Om FrankM

FrankM · ‎2020-05-11

Ogillar (detta förslags nya status). Mvh Frank

FrankM · ‎2020-04-20

Tack för svaret, Nellie! Jag har faktiskt redan snubblat över den artikeln, ett tag efter att jag postade min fråga, och baserat på den har jag tänkt om och moderniserat mig så att jag följer de krav som gäller. Alltså inga *onödiga* utskrifter 🙂

FrankM · ‎2020-04-08

Hej Tack för förtydligandet. Jag förstod faktiskt den biten första gången. I mitt fall så är problemet precis det att jag ibland använder "Tillägg efter skatt" till andra nettoersättningar. Den enda sådana som har varit aktuell så långt är när bolaget betalar tillbaka ett utlägg jag har haft som privatperson. Då önskar jag att det skall hamna på konto "2893 - Skulder till närstående". Om det vore möjligt att ange ett eget konto för lönearten Hyresersättningar så hade problemet varit löst i mitt fall. Om det i stället gick att ändra konto för lönearten Tillägg efter skatt flera gånger under samma månad så hade det också varit löst, eftersom jag kör hyresersättningen (var 3:e månad) och den vanliga lönen (varje månad) på olika lönebesked. Jag kanske kan använda en helt annan (egentligen helt missvisande) löneart till mina hyresersättningar och sedan koppla konto 5010 till denna? Inte snyggt alls och det ger väl även missvisande text på lönespecifikationen. Mvh Frank

FrankM · ‎2020-04-06

Hej Tack för svaret. Inget är oklart men då är det tyvärr som jag befarade 😞 Att skapa ett korrekturverifikat är så jag har hanterat det och det är tokigt att jag behöver fortsätta med det. Jag hoppas Visma tänker lägga in möjligheten att ange konto för denna löneart i inställningarna. Alla vi som har bolag med bara en anställd behöver liksom inte något fullt Visma Lön program e.d. så för oss vore det bra om lönemodulen var bara lite mer flexibel och anpassningsbar. Mvh Frank

FrankM · ‎2020-04-04

Hej Jag driver eget bolag och är den enda anställde. Jag använder Visma eEkonomi och har även lönemodulen. Var 3:e månad betalar mitt bolag kontorshyra till mig privat och jag brukar då att skapa ett lönebesked för detta. Det naturlige valet när det gäller löneart tycker jag då är "Hyresersättning". Dock blir beloppet då bokfört på konto 7390 - Övriga kostnadsersättningar och förmåner. Jag önskar dock i stället att det skall bokföras på konto 5010 - Lokalhyra. Under Inställningar -> Företagsinställningar -> Löneuppgifter kan man ange konto. för en hel del lönearter, men inte t.ex just Hyresersättning som jag är intresserad av nu. Den finns inte med i listan. Har ni missat denna? Hur gör jag? Behöver jag tillfälligt ändra lönearten Tillägg efter skatt i stället? Dock verkar ni ha en begränsing så att sådana ändringar inte träder i kraft förrän *nästa* månad om man redan har skapat ett lönebesked den månaden (vilket jag alltså gör en gång extra var 3:e månad, pga. hyran som utbetalas helt i början på månaden), så detta blir ju en stor begränsning i sådana fall. Jag föreslår att ni lägger till möjligheten att ändra konto för lönearten Hyresersättning under Inställningar. Mvh Frank

FrankM · ‎2020-02-10

Jag skapade mitt första lönebesked i dag efter att ha aktiverat bankkoppling för några få veckor sedan. Jag blev mycket besviken över att det inte fanns. Lite tokigt när leverantörer blir för stora för då brukar sådana här saker få ta orimligt lång tid. Med hungriga challengerbolag däremot blir det ofta en helt annan historia. Visma, snälla snälla, sätt är inte ner i fåtöljen. Försök hämta fram lite mer challengerattityd och använd inte flera år på sådana här viktiga funktioner. Jättebra att det verkar vara på gång iaf. När ungefär kommer det att vara klart? Mvh Frank Mortensen

FrankM · ‎2020-01-31

Tack My! Mvh Frank

FrankM · ‎2020-01-31

Hej Tack för bra info. Jag har precis aktiverat koppling till mitt bolags konto i SEB. Hur är tänket när det gäller verifikationer som man skall skriva ut och ha i pappersmappen när man använder en aktiv bankkoppling? En del av poängen med denna koppling är ju att man inte skall behöva logga in på Internetbanken. Var i Visma eEkonomi kan jag hämta fram lämpliga verifikationer att skriva ut? Mvh Frank Mortensen Managon AB

FrankM · ‎2020-01-22

Hej Tack för svaret (igen.. Jag tackade tidigare också men av ngn anledning så hamnade svaret då i en helt annan tråd). Jag valde iaf. att göra på det viset som Per skrev. Men nu blir jag tokig 😞 Jag håller nämligen på att jobba mig genom checklistan i eEkonomi som heter "Årsavstämning", där står det en massa saker man ska göra innan man avslutar året. En av checkfrågorna säger: " Stämmer saldot på bokföringskontot för skattekontot med saldot på företagets konto hos Skatteverket?" Och beskrivningen till detta fält är: Med Kontoanalysen kontrollerar du att saldot på bokföringskonto 1630, Avräkning för skatter och avgifter stämmer med saldot hos Skatteverket den 2019-12-31. Om det finns en differens har du kanske glömt att bokföra någon händelse eller råkat bokföra samma händelse flera gånger. Felsök genom att stämma av kontosaldot i programmet mot kontoutdraget från Skatteverket månad för månad. Är det en händelse som saknas eller något som registrerats dubbelt på skattekontot, rättar du genom att lägga till eller ta bort händelser på skattekontot under Kassa- och bankhändelser. Tips! Om du t.ex. har fått intäkts- eller kostnadsränta, betalat en skatteavgift eller fått punktskatt återbetald finns det bokföringsmallar, som du kan använda när du matchar händelserna. Och självklart kommer det att finnas en differens när man gör på det viset som har föreslagits i detta forum!? Är det inte något allvarligt fel ang. just detta i boken "Redovisa rätt" som man har hänvisat till i detta forum ett antal gånger? Mvh Frank

FrankM · ‎2020-01-09

Hej Jag jobbar i ett projekt mot slutkund genom en samarbetspartner. Denna samarbetspartner har en tidportal där jag registrerar mina timmar. I slutet på månaden skickar jag in dessa timmar och då skapar deras system två fakturor; En från partnern till slutkund och en från mitt bolag till partnern. De skapar alltså en faktura på vegnar av mitt bolag. Jag har fått hjälp på eEkonomi-forumet med hur jag kan "få in" sådana fakturor i eEkonomi (läs: bokföra dem manuelt på konto 1510). Dock blir det ju så att fakturan då ej kopplas till mitt artikelregister och det blir väl då också bara en bokföringspost (m/reskontrakoppling) som t.ex inte med i underlaget för försäljningsstatistik/rapporter etc. Min fråga är nu om det ur en bokförningssynpunkt är ok att - i stället för att bokföra partners faktura manuellt - skapa en egen faktura från eEkonomi baserat på följande kriterier: - Antal timmar, timmpris, totaltpris, momsbelopp etc. kommer att vara identisk med beloppen på partnerfakturan. - Min faktura kommer att innehålla partnerns fakturanummer som referens - Min faktura kommer inte att skickas någonstans - Min faktura kommer att häftas ihop med partnerns faktura så att båda blir en gemensam verifikation i min verifikationsmapp Är detta ett ok sätt att hantera det på? Eller bryter detta mot BFL på något vis? Mvh Frank Mortensen Managon AB

FrankM · ‎2020-01-08

Tack, Annica! Jag tror det var den jag hade sätt tidigare. Konstigt att jag inte kunde söka fram den igen på något enkelt sätt dock. Mvh Frank

FrankM · ‎2020-01-08

Hej Jag har som konsult i eget bolag påbörjat ett nytt kunduppdrag som jag levererar till slutkund genom en större partner. Denna partner har en portal där jag som konsult registrerar alla timmar. I slutet på månaden skall man skicka in dessa timmar och då skapas det samtidigt två fakturor; En från partner till slutkund och en från mitt bolag till partner. Jag ska alltså inte skicka någon egen faktura (från eEkonomi) till dem då fakturan från deras system blir mitt bolags officiella faktura. Hur ska jag hantera sådana fakturor i Visma eEkonomi? Jag mener mig ha sätt att det finns någon setting någonstans för att acceptera sådana utgående fakturor från externa system, men jag hittar inte denna nu när jag letar. Mvh Frank Mortensen Managon AB

FrankM · ‎2020-01-02

(jag har raderat detta svar då det verkar har hamnat i helt fel tråd...)

FrankM · ‎2019-12-28

Hej Jag snubblade in på denna tråd efter att ha Googlat på när slutskattebeskedet i et AB ska bokföras. Ska det göras direkt i när man mottar beskedet i december elle ska det göras först den 12/3 året efter när de aktuelle transaktionerna faktiskt görs på skattekontot? Jag har läst flera ställen att man gör det när man mottar slutskattebeskedet, men precis som några andra i denna tråd tycker jag det låter konstigt eftersom det bokförda saldot på skattekontot då kommer att vara fel helt fram till 12/3 året efter. En Per skrev tidigare i tråden att det väl också "borde kunna funka" att bokföra det först 12/3 året efter fast i mitt huvud vore detta det ända rätta för att inte få en mismatch mellan bokförd och faktisk saldo på skattekontot. Kan någon expert kasta lite mer ljus över detta? Mvh Frank

FrankM · ‎2019-12-16

Hej Detta är ett förslag till en kosmetisk ändring, men jag tycker den vore logisk att införa; Startsidan visar staplar för kostnader och intäkter i fälten "Kund- och leverantörsfakturor" och "Intäkter, kostnader och resultat". Jag tycker det är jättebra att ha denna info. på startsidan och jag tycker det är bra att ni använder röda staplar för kostnader och gröna för intäkter. Dock tycker jag koordinatsystemen i graferna borde ändras så att kostnader visas som negativa (fortfarande röda) staplar som pekar neråt och inkomster med staplar som pekar uppåt, precis som i dag. Det tycker jag ville gett en mer intuitivt förståelig visuell bild av läget. Tack annars för ett oerhört bra program! Jag har "suttit fast" i ett fossilt alternativ i lite för många år och är numera nyfrälst eEkonomi-användare 🙂 Mvh Frank Mortensen

FrankM · ‎2019-11-15

Om jag har förstått det rätt (och det tror jag faktiskt att jag har, men jag lämnar alltid en liten möjlighet öppen för motsatsen 😉 ) så behöver man fr.om. 2019 inte längre att ange någon info. på AGI'n om vad man har betalat för förmånen. Man anger bara 0 i rutan för förmånsvärde.

FrankM · ‎2019-11-15

Tack för svaret! Jag har faktiskt inte bokfört något på 7385 nej, då jag som en del av hela ordningen har höjd min ordinarie bruttolön med förmånsvärdet i stället. Så allt bokförs på 7220 och därmed beräknas ju arbetsgivaravgiften korrekt också. Är inte detta rätt menar du?

FrankM · ‎2019-11-15

Hej Jag är den enda anställda i mitt eget bolag så ett löneprogram känns som en rätt så rejäl overkill. Jag var dessutom inte ute efter att få veta mer om Vismas övriga produkter men jag vill mycket gärna få veta vilket konto man bör använda i det fall jag beskriver 🙂 Mvh Frank

FrankM · ‎2019-11-14

Hej Jag har precis bytt från Mamut till Visma eEkonomi och ska nu bokföra mitt första lönebesked. Jag har en förmånsbil där jag drar av motsvarande förmånsvärde på nettolönen varje månad. Enligt vad jag Googlade mig fram till i Mamut-tiden, baserat på flera träff, så bokförde jag då detta avdrag som kredit på konto 7388. När jag nu har skapat det första lönebeskedet i eEkonomi så valde jag lönearten "Avdrag efter skatt" och därmed bokfördes mitt nettolöneavdrag med kredit på konto 2790 i stället. Jag vet att jag kan ändra till konto 7388 under inställningarna för denna löneart, men jag förmodar att Visma har använt 2790 av någon anledning? Beror det på nya regler för kontrolluppgifter i 2019? Vilket konto bör jag använda för mitt nettolöneavdrag? Mvh Frank Mortensen Managon AB

FrankM · ‎2019-11-08

Hej Jag har i många år använt Visma Mamut Office. Jag har nu bestämt mig för att byta till eEkonomi och har därför aktiverat ett provex av denna. Från Mamut har jag exporterat alla transaktioner för mitt bolag från 2019, och sedan importerat denna i eEkonomi (efter att ha fixat till lite med kontoplan bl.a. som behövde göras för att eEkonomi skulle acceptera filen). Jag har dock en fråga relaterat till denna process; När jag exporterar till SIE4 från Mamut så ser jag att den första verifikationen från 2019 inte är med i filen. Denna verifikation är den ingående balansen för 2019, så det är kanske inte meningen att den ska exporteras som en verifikation? Det finns ju andra koder i filen som innehåller värden på alla balanskonton. När jag sedan importerade SIE4-filen till eEkonomi, så hände följande: Alla belopp för ingående balans i SIE4-filen importerades korrekt till IB i eEkonomi. Men det skapades ingen verifikation för det i bokföringen. Man ser bara alla belopp under Inställningar -> IB (el. vad menyvalet heter). Sedan är alla verifikationer importerade korrekt, men eftersom exporten inte innehåll verifikat nr. 1 så blir verifikat 2 i Mamut verifikat 1 i eEkonomi, verifikat 3 blir 2 etc. Finns det något sätt att undvika detta el. får jag (och Skatteverket) bara acceptera detta? IB i eEkonomi hanteras kanske aldrig mha. verifikat? Även fast jag tycker detta låter konstigt och det är lite ovant för mig... Mvh Frank Mortensen

FrankM · ‎2019-06-16

Hej Jag har köpt en elbil i mitt bolag som snart kommer att levereras och som jag kommer att använda som förmånsbil. Bilen kostar 470 000. Om 6 månader kommer jag att få tillbaka 60 000 kr i miljöbilspremie för denna bil från staten. Hur bokför jag detta på rätt sätt? Jag köper ju bilen till 470 000 och kommer att skriva av den över 5 år. Skall jag då skriva av med 20% av 470 000 per år eller med 20% av 410 000 (alltså nypriset minus miljöbonusen). Jag gissar på att det är fullpriset som gäller? Hur bokför jag de 60 000 när bolaget får dessa tillbaka från staten 6 månader efter att jag får bilen? Mvh Frank Mortensen

FrankM · ‎2018-03-04

Hej I mitt aktiebolag som driver med IT-verksamhet investerade jag under hösten 2017 något av överskottet i ett obligationsfond. I början på 2018 investerade jag lite till i samma fond. Eftersom jag trodde att detta skulle vara en kortsiktig placering så bokförde jag allt på konto 1820. Nu inser jag dock att dessa pengar kommer att stå i obligationsfonden i flera år. Behöver jag då att "boka om" detta i bokföringen? T.ex kredit konto 1820 och debet samma belopp på konto 1354? Eller hur skall jag hantera detta? Mvh Frank Mortensen

Svar: Ange bokföringskonto för hyresersättning

Svar: Supporten tipsar: Bankkopplingsresan i Visma...

Re: Ange bokföringskonto för hyresersättning

Re: Ange bokföringskonto för hyresersättning

Ange bokföringskonto för hyresersättning

Svar: Lönebesked med bankkoppling - Visma eEkonomi

Re: Bokföring av slutgiltig skatt för AB

Svar: Supporten tipsar: Bankkopplingsresan i Visma...

Re: Bokföring av slutgiltig skatt för AB

Hantering av faktura från mitt bolag skapad av par...

Svar: Hantera utgående faktura från min partners s...

Hantera utgående faktura från min partners system

Re: Bokföring av slutgiltig skatt för AB

Re: Bokföring av slutgiltig skatt för AB

Visa kostnader som negativa staplar

Svar: Bokföra bilförmån med/nettolöneavdrag

Svar: Bokföra bilförmån med/nettolöneavdrag

Svar: Bokföra bilförmån med/nettolöneavdrag

Bokföra bilförmån med/nettolöneavdrag

IB i samband med import av SIE4 från annat program

Bokföra miljöbilspremie och påverkar detta avskriv...

Boka om fondsinvestering från kortsiktig till lång...

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs