Med Visma Ekonomiöversikt ger du som redovisningskonsult din kund en snabb och tydlig överblick på ekonomin. Ekonomin visas i snygga och enkla diagram och du kan djupdyka i siffror och verifikationer. Perfekt för dig som vill presentera siffrorna på ett snyggt och lättförståeligt sätt.
Visma Ekonomiöversikt är ett perfekt mervärde för dina kunder. Om din kund kanske har svårt att förstå ekonomi ger du med denna tjänst en snygg och enkel översikt. Istället för att mejla resultat, kan din kund snabbt själv logga in i tjänsten och se det med egna ögon. På så sätt sparar du både tid, kan inspirera och få din kund mer intresserad över sin egna bokföring.
Aktivera tjänsten
Det gör du enkelt för din kund från antingen Visma Advisor » eller Visma Byråstöd »
Exportera data på några klick
Du laddar snabbt upp kundens bokföringsdata via Visma eEkonomi, Visma Administration, Visma Förening eller genom att läsa in en SIE-fil. I Visma eEkonomi når du tjänsten genom att välja den i listan uppe till vänster i programfönstret. När du väljer Visma Ekonomiöversikt i listan uppe till vänster visas en dialogruta där du får information om att bokföringsuppgifter automatisk kommer att överföras till Visma Ekonomiöversikt från Visma eEkonomi.
Läs in data »
Obs: Ett tips är att bestämma en dag varje månad då du ska exportera datan på nytt för att få in ett smidigt arbetsflöde.
Behov av fler funktioner?
Självklart kan du använda olika varianter för olika kunder, beroende på deras behov.
Det finns flera fördelar med att uppgradera din kund till standardvarianten av Visma Ekonomiöversikt. Du kan då till exempel skapa budget och prognos, skräddarsy startsidan med egna diagram, göra en flerårsöversikt, samt få fler funktioner för dina rapporter, dokument och inställningar. För att uppgradera kan man från Start-varianten enkelt klicka på en funktion inne i tjänsten som man inte har tillgång till (exempelvis Budget & Prognos) - och sedan välja Köp nu.
Kostnadsfri Standardvariant för byrån
Du som byrå får kostnadsfritt använda standardvarianten för din egen användning. Precis som med startvarianten är det superenkelt att exportera bokföringsdatan från Visma eEkonomi och ni får dessutom tillgång till alla funktioner! Ni loggar snabbt in i tjänsten direkt från Mina tjänster på vismaspcs.se via ikonen för Visma Ekonomiöversikt.
Lägg upp fler användare
Om du till exempel vill lägga till din revisor som egen användare i tjänsten kan du i Standard-varianten välja vad revisorn kan göra och inte under Inställningar - Behörighet (använder du Start-varianten däremot kan du inte välja dess behörighet). På så sätt kan revisorn själv logga in i tjänsten och se dina dokument, och det är kostnadsfritt att göra.
Läs mer om Lägg upp fler användare » och Inställningar - Behörighet »
.jpg?version=preview)
