Nu kan du med aktiebolag äntligen sätta upp en koppling till Skatteverket direkt från Visma eEkonomi och få skattehändelser importerade helt automatiskt (och utan någon som helst kostnad). Risken för att händelser missas att registreras försvinner och du behöver inte lägga tid på att kontrollera kontot hos Skatteverket.   Med kopplingen får vi läsbehörighet till skattekontot och kan på så sätt  hämta aktuella händelser och läsa in dem på Skattekontot under Kassa- och bankhändelser. Händelserna kan sedan hanteras precis som manuellt skapade händelser.    Aktivera kopplingen  Kopplingen aktiveras under Inställningar - Kassa- och bankkonton. Välj upp skattekontot och klicka på Aktivera koppling. I det sista steget kommer knappen Aktivera ta dig vidare till Skatteverkets webbplats, där du får logga in och göra de sista stegen för att slutföra aktiveringen.    Aktivera koppling till skattekontot.   Aktivera koppling till skattekontot.   Läs gärna mer om hur du kan arbeta med kopplingen till Skatteverket. ... Visa mer

Visma eEkonomi Pro är varianten för dig som hanterar större mängder och vill automatisera mera! Läs vidare för att kanske hitta funktionalitet du suktat efter. ⭐ Masshantera och uppdatera kunder, leverantörer, artiklar och projekt För att spara tid kan du massuppdatera dina kunder, leverantörer, artiklar och projekt. Under respektive register finns nu kryssrutor och en ny knapp för att hantera flera samtidigt. Du kan även markera flera leverantörsfakturautkast under Inköp - Leverantörsfakturor och fliken Utkast för att hantera dessa samtidigt och välja flera fakturor av samma typ när det är dags att matcha en banktransaktion under Kassa- och bankhändelser.   ⭐ Arbeta med prislista, prisomräkning och rabattavtal Du kan använda flera prislistor i olika valutor kopplade till kunderna och har möjlighet att göra en prisomräkning på en eller flera artiklar på prislistorna.   Du skapar nya prislistor under Inställningar – Försäljningsprislistor. Listorna kopplar du sedan till dina kunder i kundregistret, antingen via Redigera eller via Hantera flera kunder. Priserna kan uppdateras från artikelregistret eller direkt från en prislista. Prisomräkningen når du via Åtgärder på den prislista där du önskar uppdatera med nya priser. Steg för steg går du igenom förutsättningarna för omräkningen vad gäller urval av artiklar och på vilket sätt priset ska förändras.   Under Inställningar - Rabattavtal kan du skapa rabattavtal på valda artikelgrupper och/eller enskilda artiklar. Rabattavtalet lägger du sedan in på en kund för att ge denne rabatt när du skapar dina offerter, ordrar och kundfakturor. För att skapa ett nytt rabattavtal kan du antingen välja knappen Nytt rabattavtal eller kopiera ett befintligt rabattavtal genom att välja det och sedan välja Åtgärder - Kopiera.   ⭐ Skicka inkommande utkast automatiskt för attest  De utkast som tas emot som e-fakturor eller från en tredje part kan skickas automatiskt för godkännande. Det innebär att du kan hoppa över steget där den mottagna fakturan hamnar under Utkast med statusen Pågående och du manuellt behöver skicka iväg den för attest. Är alla obligatoriska uppgifter på fakturan tillgängliga får fakturan statusen Klar för attest direkt och attestansvarig får direkt en notis i appen eller i webbläsaren.   Inställningen gör du på leverantören. Du bockar bara i rutan Skicka fakturor automatiskt för attest.   Fler goa funktioner som tillkommer   Försäljning Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Periodisera kundfakturor Periodisera vilande moms på kundfakturor Lägg till flera referenser till samma kund på kundkortet, offert, order eller faktura Samlingsfakturera med tillvalet Offert/Order Inköp Enkel navigering mellan utkast under Kundfakturor, Leverantörsfakturor, Offert & Order Koppla bokföringsförslag till en leverantörer Periodisera leverantörsfakturor Periodisera vilande moms på leverantörsfakturor Bokföring Stjärnmarkera dina oftast använda rapporter för att nå dem snabbt Ny rapport, Projektresultat    Inställningar Lägg till flera referenser i företagsinställningar för Vår referens Skapa bokföringsförslag med formler    Tjänster Skapa klimatrapport och analysera/justera siffrorna i Klimatrapport Pro  Visma Ekonomiöversikt ingår!  ... Visa mer

Med Visma eEkonomi Klimatrapport kan du med ett knapptryck mäta företagets klimatavtryck direkt i ditt program! Jämför ditt avtryck med andra i din bransch och jobba smart med hur du kan minska det med hjälp av våra tips. Vad får du som företag ut av klimatrapporten?   Ökad lönsamhet & resurseffektivisering Konkurrensfördel Du blir en attraktiv arbetsgivare Ett stärkt varumärke Och mer!    Klimatrapporten ger råd för hur du minskar ditt avtryck och därmed kostnader på sikt. Företag som mäter sin klimatpåverkan och arbetar för att minska den är dessutom mer konkurrenskraftiga i upphandlingar, har mer trogna medarbetare och ett starkare varumärke. Framtiden knackar också på. Kraven kommer att öka och lagstiftningen går mot att det blir vanligare att även småföretag behöver kunna visa siffror på klimatavtryck, t ex till sina kunder. Kanske är ditt företag ett av dem? Oavsett kan du med hjälp av klimatrapporten stolt visa upp att ditt företag är ett medvetet val.    Beräkna, reducera och klimatfinansiera!    Klimatrapporten läser automatiskt av alla inköp från företagets bokföring och matchar datan mot utsläppsvärden från Statistiska Centralbyrån. Ju mer noggrant bokförda transaktioner, desto mer detaljerat resultat!    När klimatpåverkan har beräknats är det dags att sätta upp en reduceringsstrategi. Du får praktiska råd om hur du sänker företagets klimatavtryck och blir ännu mer konkurrenskraftig genom hållbar effektivisering av verksamheten.    Till sist kan du klimatfinansiera. Detta görs i samarbete med Atmoz, som har förmedlat spårbara klimatprojekt med robusta certifieringar sedan 2006. Genom att vara med och finansiera klimatprojekt balanserar du utsläppen du inte kan minska. Vill du djupdyka i siffrorna? För dig som vill analysera dina siffror djupare och se ännu mer data finns Visma eEkonomi Klimatrapport Pro. Med Pro-varianten kan du ta ut resultatdata i excel, se trender över tid och finjustera siffrorna.  Har du redan köpt klimatrapporten kan du enkelt uppgradera till Pro-varianten inne i ditt program. Självklart får du med dig all data du redan lagt in.  För att kunna använda Visma Klimatrapport Pro behöver du arbeta i Visma eEkonomi Pro eller ha ett samarbete med en redovisningsbyrå (då kan byrån aktivera Visma Klimatrapport Pro åt dig). Byggt av experter Visma eEkonomi klimatrapport är byggt i samarbete med Atmoz, som är specieliserade inom klimatredovisning och GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol). Decennier i branschen har gjort dem till experter och deras vision är att alla företag enkelt ska kunna beräkna och hantera sin klimatpåverkan. Heja Atmoz!  Aktivera tjänsten under Appar och tillval. Läs mer om Visma eEkonomi klimatrapport »   ... Visa mer

Momsredovisning Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Efter en avslutat momsperiod (månadsvis, kvartalsvis eller årsvis) ska all ingående och utgående moms sammanställas och redovisas.I Visma eEkonomi görs detta direkt i programmet. Värden för den aktuella perioden hämtas automatisk från bokföringen och programmet stämmer av eventuella avvikande datum och belopp. Läs mer om moms i Visma eEkonomi »   Arbetsgivardeklaration Arbetsgivardeklarationen innebär att du en gång i månaden berättar för Skatteverket hur stora skattepliktiga utgifter du har haft för din anställde. Uppgifterna är bruttolöner, olika förmåner, kostnadsavdrag, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminärskatt. När alla lönekörningar i en period är klara ska du skicka in en arbetsgivardeklaration. Läs mer om arbetsgivardeklaration »   Deklarera och upprätta bokslut Genom att deklarera och upprätta bokslutet direkt i Visma eEkonomi samlar du allt på ett ställe och slipper dubbelarbete. När du öppnar deklarationen förs uppgifterna från bokföringen över för att utgöra grunden för ditt deklarationsarbete. Deklarationen lämnas in via Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket - helt digitalt. Du kan även få årsredovisningen digitalt signerad via Visma Sign. Läs mer om deklaration »   Rot- och rutavdrag Husavdrag är samlingsnamnet för de så kallade rot- och rutavdragen, där köparen av en tjänst är berättigad till skattereduktion och avdrag görs direkt på fakturan. Självklart kan du hantera detta direkt i programmet! Läs mer om rot- och rutavdrag » ... Visa mer

Kontosök i Visma eekonomi   Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så rekommenderar Visma eEkonomi dig ett konto som passar. Läs mer om bokföringsförslag » Bankkoppling   Med en aktiv bankkoppling får du in ditt kontoutdrag i programmet helt automatiskt och in- och utbetalningar kan bokföras utan att du behöver lyfta ett finger. Eftersom ditt kontoutdrag i programmet speglar kontoutdraget på banken kan du vara säker på att allt stämmer och behöver inte lägga tid på felsökning av differenser. Automatisk bokföring och ingen avstämning alltså, hur bra!? Läs mer om bankkoppling »   Arbeta med anläggningstillgångar och periodiseringar   Under Bokföring - Anläggningstillgångar kan du hantera företagets tillgångar, så som t ex stolar, bord, datorer, större maskiner men även mark och byggnader. Den stora fördelen med att registrera dina anläggningstillgångar är att du har koll och får hjälp av programmet vid en årsavstämning. Programmet sköter nämligen avskrivningen. Läs mer om anläggningstillgångar »   Vill du dela upp dina kostnader eller intäkter på flera månader kan du använda funktionen Periodisering. Periodisering använder du om du till exempel betalar hyra för tre månader vid ett tillfälle, men sedan vill fördela kostnaden på de månader som hyran avser. Läs mer om att periodisera leverantörsfaktura » Läs mer om att periodisera kundfaktura »   Bokföringsförslag för återkommande händelser   För att underlätta bokföring av återkommande händelsr kan du använda dig av bokföringsförslag när du t ex registrerar övriga uttag och insättningar. Med rätt konton förvalda och bokföringen angiven i debet respektive kredit sparar du tid som du kan lägga på annat.  Läs mer om bokföringsförslag » Mer automatiserad bokföring i Visma eEkonomi Pro    Visma eEkonomi Pro är vår största och mest avancerade variant och mer automatiserad bokföring är ett stort plus.    Bokföringsförslag med formler  Skapa egna bokföringsförslag med formler och få hjälp med beräkningar och automatfördelningar som effektiviserar ditt arbete. Du kan exempelvis få hjälp att beräkna och automatisk fördela kostnaden mellan olika resultatenheter. Du kan även ange fasta belopp i formelfältet. Läs mer om bokföringsförslag med formler »   Periodisering av utgående moms/vilande moms på kundfaktura  När du väljer att periodisera en kundfaktura kan du med ett knapptryck använda vilande utgående moms. Läs mer om att periodisera kundfaktura »   ... Visa mer

Vilken information ska lagras och hur länge? Vem är skyldig att lagra informationen och var ska den lagras? I det här inlägget klargör vi vad som gäller - och en sak som kan konstateras är att ju mer digitalt du arbetar, desto enklare blir lagringen! Vad ska lagras? Vilken information som ska lagras och arkiveras regleras av bokföringslagen. Samlingsnamnet för det som ska lagras är räkenskapsinformation och innefattar bland annat uppgifter som avses i balansräkningen, verifikationer samt handlingar som en verifikation hänvisar till. Hur ska informationen lagras? Räkenskapsinformation ska lagras på ett sådant sätt att den inte riskerar att förstöras eller försvinna. Den ska finnas tillgänglig, vara överskådlig och ordnad.    Räkenskapsinformation som du tar emot, t ex kvitton och leverantörsfakturor, ska sparas i den form du tar emot den. Men du kan överföra informationen från en form till en annan, t ex från papper till digitalt, om det görs säkert. När du skapar räkenskapsinformation, t ex en kundfaktura, kan du själv välja i vilken form den lagras.  Grundbok, huvudbok och behandlingshistorik ska finnas i elektronisk form (förutsatt att du har ett bokföringsprogram) eftersom de uppdateras kontinuerligt.    Hur länge ska informationen lagras? Bokföringslagen och skattereglerna säger att räkenskapsinformation måste sparas i totalt 7 år efter det att bokföringsåret avslutats.  Exempel: Du handlar något i butik och tar emot ett fysiskt kvitto. För att få in underlaget i Visma eEkonomi fotar du kvittot med appen Visma Scanner.  Klart, nu har du fört över kvittot till digitalt format och kan kasta kvittot. Var ska informationen lagras? Huvudregeln är att räkenskapsinformation ska vara lagrat i Sverige. Det gäller både datan och utrustningen som används för att presentera informationen. Ett undantag är digital räkenskapsinformation som under vissa omständigheter kan lagras inom EU. Visma eEkonomi lagrar bokföring och annan viktig information på ett säkert och lättåtkomligt sätt, så länge som bokföringslagen kräver. Du når enkelt din balans- och resultatrapport, verifikationslista och huvudbok. Inlästa underlag, t ex kvitton och leverantörsfakturor, kopplas till bokförda händelser och sparas i programmet - som i en digital pärm. Du kommer alltid åt bilden under Inköp - Bildunderlag där du får en överblick och kan söka efter ett specifikt underlag eller filtrera på olika perioder. Bilden finns även bifogad i verifikationen som du hittar i din verifikationslista och i din huvudbok. Läs: Optimera din hantering av kvitton och leverantörsfakturor » Vem ansvarar för lagringen? Vem som ansvarar för lagringen kan bero på företagets storlek och bolagsform. Om det är ett mindre företag såsom en Enskild firma är det alltid den fysiska personen som har ansvar för lagringen. Är det ett större bolag så som Aktiebolag ligger ansvaret istället på styrelsen eller den fysiska personen bakom den juridiska enheten.    Innehållet i detta tips är verifierat av Visma Spcs 24-09-30. ... Visa mer

Under åren 2021-2023 fasade bankerna ut Bankgirot och filer som LB, KI, UTLI och SISU. De har ersatts med ny betalningsplattform som hanterar XML-filer.  Vi har tät kontakt med de olika bankerna och arbetar med att ta fram lösningar för den nya hanteringen av bankfilsformat i Visma eEkonomi. Forumtråden uppdateras löpande med information om hur arbetet fortgår.    Du som använder Nordea skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Nordea påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Vi kommer inte att ta fram en XML-fil för Handelsbanken, då det inte finns stöd för LB-fil idag. Har du en aktiv bankkoppling till Handelsbanken påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Danske Bank skickar redan nu leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Danske Bank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder SEB kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till SEB påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.        Du som använder Swedbank kan redan nu skicka leverantörsbetalningar med en XML-fil. Har du en aktiv bankkoppling till Swedbank påverkas du inte heller av filformatförändringen. Med en bankkoppling förs dina utbetalningar över automatiskt till banken.  Bankgirot och övriga banker Vi har en bra dialog med övriga banker om deras tidsplan och kommer se till att du har ett bokföringsprogram som funkar tillsammans med din bank. Idag används LB-format. ... Visa mer

Om du fakturerar samma typ av varor och tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder.  När du skapar en ny faktura och ska välja upp de kunder som fakturan ska skickas till klickar du på fältet för Kund och markerar Välj flera kunder. Du kan då välja upp flera kunder i listan.   Har du skapat upp kundgrupper kan du istället välja välja upp den kundgrupp som ska faktureras istället för att välja dem en och en. Skapa ny kundgrupp »Tips! Använder du kundgrupper kan du dessutom filtrera rapporten för Försäljningsstatistik och välja vilka kunder som ska inkluderas när du exporterar kundregister. Du kan lägga till flera grupper på en kund och på så vis analysera din försäljning på olika vis. ... Visa mer

Här hittar du information om funktioner och tjänster som finns i Visma eEkonomi kopplat till försäljning, speciellt till fördel för föreningar. Utifrån alternativen kan du optimera din försäljning utifrån vad som fungerar bäst för just din förening. Hantera medlemmar och artiklar Arbeta med kundgrupper För en enkel fakturering och uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt dina kunder/medlemmar och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du fakturerar eller skriver ut din försäljningsstatistik.   Masshantera register eller grupper   Under Försäljning - Kunder kan du uppdatera och ta bort/avidentifiera flera kunder på samma gång via knappen Hantera flera kunder.  Hantera flera kunder »   Fakturera Massfakturera medlemmar Om du fakturerar samma typ av artiklar och tjänster till en mängd olika medlemmar/kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder. När du skapar fakturan och ska välja vem fakturan ska skickas till kryssar du i rutan Välj flera kunder. Då kan du välja upp de medlemmar/kunder som du vill fakturera. Har du skapat en etikett för en viss kundgrupp kan du med ett klick välja upp hela kundgruppen.   Skapa flera fakturor » Skicka återkommande faktura Om du fakturerar samma typ av varor eller tjänster till en medlem/kund med ett regelbundet intervall kan du göra en mall för en återkommande faktura. Mallen för återkommande fakturor kan antingen skickas manuellt eller automatiskt. Automatiska fakturor skickas som e-faktura på det valda intervallet utan att du behöver göra någonting, medan manuella fakturor skickas genom att du klickar på en knapp den dag du vill skicka dem. När den innevarande periodens faktura har skickats, flyttas fakturadatum och period automatiskt framåt till nästa planerade fakturadatum. Skapa återkommande faktura »   Skicka som e-faktura till Kivra - kundens digitala brevlåda Du vet väl om att du kan skicka e-faktura till privatpersoner i Visma eEkonomi? När det är dags att skicka fakturan väljer du alternativet Skicka till Kivra. Där blir kunden notifierad om fakturan, får påminnelser om fakturan och kan betala fakturan med ett knapptryck. Läs mer om varför du ska skicka e-faktura » Film: Skapa och skicka kundfaktura i Visma eEkonomi »   Ta betalt direkt Ta betalt med Swish Swish är ett smidigt komplement till kontanter och andra betalningslösningar oavsett hur du möter dina kunder - och det kommer med flera fördelar. Det är tryggt för båda parter och du får pengarna direkt in på ditt bankkonto utan någon fördröjning. Ta betalt med Swish »   Ta betalt med Zettle Integrationen till Zettle by PayPal importerar din försäljning till Visma eEkonomi Smart från ditt Zettle-konto dagligen. Integrationen är enkel att starta och när du har kopplat ditt Zettle-konto till programmet hämtas dina försäljningstransaktioner automatiskt och bokförs på de bokföringskonton du valt. Ta betalt med Zettle » ... Visa mer

E-faktura - E-fakturor eller “elektroniska fakturor” skickas i ett format som kan läsas in av mottagarens affärsystem, internetbank eller digitala brevlåda. Distributionen av fakturan är då helt digital, korrekt och kräver ingen manuell hantering av varken avsändaren eller mottagaren. E-fakturor brukar också kallas EDI-fakturor, Svefaktura eller PEPPOL-faktura. I Visma eEkonomi har vi stöd för alla format av e-faktura. Läs mer om att skicka e-fakturor från Visma eEkonomi » E-post - I en e-postfaktura skickas fakturan som PDF. Alla betaluppgifter och all räkenskapsinformation ligger då inbäddade i bilden och mottagaren får manuellt eller maskinellt kopiera informationen till sitt affärsystem eller till sin internetbank för att betala fakturan.    Att skicka fakturan på e-post kan tyckas vara digitalt, men är det effektivt? Riskerna och de eventuella konsekvenserna med att skicka fakturan på e-post syns inte i det ögonblick då fakturan ska skickas iväg utan kan komma först mycket senare. Nackdelar för din kund när du skickar fakturan på e-post Det är ansträngande När fakturan ankommer krävs en ansträngning från mottagaren att hantera PDFen, för att tex lagra den bland övrigt räkenskapsmaterial och att betala den på banken. Ansträngningen som krävs för att kopiera uppgifterna från PDFen i mejlen till t ex internetbanken är en typisk orsak till att en kund kan dra sig från att hantera den när den kommer och därför ökar risken att man glömmer bort den. Det är stor risk att glömma betalningen Orsaken till försenade betalningar är ofta att kunden glömt bort fakturan eller inte mottagit den. Och det är aldrig kul att få en betalningspåminnelse från sin leverantör, så troligtvis vill inte kunden hamna i en situation där man missat betalningen.  Tyvärr är det ju dock så att när PDF-fakturan ligger i kundens mejlkorg försvinner den lätt i mängden av mejl, för att inte tala om risken att den kan ha hamnat i kundens skräppost.  Det blir dubbelarbete Mottagaren måste manuellt registrera eller kopiera exakt samma uppgifter till sin bokföring och/eller på banken. Onödigt dubbelarbete när det finns smartare alternativ på hur fakturauppgifterna kan levereras i ett helt elektroniskt format från ett system till ett annat. Risker du tar när du skickar fakturan på e-post    Du får inte betalt i tid Eftersom att nackdelarna är många för mottagaren ökar risken att kunden helt glömmer att betala när den skickats på mejlen. Det påverkar givetvis din likviditet när intäkterna inte kommer på utsatt tid. Den kan försvinna på vägen En otroligt vanlig fråga mellan företag och kund är “Har du fått fakturan?" Bara för att upptäcka att e-postadressen var felaktigt registrerad eller att fakturan hamnat i skräpposten. Ber du då kunden att fortsatt betala på det angivna förfallodatumet eller flyttar du fram förfallodatumet? Oavsett har du inte fått in pengarna i tid och det är synd när det finns betydligt säkrare sätt att leverera fakturan på. Det kostar tid och ansträngning i efterhand Eftersom risken är hög att du inte får betalt i tid kommer du behöva påminna din kund att betala. Tiden det tar att hantera förfallna fakturor underskattas ofta och kan helt klart förebyggas.  ... Visa mer

I Visma eEkonomi kan du ta emot dina leverantörsfakturor direkt i programmet, antingen som e-faktura eller som PDF. Du slipper fysiska mappar fyllda med gamla fakturor eftersom den digitala filen räknas som originalfilen och lagras automatiskt i Visma eEkonomi. Fakturan kopplas till affärshändelsen, vilket gör det lättare för dig om du behöver gå tillbaka och kolla på fakturan i efterhand. E-faktura - från ett program till ett annat Vi rekommenderar att du tar emot dina fakturor som e-faktura. Det är det snabbaste och säkraste  sättet att ta emot fakturor på och innebär att fakturan skickas från din leverantörs ekonomisystem direkt in i ditt Visma eEkonomi. All information på fakturan registreras automatiskt och korrekt i programmet, du behöver bara lägga till bokföringskonton innan du bokför.  Genom att be dina leverantörer skicka e-fakturor till dig snabbar du på övergången till ett mer effektivt sätt att hantera dina leverantörsfakturor. Under Appar och tillval - Skicka och ta emot e-fakturor och fliken Ta emot e-fakturor hittar du en pdf-fil med all nödvändig information som du kan skicka till dina leverantörer. Film Ta emot e-fakturor » Hantera mottagna e-fakturor »   Via e-post - direkt in i programmet   Om din leverantör inte har registrerat sig för att skicka e-fakturor kan du istället be leverantören att mejla in fakturan i ditt program. Ett perfekt alternativ för dig som vill slippa att hantera leverantörsfakturor från olika mejlkorgar och knappa in uppgifterna i programmet.  Aktivera tjänsterna under Appar och tillval - Digitala fakturor och fliken Ta emot fakturor. ... Visa mer

Vi rekommenderar att du skickar dina fakturor som e-faktura. E-fakturor skickas i ett format som kan läsas in av mottagarens affärssystem, internetbank eller digitala brevlåda. Distributionen av fakturan är då helt digital, korrekt och kräver ingen manuell hantering av varken avsändaren eller mottagaren. Du är redan aktiverad för att kunna skicka e-fakturor i Visma eEkonomi. Du betalar bara för det du använder. Se prislista » Fördelar ✔️ Du slipper skriva ut, frankera och posta fakturorna ✔️ Fakturan når mottagaren samma dag ✔️ Fakturan kommer alltid fram ✔️ Du får ofta snabbare betalt ✔️ All information registreras automatiskt och korrekt i mottagarens system  ✔️ Du skonar miljön Skicka e-faktura till företag   Om du har angett företagets organisationsnummer kontrollerar Visma eEkonomi automatiskt om kunden kan ta emot e-faktura och informerar dig om det när du skapar en ny kundfaktura. Du behöver bara bekräfta mottagaren. När det är dags att skicka fakturan väljer du Skicka e-faktura. När du väljer att skicka e-faktura till din företagskund blir livet bra mycket enklare för mottagaren. All information på fakturan registreras automatiskt och korrekt i deras affärssystem. Helt digitalt, utan mänskliga fel.   Skicka e-faktura till privatperson Om du har angett privatpersonens personnummer kontrollerar Visma eEkonomi automatiskt om kunden kan ta emot e-fakturor via Kivra - deras digitala brevlåda. När det är dags att skicka fakturan väljer du Skicka till Kivra. När du väljer att skicka e-faktura till Kivra blir kunden notifierad om fakturan, får påminnelser och kan betala fakturan med ett knapptryck. Det är säkert, tillgängligt och miljövänligt. Skicka e-faktura till offentlig sektor    Sedan april 2019 är det lagkrav på att du som leverantör ska skicka e-faktura till dina kunder i offentlig sektor. Fakturorna ska skickas enligt den europeiska standarden PEPPOL. Du som skickar e-faktura från Visma eEkonomi kan känna dig trygg med att vi följer standarden som PEPPOL satt upp. Så här gör du på fakturan » Skillnaden mellan e-post och e-faktura » Läs mer om att skicka e-faktura från Visma eEkonomi »   Hur ska avgiften för e-fakturan bokföras? Avgiften kan bokföras som en kostnad för programvara (konto 5420), alt som Övriga försäljningskostnader (konto 6090) om du t ex skulle vilja skilja på kostnaderna för Visma eEkonomi och e-faktura.  ... Visa mer

  Det finns massor du kan göra för att digitalisera och automatisera olika flöden i Visma eEkonomi. Läs vidare för att förstå hur du arbetar på bästa sätt med din försäljning, för minsta möjliga manuella handpåläggning.   Kunder och artiklar   Sök efter kunduppgifter  När du skapar en ny kund under Försäljning - Kunder har du möjlighet att söka efter kunden och på så sätt få fram kundens uppgifter. Du kan t ex söka på person- eller organisationsnummer, ort postnummer eller namn. För att du ska kunna fakturera kunden digitalt (via e-faktura eller Kivra) är det viktigt att du får med kundens organisationsnummer alt personnummer.   Minska risken för kundförluster med kreditupplysning Visma Kreditupplysning är en tjänst som är inbyggd i Visma eEkonomi och som ger dig kunskap om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar risken för onödiga kundförluster. Du har möjlighet att genomföra snabba betalningsanmärkningar, kompletta kreditupplysningar eller bevakning av kunders företagsekonomi.     Arbeta med kund-och artikelgrupper För en enkel uppföljning kan du arbeta med kund- och artikelgrupper. När du har märkt kunder och artiklar med etiketter kan du t.ex använda dem för att göra urval när du skriver ut din försäljningsstatistik samt välja vilka kunder eller artiklar som ska tas med när du exporterar register.   Lager (Tillval) FIFO-principen Lagerhanteringen i Visma eEkonomi utgår från FIFO-principen (First In First Out). Det innebär att de artiklar som var först in på lagret är de första som levereras ut. Förändringarna görs genom in- och utleveranser. Läs mer här » Skapa och skicka kundfakturor Offert & order (tillval) För att få kontroll över hela din säljprocess kan du arbeta med offert & order. Offerten sparar du enkelt som en pdf, och kan sedan omvandla den till en order eller direkt till en faktura. Det går även att skapa en order direkt under Försäljning - Order, eller så kan den t.ex ha synkroniserats över från din nätbutik i Visma Webshop. Från en order skapar du sedan kundfakturan, dit all information följer med. Du behöver bara öppna utkastet, skicka som e-faktura och bokföra.    Tips! Om du arbetar i Visma eEkonomi Pro och har tillvalet Offert & order, kan du samlingsfakturera för att effektivisera faktureringsprocessen.    Tidrapporteringssystem  Du kan med fördel koppla ihop ditt tidrapporteringssystem, t ex Visma Tid Smart eller Pro, för att göra faktureringen ännu smidigare. Du kan kombinera fast pris, med löpande fakturering beroende på vilken kund du har och styr vad som ska faktureras och när. Ett komplett fakturaunderlag som är kopplat till dina projekt förs enkelt över till Visma eEkonomi, så att du alltid kan känna dig trygg att alla timmar och kostnader är inrapporterade.    Återkommande faktura Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster med ett regelbundet intervall kan du skapa och skicka fakturan som återkommande faktura. Då skapar du en mall på hur ofta fakturan ska skickas så att den med vald intervall sedan kan skickas helt automatiskt av programmet (via e-faktura). Fakturerar du samma typ av varor eller tjänster till en mängd olika kunder kan du skapa en faktura som du skickar till flera kunder.    E-faktura E-faktura är det absolut bästa sättet att skicka fakturor på. Du kan skicka alla fakturor som e-faktura oavsett om det är ett företag eller en privatperson du ska fakturera, och du sparar tid genom att slippa skriva ut, frankera och posta fakturorna. Du får bättre kontroll och dina kunder får fakturan snabbare, vilket innebär att du får snabbare betalt.    *E-faktura fungerar inte i en provversion av Visma eEkonomi.  Sälj dina kundfakturor   Visma Betalt Direkt Har du ett Aktiebolag? Då har du möjlighet att sälja din kundfaktura direkt i programmet. Genom att använda tjänsten Visma Betalt Direkt behöver du inte invänta pengarna från din kund, utan Visma tar över fakturan och du får in pengarna direkt på ditt konto redan nästa bankdag. Läs mer om Visma Betalt Direkt.  Hantera påminnelser/ränta   Visma Påminnelse Direkt Om dina kunder inte betalar ni tid kan du få hjälp med påminnelse- och inkassohanteringen på dina kundfakturor. Visma Påminnelse Direkt ger dig professionell hjälp med att driva in betalningar för kundfakturor som ha förfallit, helt kostnadsfritt. Pengarna drivs in, betalas till dig och du kan matcha fakturan som betald. Läs mer om Visma Påminnelse Direkt. Hantera inbetalningar   Bankkoppling Med en aktiv bankkoppling kan programmet själv matcha och automatiskt bokföra inbetalningar mot skapade kundfakturor. I de fall programmet inte kunde hjälpa till med matchningen får du istället förslag på vilken faktura som skulle kunna matchas ihop mot vilken inbetalning. Har du ingen bankkoppling kan du istället importera eller klistra in ditt kontoutdrag. Även här kan programmet hjälpa till genom att matcha ihop rätt inbetalning mot rätt kundfaktura. Du behöver bara klicka på Bokför.  Tips! Du vet väl om att du kan fakturera och hantera inbetalningar via Visma eEkonomi-appen? Läs mer här »   YOUTUBE 🎥 Skapa återkommande fakturor » Skapa flera likadana fakturor » Arbeta med offert- och order » Registrera in- och utbetalningar » Fakturera rot- och rut i Visma eEkonomi » Skapa och skicka kundfaktura i Visma eEkonomi »     ... Visa mer

Det finns massor du kan göra för att digitalisera och automatisera olika flöden i Visma eEkonomi. Läs vidare för att förstå hur du arbetar på bästa sätt med dina inköp, för minsta möjliga manuella/fysiska handpåläggning.   Leverantörer   Sök efter leverantör När du lägger upp en ny leverantör under Inköp - Leverantörer har du möjlighet att söka efter din leverantör och slipper på så sätt att manuellt behöva fylla i delar av informationen. Tar du emot e-faktura från en ny leverantör läggs denna automatiskt till i registret. Hantera kvitton    Visma Scanner Har du köpt något i butik och fått ett kvitto kan du fota kvittot med mobilen och appen Visma Scanner. På några sekunder tolkas automatiskt en mängd uppgifter på underlaget och skickas över till Visma eEkonomi, där du slipper knappa in uppgifterna manuellt. Visma Scanner är även en toppentjänst vid samarbeten. Du fotar kvitton när du tar emot dem och redovisningsbyrån får snabbt in underlagen i sitt program och kan bokföra. Kanske bokför du själv men vill säkerställ att det blir rätt. Då kan du istället skicka ett meddelande till byrån direkt från Visma eEkonomi och be byrån se över konteringen. Hantera leverantörsfakturor   När du tar emot leverantörsfakturor i programmet slipper du fysiska mappar fyllda med gamla fakturor eftersom den digitala filen räknas som originalfilen och lagras automatiskt i Visma eEkonomi. Fakturan kopplas till affärshändelsen, vilket gör det lättare för dig om du behöver gå tillbaka och kolla på fakturan i efterhand.   E-faktura E-faktura är det snabbaste och säkraste sättet att ta emot fakturor på. Förutom att du slipper lägga upp leverantören läses alla uppgifter på fakturan in i programmet helt automatiskt.   Mejla in faktura Om din leverantör inte har registrerat sig för att skicka e-fakturor kan du istället be leverantören att mejla in fakturan i ditt program. Ett perfekt alternativ för dig som vill slippa att hantera leverantörsfakturor från olika mejlkorgar och knappa in uppgifterna i programmet. Läs mer om att ta emot leverantörsfakturor i programmet » Har du tagit emot en leverantörsfaktura i din digitala brevlåda hos Kivra kan du skicka vidare underlaget till Visma eEkonomi med hjälp av Visma Scanner.   Attest Om du vill att leverantörsfakturor ska granskas av en annan användare innan de bokförs kan du skicka dem för attest. Har du Visma eEkonomi Pro kan du automatisera denna process genom att aktivera inställningen Skicka fakturor automatiskt för attest på leverantören.   Personen som attesterar fakturan kan antingen göra det direkt i programmet eller via Visma eEkonomi-appen.     Klicka på bilden för att komma till landningssidan.   Bokför leverantörsfakturor Har du tidigare registrerat fakturor på leverantören föreslås samma kontering som användes för föregående faktura när det är dags att bokföra. Är du osäker på hur något ska bokföras kan du skriva in ett förklarande ord direkt i gränssnittet, så rekommenderar programmet dig ett konto som passar. Läs mer om Läs mer om kontosök för bokföringshjälp ». Har du inte registrerat fakturor från leverantören tidigare känner programmet av hur liknande händelser brukar konteras och kan komma med förslag när det är dags att bokföra.   Betala leverantörsfakturor   Skicka fakturor för betalning med bankkoppling Har du en aktiv bankkoppling med SEB, Nordea, Handelsbanken eller Danske Bank kan leverantörsfakturor automatiskt skickas till banken för betalning när de registreras i programmet. Beroende på vilken bank du har godkänner du betalningen på internetbanken eller med tvåstegsverifiering i Visma eEkonomi.   Betalningsfil Har du ingen bankkoppling (alt. om du har en aktiv bankkoppling med Swedbank eller Sparbanken) kan du med de flesta bankerna betala leverantörsfakturor med betalningsfil. För att kunna använda den funktionen behöver du ha ett avtal med din bank som möjliggör att de kan ta emot filen i internetbanken.   Bokför betalning av kvitton och leverantörsfakturor   Bankkoppling Med en aktiv bankkoppling synkroniseras kontoutdraget automatiskt över från banken till Visma eEkonomi. Du sparar tid och minimerar risken att registrera någon händelse dubbelt eller t om missa att registrera en händelse. Har du ingen bankkoppling finns det andra sätt att smidigt få in ditt kontoutdrag i programmet. Du kan t.ex importera CSV-fil, kopiera och klistra in. Läs mer om olika sätt att registrera bankhändelser » Utbetalningen för leverantörsfakturor kan bokföras helt automatiskt genom att programmet själv matchar ihop rätt bankhändelse med rätt leverantörsfaktura under Kassa- och bankhändelser. Har du en betalning som avser ett kvitto kan programmet själv koppla rätt bildunderlag till rätt bankhändelse och samtidigt tolka informationen på kvittot. Programmet föreslår det konto som du eller andra användare använt vid tidigare tillfällen när det är dags att bokföra. Arkivering Grundregeln i bokföringslagen är att räkenskapsinformation du tar emot från andra ska lagras i den form du får dem, i totalt 7 år. Dina e-fakturor får du direkt in i programmet och eftersom den digitala filen räknas som originalfilen sparas den så som den kom - digitalt. Leverantörsfakturor och kvitton som du fått på papper behöver sparas på papper. Men om du på ett säkert sätt överför informationen till en annan form kan du förstöra originalhandlingen efter 3 år för att resterande 4 år spara den digitalt. Detta gäller alltså när du t.ex fotar ditt kvitto eller leverantörsfaktura med Visma Scanner för att föra över till Visma eEkonomi. Läs mer om digitalt sparande - vad gäller? YOUTUBE 🎥 Kom igång med Visma Scanner Koppla underlag från Visma Scanner Registrera in- och utbetalningar Ta emot leverantörsfakturor i Visma eEkonomi Anteckningar och meddelanden i Visma eEkonomi Skicka leverantörsfakturor för attest Attestera leverantörsfakturor i Visma eEkonomi appen ... Visa mer

Har du kunder som inte betalar i tid? Få snabbare betalt med Visma Påminnelse Direkt! Tjänsten aktiveras via Appar och tillval i Visma eEkonomi.    Visma Påminnelse Direkt är en kostnadsfri tjänst från Visma Financial Solutions/Amili, där du får hjälp med att driva in betalningar för kundfakturor som förfallit. Du väljer själv om du vill skicka en faktura till indrivning eller om du vill skicka alla förfallna fakturor till indrivning samtidigt. Pengarna betalas till dig och du kan matcha fakturan som betald! Inkasso med hjärtat   Vi vet att dina kundrelationer är viktiga och det kan vara knepigt att veta hur man ska hantera kunder som inte betalar. Då är det bra att ta hjälp av ett proffsigt inkassoföretag som Visma Financial Solutions. Automatiserade påminnelser   Du bestämmer vilka uppdrag som ska gå vidare till påminnelser och inkasso, sedan gör vi resten. Du har fortfarande full koll på alla uppdrag. När kunden betalar syns det dessutom direkt i ditt ekonomiprogram. Vi fixar dröjsmålsräntan    Från den 1 september betalas all inkasserad dröjsmålsränta automatiskt ut till dig. Räntan debiteras från förfallodatumet på den utestående fakturan, och betalas ut efter att betalningen inkommit. Den debiterade dröjsmålsräntan beräknas enligt räntelagen, och är på 8% + referensränta.    Det blir därmed ännu mer förmånligt att överlämna dina förfallna fakturor! Och YES - detta innebär att vi numera stödjer räntefakturering. Snabbare betalt   Med Påminnelse Direkt får du full kontroll på obetalda fakturor. Och med en inkassotjänst i ryggen får du som regel betalt snabbare än när du skickar egna påminnelser. Läs mer om Visma Påminnelse Direkt »   Tipset är verifierat av Visma Spcs 230831. ... Visa mer

Under Kassa- och bankhändelser i Visma eEkonomi hittar du allt du behöver för att registrera betalningar och hantera dina bankkonton. Där knyts bokföringen ihop genom att bankhändelser matchas med bokföringshändelser. De in- och utbetalningar som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturor matchas dessutom helt automatiskt. Under åren 2021-2023 fasar bankerna ut Bankgirot och filer som t ex LB. Läs Hantering av XML/P27/ISO20022/pain.001 i Visma eEkonomi » Registrera händelser För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och belopp. Alla uppgifter som behövs för att registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken. Det finns olika sätt att registrera bankhändelser: Få in kontoutdraget helt automatiskt med en bankkoppling. Läs mer om Bankkoppling i Visma eEkonomi. Importera kontoutdraget från din internetbank till Visma eEkonomi. Kopiera kontoutdraget från din internetbank och klistra in det i Visma eEkonomi. Registrera bankhändelser manuellt. Läs mer om de olika alternativen i vårt hjälpavsnitt om Bankhändelser. Lagring av kontoutdraget Du vet säkert om att räkenskapsinformation ska lagras på ett säkert sätt i 7 år. Något som många missar är att viss information som finns på kontoutdraget behöver sparas någon annanstans än hos banken, på grund av att bankerna inte nödvändigtvis sparar informationen så länge som bokföringslagen kräver. Det gäller information om inbetalningar och vem respektive inbetalning kommer ifrån. Det är nämligen information som kan behöva kopplas till en verifikation för att den ska anses komplett.  Ett tips är därför att hämta underlaget hos banken för att koppla den till verifikationen i Visma eEkonomi och/eller spara ner kontoutdraget i stort från banken för att ha det sparat på datorn så länge som bokföringslagen kräver OBS! Detta gäller inte om du har bankkoppling. Med en bankkoppling följer all information som finns på kontoutdraget automatiskt med till Visma eEkonomi. Läs mer om Digitalt sparande » Avstämning Hur du än jobbar med dina in- och utbetalningar under Kassa- och bankhändelser - se till att Saldo per dagens datum stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt när det är dags för avstämning! Se filmen Registrera in- och utbetalningar i Visma eEkonomi eller läs mer i hjälpavsnittet Kom igång med Kassa- och bankhändelser.     ... Visa mer

Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så rekommenderar Visma eEkonomi dig ett konto som passar. Har du t.ex köpt in papper till företaget och söker på just Papper föreslår programmet två olika konton. Konto 5400 - ett gruppkonto för samtliga förbrukningsinventarier- och material som inte behöver delas upp eller om du inte lagt upp något specifikt konto. Det andra förslaget är konto 6100 - ett gruppkonto som används för kontorsmaterial eller trycksaker som inte är reklam och som inte behöver särredovisas. För att avgöra vilket konto som stämmer mot det du vill bokföra håller du muspekaren över kontot för att få en beskrivning. Här får du även information om vilka konton du kan särredovisa på.    Kontosök går att använda under Kassa- och bankhändelser, på leverantörsfakturor och manuella verifikationer i Visma eEkonomi Bokföring, Smart och Pro.     Innehållet i detta tips är verifierat av Visma Spcs 221207 ... Visa mer

Försäljning av presentkort bokförs på olika sätt beroende på om det avser obestämda varor/tjänster eller en bestämd vara/tjänst. Presentkort som avser en obestämd vara eller tjänst Om presentkortet avser obestämda varor och tjänster, och momssatsen på det du säljer varierar, är presentkortet en så kallad flerfunktionsvoucher. Eftersom du vid försäljningen av presentkortet inte vet vilken momssats som ska redovisas bokförs den därför som en skuld till dess att det utnyttjas. 1. Skapa en ny artikelkontering för presentkort   Gå till Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artikelkontering och lägg in följande uppgifter: Namn: Presentkort Moms: 0% Typ: Varor Välj upp konto 2421 Ej inlösta presentkort under Redovisas ej på momsrapporten. Hittar du inte kontot i listan kan det bero på att det är inaktivt. Bocka då i rutan Visa även inaktiva poster under Inställningar - Kontoplan.    2. Skapa en ny artikel för presentkort i artikelregistret   Gå till Försäljning - Artiklar - Ny artikel (har du aktiverat lagermodulen skapar du en ny artikel under Lager och artiklar - Artiklar) och lägg till följande uppgifter: Artikelnummer: Valfritt Artikelnamn: Presentkort (eller annat passande namn) Artikelkontering: Leta upp presentkort i listan Enhet: Styck   3. Registrera försäljning av presentkortet    Gå till Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura för att skapa en faktura/ett kvitto. Lägg till kunden du har sålt presentkortet till, välj fakturadatum och plocka upp artikeln Presentkort. Fyll i beloppet och skriv ut/skicka kvittot/fakturan till kunden. 4. Matcha kundfakturan mot inbetalningen När inbetalningen för presentkortet landar på ditt bankkonto ska du registrera inbetalningen. Gå till Kassa- och bankhändelser, välj upp kontot som kunden har betalat till och välj Ny bankhändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på Lägg till (har du en bankkoppling eller om du klistrar in kontoutdraget från internetbanken hoppar du över detta steg). Matcha händelsen mot Inbetalning från kundfaktura, leta upp fakturan i listan och välj Bokför. 5. Registrera inlösen av presentkort, redovisa försäljning + moms Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datumet som försäljningen skedde, plocka upp konto 2421 i debet och fyll i beloppet som kunden har nyttjat på presentkortet. Bokför försäljningen och momsen i kredit. Gäller försäljningen varor med 25% moms plockar du upp konto 3051 Försäljning av varor 25% sv och konto 2611 Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Registrera ej inlöst presentkort (presentkort som blivit ogiltigt) Om giltighetstiden för presentkortet har gått ut behöver du visa att presentkortet är ogiltigt. Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, plocka upp konto 2421 i debet och fyll i beloppet som presentkortet avsåg. Plocka upp konto 3690 Övriga sidointäkter som motkonto i kredit. Eftersom momsplikten inte har inträffat ska någon moms heller inte redovisas och eftersom transaktionen inte ska påverka bruttovinsten bör beloppet inte bokföras som en försäljning. Presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst Ett presentkort som avser en bestämd vara eller tjänst, alternativt om alla varor och tjänster som säljs har samma momssats, kallas för en enfunktionsvoucher. Eftersom du då vet den aktuella momssatsen redovisar du momsen redan vid försäljningen. Du tar dock inte upp någon intäkt vid detta tillfälle utan bokför betalningen exkl. moms som ett förskott från kund. 1. Skapa en ny artikelkontering för presentkort   Gå till Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artikelkontering och lägg in följande uppgifter: Namn: Presentkort Moms: 25% (eller annan momssats) Typ: Varor Välj upp konto 3051 Försäljning varor 25% sv.    2. Skapa en ny artikel för presentkort i artikelregistret   Gå till Försäljning - Artiklar - Ny artikel (har du aktiverat lagermodulen skapar du en ny artikel under Lager och artiklar - Artiklar) och lägg till följande uppgifter: Artikelnummer: Valfritt Artikelnamn: Presentkort (eller annat passande namn) Artikelkontering: Leta upp presentkort i listan Enhet: Styck   3. Registrera försäljningen av presentkortet    Gå till Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura för att skapa en faktura/ett kvitto. Lägg till kunden du har sålt presentkortet till, välj fakturadatum och plocka upp artikeln Presentkort. Fyll i beloppet på presentkortet och skriv ut/skicka kvittot/fakturan till kunden. 4. Boka om försäljningen Leta upp verifikationen som avser fakturan. På raden för konto 3051 byter du till konto 2421 Ej inlösta presentkort, samtidigt som du väljer upp momskod 05 för 25% moms. Detta gör du för att visa att du har ett ej inlöst presentkort och för att få med försäljningen på din momsredovisning. 5. Matcha kundfakturan mot inbetalningen (momsen är redan redovisad) När inbetalningen för presentkortet landar på ditt bankkonto ska du registrera inbetalningen. Gå till Kassa- och bankhändelser, välj upp kontot som kunden har betalat till och välj Ny bankhändelse. Fyll i uppgifterna och klicka på Lägg till (Har du en bankkoppling eller om du klistrar in kontoutdraget från internetbanken hoppar du över detta steg). Matcha händelsen mot Inbetalning från kundfaktura, leta upp fakturan i listan och välj Bokför. 6. Registrera inlösen av presentkort Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datumet då presentkortet utnyttjades. Plocka upp konto 2421 i debit och fyll i beloppet som kunden har nyttjat på presentkortet.  Bokför även försäljningen genom att plocka upp konto 3051 i kredit. Eftersom försäljningen redan har tagits upp på momsredovisningen behöver du ta bort momskoden på konto 3051 på denna verifikationen. Registrera ej inlöst presentkort (presentkort som blivit ogiltigt) När giltighetstiden för presentkortet har gått ut behöver du visa att presentkortet är ogiltigt. Gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation, plocka upp konto 2421 i debett och fyll i beloppet som presentkortet avsåg. Plocka upp konto 3690 Övriga sidointäkter som motkonto i kredit. Eftersom momsplikten redan inträffat ska inte någon justering på momsen göras när det gäller enfunktionsvouchrar.   Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs. ... Visa mer

Det här tar vi upp Vad innebär ett årsavslut? Vad innebär ett bokslut? Vem upprättar årsbokslut resp. årsredovisning? Förbered dig inför bokslut och inkomstdeklaration Tips inför årsavslutet Bokföra årets resultat (länk) Bokföra föregående års resultat (länk) Hantera kostnader och intäkter över årsskiftet (länk)   Vad innebär ett årsavslut? Ett årsavslut innefattar egentligen allt ifrån att du skapar upp ett nytt räkenskapsår medan du bokför alla händelser som skett under året du ska avsluta till att du upprättar ett bokslut och slutligen lämnar in din inkomstdeklaration. Det innebär att arbetet med årsavslutet sträcker sig över en längre period och att det för dig med kalenderår som bokföringsår bara är en liten del som behöver göras runt årsskiftet. Följ checklistan för årsavslut för att se till att inte missa något.    ✔️ Skapa nytt räkenskapsår ✔️ Bokför årets alla händelser ✔️ Upprätta bokslut ✔️ Inlämning av inkomstdeklaration Vad innebär ett bokslut? Alla företag och organisationer med affärshändelser måste varje räkenskapsår avsluta sin bokföring med ett bokslut. Bokslutet sammanställer verksamhetsårets affärstransaktioner i en resultat- och balansräkning för att fastställa årets resultat. Det kan göras som ett årsbokslut eller en årsredovisning, där årsredovisningen är mer omfattande och lämnas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Bokslutet är själva sammanställningen av bokföringen, medan årsredovisningen är det slutliga dokumentet som skickas in. Vem upprättar årsbokslut resp. årsredovisning? Om ditt företag avslutar året med ett årsbokslut eller en årsredovisning beror på bolagsform och omsättning. Enskilda firmor, handelsbolag, ideella föreningar och stiftelser gör oftast ett vanligt eller förenklat årsbokslut. Ett vanligt årsbokslut innehåller resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar, medan det förenklade endast kräver resultat- och balansräkning. Undantaget är om dessa verksamheter räknas som större företag eller är moderbolag i en större koncern – då krävs en årsredovisning. Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska alltid upprätta en årsredovisning, oavsett storlek. Förbered dig inför bokslut och inkomstdeklaration För att förbereda bokslut och inkomstdeklaration gör du en årsavstämning för att kontrollera att bokföringen stämmer. Det är bra att börja innan räkenskapsåret slutar, men det finns ingen brådska – om året slutar 31 december behöver bokslutet och årsredovisningen vara klara först under våren. I Visma eEkonomi, under Bokföring - Årsavstämning, finns en checklista anpassad för ditt företag. Följ den för att säkerställa att allt är korrekt inför bokslutet och deklarationen. Tips inför årsavslutet ⭐ Bokför och gör avstämningar löpande Det är enklare att reda ut frågor om du bokför medan affärshändelsen är färsk i minnet. Enligt reglerna ska kontanta in- och utbetalningar bokföras senast nästa arbetsdag, medan andra affärshändelser ska bokföras så snart som möjligt. Affärshändelser från en kalendermånad måste bokföras senast under månaden efter. ⭐ Lås din bokföring Enligt Bokföringsnämndens regler räknas inget som bokfört förrän det är låst. Därför måste bokföringen låsas senast det datum som gäller enligt reglerna för senareläggning. Kontrollera noggrant att allt är bokfört och avstämt innan du låser en månad, eftersom ändringar då bara kan göras i en senare olåst månad. Vid exempelvis årsavslut sparar du tid och undviker felsökning genom att allt redan är korrekt och klart. ⭐ Aktivera bankkoppling Med en bankkoppling registreras in- och utbetalningar automatiskt, och vissa händelser kan bokföras direkt i Visma eEkonomi. Kontoutdraget synkroniseras från banken och matchas mot fakturor baserat på betaldatum, referens, belopp och OCR, vilket sparar tid och minskar risken för fel. Vid årsavslut är bankkopplingen särskilt värdefull, då du slipper felsöka differenser och kan lita på att kontoutdraget i programmet speglar bankens saldo. Kan du inte aktivera bankkoppling? Kontrollera att saldot i Kassa- och bankhändelser stämmer med bankens saldo för att säkerställa att allt är korrekt.     ⭐ Deklarera och upprätta bokslutet direkt i programmet Med Visma eEkonomi kan du deklarera och upprätta bokslutet smidigt på ett och samma ställe, utan dubbelarbete. Efter att du gått igenom checklistan under Bokföring - Årsavstämning överförs bokföringsuppgifterna automatiskt till deklarationen som grund. När allt är klart skickas deklarationen till Skatteverkets e-tjänst och årsredovisningen till Bolagsverket – helt digitalt. Årsredovisningen kan även signeras digitalt med Visma Sign. Du aktiverar tillvalet för deklaration under Appar och tillval i Visma eEkonomi. Hur du bokför... Årets resultat » Föregående års resultat » Och hanterar kostnader och intäkter över årsskiftet »   ... Visa mer

Herregud, är det redan den 18 december? Tiden går verkligen snaaabbt, vare sig man har roligt eller inte 🙂 Det har varit ett tufft år för många, inte minst för småföretagare, och alla har tvingats till en omställning på ett eller annat sätt. Idag vill jag tipsa om ett foruminlägg som publicerades i våras, då allt det här drog igång, som är lika relevant idag som då. Nämligen Snabbdigitalisera ditt företag » Kanske har du redan hunnit bocka av en eller flera utav tipsen, men det finns mer du kan göra. Visst blir 2021 året då du blir ännu mer digital!? Moooooooooooooooooot…..  ... Visa mer

Lucka 3 kommer med 3 snabba tips i Visma eEkonomi! Håll till godo.  1. Hur du än jobbar med dina in- och utbetalningar under Kassa- och bankhändelser - se till att saldo per dagens datum stämmer överens med saldot på banken. Då vet du att allt är korrekt! Bankhändelser på kontoutdraget. Med en aktiv bankkoppling sköts ju det där automatiskt, utan att du behöver lägga tid på avstämning. Ditt kontoutdrag synkroniseras automatiskt över till Visma eEkonomi och du behöver aldrig oroa dig över att missa någonting eller att råka registrera någonting dubbelt. Fantastiskt! Läs mer i hjälpavsnittet Arbeta med bankkoppling.  2. Kommunikation är A och O, oavsett om det handlar om en påminnelse till dig själv eller en kommentar till kollegan eller redovisningsbyrån. Därför är det så otroligt smidigt och praktiskt att du kan kommunicera direkt i programmet. Kommentar på bildunderlag från Visma Scanner App. Kommentar på bildunderlag från Visma Scanner App. Klicka på symbolen för Anteckningar för att lämna en kommentar. Kommentar på kundfaktura. Kommentar på leverantörsfaktura. 3. Med kontoanalysen ser du huvudboken direkt på skärmen! Kontoanalysen hjälper dig att stämma av dina konton inför årsavslutet (eller när som). Finns det felaktiga transaktioner, såsom felkonteringar och felaktigt registrerade belopp, så ser du dem här. Du hittar den under Bokföring - Kontoanalys. Läs mer om hur det fungerar i hjälpavsnittet Kontoanalys. Bonustips! Kolla in våra kom igång- och fördjupningswebbinarium. Kunskap är makt 💡 Marielle Westberg ~Content producer, Visma eEkonomi ~ ... Visa mer

Många byter bokföringsår 1 januari och för att exempelvis kunna skapa fakturor och bankhändelser på det nya året behöver du skapa ett nytt räkenskapsår i programmet. Kolla in vår checklista med saker att tänka på i samband med ett nytt år.  Du kan också ta hjälp av årsavstämningen som du hittar under Bokföring - Årsavstämning i Visma eEkonomi. Den är anpassad efter just ditt företag.     Andra forumtrådar som kan vara till hjälp:  Hur du bokför julklapp/julgåva till dina anställda och kunder » Hur du bokför julbord och julfester » Faktureringsmetoden vs kontantmetoden » Kontantmetoden vid årsskifte » Ingående balans i Visma eEkonomi » Vad innebär ett årsavslut? »   För dig med anställda: Semesterlista för julplanering » Skatteverket: Julklappar och andra gåvor till anställda » God jul och gott nytt räkenskapsår! ... Visa mer

Om du ska göra avskrivningar i Visma eEkonomi kan du med fördel lägga upp dina tillgångar under Bokföring - Anläggningstillgångar. Då hjälper programmet dig med att beräkna avskrivningarna och du får ett färdigt bokföringsförslag när det är dags att bokföra avskrivningarna. Lägga upp anläggningstillgångar Välj Ny anläggningstillgång. Fyll i de uppgifter som efterfrågas. I fältet Anskaffningsvärde anger du inköpspriset exklusive moms. I drop down-listen vid Tillgångstyp väljer du vilken typ av tillgång du har köpt. Detta val styr vilka konton som används för avskrivningar senare. Om du inte hittar något förslag som passar kan du skapa egna under Inställningar - Tillgångstyp - kontering. Fyll i Nyttjandeperiod och välj när du vill att den första avskrivningen ska bokföras. Om du vill ha ett restvärde efter att avskrivningar gjorts fyller du i beloppet i Restvärde. Tryck Spara. Observera att du även ska bokföra själva köpet av inventariet. Det räcker alltså inte att registrera den enligt ovan, själva köpet ska också bokföras. Bokföra avskrivningar Gå till Bokföring - Verifikationer. Klicka på Hantera flera och välj Avskrivningar. Ange till och med vilket datum du vill bokföra avskrivningarna. Programmet föreslår då avskrivningar för alla icke bokförda perioder, för samtliga registrerade inventarier. Tryck Bokför avskrivningar. Skriv av årsvis eller månadsvis Du kan välja om avskrivningar ska göras varje månad eller en gång per år. Denna inställning hittar du under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - Avskrivningsinställningar. Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs. ... Visa mer

När du använder dina privata pengar för att betala inköp som gjorts till företaget bokförs detta som en egen insättning i företaget. Du ökar då det egna kapitalet i företaget.   Kvitto  Använd Visma Scanner och ta kort på kvittot som du fick vid köpet. Gå in under Inköp - Bildunderlag i eEkonomi och klicka på kvittot. Som bankkonto väljer du Betalat med egna pengar. Lätt som en plätt!    Har du inte en bild på kvittot bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2018 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2018 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Leverantörsfaktura  Har du lagt in leverantörsfakturan i programmet går du in under Inköp - Leverantörsfakturor och väljer Betalning. I Utbetalt från konto väljer du Betalat med egna pengar. Betalningen kommer då att bokföras mot konto 2018.   Har du inte lagt in leverantörsfakturan i programmet kan du antingen lägga in den och följa stegen ovan eller så bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2018 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2018 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Kolla in filmen där Johan visar hur enkelt det är.    Ett tips är att aktivera dig för att ta emot e-fakturor. Då får du leverantörsfakturorna inlästa direkt i ditt program och alla uppgifter inlagda med automatik!   Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 22-07-18 ... Visa mer

I ett aktiebolag ska ett inköp som ägaren gjort bokas upp som en skuld. Vanligtvis används konto 2893 Skuld till närstående för detta.   Kvitto  Gå in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation.  I konteringen använder du 2893 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex:   2893 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Har du tagit kort på kvittot med Visma Scanner plockar du upp bilden på kvittot genom att klicka på Koppla bild.    Leverantörsfaktura  Har du lagt in leverantörsfakturan i programmet går du in under Bokföring - Verifikationer.  Skapa en manuell verifikation och plocka upp konto 2440, leta upp fakturan i fältet Faktura och välj sedan 2893 som motkonto. Betalt och klart! Notera att detta endast fungerar om du arbetar med faktureringsmetoden. Använder du kontantmetoden behöver du registrera fakturan som betald mot ett kassa-eller bankkonto och sedan bokföra om beloppet mot konto 2893.    Har du inte lagt in leverantörsfakturan i programmet kan du antingen lägga in den och följa stegen ovan eller så bokför du inköpet som en manuell verifikation. Gå då in under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I konteringen använder du 2893 i kredit och bokför sedan färdigt mot ett lämpligt kostnadskonto för det aktuella inköpet, samt kontot för ingående moms om köpet innehåller avdragsgill moms. Ex: 2893 Kredit (Belopp inkl moms) 4000 Debet (Belopp exkl moms) 2641 Debet (Moms)   Ett tips är att aktivera mottagning av e-fakturor. Då får du leverantörsfakturorna inlästa direkt i ditt program och alla uppgifter inlagda med automatik!   ... Visa mer

Funderar du på att anställa och undrar vad det skulle kosta för ditt företag? Ta hjälp av simulatorn Beräkna årlig kostnad för en anställd. Du hittar den under Lön och knappen Beräkna lönekostnader.   Börja med att fylla i Födelsedatum. Datumet, eller framförallt årtalet, är viktigt för att procentsatsen för arbetsgivaravgiften ska bli korrekt. Fyll i den tänkta månadslönen före skatt och klicka på Beräkna. Simulatorn hjälper dig att beräkna den totala kostnaden för den anställda. Lön före skatt: Månadslön före skatt gånger 11 månader  Semesterlön: Månadslön före skatt gånger 12 % Arbetsgivaravgift: Summan av lön före skatt och semesterlön gånger procentsatsen för arbetsgivaravgift Total årskostnad: Summan av lön före skatt, semesterlön och arbetsgivaravgift  Total månadskostnad: Total årskostnad delat på 12 månader     ... Visa mer

Om du har fått för mycket betalt från en kund alt betalt för mycket till en leverantör behöver du hantera detta i Visma eEkonomi.  Så här gör du:    Kundfakturor: Ex. Du har skapat en kundfaktura i eEkonomi på 100kr men kunden har råkat betala 200kr.   1. Du registrerar inbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser. Matcha. 2. Välj först att matcha mot Inbetalning från kundfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp. 4. Resterande belopp bokförs som skuld. Bokför mot Övrig insättning/Egen kontering och plocka upp konto 2420 Förskott från kunder. 5. Om du sedan gör en återbetalning till kunden så skapar du utbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrigt uttag/Egen kontering. Du bokför även här mot 2420 Leverantörsfakturor: Ex. Du har fått en leverantörsfaktura på 100kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200kr.   1. Du registrerar utbetalningen på 200kr via Kassa och bankhändelser - Matcha. 2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp. 4. Resterande belopp bokförs som tillgodo. Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp konto 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer. 5. Om du sedan får en återbetalning från leverantören så skapar du inbetalningen via Kassa och bankhändelser. Matcha med Övrig insättning/Egen kontering. Du bokför även här mot 1684.   ... Visa mer

Vi vet att livet som småföretagare inte alltid är som en dans på rosor. Kanske upptäcker du ett fel i bokföringen som du inte vet hur du ska rätta eller så är det deklarationstider.. Vi vill finnas där för dig hela vägen, alla timmar på dygnet. Därför är det väldigt viktigt för oss att du förutom genom att kontakta vår support även kan hitta snabb hjälp direkt i programmet, genom att titta på våra filmer på Youtube eller genom att hitta svar eller ställa en fråga i vårt supportforum. På supportsidan för Visma eEkonomi hittar du bl.a svar på vanliga frågor och länkar till olika checklistor/hjälpsidor. 4 vägar till snabb hjälp: Hjälp direkt i programmet Den smartaste hjälpen når du kanske direkt från Visma eEkonomi. Genom att klicka på frågetecknet i den lila menyn får du hjälp gällande sidan du står på, ett ex. på avsnitt som kan vara till hjälp är Vanliga problem och lösningar. I programmet finns det också en AI-assistent som kan hjälpa dig dygnet runt. Du hittar den till höger i programmet. Bonustips! Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Skriv in ett förklarande ord för det du ska bokföra direkt i gränssnittet, så rekommenderar Visma eEkonomi dig ett konto som passar. Använd kontosök för bokföringshjälp » Youtube Kolla in Visma eEkonomi på Youtube. Där finns filmer som kan hjälpa dig med att t.ex skapa en momsredovisning, deklaration eller hur du ångrar/krediterar en kundfaktura. Till spellistan »   Supportforum Kanske är du en av dem som valt Visma Spcs och Visma eEkonomi på grund av forumet? Vi är otroligt stolta över vårt forum, speciellt eftersom det öppnar upp för snabb hjälp företagare emellan. Tillsammans gör vi forumet till en fantastisk plats att hänga på och vi är väldigt glada för att just du har hittat hit.     Kontakta oss Ibland behöver du få hjälp av någon av våra supportmedarbetare. Kontakta oss »   ... Visa mer

Jag vill lyfta en doldis i eEkonomi, nämligen möjligheten att kvitta en kundfaktura mot en leverantörsfaktura (och tvärtom förstås!). Det är möjligt att kvitta två fakturor mot varandra via en manuell verifikation och nedan finns en beskrivning om hur du går tillväga. Tänk på att det enbart fungerar för dig vars företag bokför enligt faktureringsmetoden. Samt för fakturor utställda i SEK.    Gå till Bokföring - Verifikationer och skapa en ny verifikation Fyll i datum och beskrivning  Lägg in konto 1510 och plocka upp kundfakturan i fältet Faktura  Lägg in konto 2440 och plocka upp leverantörsfakturan i fältet Faktura  Klicka på Bokför  Klart!      ... Visa mer

Som standard när man bokför en faktura som betald i Visma eEkonomi, antingen via Kassa och bankhändelser eller via reskontran under Försäljning respektive Inköp, så bokförs betalningen mot det företagskonto eller kassakonto som finns upplagt i programmet. Ett konto i 19xx-klassen.  Ibland vill man bokföra betalningen mot något annat bokföringskonto, det kan exempelvis handla om ett konto för egen insättning, om man betalt leverantörsfakturan med privata pengar eller något slags avräkningskonto. För att registrera en faktura som betald mot valfritt bokföringskonto går du  till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Fyll i datum samt beskrivning. Under Konto plockar du upp 1510 Kundfordringar eller 2440 Leverantörsskulder, beroende på vilken typ av faktura det gäller. När du gör detta kommer ytterligare en kolumn att dyka upp till höger som heter Faktura. I listan kan du välja vilken faktura du vill pricka av som betald. Du kan sedan boka det mot vilket konto du vill och fakturan registreras som betald!    Använder du eEkonomi Pro, kan du direkt på kund-eller leverantörsfakturan välja Åtgärder - Registrera betalning och vid Välj konto ändra till Annat konto, då får du möjlighet att välja ett annat konto som betalningen ska bokföras mot.  ... Visa mer

Snart är det dags för bokslut! Det kan vara lite klurigt att veta hur kostnader och intäkter hanteras över årsskiftet. Många funderar på hur fakturorna hanteras specifikt. Om du använder faktureringsmetoden och får en faktura i december 2020 som du betalar i januari 2021, så registrerar du den precis som vanligt via Inköp i eEkonomi. Konteringen kan se ut såhär:   2440 K 10 000 2641 D 2000 4000 D 8000   Då kommer kostnaden att påverka resultatet i 2020 och momsen påverka den sista momsredovisningen för 2020, vilket vi vill. Detta gäller även vid kontantmetoden (bokslutsmetoden) som du kan läsa mer om i foruminlägget Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet.   I januari bokförs leverantörsskulden bort precis som vanligt då du registrerar betalningen via Kassa- och bankhändelser. Konteringen ser då ut såhär: 1930 K 10 000 2440 D 10 000   Får du istället en faktura i januari 2021 som avser 2020 hanteras detta annorlunda. Detta gäller främst kostnader som överstiger 5000kr. Lägger du in fakturan som vanligt, på ett datum i januari, så kommer kostnaden inte att påverka resultatet för 2020 vilket det egentligen ska. Istället bör du göra enligt följande;   Skapa en verifikation per 20201231 under Bokföring – Verifikationer. Säg att kostnaden uppgår till 10 000kr exklusive moms. Kontera enligt följande;   2990 K 10 000 4000 D 10 000   Du skapar sedan en verifikation per 20210101 som ser ut enligt följande;   2990 D 10 000 4000 K 10 000   När ovan är klart så lägger du in leverantörsfakturan precis som vanligt via Inköp – Leverantörsfakturor på datum i januari. Betalningen bokförs också precis som vanligt via Kassa- och bankhändelser.   Precis likadant gör du om du skickar en kundfaktura. Om du skickar fakturan i december 2020 och får betalt i januari 2021, så registrerar du den precis som vanligt via Försäljning i eEkonomi.   Skickar du istället fakturan i januari 2021 men intäkten avser 2020 så hanteras det precis som en leverantörsfaktura. Även detta gäller främst om det är intäkter över 5000kr. Du gör enligt följande;   Skapa en verifikation per 20201231 under Bokföring – Verifikationer. Säg att intäkten uppgår till 10 000kr exklusive moms. Kontera enligt följande;   1790 D 10 000 3010 K 10 000   Du skapar sedan en verifikation per 20210101 som ser ut enligt följande;   1790 K 10 000 3010 D 10 000   Kostnads- och intäktskontot byter du ut till ett som passar för just din bokföringshändelse!   Den här artikelns innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs.   ... Visa mer

Bokför du enligt kontantmetoden, eller bokslutsmetoden som den också kallas, så bokförs vanligtvis alla händelser på betaldatumet. Dock så frångås alltid denna metod vid ett årsskifte. Har du exempelvis ett räkenskapsår enligt kalenderår och har obetalda fakturor över årsskiftet, så ska dessa tas upp i bokföringen redan den sista december. Detta för att påverka resultatet och momsen på rätt bokföringsår.  Det är dock ingenting som du själv behöver ha koll på utan programmet hanterar detta, som så mycket annat, helt med automatik. Har du bokslut nu i december och har obetalda fakturor liggandes över årsskiftet, bokförs de med automatik som en kundfordran/leverantörsskuld den sista december där även intäkten/kostnaden samt eventuell moms tas upp. Kundfakturorna/leverantörsfakturorna får då ett verifikationsnummer (vernr).  Uppbokningen sker dock först när fakturorna registreras som betalda nästkommande år. Då skapas det alltså delvis en verifikation den sista december enligt ovan, samt en bortbokning av kundfordran/leverantörsskulden på betaldatumet. Har ingen betalning skett på fakturan då sista momsrapporten för föregående år skapas, så görs samma typ av uppbokning den sista december med automatik. Uppbokningen kan också göras manuellt redan innan momsrapporten skapas, under Inställningar - Räkenskapsår - Redigera (ikonen "Boka upp kundfordringar och lev. skulder"). Bortbokningen av kundfordran/leverantörsskulden sker sedan först då betalningen av fakturan faktiskt registreras.   Använder du faktureringsmetoden? Då hanteras bokföringen som vanligt och programmet sköter detta automatiskt.    Det här tipsets innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 23-10-30 ... Visa mer

Vi har grymma appar till Visma eEkonomi för att du ska kunna ha företaget i fickan. På så sätt har du alltid koll på läget och kan (bland mycket annat) både fakturera och betala leverantörsfakturor på språng! Och du - de är självklart gratis! Visma eEkonomi App I Visma eEkonomi-appen kan du alltså göra mycket av jobbet direkt i mobilen. Du kan t ex: Se status på kund- och leverantörsfakturor, ditt resultat och ditt banksaldo om du har en bankkoppling Skapa och skicka fakturor  Godkänn leverantörsfakturor Få påminnelser om viktiga händelser Kommunicera med kolleger i ditt företag eller din redovisningsbyrå Läs mer om Visma eEkonomi App »   Visma Scanner App En app som gör dina fysiska kvitton till digitala bokföringsunderlag i Visma eEkonomi.   Fota/skanna kvitton och leverantörsfakturor  Skicka foton som bokföringsunderlag till Visma eEkonomi  Hantera QR-koder Smart samarbete med din redovisningsbyrå  Läs mer om Visma Scanner App » ... Visa mer

Genom att arbeta med bildunderlag i Visma eEkonomi, det vill säga underlag av dina leverantörsfakturor och kvitton, blir du mer digital och sparar massor med tid. Under Inköp - Bildunderlag i programmet läser du in dina underlag för att sedan koppla dem till olika händelser i bokföringen. Det kan till exempel vara en bild på ett kvitto som du kopplar till en verifikation eller en leverantörsfaktura i pdf-format som du kopplar till leverantörsfakturan du registrerar i programmet. Dina underlag sparas och finns alltid att nå under Inköp - Bildunderlag eller i din verifikationslista - som i en digital pärm. Så får du in bildunderlaget Det finns olika sätt att få in bildunderlag i Visma eEkonomi och du kan arbeta med ett eller flera alternativ utifrån vad som passar ditt företag. Skillnader ligger i om det är leverantörsfakturor eller kvitton du hanterar och hur digitalt du vill arbeta.    Ta emot leverantörsfakturor direkt i Visma eEkonomi - som e-faktura eller via e-post Har du fått en leverantörsfaktura i din digitala brevlåda hos Kivra? Skicka underlaget till Visma eEkonomi med hjälp av Visma Scanner Fota, scanna eller mejla underlag med Visma Scanner-appen Dra & släpp/importera underlag från din dator Läs vidare om de olika alternativen: Optimera din hantering av kvitton » Ta emot digitala fakturor »   Uppgifterna tolkas automatiskt På bara några sekunder tolkas automatiskt uppgifter som leverantör, datum, fakturanummer, totalbelopp och moms på bildunderlaget. Tolkningen får du både på inlästa kvitton och fakturor och du slipper mata in dessa uppgifter manuellt. Beroende på vilket sätt du väljer att få in underlaget tolkas olika många uppgifter.  Bokför med automatiska konteringsförslag Dina inlästa och tolkade underlag bokförs snabbt och enkelt. I listan under Inköp - Bildunderlag sorterar du på Leverantörsfakturor och Kvitton, för att bearbeta en typ i taget. Leverantörsfakturor Välj en eller flera bilder och klicka på Koppla i listan över inlästa bildunderlag. Du får då en konteringsvy för att bokföra. Har du bokfört en faktura från samma leverantör tidigare föreslås konteringen automatiskt. Med automatiskt tolkade uppgifter och automatiska konteringsförslag är fakturan bokförd på nolltid.   Kvitton Inlästa kvitton kan bokföras på samma sätt, utifrån listan över alla inlästa kvitton, eller i den löpande rutinen när du stämmer av kontoutdraget på banken under Kassa- och bankhändelser. Om belopp och datum för en händelse på kontoutdraget stämmer överens med belopp och datum på kvittot föreslås bilden när du bokför bankhändelsen.     Från fysisk till digital pärm  Underlagen kopplas till dina bokförda händelser och sparas i programmet - som i en digital pärm. Du kommer alltid åt bilden genom att gå tillbaka och titta under Inköp - Bildunderlag, där du får en överblick och kan söka på ett specifikt underlag eller filtrera på period. Bilden finns även bifogad till verifikationen i din verifikationslista.  Vad säger lagen och hur ska du tänka vid övergången från den fysiska pärmen till en mer digital hantering? Läs artikeln Digital bokföring vs. papper. ... Visa mer

Alla som registrerar sig hos Skatteverket för att betala moms får ett momsregistreringsnummer - ett unikt serienummer (VAT-nummer). Juridiska personers momsregistreringsnummer bygger på organisationsnumret, medan det för enskilda näringsidkare bygger på personnumret. Momsregistreringsnumret ska enligt mervärdesskattelagen anges på fakturor och kvitton. På Skatteverket.se kan du läsa om hur du registrerar dig för moms och hur du kan ändra din momsregistrering. Vad är moms? Hur fungerar det? Moms är en form av skatt på varor och tjänster som du som företagare är med och hanterar åt Skatteverket. Vid inköp får du tillbaka betald moms och vid försäljning betalar du moms - detta kallas ingående och utgående moms. Den ingående och utgående momsen, tillsammans med din försäljning, redovisas på en momsdeklaration som lämnas till Skatteverket. Dessa uppgifter hämtar du från din bokföring. Den utgående momsen kvittas mot den ingående momsen - mellanskillnaden ska du antingen betala eller få tillbaka från Skatteverket.   Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, varav den vanligaste momssatsen är 25%. Utöver 25% finns det 3 momssatser:  12%, gäller t ex mat, hotell och cykelreparationer 6%, gäller t ex tidningar, böcker och taxi 0%, gäller t ex vid försäkring- och sjukvårdstjänster och viss form av utbildning Momsen ska alltid stå med på kvittot eller på fakturan i kronor och procent. På Skatteverket.se kan du läsa om vilken momssats de vanligaste varorna eller tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem.  Hur redovisar jag moms? Företag som är momsregistrerade deklarerar moms i en momsdeklaration. Du ska lämna en momsdeklaration för varje redovisningsperiod även om det inte finns någon moms att deklarera. Har du moms att betala? Då ska den vara betald senast samma dag som du ska lämna in momsdeklarationen. Mer information om att deklarera moms hittar du på Skatteverket.se och Verksamt.se.   Det finns två sätt att bokföra/redovisa momsen i Sverige. Du bokför enligt faktureringsmetoden eller kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden). Läs mer om Faktureringsmetoden vs kontantmetoden. I inläggen Moms i Visma eEkonomi och Dags för momsrapport i Visma Administration kan du läsa om hur du skapar momsredovisningen och bokför betalningen i ditt program. Hur ofta ska jag redovisa moms? I samband med din anmälan om momsregistrering till Skatteverket ska du bland annat lämna uppgift om hur stor försäljning du beräknar i din verksamhet, hur ofta du vill redovisa moms och vilken redovisningsmetod du använder. Momsredovisningen sker månadsvis, kvartalsvis eller årsvis - baserat på siffror från beskattningsunderlaget på deklarationen. Ju högre omsättning du har - desto oftare ska du redovisa din moms.   Små företag som har lägre momspliktig omsättning än 1 miljon kr/år kan välja att redovisa momsen en gång om året, kvartalsvis eller månadsvis.   Mindre företag som har momspliktig omsättning mellan 1 miljon- och 40 miljoner kr/år kan välja att redovisa momsen en gång per kvartal eller en gång per månad.   Större företag med momspliktig omsättning på över 40 miljoner kr/år ska redovisa momsen en gång per månad.   På Skatteverkets sida Viktiga datum hittar du vilka datum som ditt företag ska lämna in momsen.  Periodisk sammanställning, omvänd skattskyldighet och OSS Är du momsregistrerad företagare och säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska du lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal):  pappersredovisning, senast den 20:e elektronisk redovisning, senast den 25:e Läs mer om periodisk sammanställning på Skatteverket.se.   Jobbar du inom byggsektorn har du säkert sprungit på omvänd skattskyldighet. Omvänd skattskyldighet innebär att det är köparen och inte säljaren som ska deklarera och redovisa momsen till staten. I de flesta fall innebär bestämmelserna att du ska använda omvänd skattskyldighet om du är verksam inom byggsektorn och säljer byggtjänster i Sverige till andra företag inom byggsektorn eller till ett företag som bara säljer dina tjänster vidare.   Du ska använda omvänd skattskyldighet om följande två villkor är uppfyllda:  Du säljer särskilt angivna byggtjänster, byggstädning eller hyr ut arbetskraft för dessa tjänster, i Sverige. Köparen av tjänsterna är en näringsidkare som under vissa förutsättningar säljer sådana byggtjänster. Läs mer om omvänd skattskyldighet på Skatteverket.se.   Säljer du elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder? Om försäljningen av dessa artiklar överstiger 99 680 kr exkl moms under ett år, ska du ta ut moms enligt de regler som gäller i det land där köparen finns, från och med den transaktionen som gör att du passerar beloppet. Det gör du enklast via e-tjänsten One Stop Shop (OSS).   Du som är registrerad till OSS i Sverige lämnar din OSS-deklaration samt betalar din moms till Skatteverket. Den särskilda deklarationen för OSS är en helt egen deklaration. De uppgifter du lämnar där ska inte lämnas i den vanliga momsdeklarationen.   Läs mer om OSS på Skatteverket.se.   Nu vet du hur moms fungerar, är du nyfiken på hur det bokförs kan du läsa vårt användartips Så bokför du moms. ... Visa mer