justering av korttidsarbete.

Re: Klarna avräkningsnota - eEkonomi

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs