Lagerhanteringen utgår från FIFO-pricipen (First In First Out). Det innebär att de artiklar som var först in på lagret är de första som levereras ut. Förändringarna görs genom in- och utleveranser. Aktivera Visma eEkonomi Lager Visma eEkonomi Lager är en tilläggstjänst som du kan köpa under Appar och tillval. Du behöver arbeta i varianterna Visma eEkonomi Smart eller Pro. När du har köpt tillvalet behöver det aktiveras innan du kan börja arbeta med Lager. Välj Lager och artiklar i menyn, gå till någon av undermenyerna In- och utleveranser eller Inventering och välj Gör inställningar.      Skulle du behöva byta bokföringskonton eller verifikationsserie vid ett senare tillfälle kan du göra det under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter.   Så fungerar det   För information om hur det fungerar, läs vidare här »  Skapa inköpsorder.   Åtgärder på inköpsorder. Hämta inköpsorder på leverantörsfaktura. ... Visa mer

Information:  Försäljning av elektroniska tjänster till icke beskattningsbara konsumenter i andra EU-länder deklarerades tidigare via Skatteverkets e-tjänst MOSS (Mini One Stop Shop). Från 1 juli 2021 har detta utökats för att även kunna registrera distansförsäljning till andra EU-länder när det gäller andra varor och tjänster. I samband med detta blev MOSS därmed OSS (One Stop Shop).   Denna typ av varor och tjänster ska beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. För att underlätta redovisningen av moms har Skatteverket infört en ny e-tjänst, One Stop Shop (OSS). Läs mer på Skatteverket.   Du som är registrerad för OSS, samt använder faktureringsmetoden, lämnar din deklaration och betalar OSS-relaterad moms till Skatteverket. Skatteverket ser till att momsen kommer till respektive land. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration. Deklarationen för OSS ingår inte i momsdeklarationen.   Aktivera och arbeta med OSS i Visma eEkonomi:  Nedan hittar du information om hur du aktiverar och arbetar med OSS i Visma eEkonomi.  Aktivera OSS i Visma eEkonomi:  Du behöver göra vissa inställningar för att kunna arbeta med OSS i Visma eEkonomi. Läs mer i hjälpen om hur du aktiverar inställningar för OSS.  Skapa fakturor med OSS i Visma eEkonomi:  OSS gäller dig som säljer varor och tjänster till privatpersoner i andra EU-länder. Denna typ av varor och tjänster ska då beskattas i det land där köparen finns och det är du som säljare som ansvarar för att betala in momsen. Läs mer i hjälpen om hur du skapar fakturor med inställningar för OSS.  Skapa OSS-rapport för rapportering till Skatteverket:  Du kan skapa en rapport som du kan använda som underlag för rapporteringen till Skatteverket. Rapporten visar momsen per land. Läs mer i hjälpen om hur du skapar denna rapport. ... Visa mer

Skapa kundfakturor med avdrag enligt reglerna för Grön teknik, t ex installation av solceller, i Visma eEkonomi. Steg 1: Inställningar Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och markera rutan Grön teknik. Beloppet om 50 000 kr som du kan ansöka om skattereduktion för föreslås automatiskt.    Du kan ansöka om skattereduktion för typerna;  Installation av nätanslutet solcellssystem – 15% avdrag för arbete och material (20% från 1 januari 2023) Installation av system för lagring av egenproducerad el – 50% avdrag för arbete och material Installation av laddningspunkt till elfordon – 50% avdrag för arbete och material. Steg 2: Skapa artikel När du skapar den artikel som avser grön teknik väljer du upp någon av typerna ovan, beroende på vad din artikel avser.  Steg 3: Skapa kundfaktura När du skapar din kundfaktura markerar du rutan Husarbete eller grön teknik uppe till höger och kan därefter markera rutan Grön teknik. Tänk på att du inte kan ha både rot/rut-avdrag och grön teknik på en och samma faktura då det hanteras olika vid ansökan till Skatteverket, utan i så fall skapar du en enskild faktura med rot/rut och en med grön teknik. Om det även finns material på fakturan som du ska ansöka om skattereduktion för, och inte bara arbete, så behöver detta läggas som en egen artikel och kopplas mot en typ av Grön teknik. Detta kan du göra för att kostnaden för materialet nu också ligger till grund för skattereduktion, t ex om du använt material som är nödvändigt vid installationen så som material som används för att installera solceller. Du kan läsa mer om vad som ger rätt till skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida. Steg 4: Hantera betalning och skapa ansökan till Skatteverket När kunden har betalat sin del och du har registrerat betalningen på fakturan är det dags att skapa en ansökan till Skatteverket. Vid ansökan av grön teknik exporterar du ut en fil från programmet som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Filexporten hittar du under Inställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för grön teknik.  Steg 5: Beslut från Skatteverket När betalningen från Skatteverket kommer in under Kassa- och bankhändelser matchar du den mot kundfakturan, med alternativet Inbetalning från kundfaktura. Skulle du få avslag och du inte får några pengar från Skatteverket är det istället din kund som ska betala den resterande summan. Du skickar enkelt en påminnelse till kunden genom att gå till fakturan och välja Åtgärder - Skapa påminnelse. ... Visa mer

Är du ny i Visma eEkonomi och har värden med dig sedan tidigare kan du fylla i dessa värden som Ingående balanser under ditt första räkenskapsår (observera att det bara går att lägga till ingående balans för det första räkenskapsåret). Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB, markera första året och klicka på Ingående balans.    Nere till vänster har du möjlighet att importera en SIE 1-fil som avser dina ingående balanser, alternativt fyller du i de värden som finns på dina balanskonton när du börjar arbeta i Visma eEkonomi. Finns det t.ex pengar på ditt företagskonto fyller du i den aktuella summan på konto 1930 (eller det konto som avser ditt företagskonto). Har du leverantörsskulder med dig fyller du i det beloppet på konto 2440. Tänk på att skriva ett minustecken framför summan om det avser en skuld. När alla ingående balanser är ifyllda ska du ha lika många plus- som minusbelopp och det är först då ditt totala saldo blir 0,00 och du kan klicka på Spara.     När ditt första räkenskapsår är avslutat och det är dags att skapa upp ett nytt förs dina utgående- och ingående balanser över helt automatiskt.   Läs mer om ingående balanser »     ... Visa mer

Sköter du lönerna manuellt? Tillvalet Visma Lön Direkt passar bäst för dig som har behov av löneutbetalning till max 2 anställda. Behöver du hjälp med beräkningar och är ute efter ett fullständigt löneprogram rekommenderar vi Visma Lön Smart. Läs mer här: Visma Lön Smart »   Med Visma Lön Direkt får du: Lönen automatiskt bokförd i Visma eEkonomi Smarta kopplingar till Skatteverket Värden för arbetsgivaravgifter förs in automatiskt till arbetsgivardeklarationen Underlag för Fora-rapportering Digitala lönebesked med mobilappen Visma Lön Anställd eller Kivra.   Aktivera Visma Lön Direkt För att aktivera tjänsten går du till Appar och tillval som du ser i vänstermenyn. Det är helt kostnadsfritt att aktivera tjänsten och kostar sedan 39kr för bokförda lönebesked, per anställd och månad.                    Har du använt något annat lönesystem tidigare och nu börjat med Visma Lön Direkt har du möjlighet att lägga in Ingångsvärden som avser värdet av de tidigare lönebeskeden du skapat. Vill du lägga in Ingångsvärden för dina anställda gör du det på fliken Ingångsvärden på de anställda.   Hur fungerar det i Visma eEkonomi? Du börjar med att se över att alla inställningar, så som Löneuppgifter, är korrekt. Gå sedan till Lön Direkt - Anställda och lägg in dina anställda i registret.   Inne på den anställde har du möjlighet att lägga till Återkommande lön på varje lönebesked, t ex månadslön om du vill att den lönearten ska läggas till automatiskt på varje nytt lönebesked.   Du har även möjlighet att inne på den anställde välja att skicka lönebeskeden digitalt till webbläsare eller app. Markera för med Min Lön/Kivra på fliken 3 på den anställde om du vill slippa skriva ut lönebeskeden.   För att skapa första lönebeskedet går du till Lön Direkt - Lönekörningar - Ny lönekörning. Välj datum och vilka anställda som ska ingå och därefter skapas lönebeskeden för de anställda.    Vill du lägga till flera lönerader, t ex om den anställde vill dra extra skatt, så klickar du först på plustecknet ute till höger och hämtar sedan lönearten Extra skatt. Fyll i beloppet och kontrollera att lönebeskedet ser bra ut. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars bokför du lönebeskedet för att gå vidare.   När det är dags att betala ut lönen till den anställde görs det via din bankkoppling.   Du får in utbetalningen automatiskt dagen efter att transaktionen har dragits på banken. Du matchar händelsen som Pengar ut mot Löneutbetalning. Välj upp rätt lönebesked att matcha mot och klicka på Bokför.   Skapa AGI AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) skapar du under Lön Direkt - Arbetsgivardeklaration.  Alla värden fylls i automatiskt utifrån dina lönebesked. Vill du förhandsgranska kan du göra det nere till vänster annars går du vidare genom att klicka på Skicka och bokför. Med den smarta kopplingen till Skatteverket skickas nu uppgifterna direkt till företagets yta och du behöver endast logga in på Skatteverket.se och signera arbetsgivardeklarationen.   Lycka till! ... Visa mer

Med tjänsten Visma Betalt Direkt får du hjälp med att sälja dina kundfakturor direkt i programmet. Genom att sälja dina kundfakturor behöver du själv inte invänta pengarna från din kund utan Visma tar över fakturan och du får in pengarna på ditt konto redan nästa bankdag. Läs mer om Visma Betalt Direkt » Fördelar med att sälja fakturor: Du får pengarna snabbt Du slipper risken att inte få betalt alls Du blir effektivare och kan lägga tiden på att utveckla ditt företag Kriterier för att kunna använda tjänsten Betalt Direkt via Visma Finance:  Du behöver vara registrerad som ett aktiebolag, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag Du behöver fylla i BG eller PG i företagsinställningarna i Visma eEkonomi Du behöver vara registrerad för F-skatt   Hur fungerar det i Visma eEkonomi?   Om fakturan är möjlig att sälja kommer du att informeras om det, och till vilket pris, direkt när du skapar en ny kundfaktura.    Vill du sälja fakturan markerar du rutan Sälj fakturan. Avgiften som tas för att sälja fakturan baseras på fakturans totalbelopp. Första gången du säljer en faktura hamnar du i en Kom-igång guide och behöver fylla i några uppgifter för att komma vidare.   När du säljer en faktura får du hjälp med automatiskt bokföring av fakturan. Det skapas alltså upp en verifikation som bokar in försäljning, moms och kundfordran.    Har du bankkoppling får du in en transaktion för inbetalningen under Kassa- och bankhändelser och programmet kan matcha ihop denna betalning med fakturan du sålt. Om du inte har en bankkoppling och matchar själv väljer du alternativet Inbetalning för såld faktura. Om du har sålt en kundfaktura som är felaktig eller om den av någon annan anledning inte ska betalas av din kund, kan du skapa en kreditfaktura. När du skapar en kreditfaktura utgår du alltid från den sålda fakturan som du har skapat tidigare. Observera att det bara är möjligt att kreditera hela fakturan. Läs mer om hur du krediterar en såld faktura » Du kan använda tjänsten Betalt Direkt i Visma eEkonomi Fakturering, Smart och PRO.  Vill du läsa mer om vad det innebär att sälja fakturor? Läs artikeln Sälja fakturor? Allt du behöver veta om fakturaköp » ... Visa mer

Fakturerar du avtalsfakturor, eller fakturor med samma typ av varor eller tjänster med ett regelbundet intervall? Då är funktionen Återkommande faktura något för dig!   Med funktionen Återkommande faktura kan du skapa en mall på hur ofta dessa fakturor ska skickas ut till kund, du kan även ställa in att fakturorna ska skicka iväg helt automatiskt!    Via Försäljning - Kundfakturor - Ny Återkommande faktura skapar du din mall. Vill du fakturera flera kunder med likadana fakturor behöver du göra en mall för varje kund.    Lägg till dina artiklar som ska faktureras och sedan kan du spara din mall.     När du sparat din mall för Återkommande faktura hittar du den under Försäljning - Kundfakturor -Återkommande fakturor.  Har du valt att fakturorna ska skickas iväg automatiskt på valt datum kommer du se att fakturan får typen "Automatiskt". Du har här möjlighet att klicka på Stoppa om det av någon anledning finns t ex en månad du inte ska fakturera något. När det är dags att börja fakturera igen går du enkelt in och klickar på Starta.      Läs mer om funktionen Återkommande faktura i den skrivna hjälpen. ... Visa mer

Zapier är en plattform där du kan samla det bästa av alla applikationer du använder dagligen, det finns över 1000 appar och tjänster du kan integrera mot! Med Zapier kan du skapa unika integrationer, som skapar stora möjligheter att själv anpassa ditt Visma eEkonomi och just din vardag.   Du kommer kunna använda eEkonomi som en trigger - vilket innebär att när något händer i Visma eEkonomi så kan denna data skickas vidare via Zapier,  och i nästa tur till en annan applikation för att göra en åtgärd. Du kommer också kunna använda eEkonomi som en action - när något händer i en annan applikation, så kan denna data skickas vidare till Zapier, och i nästa tur in till Visma eEkonomi för att göra en åtgärd. Du kan t ex skapa integrationer mot Google mail, Google sheets, Slack, Spotify m.m. Du har möjlighet att både använda färdiga zaps men även skapa helt egna! Vill du titta på de färdiga integrationerna som är klara att använda redan idag går du till https://integrationer.vismaspcs.se/appar/?query=Zapier   Vad behöver du göra för att komma igång? Du börjar med att skapa ett konto på Zapiers hemsida. När du har skapat ditt konto loggar du in och går igenom följande steg: Lägg till en zap Lägg till en trigger Godkänn integrationen Koppla upp zap Aktivera zap Triggers i Visma eEkonomi du kan koppla med Zapier: - Ny kund sparas - Ny order sparas - Ny faktura skapas - Ny leverantör sparas - Ny leverantörsfaktura sparas - Nytt leverantörsfakturautkast sparas - Ny artikel sparas Actions i Visma eEkonomi du kan koppla med Zapier: - Skapa ny kund - Skapa ny artikel - Skapa nytt fakturautkast - Skapa ny leverantör - Skapa leverantörsfakturautkast - Skapa order För mer information om hur du går tillväga kan du läsa om i vår supporthjälp.   Nu är det bara att sätta igång att ska dina triggers och actions! Bara fantasin sätter gränserna, och tänk vad mycket tid du kan spara!    Observera att Zapier är en internationell plattform som lagrar data utanför EU. Du bör därför vara uppmärksam på vilken typ av persondata du hanterar med tjänsten Zapier. Läs mer om hur data hanteras i Zapier här: https://zapier.com/privacy ... Visa mer

Med en aktiv bankkoppling synkroniseras kontoutdraget automatiskt över från banken till Visma eEkonomi. Du sparar tid och minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse. Läs mer om bankkoppling i Visma eEkonomi » En bankkoppling fungerar lite olika beroende på vilken bank du har. På bilden nedan kan du se vilka möjligheter som finns för respektive bank. För en närmare förklaring - skrolla ner till Så fungerar det. Om du inte har någon utav bankerna nedan kan du istället Importera eller klistra in ditt kontoutdrag.   Aktivera en bankkoppling För att kunna aktivera en bankkoppling behöver du ha ett kontonummer och ett IBAN-nummer för ett företagskonto eller ett valutakonto registrerat i Visma eEkonomi. Du kan kontrollera att det konto du vill aktivera bankkoppling för har ett IBAN-nummer inlagt under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Om inte, markera det konto det gäller och välj Redigera. Fyll därefter in ditt IBAN-nummer (IBAN-nummer för ditt konto hittar du lättast på din internetbank eller på ett kontoutdrag). Välj Spara, markera ditt konto igen och klicka på Aktivera bankkoppling. Aktiveringen kan vara förenad med en avgift från bankens sida. Kontakta din bank för mer information.    Stäm av bankkontot efter aktivering Inom 2-3 bankdagar är din bankkoppling aktiv och bankhändelser börjar trilla in i Visma eEkonomi. Under tiden du väntar på godkännandet från banken kan du inte manuellt registrera några bankhändelser på det valda bankkontot. Det kan därför bli ett par dagars glapp mellan de händelser du senast registrerade och de händelser som automatiskt förs över när bankkopplingen aktiveras. Så snart som bankkopplingen är aktiv och bankhändelser automatiskt förs över går det bra att manuellt registrera de eventuella händelser som skett under tiden då kopplingen höll på att aktiveras.   Så fungerar det   Handelsbanken Med en aktiv bankkoppling till Handelsbanken kan du både ta emot kontoutdrag och skicka leverantörsbetalningar automatiskt. Du kan aktivera en bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton, men du kan enbart skapa ett valutakonto per valuta.    Har du flera företagskonton behöver du markera ett av dem som det “Primärt företagskonto”. Det gör du inne på kontot, under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Det är från det primära företagskontot som leverantörsbetalningarna skickas, men båda företagskonton får in kontoutdraget automatiskt.    När du bokför en ny leverantörsfaktura skickas den automatiskt till banken inom 10 minuter. Du kan även ställa in så att du själv väljer vilka leverantörsfakturor som ska skicka över, och när. För att ställa in det går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bockar för rutan Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning. Nästa gång du bokför en ny leverantörsfaktura kan du klicka på Exportera för att välja vilka leverantörsfakturor du vill skicka för betalning. Betalningarna godkänns på internetbanken. Se film »   Kontoutdraget kommer automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, vardagen efter transaktionen är dragen på banken. Där kan vissa kund- och leverantörsfakturor matchas och bokföras automatiskt. Övriga händelser behöver du själv matcha för att sedan välja en passande bokföringshändelse.    Vill du kontrollera vilka betalningar som är skickade och mottagen av din bank kan du under Inköp - Leverantörsfakturor göra urval på statusen Mottagen av bank.  SEB Med en aktiv bankkoppling till SEB kan du både ta emot kontoutdrag och skicka leverantörsbetalningar automatiskt. Du kan aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton, men du kan enbart skapa ett valutakonto per valuta.   Har du flera företagskonton behöver du markera ett av dem som det “Primärt företagskonto”. Det gör du inne på kontot, under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Det är från det primära företagskontot som leverantörsbetalningarna skickas, men båda företagskonton får in kontoutdraget automatiskt.  Kontoutdraget kommer automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, vardagen efter transaktionen är dragen på banken. Där kan vissa kund- och leverantörsfakturor matchas och bokföras automatiskt. Övriga händelser behöver du själv matcha för att sedan välja en passande bokföringshändelse.   När du aktiverar en bankkoppling med SEB får du välja mellan två olika avtal - att godkänna betalningarna i Visma eEkonomi eller på Internetbanken.    Godkänn betalningar i Visma eEkonomi Med den här funktionen behöver du inte logga in på internetbanken för att göra betalningen. Med hjälp av tvåstegsverifiering i appen Google Authenticator kan du signera och godkänna betalningen direkt i Visma eEkonomi.   När du bokför en ny leverantörsfaktura får du upp valen Exportera och Signera. För att kunna signera behöver du ha behörigheten Administratör i Visma eEkonomi. Har du behörigheten Användare kan du skicka betalningen vidare till den som är Administratör, som godkänner den genom att signera. Betalningen dras på förfallodatumet. Se film »   Godkänn betalningar på Internetbanken När du bokför en ny leverantörsfaktura så skickas den automatiskt till banken inom 10 minuter. Du kan även ställa in att du själv väljer vilka leverantörsfakturor du vill skicka över och när. Om du själv vill styra vilka leverantörsfakturor som ska skickas över till banken går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bockar för rutan Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning. Se film »   Vill du kontrollera vilka betalningar som är skickade och mottagen av din bank kan du under Inköp - Leverantörsfakturor göra urval på statusen Mottagen av bank.    Nordea Med en aktiv bankkoppling till Nordea kan du både ta emot kontoutdrag och skicka leverantörsbetalningar automatiskt. Du kan aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton, men du kan enbart skapa ett valutakonto per valuta.   Har du flera företagskonton behöver du markera ett av dem som det “Primärt företagskonto”. Det gör du inne på kontot, under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Det är från det primära företagskontot som leverantörsbetalningarna skickas, men båda företagskonton får in kontoutdraget automatiskt.  Kontoutdraget kommer automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, vardagen efter transaktionen är dragen på banken. Där kan vissa kund- och leverantörsfakturor matchas och bokföras automatiskt. Övriga händelser behöver du själv matcha för att sedan välja en passande bokföringshändelse.   Godkänn betalningar i Visma eEkonomi Med den här funktionen behöver du inte logga in på internetbanken för att göra betalningen. Med hjälp av tvåstegsverifiering i appen Google Authenticator signerar och godkänner du betalningen direkt i Visma eEkonomi. När du bokför en ny leverantörsfaktura får du upp valen Exportera och Signera. För att kunna signera behöver du ha tillgång till appen Google Authenticator samt ha behörigheten Administratör i Visma eEkonomi. Har du behörigheten Användare kan du välja att skicka betalningen vidare till den som är Administratör, som godkänner den genom att signera i appen. Betalningen dras på förfallodatumet. Se film » Blir det fel kan du enkelt avbryta en signerad betalning genom att gå till leverantörsfakturan under Inköp - Leverantörsfakturor, välj Åtgärder och Avbryt betalning. Aktivera banksamarbete med Nordea (För att aktivera en bankkoppling behöver du ha signerat avtalet Corporate Access Lite hos Nordea, samt ha ett avtalsnummer (CCM) till hands. Vi rekommenderar att du kontaktar Nordea om du behöver hjälp med detta, innan du går igenom aktiveringsguiden i Visma eEkonomi.) Gå till Inställningar - Kassa- och bankkonton, markera kontot du vill koppla samman i en bankkoppling och klicka på Aktivera bankkoppling. Du får då upp en aktiveringsguide. Följ stegen och signera slutligen avtalet med hjälp av tvåstegsverifiering.   Vill du kontrollera vilka betalningar som är skickade och mottagen av din bank kan du under Inköp - Leverantörsfakturor göra urval på statusen Mottagen av bank.  Danske Bank Med Danske Bank som bank kan du både ta emot kontoutdrag och skicka leverantörsbetalningar automatiskt. Du kan aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton, men du kan enbart skapa ett valutakonto per valuta.   Har du flera företagskonton behöver du markera ett av dem som det “Primärt företagskonto”. Det gör du inne på kontot, under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Det är från det primära företagskontot som leverantörsbetalningarna skickas, men båda företagskonton får in kontoutdraget automatiskt.  Kontoutdraget kommer automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, vardagen efter transaktionen är dragen på banken. Där kan vissa kund- och leverantörsfakturor matchas och bokföras automatiskt. Övriga händelser behöver du själv matcha för att sedan välja en passande bokföringshändelse.   När du bokför en ny leverantörsfaktura skickas den automatiskt till banken inom 10 minuter. Du kan även ställa in så att du själv väljer vilka leverantörsfakturor som ska skicka över, och när. För att ställa in det går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bockar för rutan Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning. Nästa gång du bokför en ny leverantörsfaktura kan du klicka på Exportera för att välja vilka leverantörsfakturor du vill skicka för betalning. Betalningarna godkänns på internetbanken. Se film »   Vill du kontrollera vilka betalningar som är skickade och mottagen av din bank kan du under Inköp - Leverantörsfakturor göra urval på statusen Mottagen av bank. Swedbank & Sparbanken (gäller ej Sparbanken Syd) Med en aktiv bankkoppling till Swedbank och Sparbankerna kan du både ta emot kontoutdrag och skicka leverantörsbetalningar automatiskt. Du kan aktivera bankkoppling på flera företagskonton och valutakonton, men du kan enbart skapa ett valutakonto per valuta.    Har du flera företagskonton behöver du markera ett av dem som “Primärt företagskonto”. Det gör du inne på kontot, under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Det är från det primära företagskontot som leverantörsbetalningarna skickas från, men båda företagskonton får in kontoutdraget automatiskt.  Kontoutdraget kommer automatiskt in under Kassa- och bankhändelser, vardagen efter transaktionen är dragen på banken. Där kan vissa kund- och leverantörsfakturor matchas och bokföras automatiskt. Övriga händelser behöver du själv matcha för att sedan välja en passande bokföringshändelse.   När du bokför en ny leverantörsfaktura skickas den automatiskt till banken inom 10 minuter. Du kan även ställa in så att du själv väljer vilka leverantörsfakturor som ska skicka över, och när. För att ställa in det går du till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och bockar för rutan Bekräfta urval av leverantörsfakturor för betalning. Nästa gång du bokför en ny leverantörsfaktura kan du klicka på Exportera för att välja vilka leverantörsfakturor du vill skicka för betalning. Betalningen godkänns på internetbanken. Se film »   Vill du kontrollera vilka betalningar som är skickade och mottagen av din bank kan du under Inköp - Leverantörsfakturor göra urval på statusen Mottagen av bank.    Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-07-18 ... Visa mer

Alla som registrerar sig hos Skatteverket för att betala moms får ett momsregistreringsnummer - ett unikt serienummer (VAT-nummer). Juridiska personers momsregistreringsnummer bygger på organisationsnumret, medan det för enskilda näringsidkare bygger på personnumret. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton.  På Skatteverket.se kan du läsa om hur du registrerar dig för moms och hur du kan ändra din momsregistrering.  Vad är moms? Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Läs mer i tråden Så fungerar moms. Momsresan i Visma eEkonomi Skapa momsredovisning Börja med att ställa in hur ofta du ska redovisa moms. Det gör du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter. När det är dags att skapa momsredovisningen och du har bokfört alla händelser går du till Bokföring - Momsredovisning - Ny momsredovisning. Värden för den aktuella perioden har automatiskt hämtats från bokföringen. Programmet stämmer av eventuella avvikande datum och belopp. Om avvikelser finns får du upp ett meddelande. När du klickar på länken i meddelandet öppnas en lista med de verifikationer som behöver kontrolleras.  Kontrollera att siffrorna stämmer. Du kan klicka på ikonen till höger om varje ruta där det finns ett belopp för att se vilka verifikationer som påverkar beloppet. Om det inte finns några avvikelser att kontrollera och alla siffror stämmer klickar du på Bokför.  När momsredovisningen är bokförd får du en notifiering med ett verifikationsnummer och du har möjlighet att skapa en moms-fil för elektronisk inlämning till Skatteverket. Vill du hellre skapa filen vid ett senare tillfälle gör du det under Bokföring - Momsredovisning. Öppna den momsredovisning du vill skapa fil för och välj Åtgärder - Skapa fil.  När Skatteverket har kontrollerat din momsredovisning och du antingen ska betala eller få tillbaka pengar för momsen registrerar du denna in- eller utbetalning under Kassa- och bankhändelser alt skapar en ny verifikation.  Bokför betalning/återbetalning av moms  Aktiebolag Gå till Kassa- och bankhändelser och välj Skattekonto som konto. Skapa en Ny skattehändelse som motsvarar beloppet på momsredovisningen. Välj Pengar in eller Pengar ut beroende på om du ska få tillbaka eller betala pengar till Skatteverket. Klicka på Matcha och välj Momsredovisning som bokföringshändelse. Leta upp momsredovisningen i listan och välj Bokför. Enskild firma Alt 1. Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i det datum då momsredovisningen ska vara inlämnad och lägg till en passande beskrivning.  När du får tillbaka pengar från Skatteverket: 2650 Kredit 2012 Debet När du betalar pengar till Skatteverket: 2650 Debet 2012 Kredit Fördelen med att använda ett separat konto (2012) för betalning av moms, skatt m.m är att du får koll på dina utgifter och snabbt kan se hur mycket pengar du har kvar till annat på ditt företagskonto (1930). Tänk på att för att kunna använda 2012 vid betalning behöver du först göra en överföring från 1930. Alt 2. Då du med enskild firma inte har något eget skattekonto kan inbetalning/utbetalning av momsskuld/momsfordran även bokföras direkt mot 1930 under Kassa- och bankhändelser. När du får tillbaka pengar från Skatteverket: 1930 Debet 2650 Kredit Registrera händelsen som Övrig insättning. När du betalar pengar till Skatteverket:  1930 Kredit 2650 Debet Registrera händelsen som Övrigt uttag. Mer om moms Checklista - detta behöver du göra - Vismaspcs.se Vad är moms? - Vismaspcs.se Vad är moms? - Youtube.com Skapa momsredovisning för enskild firma - Youtube.com Bokför betalning/återbetalning av moms för enskild firma - Youtube.com Skapa momsredovisning för aktiebolag - Youtube.com Bokför betalning/återbetalning av moms för aktiebolag - Youtube.com   Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs. ... Visa mer