Manuell betalning av fakturor - Faktureringsmetoden

[Marielle Westberg]

Som standard när man bokför en faktura som betald i Visma eEkonomi, antingen via Kassa och bankhändelser eller via reskontran under Försäljning respektive Inköp, så bokförs betalningen mot det företagskonto eller kassakonto som finns upplagt i programmet. Ett konto i 19xx-klassen. 

Ibland vill man bokföra betalningen mot något annat bokföringskonto, det kan exempelvis handla om ett konto för egen insättning, om man betalt leverantörsfakturan med privata pengar eller något slags avräkningskonto.

För att registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du  till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under Konto plockar du upp 1510 Kundfordringar eller 2440 Leverantörsskulder, beroende på vilken typ av faktura det gäller. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. I listan kan du välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald! 

Använder du eEkonomi Pro, kan du direkt på kund-eller leverantörsfakturan välja Åtgärder - Registrera betalning och vid Välj konto ändra till Annat konto, då får du möjlighet att välja ett annat konto som betalningen ska bokföras mot. 

[Jennica Sjöberg]

När jag gör detta och scrollar i rutan faktura, hur kommer jag åt de inaktiva fakturorna? Det står längst ner i scrollistan att jag har 18 inaktiva fakturor. Det är en av dom jag vill boka som betald.

[Nellie Karlsson]

Hej @Jennica Sjöberg 

Om du skrivit in 1510 (kundfakturor) på kontoraden och har inaktiva poster så är det antalet på dina leverantörsfakturor som är obetalda som visas där. Likadant tvärt om, om du skriver in 2440 (leverantörsfakturor) på kontoraden och det visas ett antal inaktiva poster, då är det dina obetalda kundfakturor i antal som visas där. 

Ha en fortsatt bra dag! 

[Mattias M]

Hej.

Jag som bokför åt en förening där försäljning är momsfri (3054) hur kan jag göra för att lösa detta?

Jag vill inte att summan hamnar på 19xx utan på annat konto.

Hur ska jag göra då jag inte får upp faktura i verifikat när jag anger 3054.

Har inte arbetat med fakturering tidigare på detta sätt då vi ställt ut fakturorna vid sidan av.

Bocka i Använd manuell betalning av fakturor kan jag inte göra, hos mig heter det använd reskontrabokning av fakturor, är det samma?

//Mattias

[Marielle Westberg]

Hej @Mattias M!
Jag tror att det är något som inte riktigt står rätt till i dina inställningar. Skulle rekommendera att du kontaktar någon av mina kollegor på supporten så kan ni tillsammans se över inställningarna och hur du ska göra framåt 🙂 

Här hittar du uppgifter för att kontakta oss »
Mvh Marielle

[SaraGryt]

jag har en faktura som är sänd till kund för betalning via bank - dock ångrade sig kunden och betalade kontant vid tillfället

När jag skall registrera fakturan som betald och då via kassa-kontot då är den låst till bankkopplingen och företagskontot på banken och jag kan därmed inte bokföra den som betald... 

försökte med lösningen ovan, "använd  manuell bet av fakturor" men hittade inte denna under iställn - företagsinställ - bokföringsuppgifter.....

// sara

[Marielle Westberg]

Hej @SaraGryt!

Även om fakturan är skickad till banken så kan du registrera den som betald mot andra konton (kassakontot i det här fallet). Det gör du genom att gå in på fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Obetalda fakturor. Klicka på Åtgärder - Registrera betalning och ändra till Kassakonto vid Betalt från. 

Återkom gärna om det skulle vara några konstigheter 🙂 
Mvh Marielle

[SaraGryt]

Hej Marielle

tyvärr så går inte det - jag vill att den skall registrerad som betald KONTANT istället för via banken, hur kan jag göra då?

sara

[Anton Ingvarsson]

Hej @SaraGryt!

Om du väljer inbetalt till kassakontot så bokas betalningen på 1910 kontot. Precis som om du hade haft kontant som betalningsvillkor. Annars får du ångra fakturan och ändra betalningsvillkor på kunden till kontant, och därefter skapa upp en likadan ny faktura.

Ha det fint!

// Anton

[SaraGryt]

Hej

Jag glömde att lägga till att fakturan är på utländsk valuta, men jag fick utmärkt hjälp av er telefonsupport så det har löst sig! 

Tack

sara