Hej Jessica, Om det enbart gäller att registrera inventarier i din inventarielista och att inga avskrivningar längre görs så går det alldeles utmärkt att lägga upp dem även utanför de räkenskapsår som finns i programmet. Du lägger upp dem under Bokföring - Inventarier. Du kan läsa mer om det under »Inventarier Ha en bra dag /Cecilia ... Visa mer

Hej, Inne i webshop har du ingen möjlighet till att redigera en lagd beställning. Men inne i eEkonomi under Försäljning och Webshop-order kan du redigera din order och byta kund på den. Har sedan en kund för mycket lagts upp/skapats kan du inaktivera det kundnumret under Försäljning - Kunder - Redigera och där kan du  längst ned till vänster välja att Ta bort kunden om det inte finns nån historik och annars väljer du att inaktivera kunden genom att bocka ur rutan Aktiv högst upp. Om du däremot redigerar dina betalsätt i din Webshop så att person/organisationsnummer är ett tvingade fält i kassan så ska ej kunden bli dubbelt upplagd. Detta då matchningen sker enligt följande formel:  För privatpersoner:  I första hand, Personnummer  I andra hand, E-postadress + Förnamn  För företag:  I första hand, Organisationsnummer + E-postadress  I andra hand, E-postadress  Om matchningen inte stämmer, så läggs en ny kund upp. Ha en bra dag /Cecilia ... Visa mer

Tack för snabb återkoppling. Då var det havandefel från min sida, har en Samsung S8. Med vänlig hälsning Melinda ... Visa mer

Tänk att det var så enkelt, har försökt att åtgärda detta länge! TACK! ... Visa mer

Hej Daniel, I modulen lönebesked i Visma eEkonomi kan du precis som du säger ej välja att lägga in extra skatt eller manuellt välja det beloppet som ska dras utan det hämtas från inställningen på den anställde. Din tankegång är däremot rätt med att om du drar mindre skatt under resterande del av året så slipper den anställde vänta på att få tillbaka skatten av Skatteverket. Det går ändå att lösa i programmet men blir en del arbete för dig.  Först när du gör lönen så kommer programmet beräkna beloppet som ska dras i skatt enligt den skattetabell den anställde har. Sen för att justera nettolönen så får du då lägga till en till löneart och då har du tillägg efter skatt. Det man måste tänka på då är att den lönearten styr mot bokföringskonto 7390 och du bör ändra den inställningen till 2710 istället som personalskatt går mot. Detta gör du under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Löneuppgifter. Gör man på detta viset så får den anställde betala mindre skatt under resterande del av året och bokföringsunderlaget blir även de korrekta.  Glöm bara inte att ändra tillbaka inställningen på löneart tillägg efter skatt när detta är över. Hoppas du löser det /Cecilia ... Visa mer

Hej Emil, Det låter som att funktionen med bildunderlag hade varit något för er. Ni kan välja att fota/scanna in kvitton på de utlägg som era medlemmar gör med hjälp av någon av våra appar Visma eEkonomi eller Visma Scanner.  Hur det funkar kan du läsa om i Bildunderlag Då hamnar dess bildunderlag under Inköp - Bildunderlag och som Ej kopplade bilder. På så sätt missar du inte att ni ska föra över pengar till dessa medlemmar. När detta sedan ska bokföras så kan du välja att göra det under Inköp - Bildunderlag - Ej kopplade bildunderlag och klicka på bilden och då kan du välja att göra det som ett inköp mot kvitto. Däremot kan du då enbart kontera det från ett bankkonto och vill du boka det direkt mot 2820 så får du göra detta som en manuell verifikation istället. Gå då till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation och längst ut till höger får du då en flik då du kan välja att koppla din bild. Hoppas att detta kan vara något för er /Cecilia ... Visa mer

Hej Emil, Du kan ha mer än ett bankgironummer inlagt i eEkonomi.  Ett kan man lägga in under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter och det andra kan man lägga under Inställningar - Företagsinställningar - Övriga uppgifter - Använd alternativt bankgironummer på fakturautskrift. Däremot kan du ej välja att lägga ett bankgironummer specifikt på en kund. Det man kan göra är att vid de tillfällen kommittéerna skickar sina fakturor får de först lägga in sitt bankgiro på fliken övriga uppgifter och spara eller så får de lägga till detta som en textrad direkt på fakturan. Jag rekommenderar dig att lägga in detta i den undersökning vi har just nu gällande fakturamallen i eEkonomi. Den hittar du här »Undersökning om fakturamallen i eEkonomi Ha en trevlig helg /Cecilia ... Visa mer

Javisst, det är bara att kreditera 6230 och debitera 5420 på ursprungsdatumet. ... Visa mer

tack 😃 ... Visa mer

Tack Daniel för att du delar med dig av hur du valde att göra. Ha en bra dag! ... Visa mer

Hej Christoffer, Funktionen med att avanmäla Fora används om en anställd inte längre ska rapporteras dit till exempel när man har passerat 65 års ålder. Inställningen gäller enbart företag som har tecknat arbetsmarknadsförsäkring hos Fora AB. Vad som gäller vid Forarapportering kan du läsa i hjälpen » Rapportera till Fora Hoppas att detta hjälpte. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej Susan! Vad jag kan se så är du administratör på ditt konto vilket betyder att du kan logga in och administrera de användare som finns upplagda. Det gör du genom att logga in på www.vismaspcs.se - Mina tjänster. Sedan klickar du på ditt företagsnamn uppe till höger och väljer Användare. Då kommer du se en lista över de användare som finns. Om du vill ta bort en användare så klickar du på önskad användare och väljer sedan Ta bort användare nere till höger.  Ha det fint! /Moa ... Visa mer

Hej Thomas, Är ingen hejare på Mac men när du skapar en momsredovisning i eEkonomi och under Åtgärder väljer Skapa fil så sparas en .eskd fil i Finder (Windows motsvarighet är Hämtade filer). Där ska den inte reagera på filformatet. Ända gången då den gör det bör vara när man vill öppna en fil och att man då kanske inte har rätt behörighet på sin inloggning. Hoppas att jag inte har missuppfattat dig då får du återkomma. Annars hoppas jag att vi kanske har några användare här på forumet som är duktiga på Mac som kan hjälpa dig eller så får jag nog hänvisa dig till deras support. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej, Programmet hjälper dig så att din bokföring blir rätt om du skapar delkrediten från originalfakturan. Gå in under Försäljning - Kundfakturor - Alla kundfakturor och leta upp originalfakturan. Klicka på raden med fakturan och under knappen Åtgärder väljer du Kreditera. Nu har du möjlighet att ändra beloppet och skapa en kreditfaktura till kunden på det beloppet du tänker återbetala. När du sedan har återbetalat beloppet till kunden får du inte missa att bokföra även krediten som utbetald vilket du även kan göra under Åtgärder och Inbetalning. Då kan du skapa en ny periodisk sammanställning under Bokföring - Periodisk sammanställning och skicka in till Skatteverket. Ha en fin dag /Cecilia ... Visa mer

Hej! Då kan du åter skapa en manuell verifikation, använd samma konton men tvärtom.  2899 D 5800 K Ha det fint! Moa ... Visa mer

Hej Andreas,   Jag förstår det som att du inte kan välja ditt företagskonto under Försäljning - Kundfakturor?    När man har en aktiv bankkoppling som du har så ska man varje gång det är en in/utbetalning från detta kontot hantera det via Kassa och bankhändelser. Kopplingen innebär att in- och utbetalningar som registrerats på kontot automatiskt förs över till Visma eEkonomi Smart så du kan matcha och bokföra dina händelser korrekt, du kan se mer information om hur du gör i vår skrivna hjälp Kom igång med Kassa- och bankhändelser.      Återkom gärna om frågor uppstår eller om jag missförstått.    Ha en fin dag!   /My  ... Visa mer

Tack för svar, problemet löst! ... Visa mer

När du i eEkonomi har en försäljning på en faktura som inte överensstämmer med det beloppet som kommer att betalas in så får du bokföra händelsen under Kassa- och bankhändelser. Har du en aktiv bankoppling eller väljer att kopiera och klistra in ditt kontoutdrag så har du redan en händelse här som behöver matchas. I annat fall så får du börja med att lägga in en ny bankhändelse genom att klicka på knappen Ny bankhändelse uppe i högra hörnet. Här lägger du in en händelse med det faktiska beloppet som har betalats in efter kostnaden som matchar händelsen på ditt kontoutdrag. Därefter väljer du att klicka på Matcha och där det står Bokföringshändelse väljer du Inbetalning från kundfaktura. Du hämtar din faktura vilken kommer vara på ett högre belopp än den insatta summan och det är då viktigt att du ändrar i rutan Betalt belopp till samma som fakturabeloppet. Du kommer då få ett Belopp kvar att stämma av som är negativt och kan då välja Ny bokföringshändelse och då bokföra din avgift som ett Övrigt uttag och Egen kontering, därefter får du välja ett passande kostnadskonto. ... Visa mer

Hej igen Sto_abab, Det är ser lite mer invecklat ut än vad som enklast förklaras på forumet. Vill därför be dig kontakta vår support för att reda ut hur du gör bäst 🙂 Du når vår support här.  /Sofia  ... Visa mer

Hej, För att hjälpa flera som eventuellt läser/följer denna tråd så vill jag börja med att förklara vad avgiftskod är. Avgiftskoden anger vem som ska betala bankens avgift för en betalning. Avgiftskod används bara vid utlandsbetalningar via bank. Beroende på vilket program man har från oss och vilken bank man har så kan det förekomma olika val av avgiftskoder. I eEkonomi har man följande val; avsändaren betalar alla bankavgifter, mottagaren betalar alla bankavgifter eller mottagaren betalar utländska kostnader. Avgiftskoden väljer du under Inköp - Leverantörer - Ny leverantör och avsnittet Utlandsbetalning Hur man vet vad man ska välja bör stå i det avtalet man har tecknat med en leverantör innan man börjar anlita dem. Exempel När en redovisningsenhet får en leverantörsfaktura i utländsk valuta kan det medföra att växlingsavgifter och valutakursdifferenser uppstår i bokföringen. En redovisningsenhet och en leverantör kommer i ett köpeavtal överens om vem som skall stå för de växlingsavgifter och bankavgifter som uppstår när en leverantörsfaktura skall betalas. Det är vanligt att köparen betalar sin banks avgifter och att säljaren betalar sin banks avgifter. Ha en bra dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej goGuru, Om du scrollar så långt ned du kan när du är under Försäljning - Kunder ska du se rutan Omvänd skattskyldighet. Kan du möjligtvis ha missat att bocka i rutan Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - fliken Faktureringsuppgifter. Återkom om du inte löser det. Ha en fin kväll! /Cecilia ... Visa mer

Tack, Pacsac för förtydligandet. Det var det jag menade men det kanske inte framgick. /Cecilia ... Visa mer

Hej hypnusrecords, Vad jag kan hitta så verkar det inte vara några problem att hantera retroaktivt traktamente för det senaste året, men detta måste jag be dig att kontrollera med Skatteverket. Ha en fin dag! /Cecilia ... Visa mer

Hej Marielle, När det kommer till föräldraledighet och frånvaro fungerar det enligt följande i Visma lön oavsett om du använder Visma Lön Anställde eller ej. Registrerar man föräldraledighet på en hel dag oavsett oregelbunden arbetstid så blir det ett dagsavdrag. Timavdrag blir det endast när man redovisar frånvaro del av dag. Beräkningsformlerna för detta är enligt följande: Dagsavdrag          (Månadslön efter löneväxling/21) x (Veckoarbetsdagar vid heltid/Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar) Timavdrag             (Månadslön efter löneväxling/21) x (52 x Veckoarbetstid) Oavsett hur den anställde väljer att registrera frånvaron i Visma Lön Anställd, så tar den dagsavdrag vid synkronisering över till löneprogrammet. Testade både att bocka i föräldraledig hel dag eller föräldraledig timmar och sen hela den dagens arbetstimmar. Du kan läsa mer om detta i våra löneguider i vår löneskola som du hittar via länken till vår hemsida. Hoppas att detta hjälper dig. Ha en trevlig dag! /Cecilia ... Visa mer