)
Är du en redovisningsbyrå som vill kommunicera enkelt med din kund, eller kanske en företagare som vill presentera din verksamhets siffror på ett snyggt sätt? Då passar Visma Ekonomiöversikt perfekt!
Så fungerar det
Visma Ekonomiöversikt är en tjänst som du kan använda tillsammans med Visma Administration 500, 1000 och 2000. Den ger dig information om hur företaget går i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur och kassa och bank. Du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Ekonomiöversikt och du har även möjlighet att skriva ut rapporter, till exempel balans- och resultatrapporter. Dessa två kan du dessutom välja att få på engelska. I resultaträkningen kan du bland annat se Rullande 12 Månadsvärden, som visar hur verksamheten har gått de senaste tolv månaderna.
Obs!
Är du en redovisningsbyrå kan du aktivera ett samarbete via Visma Advisor eller Visma Byråstöd i Visma Ekonomiöversikt Start för din kund, helt kostnadsfritt dessutom! Är du däremot en företagare som använder Visma Administration för ditt egna företags bokföring, köper du standardversionen av Ekonomiöversikt, som innehåller fler funktioner.
Aktivera integrationen
I Administration går du till Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Mina tjänster - Synkronisera för att komma igång. Du kan se i listan nedan att Ekonomiöversikt är Aktiverad.
För över bokföringsdata
Tjänsten når du nu via ikonen Ekonomiöversikt under programdelen Bokföring. Via ikonen Ekonomiöversikt startar du tjänsten.
När du väljer att Uppdatera Ekonomiöversikt innebär det att dina bokföringsuppgifter för bokföringsåret förs över till Ekonomiöversikt. I samband med detta kan du välja till och med vilket datum du vill göra överföringen. Även dina reskontrauppgifter uppdateras när du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt. Reskontrauppgifterna uppdateras fram till och med det datum du uppdaterar tjänsten.
Skapa verifikation per leverantörsfaktura
Om du använder Visma Scanner kan du från ett verifikat i resultat- eller balansrapporten titta på ett underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Administration. I programmet kan du ställa in att det ska skapas en verifikation per leverantörsfaktura. Detta är en förutsättning för att du, i Ekonomiöversikt, ska kunna öppna upp underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation. Detta gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring. Där markerar du Leverantörsfakturajournal i rutan En verifikation per affärshändelse.
Tips!
Se film För över information till Visma Ekonomiöversikt från Visma Administration »
Läs Integration mellan Visma Ekonomiöversikt och Visma Administration »
Innehållet i detta tips är verifierat av Visma Spcs 24-04-22
Produkter & tjänster
Utbildningar
Visma Spcs
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.
