Om du registrerar frånvaron via KALENDARIET bör du kunna markera att det skall slås samman med föregående sjukperiod.   Då fortsätter den räkna vidare på sjukavdrag 15-90. Det kan vara så att du i ett kollektivavtal har en skrivning att arbetsgivaren betalar 10% av lönen för tjänstemän under X antal skukdagar.   Då räknar programmet med dessa 10 procenten per KALENDERDAG som hen är sjukskriven.   //Davor P ... Visa mer

Hör med banken om de kan ta emot filer anpassade till antingen NORDEA eller HANDELSBANKEN.   Vi kör själva en "utomstående bank" och de hänvisade till att vi skulle använda os av inställningar för Handelsbanken för att få det till att fungera. Detta gällde visserligen Administration 2000, men det borde vara något snarlikt förfarande även för dig.   //Davor P ... Visa mer

Hej @Naiomi    Programmet bör göra rätt och dra av  följande:   Under arbetsgivarens sjukperiod de första 14 kalenderdagarna görs avdrag med ej arbetade timmar (80 timmar vid heltid). Karensavdraget beräknas på 8 timmars arbete.   Den anställde får sjukersättning för dag 2-14 med 80% av timlönen (Månadslön/174 har jag för mig)   13/30 av månadslönen dras av eftersom beräkningen görs per kalenderdag och inte arbetsdag.   //Davor P ... Visa mer

Annars kan du prova köra en registerreparation innan dö testar mitt andra förslag. ... Visa mer

Hej @ErikRönn,   Förs är frågan ÄR fakturan betald, eller skall den vara kvar i reskontran?   Om du går in på själva fakturan, finns det någon rad för hur betalningen gjorts?   När du eventuellt skall göra betalningen kan det vara bra att ta en backup INNAN du försöker göra det jag föreslår.   Koppla loss reskontran från den automatiska överföringen till bokföringen (Arkiv-Företagsinställningar-bokföring-GRUNDUPPGIFTER) genom att bocka i BOKFÖR JOURNALER OCH MOMSRAPPORTER MANUELLT temporärt.   Gör betalningen av fakturan och skriv ut journalen. Nu har du korrigerat reskontran men inte rört bokföringen.   Om allt ser rätt ut nu ser du till att gå tillbaka under företagsinställningar och tar bort bocken för manuell hantering av journaler.     Hoppas detta löser ditt problem. Återkom annars så försöker jag hitta på något annat som kanske fungerar....   //Davor P ... Visa mer

Hej @Anna Fält,   Då blir det genast mycket jobbigare.   Eftersom det inte finns något i reskontran kvar att hantera blir jag lite tveksam. Jag tror att det bästa blir tyvärr att boka det som en ej avdragsgill kostnad eftersom felet ligger långt bak i tiden. Eventuellt kan du boka det mot 1519 - nedskrivning av kundfordringar, men jag är inte bekväm med den konteringen....   Det normala när man kvittar kundfakturor är att använda konto 1517 - Kvittning kundfaktura.   //Davor P ... Visa mer

Hej @Anna Fält    Hur det ut p konto 1681? Har du kvar pengarna där?   Om du har det kan du ju i manuell bokföring kontera enligt följande:   "BANK" Kredit 1681     DEBET   Då får du bort pengarna från bankkontot och du har en reskontra som fortfarande stämmer eftersom beloppet är bortbokat "en gång i tiden"   // Davor P ... Visa mer

Hej @Cecilia Towner,   Nu när jag vet om det gör jag inte om samma misstag igen. Bra att informationen kommit vidare.   Ha en fortsatt bra dag!   //Davor P ... Visa mer

Hej på er,   Det verkar vara en bugg i denna uppdatering dessvärre.   När man står inne i en lönekörning och öppnar upp en en anställd för att mata in uppgifter och klickar på ÖPPNA KALENDARIET och därefter trycker ner ESC för att stänga kalendariet och återgå till den anställdes "artikelkort" avslutas programmet abrupt. Den verkar dock spara uppgifterna man eventuellt sparade på den anställde.   //Davor P ... Visa mer

Tack för detta @AccountantfromHell_singland.   ... Visa mer

Här vill jag nog ha lite förtydligande @Joachim E ......   I mitt fall har jag köpt en prenumeration av mjukvara som jag vill periodisera   jag använder följande konto:   5421 - inköpskonto och momskod 20 - Inköp av vara från eu-land 25% 2614 - Utgående moms EU 2617 - Ingående moms EU   Försöker jag periodisera på konto 5421 får jag avvikelse i momsrapporten.   //Davor P   ... Visa mer

Hej @Christel9,   Jag är inte helt säker på att detta är till någon hjälp, men jag chansar.   Inne på den anställdes uppgifter under flik 6 - RAPPORTERING verkar det som att du skall kunna lägga upp olika KOSTNADSSTÄLLE. Det kan vara så att du här skall ändra från KST 100 till KST 300.   Detta skall du även kunna göra i samband med en nyanställning. Dock är jag fortfarande inte säker på att du får korrekt beräkning av pensionsavgiften på individnivå då dessa beräkningar är rätt luddiga i mina ögon. Framförallt om det gäller ITP2.....   Hoppas detta hjälper dig vidare ett halvt steg i rätt riktning...   //Davor P ... Visa mer

Du kan ju lägga själva backupen mot Dropbox eller OneDrive och behålla arbetsfilerna på "servern"   Du får inte en fullständig backup varje sekund, men det bör ändå ge rätt bra säkerhet. ... Visa mer

Har den inte skapats, eller är den inte delad?   Ibland ställer brandväggar till det en aning....   ... Visa mer

Hej @HelenJonsall,   Jag tror att det enklaste är att göra en kredit verifikation och därefter kopiera din ursprungliga verifikation och lägga den i rätt serie.   Ett tips är att om möjligt bara ha en serie för manuella verifikationer och lägga övriga som låsta. Det kan dock innebära att du får gå in i företagsinställningarna och ändra vilken serie du vill ha öppen.   Om du INTE har godkänt verifikationen kan du gå in och ändra serie innan du godkänner verifikatet.   Lycka till!   //Davor P ... Visa mer

Jag vet inte om de har kvar möjligheten till att ha en egen integration som man inte har för avsikt att använda mer än för eget bruk till en lägre avgift.   Hör med dem på Visma - https://vismaspcs.se/partners-och-aterforsaljare/utveckla/villkor   ... Visa mer

Jag har för mig att de har någon form av licensavgift för att du skall kunna koppla det som du vill. Med denna licensavgift har jag för mig att de även släpper "all" dokumentation så att man kan koppla ihop det hela.   //Davor P ... Visa mer

Hej @SandraLindelofs    Gå in under ARKIV - Sökvägar/filnamn   Under flik 1 kan du välja STANDARDSÖKVÄG och STANDARDFILNAMN   I rutan STANDARDFILNAMN har du en pil i listrutan där du kan välja ett par alternativ på vad filen skall ha för filnamn när den skapar filerna.   Jag misstänker att där just nu står #DATUM#   Om du istället väljer #UTSKRIFTSNAMN# tror jag att du får det som du egentligen vill.   Ha en fortsatt bra dag!   //Davor P ... Visa mer

Hej @metaglinn,   Det finns två vägar att gå.   Antingen läser man in artiklarna i Visma ELLER webshopen.   Sen vill det till att det finns en integration mellan shop och Visma Administration.   Jag har för mig att när jag själv sysslade med E-handel för att par år sedan så hade vi shopen som primärt artikelregister. Via shopen läste vi in artiklar och ordrar till Administration. Sen lät vi Visma Administration skapa fakturorna med de uppgifter som kom från shopen.   Hoppas att detta hjälper dig vidare.   Primärt hade jag rekommenderat dig att du kontaktar e-handerlsleverantören och hör dem dem hur integrationen ser ut. Det är förmodligen där du får börja nysta i det hela. Vi hade en 2-vägs kommunikation mellan Visma och webb. Detta var visserligen för 10 år sedan så ett och annat kan ha ändrats under den tiden.....   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Hur importerar du in artikelregistret till web shopen?   Kommer dessa uppgifter på fil från er leverantör?   Hör med leverantören om de har en prisfil som är anpassad för Visma Administration.   //Davor P     ... Visa mer

Hej,   Gå in under inställningar och avmarkera automatisk överföring av reskontra till bokföringen först. Skapa sen en kreditfaktura som är spegelvänd. Kör ut en fakturajournal och kontrollera att den stämmer innan du godkänner den. Nu har du fått rätt på reskontran.   Gå in under inställningar och ändra tillbaka så att journalerna bokförs automatiskt.   ändra konteringen på den bokföringsjournal så att momsen blir rätt och allt annat stämmer med "önskemålen"   På det här viset stämmer din reskontra och bokföringen blir som du vill ha den.   //Davor P ... Visa mer

On du fått ett bakkonto nummer ned clearingnummer kan du testa betala i euro dit. Ange kontonumret i BG rutan.   Andra alternativet är att ange IBAN och lägga det som en utlandsbetalning. Se bara till att det hanteras som en SEPA betalning. Annars riskerar du en extra avgift för utlandsbetalningen.   Hör med din bank innan du gör betalningen så blir det sannolikt rätt från början.   //Davor P ... Visa mer

När du kör momskollen bör du kunna klicka på raden med information om vad programmet tror är fel. Om du klickar på raden med felet får du upp en "momsruta" med detaljerad information hur programmet har beräknat momsen. Du ser då vilken momskod som programmet tycker är problemet och även vilken verifikation du skall korrigera.   Du kan välja att antingen korrigera direkt på verifikatet eller skapa en ändringsverifikation.   Jag hoppas att detta hjälper dig vidare   //Davor P   ... Visa mer

Hej @CarinaB,   Jag är inte helt hundra på att du inte skall räkna med moms på transporten, men det är i sammanhanget irrelevant....   Ändra raderna på momskontona och ta bort beloppet för frakt.   -({total}-{frakt})*0,25 ({total}-{frakt})*0,25   Jag har INTE provat detta, men det bör fungera...   //Davor P ... Visa mer

Hej @Veranika 1,   Du tar upp hela fakturans belopp på ett konto som INTE är knutet till moms eller så ändrar du i inställningarna så att kontot inte tas med i momsberäkningen.   Om det är så att du har en aktiv automatfördelning på kontot får du ta bort det.   //Davor P ... Visa mer

Går det att använda funktionerna MIN/MAX på något sätt så att man får med sig en löneart om avgiften överstiger 7,5 basbelopp så att det adderas 30% avgift på överskjutande del (egentligen 25,5% eftersom programmet räknar 4,5% på hela summan som standard) ... Visa mer

Det ser ju trevligt ut. Jag har 30 kollektivare så därför har jag lagt det direkt i löneprogrammet som lönearter. Jag får ut samma resultat inklusive löneskatt och det kommer med på bokföringsordern. ... Visa mer

Hej,   Jag har beräkningen på individnivå inklusive löneskatten. Det som just nu vållar lite bekymmer är när deras lön överstiger 47 625 kr.   Beräkningen görs på ett par egna lönearter för att undvika beräkningar utanför programmet.   Eftersom jag kör med Byggavtalet har jag lagt in våra procentsatser.   Varifrån tar du siffermaterialet till din beräkning i Excel?   Tack på förhand,   //Davor P ... Visa mer

Där har du slagit huvudet på spiken. Det var något i denna stil jag sökte.   Då bör det väl även göra en snarlik beräkning när det gäller avgifterna till Collectum och få med sig beräkning av löneskatten på pensionerna....     ... Visa mer

Kommer det även med uppgifter på bokföringsorder så att kostnaden för pensionerna (samt beräknad löneskatt) kan fås med per automatik vid varje månads lönekörning?   Sen är dat ju bara att stämma av när fakturan kommer ett par månader senare.... ... Visa mer

Hej @Medlem_2020,   Hör med Skatteverket vad de anser.   Personligen misstänker jag att du i nuläget INTE får dra av ingående moms. Bara för att du handlar på en webbsida med SE som toppdomän betyder det inte att säljaren är ett svenskt företag.   Det du kan försöka göra är att kontakta amazon och be dem kreditera ditt köp och skicka en ny faktura MED ditt VAT#.   //Davor P ... Visa mer

Det är alltid den dagen något händer på kontot som skall anges. Eftersom du kan lägga in betalningarna i förväg är det alltid det datum pengarna dras som skall anges.   Om du har lite fler transaktioner rekommenderar jag att du använder LB-betalning så att du skickar en fil till banken med alla betalningar. Detta kostar en del visserligen, men du slipper pricka av betalningarna efteråt. Detta sköts av en "returfil" som du läser in i Administration. Då blir rätt faktura markerad med det belopp som betalats. Samma sak gäller för insättningar när dina kunder betalar fakturorna. Beroende på hur många transaktioner du har varje månad får du väga kostnaden för tjänsten mot besparad arbetstid.   Om du använder Eekonomi kan det se lite annorlunda ut. Denna del känner jag inte till. //Davor P ... Visa mer

Jag rekommenderar att du betalar in någon dag tidigare. Då ser du definitivt att pengarna kommit in på deras konto i tid.   Om du har en nystartad verksamhet rekommenderar jag dock att du försöker få in momsredovisningen så fort som möjligt om du har pengar att få tillbaka. Du måste inte vänta till sista dagen för att lämna in redovisningen..... Den andra fördelen är att om du har en utbetalningsspärr räknar SKV ränta på pengarna från den dagen du betalat in pengar till skattekontot tills de räknar av det belopp du skall ha betalat in den 12:e i månaden. Att i dagsläget försöka ha ett litet plus på skattekontot är inte fel.... Tillgodoräntan ligger för närvarande på 2,25% och den är dessutom skattefri. Det motsvarar en ränta på 3,21% om du skulle betalat skatt på räntan. Detta kan du ju jämföra med den bankränta du har från din bank.   Tuggar du däremot på en checkkredit är läget lite annorlunda....   // Davor P ... Visa mer

Jag vill inte ge dig fel uppgifter genom att gissa mig till vad det är som gäller just för DIG.   Gå in på Skatteverket (https://skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/allaetjanster/tjanster/lamnamomsdeklaration.4.8cd61f61691938ed1a478.html)   Länken kanske inte fungerar. I så fall gå via deras startsida och klicka in på MINA SIDOR. Därifrån kommer du vidare till rätt ställe.   När du väl är inloggad kommer du se exakt vilken period du skall redovisa och när.   Det finns en risk att du skall göra första redovisningen för SEPTEMBER enbart. Denna skall då vara inne senast 12 november. Nästa period är kvartalet oktober till december och denna skall vara redovisad senast 12 februari. Har du lite tur har de slagit ihop det lite så att du skall redovisa allt den 12 februari 2024, men det ser du när du är inloggad. Eftersom jag inte vet vad det är för bolagsform eller om du även är registrerad som arbetsgivare. Sen kan det vara så att du skall betala in f-skatt också....   //Davor P ... Visa mer

@fredde_54 Detta bör du se om du loggar in på Skatteverket eller eventuellt på din f-skattsedel.   I samband med att du gjorde momsregistreringen bör du fått informationen från SKV. Beroende på din omsättning kan det ligga årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.   När du är inne på SKV och momsdelen bör du se när du skall redovisa momsen nästa gång. ... Visa mer

Det bästa är att du följer de "direktiv" som skatteverket gett dig. Generellt är det aldrig bra att bara betala in diverse skatter utan att lämna in en redovisning. Det du visserligen vinner på detta är att du (om du har utbetalningsspärr aktiv) får rätt bra ränta på pengarna du skickar in till SKV.   Se efter på din anmälan när du registrerade dig för moms vad det är som gäller.   I samband med att du lämnar in din momsredovisning ser du hur mycket du skall betala in. Annars nallar du på din likviditet som kanske behövs för att betala leverantörsfakturor istället för att få ränta på pengarna och ha dem låsta. Då kanske du blir tvungen att ta till en checkkredit som definitivt är dyrare än den ränta du får på skattekontot.   //Davor P ... Visa mer

Jag har kontaktat Skatteverket i detta.   Eftersom det rör sig om en administrativ avgift så är det belagt med 25% moms.   Går det att lägga det hela i två steg?   1305X   Administrativ bankavgift inkl. moms 1305Y   Utgående moms - EJ PÅ LÖNESPEC 1305Z    Administrativ avgift - EJ PÅ LÖNESPEC TEXT     Moms ingår med XX kronor   Det som händer när jag kopierar konto 1305 är att samtliga poster kommer som nettoavdrag och de tar ut varandra när jag försöker få debet och kredit att balansera.....     ... Visa mer

Hej @Marica,   Visma fakturerar månadsvis om man kommer över en tröskel på X kronor.   Var den gränsen går vet jag inte, men de lägger alla typer av fakturor som skickas via dem på en och samma faktura. Det kan innefatta följande:   Löner Inkommande leverantörsfakturor Utgående kundfakturor   //Davor P ... Visa mer

Det jag reagerar på @Gunnar Sundstr är att det verkar vara olika belopp på samma fakturanummer.   Bortsett från detta är det dock väldigt märkligt att programmet släpper igenom detta utan att varna.   Definitivt något Visma bör slänga en blick på.   //Davor P ... Visa mer

Trevligt att jag inte är den ende som efterlyser detta.   //Davor P ... Visa mer

Det enda som fattades var att ändra företagsinställningarna så att FÖRSKOTTSSEMESTER är aktiverat....   Allt annat stämde på pricken och nu har jag kunnat ändra uppgifterna och allt fungerar normalt.   Tack för hjälpen @Tinne Lestrin  ... Visa mer

Hej,   Du är ute på helt rätt resonemang.   Gäller det arbetare eller tjänstemän? Det är lite olika beräkningsgrunder. Har de timlön eller månadslön? Detta påverkar också beräkningen...   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Jag tror inte du skall ta med OB när personalen har VAB. Det är försäkringskassan som betalar ut den ersättningen.   Du redovisar enbart tiden hen skulle arbetat de båda dagarna. Jag misstänker att du använder kalendariet och ett schema inlagt på den anställda.   Arbetstiden/frånvaron blir 6+6 timmar för de båda dagarna. Företaget betalar väl inte för föräldraledigheten?   //Davor P ... Visa mer

Använder du senaste versionen av programmet?   De har ändrat namn på tjänsten och en del andra inställningar som eventuellt kan ställa till det lite grann...   Gå in under ARKIV - FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR - Mina Tjänster   Har du rätt användaruppgifter här? Klicka på SYNKRONISERA Om detta inte förbättrar det hela får du gå vidare och kontrollera inställningarna under Digitala Fakturor och Dokument   Hoppas att detta hjälper dig vidare och att tjänsten fungerar bättre efter detta.   // Davor P   ... Visa mer

Anledningen till denna fråga är i mina ögon enkel.   Jag har inte aktiverat Visma Min Lön / Kivra på alla anställda då jag inte har kännedom om de kan ta emot via Kivra En del medarbetare har inte aktiverat Visma Min Lön, men kan ändå ta emot beskeden via Kivra Detta gör att det vore bra om man kunde få denna information i programmet så att jag enklare kan styra om utskicken till Kivra istället för papper. Dessutom måste jag vänta på ett aktivt val från den anställde som måste tala om att de kan/vill ha beskeden i Kivra.   Jag vill kunna vara proaktiv och med automatik styra över till Kivra och det aktiva valet hos den anställde är att välja papper istället för Kivra och inte tvärtom.   //Davor P ... Visa mer

Vi använder lösning från SWINX i Malmö.   Du kan kontakta dem på tel. 040-680 83 30.   I deras arsenal finns både fakturahantering och tidsredovisning för projekthantering. ... Visa mer

Hej,   Jag tror inte att den funktionen du vill ha finns i programmet tyvärr. Vi använder av bland annat den här anledningen en integrations lösning på leverantörsfakturorna.   Via denna integration kan du få fram en sammanställning av fakturor enligt önskade kriterier   Resultatenhet Projekt Leverantör   du kan söka på ett eller flera kriterier för att få fram de fakturor du vill ha i ditt urval och därefter antingen skriva ut dessa eller slå ihop samtliga underlag till en PDF och skicka till kund eller för andra ändamål.   //Davor P ... Visa mer

Hej @Agronom Andersson,   Det som begränsar är kapacitet på kabel eller Wifi.   Använder du kabelanslutning ligger den rekommenderade längden på 100 meter kabel. Kör du trådlöst kan väggar ställa till det en aning.   Du får helt enkelt prova dig fram lite grann....   //Davor P ... Visa mer

@Fd medlem, det är helt krasst en kostnadsfråga. Jag har inte koll på vad terminal licenser kostar dock.   Det som ytterligare komplicerar livet är bandbredden. Jag är osäker på hur mycket bandbredd som behövs i terminal läge, men det är definitivt något som den intresserade kan undersöka närmare.   //Davor P ... Visa mer

Du har verifikationer både inom EU och utanför EU.   Jag försöker bena upp den sista från ADOBE, för jag har råkat ut för exakt samma sak med deras faktura. Du måste antingen använda konto 4056 ELLER skapa ett nytt konto för enbart programvaror.   Gå in på Kontoplan och klicka in din på konto 5420 Kopiera konto 5420. Du får upp en ruta där du anger nytt kontonummer Ange exempelvis konto 5421 På raden MOMSRAPPORTKOD väljer du 20 - Inköp av varor från annat EU-land 25%. Jag har konterat på följande sätt själv:   KONTO TEXT DEBET KREDIT KOMMENTAR 2440 Lev.skulder    1956,00 Tot. fakturabelopp 5421 Eu-inköp program 1956,00     2614 Utg. moms EU-tjänst   489,00   2645 Ing. moms EU 489,00       Återigen är det viktigt att det på fakturan står 0% moms och ditt företags momsnummer.   Ett tips är att skapa en konteringsmall som du använder till detta varje gång köpet skall registreras.   Om du har en mer omfattande redovisning och vill underlätta ditt bokslutsarbete hade jag rekommenderat att du använder leverantörsreskontran om administration 200 har stöd för det. annars kan det vara värt en fundering att uppgradera till nästa steg.   //Davor P   ... Visa mer

Hej,   Jag tolkar det hela enligt följande:   Du har fått en faktura för mobilen MED specificerad moms Det står även någonstans på denna faktura att säljaren redovisar HELA momsen för mobilen på första fakturan. Du har då rätt att dra av hela momsen för mobilen här. Övriga fakturor har moms på trafikavgifterna, men INTE mobilen. Dra momsen på abonnemangskostnaderna Hoppas att detta hjälper dig lite på traven.   //Davor P ... Visa mer

Då du köpt denna vara INKLUSIVE moms utanför EU tror jag INTE du har rätt att lyfta någon moms.   Du kan redovisa detta som om det vore ett inköp i Sverige UTAN MOMS.   Eventuellt får du kontakta momsenheten i Australien för att få tillbaka momsen som du betalat.   Eftersom du delvis skall använda datorn privat får du ändå inte lyfta hela momsen som ingående moms......   Hade jag varit i ditt ställe hade jag bara kört som inköp utan möjlighet att lyfta momsen. Det går fortare och billigare eftersom du inte behöver lägga ner ett par timmars tid för att "spara" 1500 kr....   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Detta känns igen alltför väl....   Du måste lägga upp ett par "specialkonton" och knyta dessa till EU-moms hantering.   Som det är i normalfallet används följande konton för EU-moms:   Momsrapport kod 20:   4056 - Inköp råvaror/förnöd, EU, ored   Momsrapport kod 21: 4057 - Inköp tjänst annat eu land   Det som därefter ser konstigt ut är att du använder konton både för inköp inom EU och UTANFÖR eu på samma verifikat. Detta gör att jag kliar mig i kalufsen lite extra.   Från vilket land är varorna köpta? Står det uttryckligen regler för EU moms på fakturan MED ditt VAT nummer på och momssats 0% Med utgång från detta kan jag säkerställa om EU-moms regler skall användas eller om detta är att klassas som ett privat inköp MED moms.   //Davor P ... Visa mer

Det enklaste att få rätt på detta är att skapa en ändringsverifikation.   Gå in på den verifikation du vill rätta Klicka på "Skapa ändringsverifikation" Nu får du upp en ruta där du klickar i kryssrutan "Kopiera verifikationen med omvända tecken" Klicka på OK När du är klar med verifikationen klickar du på "Registrera"   //Davor P ... Visa mer

Hej @Agronom Andersson,   Detta går att lösa med VPN, men det kan bli rätt segt system om man har många användare på distans.   Vi har själva en lösning via samarbetspartner som står för hela vår IT struktur med decentraliserad server utanför egna lokaler. Du kan kontakta NORDLO AB för vidare öden och äventyr.   Har ni själva servern, eller är det en hyrd resurs externt? Hur många användare skall koppla upp sig mot Visma Administration. Kan en terminaluppkoppling mot servern fungera för er? MAX 2 användare åt gången mot servern   Ett annat alternativ är Vismas egen samarbetspartner där Administration ligger som en molntjänst som man kopplar upp sig emot. I skrivande stund kommer jag inte på vad företaget som erbjuder tjänsten heter eller vad priset ligger på. Jag tror dock att denna info går att hitta på Vismas webbplats någonstans...   Eekonomi kan vara en lösning, men i mina ögon saknas det lite funktioner som finns i Administration. Detta är dock väldigt individuellt från företag till företag vad man har mest behov av, så som alltid är det bra att verkligen gå igenom en kravlista på exakt vilka funktioner man verkligen behöver och vad man kan tänka sig gör avkall på vad gäller funktioner, eller överväga ta in någon form av integration i sitt system. Vissa integrationer kan ställa krav på att övriga delar i systemet ser ut på ett visst sätt dock, så det är väl värt att lägga lite extra tid och resurser på kravlistan.   //Davor P       ... Visa mer

Hej @Jan Wester,   Vad har du för inställning på din e-post klient?   om du har Outlook installerad på datorn bör du kunna skicka mer än en faktura åt gången. Kör du däremot en webb baserad epost klient blir det nog till att skicka meddelandena ett och ett eftersom Visma inte kan känna av e-post programmet på rätt sätt och då kan man inte skicka flera fakturor åt gången har jag för mig.   //Davor P ... Visa mer

Hoppas att det löste sig.   ... Visa mer

Jag använder inte 500, men det borde även gälla i 2000 som vi kör med.....   Under KUNDER bör du i uppgifterna som skall matas in hitta ett fält med VAT-NR.   Här skall du skriva in momsregistreringsnumret på företaget - SEXXXXXXXXXX01   Av erfarenhet vet jag att vissa byggbolag INTE har samma momsnummer som organisationsnumret, så det kan vara något sådant som ställer till det. Jobbar du mot byggbranschen så kan du via bolagets eventuella leverantörsportal få fram korrekta uppgifter för att EDI fakturor via Autoinvoice skall fungera.   Det kan ju eventuellt vara så att ditt momsnummer inte ligger i programmet.   Titta då under ARKIV - FÖRETAGSINSTÄLLNINGAR - Flik 1 under företag bär det finnas en ruta för Org,nr och en ruta för VAT. //Davor P ... Visa mer

En liten följdfråga på detta är hur jag skall kunna ändra ett felstavat namn på en anställd som har Kivra, men inte Visma Anställd?   //Davor P ... Visa mer

Prova kontakta DataPartner (dpab se).De skall enligt uppgift vara duktiga på att få till egendefinierade rapporter. De tar givetvis betalt för det, men jag tror att det kan vara värt ett par kronor.....   Har dock INTE själv anlitat dem i detta sammanhang......   //Davor P ... Visa mer

Tiderna som sådana är jag införstådd med.   Person arbetar normalt mellan 07 och 18. Tiden mellan 17 och 18 är OB tid. Hen går hem kl 16 och tar 2 timmar ut tidbank. Skall han då ha OB ersättning för en timme trots att arbete ej utförs? ... Visa mer

Tack för ett snabbt svar @CarinaEsp.   Då blir givetvis följdfråga gällande uttag av arbetstidsförkortning. Berättigar denna till Ob-ersättning?   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Detta finns redan. Det du eventuellt får göra är att ändra utskriftsmall till en som har stöd för rot/rut. Den standardmall som finns i programmet får du förmodligen ändra lite på och spara under ett nytt namn där du har lagt in din logga bland annat.   Gå in och se efter vad du använder för utskriftsmall först. Därefter kan du gå vidare till nästa del och ändra en lämplig standardmall så att den passar dina egna önskemål.   Kontroll av befintlig mall Gå in under ARKIV - INSTÄLLNINGAR - Företagsinställningar Klicka på MALLAR Vad har du för dokumentmall för ORDERERKÄNNANDE? Den bör heta något med STÖD FÖR HUS för att detta skall komma med Detta gäller nog över hela linjen att "alla" mallar skall heta något med STÖD FÖR HUS Ändring av en standardmall till egna behov Gå in under ARKIV - MALLAR/RAPPORTGENERATOR - Utskriftsmallar Klicka på "listrutan med nedåtpil" för att välja vilken sorts utskriftsmall du vill titta närmare på Du kan ställa dig på en mall och klicka på FÖRHANDSGRANSKA Välj ett befintligt ordererkännande på lämplig order som innehåller ROT/RUT arbete Klicka på förhandsgranska När du hittat en mall som du vill utgå ifrån kan du gå vidare genom att KOPIERA mallen välj ett lämpligt namn på mallen, förslagsvis att du lägger företagsnamnet först eller sist i det föreslagna namnet ÄNDRA på den nyskapande filen så att den får en utformning som du trivs med Börja använda din nya mall Gå in under ARKIV - INSTÄLLNINGAR - Företagsinställningar Klicka på MALLAR Välj din nyskapade mall Gör en förhandsgranskning och kontrollera att utskriften blir som du tänkt dig   Lycka till!   Har du några frågor är det bara att hojta till!   //Davor P ... Visa mer

Det som dock alltid ställer till det är ju att bankfilen aldrig kan ta hänsyn till den verkliga betalkursen i utländsk valuta, såvida du inte har en fix valutakurs via terminsoption.   Alla övriga kurser är ju så att säga gissningar eftersom du skickar iväg betalfilen att par dagar före förfallodatum eller betaldatum.   Det som dock hade hjälpt är någon form av koppling till banken så att du får dagsaktuella kurser som är dagsfärska, något som inte går att få till i dagsläget mig veterligen....   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Det närmaste jag kan komma på sådär på rak arm är att använda dig av leverantörsskuldlistan där du kan få med dig en kolumn och summering per valuta.   Det är kanske inte det mest optimala, men det kan hjälpa lite på vägen.   //Davor P ... Visa mer

Du har en riktigt trevlig nöt att knäcka.   Som programmet är uppbyggt idag går det inte att få någon automatik på fakturanivå.   Jag vill få det till att du har två alternativ att göra det på.   Första alternativet är att du gör som idag tyvärr.   Det andra alternativet är att du skapar en separat periodisering för alla månadens fakturor och lägger i bokföringen. Om du använder dig av flera bokföringsserier är det lättare att få styr på detta.   Det blir ändå en hel del handpåläggning hur du än vänder och vrider på det....   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Ja ör det korta svaret på din fråga.   Du får in fakturan i programmet precis som en EDI faktura som kommer via "Autoinvoice". Jag är dock i nuläget inte helt säker på om du skall kontakta Visma eller deras samarbetspartner Inexchange som sköter det tekniska bakom kulisserna.   Mitt tips är att i första hand kontakta Visma då det är de som har funktionen gentemot dig som kund.   //Davor P ... Visa mer

Men detta innebär att man i så fall har ett beslut från SKV på att detta skall göras.   Utan beslut skall ackumulatorn inte användas.... ... Visa mer

Vad händer om jag under flik 2 bockar i "Avdrag för utgifter i arbetet"? Hur/vad påverkas då? ... Visa mer

Ett sätt att komma runt problemet är att du går in under KUNDFAKTUROR   Vid behov får du gå in och ändra i kolumninställningarna så att du kan se följande fält: Husarbete - kryssruta Status husarbete Nu kan du skriva ett J i "sökrutan" vid HUSARBETE   Du får nu fram alla fakturor som har något med husarbete att göra (ROT/RUT höger-klicka någonstans i rutan med fakturor så att du får upp en meny Klicka på kopiera/exportera tebellinnehåll   Markera de fält du vill ha med dit till excel för att "leka vidare"   Behöver du mer hjälp är det bara att hojta till.   //Davor P       ... Visa mer

Ska inte vara några problem som jag ser det.    Om du dokumenterar detta som du gjort när du ställde frågan så kan man följa hur du resonerat.    //Davor P ... Visa mer

Det hela har "lösts" genom lite omvägar (tycker jag)....   Jag måste koppla det till Administration fast jag vill kunna koppla det mot AUTOINVOICE för att kunna ta in fakturan som EDI.   Detta på grund at att vi använder försystem för fakturahanteringen och inte direkt in i Administration.   Det känns lite som att gå en omväg, men det är väl något som kan ändras framöver.....   //Davor P ... Visa mer

Tjabba 😉    Först vill jag varmt rekommendera att du använder/aktiverar Autoinvoice funktionen i programmet och ber dina leverantörer skicka så mycket fakturor som möjligt den vägen. Har man många fakturor kan det vara värt att titta på externa tilläggsmoduler för fakturahantering såsom Swinx ScanLev (men detta är lite överkurs som varmt rekommenderas dock om verksamheten börjar bli större och man hanterar många fakturor). En brasklapp är att jag inte är helt säker på att detta fungerar på Administration 500, men det borde det göra.....   Nu till dina frågor. Svaren beror lite på hur du hanterar betalningarna med tanke på att du registrerar inkommande fakturor i efterhand. Jag tror att jag hade rekommenderat att fakturorna hanteras löpande för att mina tips skall fungera smidigare, men det är upp till dig.   Det enklaste är att du använder LB rutin från banken så att du kan skicka alla fakturor till banken, även kreditfakturor. På det viset minimerar du dubbelarbete och även risken för felstansning när du skall betala fakturan försvinner.   Svaren på frågorna kommer i "fel" ordning, men jag tror att det blir lättare att följa mitt resonemang.....   2.    Jag rekommenderar att du stansar in alla fakturor. på det viset har du ett bevis på att den är hanterad och när du skriver ut en reskontra på kunden/leverantören så stämmer uppgifterna med motpartens uppgifter vid en eventuell meningsskiljaktighet.   3.   Det är egentligen inte så svårt att hantera en delbetalning i Visma. Jag kör visserligen i 2000, men jag tror att handhavandet är detsamma oavsett version. De sista stegen är om du INTE använder LB rutin.    Gå in under Utbetalningar Dubbel-klicka på den betalning som du vill ändra betalbelopp på Gå till "BELOPP ATT BETALA och ändra till rätt belopp Ändra eventuellt texten i INFO/FAKTURANR där du även skriver med referens eller text från kreditfakturan du använder. Hantera fakturan vidare "som vanligt" Du kommer nu ha ett restbelopp på fakturan om krediten inte är lika stor som ursprungsfakturan Gå in på kreditfakturan och redigera beloppet på samma sätt som du gjort på ursprungsfakturan. Denna "MÅSTE" hanteras som en manuell betalning om du inte använder LB-rutin Nu har du förhoppningsvis "förbrukat en av de två fakturorna som skall ställas mot varandra.   Om du har kvar något på kreditfakturan gör du om proceduren nästa gång du vill använda resterande belopp på kreditfakturan.   Kör du med LB-rutin så är det bara att skicka alla fakturor till banken. Då kommer banken att "beta av" kreditfakturorna allt eftersom de kommer in och kan kvittas mot leverantörens vanliga faktura. Krediten ligger kvar i banksystemet i 12 månader efter ankomstdatum så du behöver inte bevaka dessa på samma sätt manuellt längre.   Hoppas att jag inte rör till det för dig....   //Davor P ... Visa mer

Eftersom du INTE journalfört kan du rätta till det snyggt och prydligt utan problem.   Vill du vara EXTRA säker så ser du till att göra en backup först innan du gör annat i programmet.   Du måste du gå in på både DEBET och KREDIT faktura och göra samma rättning.   Under flik 4 SPÅRNING och ta bort betalraden som finns där. På så sätt kan du göra om krediteringen mot rätt faktura utan problem.   När du gjort detta på båda fakturorna kan du gå vidare med INBETALNINGEN som kunden gjort och den vägen bocka av de båda fakturorna som kunden angett i betalinformationen.   //Davor P ... Visa mer

Hej,   Du kan lugnt sitta ner i båten och lösa det när den helkrediterade fakturan betalas. Jag misstänker att följande scenario är det troliga från din kunds räkning.   Grundförutsättningar:   Faktura 1     10 kr Faktura 2      20 kr Faktura 3      -10 kr   Det kunder ofta gör är att de använder kreditfakturan så fort de fått in den i sitt system och inte mot det tänkta fakturan.   Jag misstänker kunden gjort följande:   Betala fakt 2 och dra av fakt 3 - totalt 10 krfa I reskontran har de då kvar att betala faktura 1 på 10 kr   Det du får göra i ditt system är att faktura 2 har ett restbelopp på 10 kr. När kunden betalar faktura 1 på 10 kr bokar du detta mot faktura 2.   Då jag misstänker att du journalfört din interna kvittning av fakturorna blir det mycket jobb att göra om med en återställning av backup....   Hoppas du hänger med hur jag tänker.   Jag har alltid för vana att kontrollera med motparten så att båda hanterar krediteringen på samma sätt när det gäller kreditering av hel faktura.   //Davor P ... Visa mer

...... och efter att man spytt lite galla över att det inte fungerar ser jag att ni även släppt en uppdatering av Administration till ver 2020.3.....   Återkommer med en ursäkt om det fungerar efter uppdatering till rätt version av programmet.....   //Davor P ... Visa mer

Det låter toppen!   Synd bara att det inte fungerar : - o   Jag kan inte ansluta till tjänsten.   Försöker följande varianter:   Anslutning via ADMINISTRATION Inloggning funkar ta in elektroniskt kvitto från Kivra till programmet Sen är det lite lagom totalstopp!   Det går inte att se någon faktura i Visma Administration Försökt både maila in fakturan till adressen appen anger samt bara godkänna fakturan i Visma Scanna   Anslutning via Autoinvoice fungerar inte alls! Det går inte ens att logga in. Appen tycker att tjänsten inte är aktiverad på vårt organsationsnummer.....   Jag har uppdaterat kopplingarna i Visma Administration för att försöka få en uppdatering, men det har inte hjälpt heller.   Använder Android 11 i en Samsung S20 eller Android 9 i en Samsung A8 om det har betydelse. Båda har dock samma problem med att känna av vårt företag i inställningarna. Har inte provat koppla mot Administration på A8 mobilen med Android 9.   //Davor P   ... Visa mer

Finns det något sätt att komma i kontakt med er för privata meddelanden. Inte alltid att man vill ta allt offentligt.... ... Visa mer

Hej Anna,   Bara ett litet förtydligande.   Jag jobbar INTE på Visma. Jag har använt deras program under många år och även förflutet som datornörd. En del tips och trix har man snappat upp, men mer än så är det inte.   Vem du skall prata med på Visma vet jag inte riktigt eftersom det ibland är integrationslösningar som skapats av samarbetspartners och inte av Visma själva. Tyvärr har jag ingen erfarenhet av integrationer utan använder dessa gladeligen...   //D. ... Visa mer