Söka på ny kund/ny leverantör Förbättrad hantering av att lägga upp ny kund eller ny leverantör genom möjlighet att söka på uppgifter om kunden och informationen läggs in automatiskt på kunden. Söket fungerar utan Visma Kreditupplysning, vilket innebär att du redovisningskonsult som inte har tillgång till Kreditupplysning på din kund nu har möjlighet att söka på information – det har inte varit möjligt tidigare utan tillgång.   Det är nu även möjligt att söka fram enskilda firmor.   Variant: eEkonomi Fakturering, Bas, Smart, Pro   Kategorisera inleveranser i Lager Vi har nu lagt till en möjlighet att kategorisera inleveranser i eEkonomi Lager. Dessa nya kategorier är: Inköp eller Övriga inleveranser. Övriga inleveranser används till exempel när en inleverans skapas utifrån en inventering. Kategorierna finns tillgängliga när du skapar en inleverans eller som ett filter för de inleveranser som har gjorts i de olika kategorierna.   Variant: eEkonomi Smart, Pro med lager   Stöd för NordIrland  Från och med nu har vi möjlighet att stödja det protokoll som EU tecknat med Nordirland kring försäljning av varor och tjänster. Det innebär att du kommer att se en ny kryssruta på kundkortet på kunder som är lokaliserade i Storbritannien (UK). Denna kryssruta definierar kunden som lokaliserad på Nordirland och tar då höjd för de olika regler som gäller för försäljning av varor och tjänster till dessa kunder.   I och med att det innebär att varor och tjänster får olika momsberäkningar kommer inte dessa kunna kombineras på ett säljdokument. Tänk också på att exp. avg. i eEkonomi räknas som Vara.   Försäljning av tjänster kommer hanteras som export och försäljning av varor som försäljning inom EU.   Om kryssrutan används på en kund kommer VAT koden ändras från GB till XI och försäljningen som definieras som inom EU kommer att följa med den EU periodiska sammanställningen.   Läs gärna mer om Nordirland om dess hantering i forumtråd: Så påverkas du av Brexit i Visma eEkonomi   Variant: eEkonomi Fakturering, Bas, Smart, Pro   Sänkta arbetsgivaravgifter för anställda födda 1998-2002 Från och med 3 februari kan du hantera sänkta arbetsgivaravgifter för anställda födda 1998-2002.  Företag får sänkta arbetsgivaravgifter på löneutbetalningar från 1 januari 2021 på belopp upp till 25 000:- Då är arbetsgivaravgiften 19,73%. Belopp som överstiger 25 000:- beräknas med fulla arbetsgivaravgifter.  Ändringen slår igenom automatiskt baserat på den anställdes personnummer  för lönebesked som skapas i februari . Har du betalat ut lön till unga anställda under januari behöver du göra en justering i bokföringen. Läs mer här: Sänkta arbetsgivaravgifter i Visma eEkonomi Lönebesked » Vill du läsa mer om förändringen? Kika i tråden Sänkta arbetsgivaravgifter för unga redan från 1 januari »   Variant: Lönemodulen för Visma eEkonomi   Nya lönearter Vi har uppdaterat Visma eEkonomi Lönebesked med ett gäng efterfrågade lönearter. Arvode OB-tillägg Övertidsersättning Vård av barn avdrag Utlägg övrigt Semestertillägg Semesteravdrag Semesterlön engångsskatt Bonus Föräldraledighet avdrag   Funktionen för dessa är densamma som för redan befintliga lönearter. Det vill säga att du som användare manuellt räknar fram beloppen. Hjälpen i eEkonomi är uppdaterad med information om hur du räknar fram Vård av barn avdrag samt F öräldraledighet avdrag . Du når hjälpen via frågetecknet uppe till höger i ditt program. Vi har också ändrat sorteringen på dem så att de nu är sorterade i bokstavsordning för att du enklare ska hitta i listan.   Variant: Lönemodulen för Visma eEkonomi ... Visa mer

Söka på ny kund/ny leverantör Förbättrad hantering av att lägga upp ny kund eller ny leverantör genom möjlighet att söka på uppgifter om kunden och informationen läggs in automatiskt på kunden. Söket fungerar utan Visma Kreditupplysning, vilket innebär att du redovisningskonsult som inte har tillgång till Kreditupplysning på din kund nu har möjlighet att söka på information – det har inte varit möjligt tidigare utan tillgång.   Det är nu även möjligt att söka fram enskilda firmor.     Variant: eEkonomi Fakturering, Bas, Smart, Pro   Kategorisera inleveranser i Lager Vi har nu lagt till en möjlighet att kategorisera inleveranser i eEkonomi Lager. Dessa nya kategorier är: Inköp eller Övriga inleveranser. Övriga inleveranser används till exempel när en inleverans skapas utifrån en inventering. Kategorierna finns tillgängliga när du skapar en inleverans eller som ett filter för de inleveranser som har gjorts i de olika kategorierna.   Variant: eEkonomi Smart, Pro med lager   Stöd för NordIrland  Från och med nu har vi möjlighet att stödja det protokoll som EU tecknat med Nordirland kring försäljning av varor och tjänster. Det innebär att du kommer att se en ny kryssruta på kundkortet på kunder som är lokaliserade i Storbritannien (UK). Denna kryssruta definierar kunden som lokaliserad på Nordirland och tar då höjd för de olika regler som gäller för försäljning av varor och tjänster till dessa kunder.   I och med att det innebär att varor och tjänster får olika momsberäkningar kommer inte dessa kunna kombineras på ett säljdokument. Tänk också på att exp. avg. i eEkonomi räknas som Vara.   Försäljning av tjänster kommer hanteras som export och försäljning av varor som försäljning inom EU.   Om kryssrutan används på en kund kommer VAT koden ändras från GB till XI och försäljningen som definieras som inom EU kommer att följa med den EU periodiska sammanställningen.   Läs gärna mer om Nordirland om dess hantering i forumtråd: Så påverkas du av Brexit i Visma eEkonomi     Variant: eEkonomi Fakturering, Bas, Smart, Pro ... Visa mer

Bokföringshjälp via sök Nu har vi släppt en riktigt bra nyhet till Visma eEkonomi, nämligen att du kan söka på vad det är för något du vill bokföra och få hjälp direkt i eEkonomi med vilket bokföringskonto som passar. T ex om du köpt in papper till företaget och söker på ”papper” så får du hjälp och förslag på vilket bokföringskonto som kan användas.   Om du håller muspekaren över kontot så får du även fram en beskrivning där du kan läsa lite mer om kontot och när det brukar användas så du vet att det stämmer mot vad du vill bokföra, hur smart?!    Du kan använda kontosök och få hjälp under Kassa- och bankhändelser, på leverantörsfakturor och även manuella verifikationer.  Exemplet nedan visas från Kassa- och bankhändelser där jag bokför ett Inköp mot kvitto:     Varianter: eEkonomi Bas, Smart, Pro ... Visa mer

Hej på er!   I denna forumtråd kan ni följa status och information om var vi står i att få en bankkoppling på plats mellan Nordea och Visma eEkonomi.    Vi står just nu i testfasen där vi testar av flödet mellan banken och Visma eEkonomi. Det vi testar av just nu är bland att att föra över kontoutdraget automatiskt till Visma eEkonomi, att kunna skicka betalningar till banken, men även att kunna stoppa betalningar.    Vi har under tiden även en pågående pilotfas igång. Där användare är med och testar av funktionaliteten. Vi har kommit en bra bit på vägen och det ser lovande ut.    Vi kommer framöver ge mer information om status och när bankkopplingen kommer vara redo att släppas   För att inte missa någon information som postas i denna forumtråd rekommenderar jag att du klickar på prickarna uppe till höger och välj Prenumerera. ... Visa mer

Är du ny i Visma eEkonomi och har värden med dig sedan tidigare kan du fylla i dessa värden som Ingående balanser under ditt första räkenskapsår (observera att det bara går att lägga till ingående balans för det första räkenskapsåret). Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB , markera första året och klicka på Ingående balans .    Nere till vänster har du möjlighet att importera en SIE 1-fil som avser dina ingående balanser, alternativt fyller du i de värden som finns på dina balanskonton när du börjar arbeta i Visma eEkonomi. Finns det t.ex pengar på ditt företagskonto fyller du i den aktuella summan på konto 1930 (eller det konto som avser ditt företagskonto). Har du leverantörsskulder med dig fyller du i det beloppet på konto 2440. Tänk på att skriva ett minustecken framför summan om det avser en skuld. När alla ingående balanser är ifyllda ska du ha lika många plus- som minusbelopp och det är först då ditt totala saldo blir 0,00 och du kan klicka på Spara .     När ditt första räkenskapsår är avslutat och det är dags att skapa upp ett nytt förs dina utgående- och ingående balanser över helt automatiskt.   Läs mer om ingående balanser » ... Visa mer

Hej!    Här kommer ett par nyheter och ändringar gällande Rot/Rut i Visma eEkonomi.  Utökning av maxbelopp för RUT Utökningen av maxbeloppet för RUT har nu ändrats från 50 000 till 75 000. Vi har genomfört denna ändring i ditt Visma eEkonomi åt dig om du tidigare inte gjort några manuella ändringar själv under Inställningar - Företagsinställningar för Rot/Rut. Har du gjort ändringar av beloppet själv tidigare, behöver du även göra denna ändring själv.    Detta kontrollerar du enklast genom att gå till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter. Under "Husarbete" ändrar du till 75 000 för Rut.    Nya typer av RUT Tvätt vid tvättinrättning Möblering Transport till försäljning för återanvändning Tillsyn av bostad För de två kategorierna “Tvätt” och “Transport” så beräknas skatteavdragen enligt 50% schablon. Vilket betyder att en kund får 25% avdrag på den faktiska arbetskostnaden.   För “Möblering” och “Tillsyn” görs skatteavdraget på hela arbetskostnaden. Nya typer av ROT Installation av solvärmesystem: 30 procent av den totala kostnaden. Installation av vedpanna: 28 procent av den totala kostnaden. Installation av gaspanna, oljepanna eller pelletspanna: 24 procent av den totala kostnaden.   Även appen för Visma eEkonomi är uppdaterad med dessa nyheter!    ... Visa mer

Enskild firma/Handelsbolag Enligt BFNAR 2006:1 ska endast skatter som hör till näringsverksamheten tas med i bokföringen. Eftersom företagets resultat beskattas i näringsidkarens egna deklaration ska skatt på företagets resultat inte bokföras. Om man ändå väljer att bokföra betalning av exempelvis F-skatt ska detta göras mot ett konto för eget kapital.  För att bokföra betalning/återbetalning av F-skatt i Visma eEkonomi går du till Kassa- och bankhändelser . Här har du antingen fått in dina transaktioner automatiskt via en aktiv bankkoppling eller så har du importerat eller klistrat in ditt kontoutdrag. Du matchar din händelse som Övrigt uttag och väljer Egen kontering . Kontot som avser ditt företagskonto hämtas automatiskt, t ex 1930, och som motkonto hämtar du som enskild firma upp 2010 eller 2012. Som ett Handelsbolag gör du på precis samma sätt men som motkonto hämtar du istället upp 2510 eller 2518.   Aktiebolag När det kommer till aktiebolag så ska F-skatt bokföras löpande under året, på konto 2518 i debet och 1630 i kredit. På samma sätt bokförs eventuella fyllnadsbetalningar under året.    När en inbetalning görs till Skattekontot så debiteras konto 1630 och ditt företagskonto, t.ex 1930 krediteras. För att bokföra det i Visma eEkonomi går du till Kassa- och bankhändelser och matchar din händelse från företagskontot som Övrigt uttag och Egen kontering , som motkonto hämtar du upp konto 1630.    I samband med bokslutet beräknas årets skattekostnad. Den bokas upp på konto 8910 i debet och 2512 i kredit och bokförs enklast via en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer .    När slutskatten dras/sätts tillbaka på skattekontot, bokar du bort beloppen som under det aktuella beskattningsåret bokats upp på konto 2518 och 2512. Konto 2518 krediteras och 2512 debiteras. Mellanskillnaden bokas upp på konto 1630. Detta gör du återigen enklast via en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer . Om slutskattebeskedet visar en annan slutlig skatt än vad du beräknat i bokslutet, ska mellanskillnaden bokas upp mot konto 8910. Till slut hamnar alla saldon på konto 1630 som är företagets skattekonto. Det är därför detta konto ska konteras när pengarna väl sätts in/tas ut från det. Du bokför alltså att pengarna flyttas mellan ditt företagskonto och ditt 1630.     Här finns foruminlägg inom området Bokföringfrågor för samma ämne; Bokföring av slutlig skatt och f-skatt ... Visa mer

Vad innebär Brexit? Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020 och det gångna året har varit en övergångsperiod för att ge både företag och privatpersoner möjlighet att förbereda sig på utträdet. Övergångsperioden tar slut vid årsskiftet och från och med 1 januari 2021 kommer nya avtal och regler att gälla.   Detaljerna i det nya handelsavtal som ska gälla mellan EU och Storbritannien förhandlas fortfarande. Vi kommer att följa utvecklingen för att anpassa Visma eEkonomi därefter.    Från den 1 januari 2021 kommer kunder med adress i Storbritannien att hanteras på samma sätt som andra länder utanför EU. Det innebär bland annat att handel med Storbritannien inte längre ska tas med i den periodiska sammanställningen och att kunder i Storbritannien inte omfattas av reglerna för MOSS.    För dig som handlar med Storbritannien Allt som du fakturerar med fakturadatum t.o.m. 2020-12-31 redovisas enligt reglerna för handel inom EU och allt som du fakturerar med fakturadatum fr.o.m. 2021-01-01 redovisas enligt reglerna för export. Denna omställning görs automatiskt i Visma eEkonomi. Det enda du behöver tänka på är att du sätter korrekt fakturadatum på din faktura och att Nordirland är ett undantag. Läs mer om det nedan. Fakturering av varor till Nordirland För Nordirland gäller särskilda regler och handel med varor kommer även i fortsättningen att räknas som handel inom EU, medan försäljning av tjänster ska räknas som export till land utanför EU. Fakturerar du varor till kunder som har sin adress i Nordirland så behöver du ändra landskoden i momsregistreringsnumret på kunden till XI , i Visma eEkonomi. Landskoden ändrar du under Försäljning - Kunder . Markera den kund det gäller och välj Redigera . I rutan för Momsregistreringsnummer fyller du i landskoden, dvs XI , följt av kundens momsregistreringsnummer. När du har skapat din faktura behöver du korrigera ditt försäljningskonto. När fakturan blir bokförd hanteras försäljningen som Utanför EU men du behöver ändra till ett bokföringskonto för Inom EU. Försäljningskontot ska även ha en kopplad momskod till sig så att det kommer med till din momsredovisning och den periodiska sammanställningen. Läs mer om vilket bokföringskonto du kan använda i den skrivna hjälpen .    Fakturering av tjänster till Nordirland Försäljningen av tjänster räknas som export till land utanför EU och du behöver inte tänka på att göra några ändringar.    OBS! Tänk på att landskoden XI enbart ska fyllas i då du säljer varor . Vid försäljning av tjänster ska du fortsatt använda dig av landskoden GB . Vid försäljning av både varor och tjänster till samma kund behöver du skapa olika fakturor för dessa, då en faktura inte kan innehålla både varor och tjänster. Det är viktigt att du kontrollerar att du har rätt landskod ifylld på kunden innan du skapar nästa faktura, för att säkerställa att landskoden motsvarar det som du ska fakturera.  För att hålla dig uppdaterad kan du prenumerera på det här inlägget. Vi uppdaterar här så snart vi har mer information.   Logga in i forumet Klicka på de tre prickarna uppe till höger i det här inlägget Välj Prenumerera .   ... Visa mer

Hej!    Fr om 2021-01-01 kan du som installerar grön teknik få skattereduktion för arbete och material. Den som köper installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ska få ett avdrag direkt på sin faktura.    Skatteverket har inte någon färdig lösning för att hantera skattereduktionen på fil och fortsätter sitt arbete med att få det på plats.  Samtidigt bevakar vi i Visma eEkonomi detta och ser över hur vi kan göra det möjligt i framtiden, tillsvidare behöver du hantera detta manuellt.   Vi kommer återkomma i denna tråd så fort vi har mer information till er om hur ni ska hantera detta.    Jag rekommenderar att du följer inlägget genom att klicka på prickarna uppe till höger och väljer Prenumerera. Då får du ett mejl när det görs en uppdatering i tråden. ... Visa mer

Varning i momsredovisning När du nu skapar en ny momsredovisning och för perioden fortfarande har periodiseringar som ej bokförts, eller kassa- och bankhändelser som ej stämts av och bokförts, så får du en varning.    På så sätt får du koll på att du inte glömmer att bokföra något innan du går vidare med att bokföra din momsredovisning.    Varianter: eEkonomi Smart, Pro   Övriga dokument Vi har nu lagt till en ny typ under Inköp - Bildunderlag som heter Övriga dokument. Har du dokument som inte är specifikt ett kvitto eller en leverantörsfaktura kan du använda typen Övriga dokument.  Varianter: eEkonomi Bas, Smart, Pro   Ny snabbknapp i menyraden Det finns nu en ny snabbknapp i den blå menyraden högst upp i Visma eEkonomi. Där du har möjlighet att snabbt och enkelt skapa upp t ex en ny kundfaktura, leverantörsfaktura eller en betalning.    Du har möjlighet att klicka på "Anpassa listan" för att dra och släppa de olika alternativen för att flytta något högt upp i listan som du ofta arbetar med.      När denna nya snabbknapp har lagts till, har vi samtidigt tagit bort den tidigare snabbknapp som låg på startsidan uppe till höger, och du kommer nu alltid hitta den uppe i den blå menyn.    Varianter: eEkonomi Bas, Smart, Pro ... Visa mer

Sköter du lönerna manuellt? Tillvalet Lönebesked i Visma eEkonomi passar bäst för dig med 1-3 anställda - eller för dig som har behov av grundläggande lönefunktioner.  Lönen bokförs automatiskt i Visma eEkonomi Påminnelser när det är dags att göra utbetalningar av löner och när skatter ska inbetalas Värden för arbetsgivaravgifter förs in automatiskt till arbetsgivardeklarationen Få digitala lönebesked med mobilappen Visma Employee Du som har eEkonomi Bas, Smart eller Pro kan aktivera lönemodulen. Observera att du som arbetar i eEkonomi Bas enbart kan skapa 1 anställd. För att aktivera tjänsten går du till fliken Lön som du ser i vänstermenyn och klickar på Aktivera tjänsten nu. Det är helt kostnadsfritt att aktivera tjänsten och kostar sedan 19kr för bokförda lönebesked, per anställd och månad. Ser du inte fliken Lön aktiverar du det under Inställningar - Företagsinställningar genom att bocka för “Visa Lön i menyn”.                          Du har möjlighet att göra vissa inställningar. Du kan t ex ställa in vilket bokföringskonto som ska användas vid olika åtgärder via Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter. Har du använt något annat lönesystem tidigare och nu börjat med eEkonomi Lönebesked har du möjlighet att lägga in Ingångsvärden som avser värdet av de tidigare lönebeskeden du skapat. Vill du lägga in Ingångsvärden för dina anställda skapar du ett nytt lönebesked och väljer typen “Ingångsvärden”. Lönebeskeden av typen “Ingångsvärden” blir det ingen kostnad på. Informationen finns även som skriven hjälp och som film. Förutom att skapa lönebesked kan du skapa AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) och för dig som fortsatt ska skapa Kontrolluppgifter finns även den möjligheten. Då går du till Inställningar - Företagsinställningar - Löneuppgifter och bockar för “Visa kontrolluppgifter i menyn”. Informationen finns även som skriven hjälp och film. Ska du rapportera till Fora kan du få ut ett underlag för det. Under Lön - Anställda hittar du “Underlag Fora”. Där väljer du vilket år du vill skriva ut för och klickar sedan på Skapa PDF där du får fram ditt underlag. Tips! Vill du beräkna fram den årliga kostnaden för en anställd? Gå till Lön - Anställda och klicka på “Beräkna lönekostnader”. Här fyller du i födelsedatum samt månadslönen före skatt och klickar på Beräkna. Visma eEkonomi räknar då fram Lön före skatt, Arbetsgivaravgift, Semesterlön och till slut Total årskostnad samt Total månadskostnad åt dig. Hur fungerar det i Visma eEkonomi? Du börjar med att se över att alla inställningar, så som Löneuppgifter, är korrekt. Gå sedan till Lön - Anställda och lägg in dina anställda i registret. Inne på den anställde har du möjlighet att lägga till Återkommande lön på varje lönebesked, t ex månadslön om du vill att den lönearten ska läggas till automatiskt på varje nytt lönebesked. Du har även möjlighet att inne på den anställde välja att skicka lönebeskeden till en app som den anställde laddar ner för att enkelt se sina lönebesked. Bocka för “Skicka lönebesked till appen Visma Employee” om du vill slippa skriva ut lönebeskeden. För att skapa första lönebeskedet går du till Lön - Lönebesked - Nytt lönebesked. Här fyller du i vilket utbetalningsdatum som gäller samt bockar för vilka anställda du vill skapa lönebesked för. Klicka på Spara och lönebeskeden läggs under “Pågående lönebesked”. Klicka på Öppna för att fortsätta med ett lönebesked. Lönearten du la till under “Återkommande lön på varje lönebesked” har lagts upp här automatiskt. Vill du lägga till flera lönerater, t ex om den anställde vill dra extra skatt, så klickar du först på plustecknet ute till höger och hämtar sedan lönearten “Extra skatt”. Fyll i beloppet och kontrollera att lönebeskedet ser bra ut. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars bokför du lönebeskedet för att gå vidare. När det är dags att betala ut lönen till den anställde gör du det på banken och går sedan till Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi. Har du en aktiv bankkoppling får du in transaktionen automatiskt dagen efter att transaktionen har dragits på banken. Du matchar händelsen som “Pengar ut”  mot “Löneutbetalning”. Välj upp rätt lönebesked att matcha mot och klicka på Bokför. Skapa AGI AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) skapar du under Lön - Arbetsgivardeklaration - Skapa ny. Fyll i period och kontrollera bokföringsdatum. Alla värden fylls i automatiskt. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars går du vidare genom att klicka på Bokför. Du får en notifiering under utropstecknet uppe i den blå menyn, där du kan se att arbetsgivardeklarationen har bokförts. Där hittar du även en länk “Klicka här”, för att skapa en fil för elektronisk inlämning av AGI till Skatteverket. Filen kan även skapas i efterhand under Lön - Arbetsgivardeklaration - markera den Arbetsgivardeklaration det gäller - Åtgärder - Skapa fil. Via knappen “Till Skatteverket” kommer du direkt in till Skatteverket för att logga in och sedan kan du ladda upp filen. Betalningen av arbetsgivaravgifter gör du under Kassa- och bankhändelser. För dig som fortsatt ska skapa Kontrolluppgifter gör du det via Lön - Kontrolluppgifter - Ny kontrolluppgift. Berörs du av att fortsatt skicka in Kontrolluppgifter under 2019 och framåt? Läs mer på Skatteverkets hemsida.   Lycka till! ... Visa mer