Om lars_r

lars_r

Jag har varit medlem i forumet i ganska många år. Är det inte dags att sluta skriva NY MEDLEM under mitt namn?

lars_r · ‎2021-03-01

Hej Anna, Du har tyvärr helt missat poängen i min fråga. Det är inte jag som numrerar fakturorna. Frågan avser ju leverantörsfakturor, som jag inte styr över. Jag kan knappast tala om för en leverantör hur han ska numrerar sina fakturor.

lars_r · ‎2021-02-28

Jag får då och då helt omotiverat en "varning" att en faktura med samma nummer redan är registrerad. Det är visserligen sant. MEN fakturan med samma nummer bokfördes förra verksamhetsåret (även förra kalenderåret). Alltså är varningen inte relevant. Tacksam om påpekandet kunde begränsas till att visas enbart om fakturanumret redan har registrerats innevarande verksamhetsår.

lars_r · ‎2021-02-21

Kan jag någonstans i Företagsinställningar markera att jag vill slippa dessa ideligen återkommande, irriterande uppmaningar att köpa en extra tjänst av er????

lars_r · ‎2021-02-16

Hej, Allt du skriver låter bra men är inte applicerbart för mig. Av alla fakturor vi får är minst 95% e-fakturor. Men naturligtvis tar ja emot dem i min mailbrevlåda för fakturor och hanterar dem på samma sätt som om de hade kommit med vanlig post. Jag skulle aldrig komma på idén att låta eEkonomi automatiskt läsa fakturorna. Jag vill ha full koll på vad som händer med dem. Så jag och alla andra som sköter sina fakturor manuellt, vare sig vi får dem via mail eller med brev, vill slippa att få denna uppmaning.

lars_r · ‎2021-02-11

Kan man slippa den här fullkomligt onödiga textrutan som dyker upp stup i ett??? Alla våra leverantörer skickar naturligtvis sina fakturor som e-faktura. Vi lever ju faktiskt i år 2021 !! Varför ska ni påpeka en så självklar sak?

lars_r · ‎2020-12-03

Bra fråga! Jag frågade handläggaren på ekonomiavdelningen om detta var ett lokalt beslut inom Telia eller något som gäller generellt. Fick svaret att det gäller generellt. Jag litade på det, vilket jag kanske inte skulle göra. Intressant med fler kommentarer och erfarenheter.

lars_r · ‎2020-12-03

Hej! Problemet är att många leverantörer kräver att man mailar eller ringer och meddelar vilka fakturor som har kvittats mot vilka kreditnotor. I mitt hade jag ett antal kreditfakturor från Telia. När jag lät eEkonomi kvitta följande två fakturor blev resultatet att ingen av dem betalades och att Telia inte fick någon information om varför. Alltså fick jag påminnelser. Telia hävdar att de enligt gällande regelverk inte har rätt att själva kvitta utan jag som kund måste meddela vad som kvittas mot vad. Det som alltså stör mig är att eEkonomi inte påpekar detta. Man får intrycket att det bara är att låta programmet kvitta så är allt löst. Men så är det ju inte. Det rimliga skulle vara att systemet efter varje sådan kvittning skapar en bild eller fil som jag kan skriva ut och ha som underlag för att informera leverantören.

lars_r · ‎2020-11-30

Hej! Du behöver inte beskriva hur det fungerar. Det vet jag. Och det är det som blir FEL! Leverantören, ett statligt bolag har alltså inte fått betalt för en faktura pga att jag har låtit eEkonomi kvitta så att ingen betalning av fakturan görs. Det är uppåt väggarna! Leverantören har inte rätt att kvitta kreditnotorna mot fakturor. De måste ha mitt godkännande i vilket jag exakt anger vad som ska kvittas mot vad! Därav påminnelse och hot om inkasso. eKonomi lurar in användaren i en falsk trygghet att det bara är att kvitta så behöver man inte göra mer. Fel, fel, fel.

lars_r · ‎2020-11-27

Hej Annica, Vi kan droppa ämnet för min del. Har skippat tanken på rabatterade presentkort. Ger förmodligen fel signal till kunderna. Dessutom visar det sig vara rätt krångligt, som bl a du antyder.

lars_r · ‎2020-11-27

Hej! Vi har betalning av leverantörsfakturor via LB-fil. När jag har bokfört en kreditfaktura och vid ett senare tillfälle bokför en faktura får jag frågan om jag vill kvitta mot kreditfakturan. Mot bättre vetande svarade jag Ja på frågan. Resultatet blev en betalningspåminnelse och hot om inkasso från Telia. På min fråga varför de inte kvittar mot kreditfakturorna blev svaret att de inte får besluta om kvittning. Det måste kunden göra. Följdfrågan från mig blev om detta är intern Teliapolicy eller en allmän regel för alla företag. Det gäller generellt blev svaret. Alltså: eEkonomis rutin att ideligen fråga om kvittning leder enbart till risk för problem. Detta är vad jag gissade skulle hända, men ville testa om jag hade fel. Tyvärr hade jag rätt. Det finns bara ett rimligt sätt att hantera kreditnotor och det är registrera för Manuell betalning, göra kvittningen i eEkonomi manuellt och därefter gå in på banken och dra av beloppet från någon väntande betalning med info till betalningsmottagaren. Att tro att man kan slippa dessa steg är alltså helt FEL.

lars_r · ‎2020-11-23

Hej och tack! Det är egentligen det jag menar med mitt förslag. När jag säljer presentkortet kan jag ju inte bokföra någon försäljning, det är ju bara en penningtransaktion. Och när kunden använder presentkortet vet inte jag vad kunden har betalat för kortet. Alltså måste försäljningen bokföras till fullt pris den dagen. Men för att det ska bli rätt tänkte jag bokföra en negativ försäljning på rabattbeloppet när man köper presentkortet. Ser inget annat sätt att göra det på.

lars_r · ‎2020-11-23

Stort tack för snabbt svar. Men nu kommer nästa problem. När jag tids nog bokför försäljningen blir det ju till fullt pris men med betalningen minskar med presentkortets fulla värde. Jag kommer alltså att betala full utgående moms trots att vi i praktiken har sålt till ett lägre pris. Om jag säljer ett presentkort på 1000:- för 800:- blir rabatten 200:-. Då borde jag ju bokföra 1000:- på K 2421, 800:- D 1930, 160:-, D 3010 och 40:- D 2610. Går revisorn med på att diskontera framtida rabatt på det sättet, tro?

lars_r · ‎2020-11-23

Har en akut fråga angående presentkort. Finns det någon lag eller liknande som hindrar mig från att sälja presentkort med rabatt. Ett sätt att försöka få in pengar nu och ta "förlusten" när kunden handlar längre fram.

lars_r · ‎2020-11-11

Hej! Underbart om ni kan ta bort bankhändelserna utan att balansräkningen påverkas. Det är 7 st, 5 daterade 2015-01-19 och 2 daterade 2015-01-16. Jag skulle verkligen uppskatta den hjälpen. Lars

lars_r · ‎2020-11-11

Hej! Jag accepterar inte att både du och Lovisa skriver att jag avviker från baskontoplanen genom att inte använda 2611 för utgående moms på varor. Baskontoplanen kräver inte att man använder det kontot. Jag använder 2610, vilket är ett huvudkonto. Jag använder genomgående huvudkonton i alla sammanhang där det fungerar för att slippa onödigt antal konton. Hade min användning av kontoplanen varit felaktig skulle nog min revisor ha reagerat.

lars_r · ‎2020-11-11

Hej! Dumt att fortsätta denna konversation, kanske. Verkligen oviktig. Men jag har även loggat in i 6 år, så det är obegripligt att jag är välkommen tillbaka.

lars_r · ‎2020-11-10

Låter ju bra. Men det finns ingen papperskorg till höger på någon bankhändelse, inte på de aktuella heller. Så jag förstår inte vad du menar. Hoppas på hjälp från supporten.

lars_r · ‎2020-11-10

Jag har nu stämt av huvudboken mot bankutdraget och ser att det stämmer exakt. Naturligtvis. Har också förstått varför saldot som visas alltid är 25.908, 50 för lågt. Och det beror på något jag inte har fått hjälp att åtgärda. När jag var ny med eEkonomi 2015 blev det en hel del fel. Resultatet är att det ligger 7 bankhändelser från januari 2015 med betalningar som ej bokförda. Men de är bokförda, dock ej så att de har försvunnit från listan. Har inte fått hjälp att bli av med dem. Summan av dessa är just 25.908,50. Alltså är det verkliga saldot alltid precis så mycket större än vad som visas. Tacksam för hjälp att städa bort det gamla skräpet.

lars_r · ‎2020-11-09

Tack för ett långt svar. Men det du skriver är enbart förvillande. För det första: Jag har inte överhuvudtaget angivit något bokföringsdatum när bilden visas! För det andra: Visserligen förstår jag inte din långa utläggning, men jag tolkar den så att om jag går igenom bankens lista över kontohändelser och saldon så måste jag någonstans hitta exakt det belopp som visas. Men så är det inte. Om jag däremot jämför uppgifterna i huvudboken med bankens så är det inga problem att få dem att stämma. Ska uppgiften finnas så är nog det bästa att helt enkelt visa det bokförda saldot på kontot och inte försöka föregå bokföringen. I alla andra sammanhang visar ni bara vad som är bokfört. Varför ska just den här siffran bygga på ej bokförda händelser??

lars_r · ‎2020-11-09

Tror du inte att jag använder baskontoplanen? Vet du inte att den ger mycket stor frihet att använda olika konton för samma sak? Jag använder naturligtvis aldrig eEkonomis rutin för att skapa momsrapport. Hittills har den aldrig stämt med vad som är bokfört.

lars_r · ‎2020-11-09

Bara en hängiven vismasupporter kan svara som du gör! Visma ska överhuvudtaget inte styra hur jag använder kontoplanen. PUNKT!

lars_r · ‎2020-11-06

Tack Lovisa för svar. Hade inte hittat menyn Artikelkontering. Tyvärr hjälpte det inte fullt ut. Lätt att välja rätt konto för försäljning. Men av någon anledning, som är typisk för eEkonomi, så kan jag inte ändra momskontot. Obegripligt varför! Måste göra en extra verifikation som flyttar momsen till rätt konto. När man väl har förstått att fakturanumren är låsta och inte går att ändra så finns det en enkel lösning för den som vill fakturera såväl via eEkonomi som genom egna fakturor. Och det är att använda två helt separata nummerserier.

lars_r · ‎2020-11-06

Vad är det meningen att det som sägs vara saldo som visas ovanför alla händelser ska visa? Det stämmer inte ens tillnärmelsevis med varken det verkliga banksaldot eller det bokförda, vilket är lätt att kontrollera genom att kolla kontot i huvudboken.

lars_r · ‎2020-11-06

Jag skriver väldigt få fakturor. Använder normalt aldrig fakturafunktionen i systemet eftersom den kräver att man först registrerar de artiklar eller tjänster som ska faktureras. Onödigt arbete! Men för att kunna fakturera kommuner måste jag tyvärr använda funktionen. Stöter då på två problem: 1. Jag kan inte styra fakturanumret utan får alltid nästa nummer efter den senaste jag skapat i systemet. Jag får alltså ett nummer jag redan har använt, vilket inte är OK. Måste naturligtvis kunna sätta fakturanummer fritt! 2. Jag får helt felaktiga konton för intäkt och moms. Ser inte hur jag ska kunna välja dessa då jag skapar fakturan. Nu tvingas jag manuellt backa varje faktura som skapats i systemet och skapa en ny med rätt konton.

lars_r · ‎2020-11-01

Plötsligt när jag ska logga in i Visma eEkonomi får jag en inloggningsruta med texten: "Välkommen tillbaka Lars" Vill bara påpeka att jag har varit kund till eEkonomi i 6 år utan avbrott. Ni kanske skulle välja era texter lite smartare.

lars_r · ‎2020-10-07

Ännu enklare vore ju att det startdatum som visas är det man valde senaste gången man hade den vyn uppe. Rätt svårt att förstå att de som svarar för prioritering av förbättringar är så döva för oerhört lättfixade ändringar.

lars_r · ‎2020-09-22

Varje gång man väljer att gå till Kassa- och bankhändelser visas samma datumintervall. Det är från första dagen man använde systemet till och med dagens datum. Jag skulle vilja få möjlighet att ändra startdatumet. Vi har ett antal händelser från 2015 som inte går att ta bort utan att det får allvarliga konsekvenser i balansräkningen. Det är väldigt störande att dessa alltid visas. Vill i fliken Bokföringsuppgifter i Företagsinställningar kunna ange startdatum.

lars_r · ‎2020-09-05

Listan med leverantörsfakturor är nu enormt mycket mer användbar än för ett år sedan. Stort tack för det! Nu kan man selektera på datumintervall och få fakturatotalen. Jag föreslår en ytterligare förbättring, som skulle vara väldigt värdefull när man går igenom inköp, returer och lagersaldon inför bokslut. Överst visas nu summa nettobelopp, dvs debet minus kredit. Skulle väldigt gärna se alla tre värdena: Summa debetfakturor, summa kreditfakturor och summa nettofakturerat. Det skulle ju kunna skrivas ut på samma rad som nu. Gör den bara lite längre och visa tre summor.

lars_r · ‎2020-08-26

Jag håller helt med som framgår av mitt egna inlägg. Det som gör mig bedrövad är svaret från My. Typiskt Visma-svar. Hon beskriver hur det fungerar, som om vi inte alla förstod att det är precis så systemet är riggat. Men det är ju det som är fel! Självklart vill man sortera händelserna med den senaste först. Vansinnigt att tvingas sortera om listan bara för att ni har infört en ändring, som knappast är efterfrågad! Så typiskt att inte kommentera det vi som användare upplever utan bara tala om hur vi ska ändra vårt arbetssätt för att utvecklarna har hittat på något som knappast någon har bett om!

Ny medlem

Svar: Varning om samma fakturanummer - innevarande...

Varning om samma fakturanummer - innevarande verks...

Re: "Bjud in en leverantör"

Re: "Bjud in en leverantör"

"Bjud in en leverantör"

Re: Svar: Kreditfaktura

Re: Svar: Kreditfaktura

Svar: Kreditfaktura

Svar: Presentkort

Kreditfaktura som skickas via aktiv bankkoppling

Svar: Presentkort

Svar: Presentkort

Presentkort

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Svar: Skapa faktura

Re: Sidan Välkommen

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Svar: Skapa faktura

Svar: Skapa faktura

Svar: Skapa faktura

Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Skapa faktura

Sidan Välkommen

Svar: Välja datumintervall per dafault på Kassa oc...

Välja datumintervall per dafault på Kassa och bank...

Listan med leverantörsfakturor

Svar: Automatisk öppning av nästa händelse

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs