Om lars_r

lars_r

Tack Annica! Missade det. Tänkte att det var självklart, men ibland kanske någon vill att antal inte ska visas. Lars

lars_r · ‎2021-10-11

Vi fakturerar väldigt sällan och bara med Vismas rutin om kunden kräver e-faktura. Senaste fakturan innehöll två poster. 1 st av en artikel 10 st av en annan artikel Fakturan redovisar inte antalet, bara belopp per artikeltyp, vilket gör att den blir väldigt svårtolkad! Hur kan det bli så fel????

lars_r · ‎2021-08-27

Det går inte att registrera en leverantör som saknar bank- eller plusgiro. Ska man inte kunna registrera en enskild firma som enbart använder ett bankkonto för sina inbetalningar? Det torde inte vara en så ovanlig situation.

lars_r · ‎2021-06-11

Det här önskemålet är flera år gammalt men vad jag kan se så har inget hänt. Jag vill kunna se samtliga fakturabelopp och summa per leverantör och vald period. Formatet är ju redan klart i minsta detalj. Jag kan få en sådan lista för obetalda fakturor. Varför ska det vara så svårt att få exakt samma lista men för alla fakturor, betalda eller ej? Och med ett datumintervall.

lars_r · ‎2021-05-27

Jag häpnar när jag idag upplever att ni ännu efter åtskilliga år inte har löst problemet med en svensk leverantör som har sin bank i ett annat land. Jag har registrerat en leverantör i Sverige med konto i Danske Bank. För att överhuvudtaget få möjlighet att ge SWIFT och IBAN måste jag låtsas att leverantören finns i exv Danmark, dvs ge en felaktig uppgift. En annan konsekvens är också att systemet tror att jag ska registrera omvänd moms eftersom leverantören "finns i Danmark". Det blir många onödiga fulfixar för att kunna hantera en såpass vanlig situation att en svensk leverantör vill få pengarna till ett konto i annat land.

lars_r · ‎2021-05-05

i svaret tidigare från Tinna står att meddelandet bara ska dyka upp en gång per leverantör! Inte en gång per leverantör och session, vilket är vad som sker nu. Räknar med snabb ändring. Det är osnyggt att störa användarna ideligen med reklam för betaltjänster.

lars_r · ‎2021-05-03

Ska det här vara ett svar på min fråga angående att påpekandet om e-faktura dyker upp VARJE gång jag registrerar fakturor från leverantörer som har den möjligheten? I så fall blir jag ännu mycket mer irriterad! Om jag har skrivit att jag inte är intresserad av den tjänsten så vill jag självklart inte bli utsatt för ännu mer reklam, nu i forumet!

lars_r · ‎2021-04-20

Jag fick ett mail från er att jag skulle kontakta supporten så att ni kan se varför just jag råkar ut för detta. Hittar inte tillbaka till det mailet. Men jag kan berätta att VARJE gång jag exv bokför en faktura från PostNord så kommer samma pop up fönster upp. Och jag får minst 2-3 fakturor per vecka från PostNord. Så jag är övertygad om att jag inte är ensam om detta. Varför skulle bara jag råka ut för detta systematiska fel?

lars_r · ‎2021-04-09

Sedan en tid tillbaka kan jag inte nå Forumet den vanliga vägen, dvs genom att klicka på ? uppe till höger och sedan välja Forum. När jag klickar på frågetecknet får jag bara en tom ruta. Kan det bero på någon lokal inställning, typ blockering av pop-up fönster?

lars_r · ‎2021-04-09

Jag har bett att få veta hur jag kan slippa den extremt störande reklamen som dyker upp varje gång jag ska bokföra en faktura från flertalet av mina leverantörer. Inget svar! Självklart måste jag kunna slippa störas av reklam för en betaltjänst ideligen! Jag har absolut inget intresse av att låta eEkonomi automatiskt bokföra några fakturor.

lars_r · ‎2021-03-03

Jag har varit medlem i forumet i ganska många år. Är det inte dags att sluta skriva NY MEDLEM under mitt namn?

lars_r · ‎2021-03-01

Hej Anna, Du har tyvärr helt missat poängen i min fråga. Det är inte jag som numrerar fakturorna. Frågan avser ju leverantörsfakturor, som jag inte styr över. Jag kan knappast tala om för en leverantör hur han ska numrerar sina fakturor.

lars_r · ‎2021-02-28

Jag får då och då helt omotiverat en "varning" att en faktura med samma nummer redan är registrerad. Det är visserligen sant. MEN fakturan med samma nummer bokfördes förra verksamhetsåret (även förra kalenderåret). Alltså är varningen inte relevant. Tacksam om påpekandet kunde begränsas till att visas enbart om fakturanumret redan har registrerats innevarande verksamhetsår.

lars_r · ‎2020-12-03

Bra fråga! Jag frågade handläggaren på ekonomiavdelningen om detta var ett lokalt beslut inom Telia eller något som gäller generellt. Fick svaret att det gäller generellt. Jag litade på det, vilket jag kanske inte skulle göra. Intressant med fler kommentarer och erfarenheter.

lars_r · ‎2020-12-03

Hej! Problemet är att många leverantörer kräver att man mailar eller ringer och meddelar vilka fakturor som har kvittats mot vilka kreditnotor. I mitt hade jag ett antal kreditfakturor från Telia. När jag lät eEkonomi kvitta följande två fakturor blev resultatet att ingen av dem betalades och att Telia inte fick någon information om varför. Alltså fick jag påminnelser. Telia hävdar att de enligt gällande regelverk inte har rätt att själva kvitta utan jag som kund måste meddela vad som kvittas mot vad. Det som alltså stör mig är att eEkonomi inte påpekar detta. Man får intrycket att det bara är att låta programmet kvitta så är allt löst. Men så är det ju inte. Det rimliga skulle vara att systemet efter varje sådan kvittning skapar en bild eller fil som jag kan skriva ut och ha som underlag för att informera leverantören.

lars_r · ‎2020-11-30

Hej! Du behöver inte beskriva hur det fungerar. Det vet jag. Och det är det som blir FEL! Leverantören, ett statligt bolag har alltså inte fått betalt för en faktura pga att jag har låtit eEkonomi kvitta så att ingen betalning av fakturan görs. Det är uppåt väggarna! Leverantören har inte rätt att kvitta kreditnotorna mot fakturor. De måste ha mitt godkännande i vilket jag exakt anger vad som ska kvittas mot vad! Därav påminnelse och hot om inkasso. eKonomi lurar in användaren i en falsk trygghet att det bara är att kvitta så behöver man inte göra mer. Fel, fel, fel.

lars_r · ‎2020-11-27

Hej Annica, Vi kan droppa ämnet för min del. Har skippat tanken på rabatterade presentkort. Ger förmodligen fel signal till kunderna. Dessutom visar det sig vara rätt krångligt, som bl a du antyder.

lars_r · ‎2020-11-27

Hej! Vi har betalning av leverantörsfakturor via LB-fil. När jag har bokfört en kreditfaktura och vid ett senare tillfälle bokför en faktura får jag frågan om jag vill kvitta mot kreditfakturan. Mot bättre vetande svarade jag Ja på frågan. Resultatet blev en betalningspåminnelse och hot om inkasso från Telia. På min fråga varför de inte kvittar mot kreditfakturorna blev svaret att de inte får besluta om kvittning. Det måste kunden göra. Följdfrågan från mig blev om detta är intern Teliapolicy eller en allmän regel för alla företag. Det gäller generellt blev svaret. Alltså: eEkonomis rutin att ideligen fråga om kvittning leder enbart till risk för problem. Detta är vad jag gissade skulle hända, men ville testa om jag hade fel. Tyvärr hade jag rätt. Det finns bara ett rimligt sätt att hantera kreditnotor och det är registrera för Manuell betalning, göra kvittningen i eEkonomi manuellt och därefter gå in på banken och dra av beloppet från någon väntande betalning med info till betalningsmottagaren. Att tro att man kan slippa dessa steg är alltså helt FEL.

lars_r · ‎2020-11-23

Hej och tack! Det är egentligen det jag menar med mitt förslag. När jag säljer presentkortet kan jag ju inte bokföra någon försäljning, det är ju bara en penningtransaktion. Och när kunden använder presentkortet vet inte jag vad kunden har betalat för kortet. Alltså måste försäljningen bokföras till fullt pris den dagen. Men för att det ska bli rätt tänkte jag bokföra en negativ försäljning på rabattbeloppet när man köper presentkortet. Ser inget annat sätt att göra det på.

lars_r · ‎2020-11-23

Stort tack för snabbt svar. Men nu kommer nästa problem. När jag tids nog bokför försäljningen blir det ju till fullt pris men med betalningen minskar med presentkortets fulla värde. Jag kommer alltså att betala full utgående moms trots att vi i praktiken har sålt till ett lägre pris. Om jag säljer ett presentkort på 1000:- för 800:- blir rabatten 200:-. Då borde jag ju bokföra 1000:- på K 2421, 800:- D 1930, 160:-, D 3010 och 40:- D 2610. Går revisorn med på att diskontera framtida rabatt på det sättet, tro?

lars_r · ‎2020-11-23

Har en akut fråga angående presentkort. Finns det någon lag eller liknande som hindrar mig från att sälja presentkort med rabatt. Ett sätt att försöka få in pengar nu och ta "förlusten" när kunden handlar längre fram.

lars_r · ‎2020-11-11

Hej! Underbart om ni kan ta bort bankhändelserna utan att balansräkningen påverkas. Det är 7 st, 5 daterade 2015-01-19 och 2 daterade 2015-01-16. Jag skulle verkligen uppskatta den hjälpen. Lars

lars_r · ‎2020-11-11

Hej! Jag accepterar inte att både du och Lovisa skriver att jag avviker från baskontoplanen genom att inte använda 2611 för utgående moms på varor. Baskontoplanen kräver inte att man använder det kontot. Jag använder 2610, vilket är ett huvudkonto. Jag använder genomgående huvudkonton i alla sammanhang där det fungerar för att slippa onödigt antal konton. Hade min användning av kontoplanen varit felaktig skulle nog min revisor ha reagerat.

lars_r · ‎2020-11-10

Låter ju bra. Men det finns ingen papperskorg till höger på någon bankhändelse, inte på de aktuella heller. Så jag förstår inte vad du menar. Hoppas på hjälp från supporten.

lars_r · ‎2020-11-10

Jag har nu stämt av huvudboken mot bankutdraget och ser att det stämmer exakt. Naturligtvis. Har också förstått varför saldot som visas alltid är 25.908, 50 för lågt. Och det beror på något jag inte har fått hjälp att åtgärda. När jag var ny med eEkonomi 2015 blev det en hel del fel. Resultatet är att det ligger 7 bankhändelser från januari 2015 med betalningar som ej bokförda. Men de är bokförda, dock ej så att de har försvunnit från listan. Har inte fått hjälp att bli av med dem. Summan av dessa är just 25.908,50. Alltså är det verkliga saldot alltid precis så mycket större än vad som visas. Tacksam för hjälp att städa bort det gamla skräpet.

lars_r · ‎2020-11-09

Tack för ett långt svar. Men det du skriver är enbart förvillande. För det första: Jag har inte överhuvudtaget angivit något bokföringsdatum när bilden visas! För det andra: Visserligen förstår jag inte din långa utläggning, men jag tolkar den så att om jag går igenom bankens lista över kontohändelser och saldon så måste jag någonstans hitta exakt det belopp som visas. Men så är det inte. Om jag däremot jämför uppgifterna i huvudboken med bankens så är det inga problem att få dem att stämma. Ska uppgiften finnas så är nog det bästa att helt enkelt visa det bokförda saldot på kontot och inte försöka föregå bokföringen. I alla andra sammanhang visar ni bara vad som är bokfört. Varför ska just den här siffran bygga på ej bokförda händelser??

lars_r · ‎2020-11-09

Tror du inte att jag använder baskontoplanen? Vet du inte att den ger mycket stor frihet att använda olika konton för samma sak? Jag använder naturligtvis aldrig eEkonomis rutin för att skapa momsrapport. Hittills har den aldrig stämt med vad som är bokfört.

lars_r · ‎2020-11-09

Bara en hängiven vismasupporter kan svara som du gör! Visma ska överhuvudtaget inte styra hur jag använder kontoplanen. PUNKT!

lars_r · ‎2020-11-06

Tack Lovisa för svar. Hade inte hittat menyn Artikelkontering. Tyvärr hjälpte det inte fullt ut. Lätt att välja rätt konto för försäljning. Men av någon anledning, som är typisk för eEkonomi, så kan jag inte ändra momskontot. Obegripligt varför! Måste göra en extra verifikation som flyttar momsen till rätt konto. När man väl har förstått att fakturanumren är låsta och inte går att ändra så finns det en enkel lösning för den som vill fakturera såväl via eEkonomi som genom egna fakturor. Och det är att använda två helt separata nummerserier.

lars_r · ‎2020-11-06

Vad är det meningen att det som sägs vara saldo som visas ovanför alla händelser ska visa? Det stämmer inte ens tillnärmelsevis med varken det verkliga banksaldot eller det bokförda, vilket är lätt att kontrollera genom att kolla kontot i huvudboken.

Svar: Fel i kundfaktura

Fel i kundfaktura

Leverantör utan bank- eller plusgiro

Leverantörsuppföljning

Utländsk bank för svensk leverantör

Svar: Skicka och ta emot e-fakturor

Svar: Skicka och ta emot e-fakturor

Svar: Skicka och ta emot e-fakturor

Komma till Forumet

Svar: Skicka och ta emot e-fakturor

Ny medlem

Svar: Varning om samma fakturanummer - innevarande...

Varning om samma fakturanummer - innevarande verks...

Re: Svar: Kreditfaktura

Re: Svar: Kreditfaktura

Svar: Kreditfaktura

Svar: Presentkort

Kreditfaktura som skickas via aktiv bankkoppling

Svar: Presentkort

Svar: Presentkort

Presentkort

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Svar: Skapa faktura

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Re: Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Svar: Skapa faktura

Svar: Skapa faktura

Svar: Skapa faktura

Saldo i rubriken på Kassa- och bankhändelser

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs