2025-05-27
08:51
Hej, Jag skickade en faktura till en kund (A), som tidigare vidarefakturerat sina tjänster till ett annat företag (B). När jag saknade betalning sa kunden att de skickat vidare fakturan till det andra företaget och därefter betalade företag B omgående. Men nu har företaget B betalat en faktura med ett annat företagsnamn A på. De har inte sagt något om det, men antar att deras redovisningsbyrå kommer reagera. Hur ska jag agera/korrigera detta. Fakturan är alltså betald, men utställd till ett annat företag än det som gjort betalningen. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2025-05-20
14:37
Hej Joachim, De har ett svenskt momsregistreringsnummer.
... Visa mer
2025-05-20
09:56
Hej! En följdfråga, bolaget finns i Sverige men har fakturerat i dollar, ingen moms är angiven. Blir väldigt förvirrad och vet inte hur jag ska bokföra detta. Tack på förhand!
... Visa mer
2025-05-16
14:14
Hej, En fotograf använder en tjänst där han publicerar bilder som folk kan köpa. Hur ska man bokföra kostnad för denna tjänst? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2025-05-12
14:18
Hej, Aktiebolaget har en kaffemaskin som vi köper in kaffebönor till, som de anställda får ta. Hur ska inköp av kaffebönor bokföras, som förbrukningsmaterial eller personalkostnad? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2025-03-19
09:25
Hej, Undrar vilket datum man bör vända tillbaka intäkter/kostnader man bokfört 2024, men som hör till 2025? Ska man göra det 1:a januari 2025 på nya året eller efter årsavstämman tex april 2025 och sätta det datum man verkligen bokar om, eller sätta 1:a januari oavsett när man gör ombokningen? Tack på förhand! /Monica
... Visa mer
2025-03-11
11:12
Underbart! Va smidigt det var, när du visade vart jag skulle klicka för att hitta valet Kvitta 🙂 Tack!
... Visa mer
2025-03-11
10:48
Hej, Jag råkade lägga upp en leverantörsfaktura felaktigt. Skapade då en kreditfaktura, så dessa tar ut varandra, samma belopp och datum. Båda står som Obetalda. Sökte i forumet och finns en hänvisning (dock utan länk) till "Kvitta debet mot kredit, leverantörsfaktura", men jag kan inte hitta denna "instruktion". Kan någon hjälpa mig hur jag ska kvitta dessa mot varandra. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2025-02-20
08:19
Hej Joachim, Det är ett aktiebolag.
... Visa mer
2025-02-19
14:00
Jag ska göra skattedeklarationen och bokföra säg 60 500 kr i olika skatter. Men det som är inbetalt till Skatteverket är säg 500 kr mindre dvs 60 000 kr, då jag fått intäktsränta på 500 kr. Hur ska detta hanteras? Har bankkoppling så beloppet jag ska matcha är 60 000 kr. Kan/Bör jag tex bokföra intäktsräntan i samma verifikation som skattedeklarationen trots att det är olika datum, för jag kan väl inte matcha olika datum?
... Visa mer
2025-01-31
15:54
Aha, där hade jag inte varit innan. Nu ser jag 44 poster i denna lista. 🙂 Och ser nu också att bokföringsförslagen har olika användningsområden, vilket förklarar att jag inte ser så mycket när jag tex väljer Ny manuell verifikation. Tack för hjälpen @Joachim E
... Visa mer
2025-01-31
15:03
Hej @Tinna Gunnarsson Undrar hur man kan se en lista på alla bokföringsförslag som finns i systemet (Visma eEkonomi). Går det? De gånger jag lyckas se några alternativ är det väldigt få. Tex om jag inte skriver något och väljer bokföringsförslag, så får jag upp 12 rader.
... Visa mer
2025-01-28
12:52
1Gilla
Underbart! Stort tack @Tinna Gunnarsson
... Visa mer
2025-01-27
16:41
Hon har gjort lönerna i deras lönesystem Visma 600. Ej webbaserat som jag förstår det. Så hos mig står det "Preliminär Importerad verifikation J1 - Lönekörning: 2025-01-24 - Ordinarie lön"
... Visa mer
2025-01-27
15:10
Hej, Jag har en ny redovisningskonsult som hjälper mig med löner. Tidigare har jag bokfört lönerna också men nu har hon redan bokfört lönerna som utbetalda. Dvs mot 1930. När jag nu har händelser under Kassa & Bankhändelser som jag inte har något underlag att matcha mot. Hur ska jag göra då? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2025-01-27
11:03
Tack, och ja det hade jag gjort. Har sparat nu och ignorerat meddelandet.
... Visa mer
2025-01-24
11:23
Hej Joachim, Vad menar du med "Förmodar att du lagt in faktura och momsbelopp även i dessa fält?"
... Visa mer
2025-01-24
10:13
Hej, Det är inga extra kostnader på fakturan. Lagt in enligt nedan. 2440 K 249,05 6540 D 199,24 2641 D 49,81 Trodde jag skulle kunna ladda upp en bild, men får felmeddelande här nedan att jag inte har tillstånd att ladda upp bilder.
... Visa mer
2025-01-24
09:35
Hej, Jag har lagt in en leverantörsfaktura, men när jag ska spara får jag felmeddelande ang. momsen. Det står "Momsen ser inte ut att vara bokförd korrekt. Vill du fortsätta? Du kan bortse från den här varningen om det finns kostnader med olika momssatser på fakturan." Men jag har lagt in exakt de siffror med decimaler, som står på fakturan, och det är bara en momssats 25%. Varför blir det så här?
... Visa mer
2025-01-23
16:52
Hej, Jättebra artikel! Bara en fråga, jag måste bokföra dessa från Ny manuell verifikation, för att komma åt kreditkortskonto (i mitt fall 2895). Hittills har jag använt verifikationsserie A, för att den har varit default. Är det korrekt?
... Visa mer
2025-01-08
15:47
Hej! Japp. Var inne på det spåret. Skriver ut i cvs format som jag sedan sparar om i excelformat. Vill kunna sortera listan på tex faktura datum, men då listan visar varje transaktion på två rader samt tom rad i excel så lyckas jag inte. OM du har tips på bättre hantering så tar jag gärna det, annars får jag bara skriva ut och stryka matchningar.
... Visa mer
2025-01-08
14:24
Tack för din förklaring Joachim! Känns som om jag behöver stämma av manuellt. Några tips om hur man gör det enklast?
... Visa mer
2025-01-07
16:52
Hej, Jag stämmer löpande av kundfordringar, dvs att jag kollar alla obetalda fakturor på en viss dag och jämför med saldot på kontot i bokföringen. Men hur stämmer jag av försäljningskonto tex 3041 för året? Jag har jämfört saldot på 3041 för ett helt år med rapporten "Kundfakturalista" för samma år, men får dessa inte att stämma. Har tittat på beloppet exkl. moms i "Kundfakturalista". Har jag gjort rätt eller gör man på annat sätt?
... Visa mer
2025-01-07
10:17
1Gilla
Tack för info Tinna!
... Visa mer
2025-01-03
13:52
Hej! Tack för svar! Absolut, kan hålla isär dessa genom flikarna i Inköp - Bildunderlag, men det känns inte helt naturligt att lägga alla dokument där. När du skriver Ekonomiöversikten, vad menar du då? Hittar inget som heter så i mitt Visma eEkonomi nämligen.
... Visa mer
2025-01-03
13:04
1Gilla
När redovisningsfirman behöver några dokument (tex tjänstepension sammanställning, skattinfo osv) laddar jag upp dom som bildunderlag under Inköp. Finns det någon annanstans man kan lägga dessa dokument temporärt, där de passar bättre? Har letat men inte hittat så vill bara dubbelkolla. Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-12-17
09:48
Hej Joachim, Jag försöker reda ut vilken typ detta är, men det ska inte vara en direktpension. 🙂 I pappren står det: Försäkrad: Den anställde Försäkringstagare: Aktiebolaget Som villkor står det att utbetalning ska ske till Försäkringstagaren. Vad mer behöver du mer få reda på för att veta hur det ska bokföras? Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-12-17
09:20
Japp, men då det är en försäkring så är det lite fler moment, olika beroende på vem som är försäkringstagare, som jag förstått det. Någon som har bra koll på detta?
... Visa mer
2024-12-16
17:16
Hej, Jag har en kapitalförsäkring, som kallas Kapitalsparfond hos Handelsbanken. Försäkrad: Den anställde Försäkringstagare: Aktiebolaget Som villkor står det att utbetalning ska ske till Försäkringstagaren. Om jag ska betala in 20 000 kr, hur ska detta bokföras då? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-12-10
10:32
Hej, Kör Visma eEkonomi och under Bokföring finns det ett val Årsavstämning. Om jag vill testa vad som ska stämmas av efter årets slut och så vidare, kan jag gå igenom denna nu bara för att testa? Tex klicka igenom för att se vilka frågor som ställs utan att förstöra kommande riktiga årsavstämning. Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-12-10
10:24
Tack för din hjälp RoffaK 🙂 Om jag får utveckla min fråga; det var ju även två rader på skattekontot den 1:a december Slutlig skatt och Tillgodoförd debiterad prel.skatt. Ska dessa bokföras tillsammans med kostnads/intäktsräntor? Om/om inte, varför? Hur ska man tänka så man vet vad som ska bli egna poster eller inte? Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-12-09
16:43
Hej Roffakab, Tack för ditt svar! Bara så jag uppfattar dig rätt. Först så skapar jag en manuell transaktion där jag bokför allt som hänt den 1:a december på skattekontot. Och sedan så matchar jag inbetalningen på bankkontot mot denna bokföringshändelse? Stämmer det eller finns det bättre sätt? Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-12-09
14:50
Hej, Har bara bokfört löpande händelser i några månader, tidigare haft redovisningsbyrå, så förklara gärna tydligt. Jag har en undran kring bokföring av händelser på skattekontot. Jag brukar ju bara bokföra dessa händelser i samband med betalning av skatt och moms, men nu har vi fått utbetalt pengar från skattekontot, ny slutlig skatt samt både korrigerad intäkts och kostnadsränta. Hittade en bra guide här: https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-handelser-pa-skattekontot-i-ett-aktiebolag/ta-p/180812 Men undrar, ska jag bokföra dessa händelser nu på den 1:a december separat eller kan jag ta allt som händer på skattekontot under december på en och samma gång? Sen undrar jag hur jag praktiskt bäst går till när jag ska bokföra utbetalningen till bankkontot (från skattekontot) och ovan händelser. Har bankkoppling, men har inte riktigt förstått hur jag kopplar relaterade händelser med varandra. Har nog gjort två separata bokföringsposter innan. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-11-25
11:20
Hej Joachim, Blir tyvärr inte så mycket klokare av ditt svar. Svårt när man inte förstår termer 😞 Så här ser det ut på skattekontot, när jag filtrerar på slutlig skatt. Behöver jag boka om något nu, eller gör redovisningsfirman det i samband med att de gör årsbokslut/redovisningen? Första året då jag bokför det löpande, tidigare har redovisningsfirman gjort det också. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-11-22
15:35
Hej! Har tagit över den löpande bokföringen från redovisningsbyrån, och sitter nu och går igenom konton för att se om dessa stämmer. Hur kan jag stämma av 2510 - Skatteskulder? Ser att det inbetalats samma summa 11 gånger i år, men det ligger en massa pengar kvar (skuld) utöver dessa. Är det någon gång på året som det ska vara 0 tex vid årsskifte? Tacksam för pedagogiska svar, då jag tycker detta med skatter är väldigt krångligt. Har försökt läsa mig till dessa, men ännu har inte poletten trillat ner. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-11-21
11:37
1Gilla
Perfekt! Tusen tack 🙂
... Visa mer
2024-11-21
11:17
Hej! Letar efter ett sätt att ta ut en rapport på konto 2829 - Övriga kortfristiga skulder till anställda. Skulle vilja föra över det till excel, men lyckas inte. Någon som vet hur man kan göra? /Monica
... Visa mer
2024-11-18
09:16
Hej igen, Har kollat med sambon och det är inte en direktpension, utan en ren kapitalförsäkring. Ska kontakta Handelsbanken LIV som vi har denna tjänstepension hos och se om det är något speciellt med denna. Ska försöka komma ihåg att svara här vad de svarar. Vänliga hälsingar Monica
... Visa mer
2024-11-15
11:21
Hej igen Carina, Bra att du sa det, finns även en kapitalförsäkring i bolaget, som det satts av till. 1385 - Svenska kapitalförsäkringar. Ska man omboka detta? Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-11-15
11:13
Hej! Tack för ditt svar! Har ställt frågan, lite snabbt, till redovisningsbyrån när vi pratade om en annan sak, och hon svarade då att det skulle göras i denna typ av tjänstepension. Personen är ägare i bolaget som "äger" pensionen. Spelar det någon roll? Men kanske får jag fråga henne om var hon hittat informationen om att det ska göras på det sätt som hon bokfört. Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-11-15
10:46
Hej! Har en fråga om bokföring för tjänstepension, och då specifikt vid årets slut. Tycker redovisningsfirman bokfört lite konstigt... Månadspremierna för tjänstepension har bokförts på 7412 - Premier för individuella pens.försäkringar samt löneskatt bokförts korrekt. Så det är inga konstigheter, men vid årets slut har totalbeloppet för året bokats på 7412 i Kredit och i stället bokats i Debet på 1820 - Obligationer. Är det verkligen rätt att boka om till 1820? En tjänstepension känns ju inte som en kortsiktig fordran direkt och ska man omboka en pension vid årets slut? Mer info om tjänstepensionen om reglerna varierar för olika typer av tjänstepensioner. Handelsbankens tjänstepension - Företagarplan Försäkringstagare är bolaget och Försäkrad är en person. Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-11-01
14:08
Hej, Idag använder vi Visma eEkonomi för bokföringen, som vi hanterar själva. Redovisningsbyrån hanterar lönerna i Visma Lön 600. Jag får underlaget från dom och bokför manuellt. Funderar på att lägga till lönemodulen "Visma Lön Smart" så att jag har dessa i samma "system"? Kan man enkelt få över information från systemet som redovisningsbyrån använder till detta? Hur gör man detta enklast i så fall? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-10-30
13:48
Hej, En följdfråga kring detta som jag nu har mer info om. För att ha möjlighet att skicka e-fakturor tar banken en avgift på 15 kr/leverantör och månad i fast kostnad. Sedan tillkommer det 3,50 kr/faktura som jag uppfattat det. OM jag istället aktiverar e-faktura via Visma, betalar jag då bara 3 kr / e-faktura? Inga andra kostnader som tillkommer för att få möjlighet att nyttja detta i Visma? Tack på förhand! Monica
... Visa mer
2024-08-16
08:11
Ah, tusen tack för snabbt svar! Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-08-15
09:34
Hej! Vi har betalat många saker på ett Handelsbankskort och nu när jag ska betala samlingsfakturan så står det ett momsbelopp redovisat på fakturan. Momsen har jag ju redan bokfört vid själva inköpet hos Batterilagret, så vill inte ha med denna rad, men vid inmatning av Ny leverantörsfaktura är momsraden är låst och kan varken ändras till 0 eller tas bort. Hur kan jag komma runt detta? Tusen tack på förhand, från en nybörjare i Visma och bokföring 🙂 Monica
... Visa mer
2024-08-15
09:23
Tack för svar! Ska kolla med banken kring detta också. 🙂 Vänliga hälsningar Monica
... Visa mer
2024-08-04
13:46
Hej! Vårt AB har fått en faktura från vår bank. Se skärmdump nedan. Tänkte först bokföra detta som bankkostnader, men läser att bankkostnader inte har moms på sig, vilket denna faktura har, så hur ska jag bokföra denna? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-05-13
11:43
Hej Tinna! Du skriver att jag kan välja Ny artikelkontering. Bör jag alltså inte ändra befintlig, vilket jag tänkte? Och beroende på ditt svar, undrar jag fortfarande från min ursprungsfråga även "Vad händer om jag gör detta nu ett par månader in i året? Påverkas tidigare försäljning av ändringen (vilket jag skulle önska) eller bara framtida? " Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-05-08
09:14
Hej, Jag har sedan årets början tagit över vårt bolags bokföringen, som vi tidigare tagit hjälp med, så håller på att lära mig 🙂 Önskar följa upp försäljning per tjänst, artikel i Visma. Som det är nu så har våra tre tjänsteområden samma vald "Artikelkontering". Kan jag ändra artikelkontering för två av dessa tre så att alla tre blir unika, för att kunna följa upp försäljning per tjänst (artikel)? Vad händer om jag gör detta nu ett par månader in i året? Påverkas tidigare försäljning av ändringen (vilket jag skulle önska) eller bara framtida? Tack på förhand Monica
... Visa mer
2024-04-24
10:04
Hej! Kan inte se att det finns något alternativ att kryssa i för autogiro för leverantör. Ska man göra på något annat sätt?
... Visa mer
