2022-02-10
14:32
Så var det dags för nästa årsredovisning - den här gången ser Visma Deklaration/Årsredovisning annorlunda och modernare ut. En följdfråga till konversationen ovan, avseende punkt 2 där du beskriver att man ska skriva utdelningen i kolumnen för balanserat resultat. Visst är det så att man måste ange ett minustecken innan? Annars gissar jag att det blir fel?! (och blev det inte automatiskt en negativ post i föregående version?)
... Visa mer
2021-01-23
14:27
Kanske en detalj, men jag hoppade inte över 2440. Jag följde tidigare beskrivna steg men i samband att fakturan registrerades som betald var det bara en verifikation som hamnade i listan. Programmet måste ha gjort något i bakgrunden.
... Visa mer
2021-01-21
22:54
2 Gillar
Frågan gäller Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning för år 2020 (räkenskapsår = kalenderår). Aktiebolag. Kontantmetoden. Under fliken ÅRSREDOVISNING -> FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -> EGET KAPITAL och stycket "Disposition enligt årsstämmobeslut" finns möjligheten att ange utdelning som bokförts under räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31 (det räkenskapsår som jag nu gör min årsredovisning för). Fråga 1 Här anger jag alltså den utdelning som betalats ut under 2020, men som härstammar från resultatet jag gjorde året innan, dvs 2019. Rätt? Fråga 2 Det finns tre rutor. Man kan tolka det som att de hör till rubrikerna "aktiekapital" / "balanserat resultat" / "årets resultat". Vilken av rutorna ska jag fylla i den utdelning som betalades ut? Endast en utdelning under året, dvs den som beslutades i samband med årsstämman. Fråga 3 Av någon anledning hämtas den här informationen inte automatiskt? Hur kommer det sig? PS. Hjälpsektionen (frågetecknet) är lite för kortfattad och svårbegriplig tyvärr....
... Visa mer
2021-01-20
21:32
1Gilla
Nu kanske jag har löst det... Jag gjorde två ändringar under Inställningar -> Företagsinställningar (obs! har inte rört dem alls innan, utan så här blev det när jag startade mitt konto och angav kontantmetoden). 1) Kryssade i "Visa debet och kredit på leverantörsfakturor" under fliken Faktureringsuppgifter 2) Kryssade i "Använd manuell betalning av fakturor" under fliken Bokföringsuppgifter Oklart vad som var avgörande, men efter det gick det att ange konto 2899 i samband med att fakturan registrerades. Det var omöjligt innan. Långt ifrån logiskt tyvärr - i alla fall om man har valt kontantmetoden för att det ska vara enkelt... Trots att jag utförde de två sista stegen i instruktionerna resulterade det bara i en verifikation med följande rader: D2899 K1930 (ingen moms eftersom det finns på verifikationen från föregående år) Är det rätt? Mina tidigare försök, 11 verifikationer som inte går att ta bort, gör mig lite osäker...
... Visa mer
2021-01-20
15:10
Tack för ditt svar, men tyvärr kvarstår mitt problem. Verifikationen för själva inköpet under 2020 är registrerad sedan tidigare, på samma sätt som du beskriver (K2899, D2641, D5410). Har för mig att konto 2899 aktiverades då. Jag kan åtminstone se det kontot och saldot när jag tittar på kontoanalys under fliken Bokföring. Problemet uppstår när jag lägger till fakturan (Inköp -> Ny leverantörsfaktura). Uppgifter om leverantör, fakturadatum osv fylls i automatiskt när jag länkar bilden på fakturan från Visma Scanner. När jag sedan ska ange konto är 2440 förifylld och gråmarkerad och fakturabeloppet inmatat (dvs går inte att ändra, vilket ju inte borde vara ett problem). På raden nedanför där jag vill ange konto 2899 går det inte att göra - inte ens om jag väljer att kryssa i rutan "visa även inaktiva poster". Notera att det i den här vyn inte heller går att specificera kredit eller debet. Tänker du att man ska göra en manuell verifikation i det här steget? Har det med att göra med att jag annars använder kontantmetoden normalt sett? Då bokför jag ju inte utläggen som kreditkortsskulder i väntan på att fakturan ska anlända.
... Visa mer
2021-01-19
21:21
Hej Kan någon hjälpa mig hur jag bokför mina inköp gjorda med företagskortet (kredit) i december, när fakturan kommer i januari (räkenskapsår samma som kalenderår). Jag bokför enligt kontantmetoden. Min situation: 9 december 2020 - Inköp av telefon 12.500 kr inkl moms, betalat med företagets kreditkort 6 januari 2021 - Fakturadatum för kreditkortet 18 januari 2021 - Förfallodatum och då fakturan betalas, dvs dras från bankkontot Jag tänker ju mig att inköpet bör bokföras till 2020, eftersom det är en kostnad jag hade då och det därför ska påverka det årets resultat. Hur mycket jag än läser kommer jag inte fram till en smidig lösning (känns som den kontantmetoden inte är så självklar vid just årsskiftet...) PS - har läst inlägget nedan, och följt instruktionerna på Ej fakturerade kreditkortsinköp på bokslutsdagen, men när jag ska göra steg 2+3 enligt faktureringsmetoden (sic!) går det inte att välja konto 2899... https://forum.vismaspcs.se/t5/Tips-om-bokforing/Bokfora-inkop-med-kreditkort/ta-p/175731/redirect_from_archived_page/true
... Visa mer
2021-01-12
21:39
Tack för svaret! Ja, jag misstänkte det. Förstod inte riktigt om korrigeringsversionerna behöll ursprungsverifikationen eller inte... Men är det ok att göra en helt ny verifikation, som inte är en korrigeringsverifikation, på tidigare felaktiga verifikationer? Och dessutom på beloppet 2.500 kr? Något som riskerar att bli fel på det här sättet (dvs att det ser ut som jag haft större kostnader än jag egentligen haft? Tanken var ju att det här skulle resultera i en kostnad på 1.250 kr...
... Visa mer
2021-01-12
20:39
Hej Jag har nu tvingats göra min första korrigering av en verifikation... tyvärr lyckas jag inte särskilt bra med det. Skulle lägga in en bankhändelse, men bokförde kredit och debet fel. (ja, jag har förstått att jag borde importera ett kontoutdrag från banken - men det känns så otroligt krångligt när jag har 1-2 händelser på mitt konto varje månad). Hur som helst, så här ser det ut (varje post är på samma belopp, 1.250 kr): Verifikation 1 (som borde ha varit inventerad) D1930 - K6570 Korrigeringverifikation 1 resulterade i det här K1930 - D6570 D1930 - K6570 Korrigeringsverifikation 2 D1930 - K6570 K1930 - D6570 Och trots dessa tre verifikationer är mitt företagssaldo 2.500 kr mer än det borde... Snälla hjälp mig att reda ut vad jag har gjort och hur jag kommer tillrätta med mitt problem! Hur ska min tredje och förhoppningsvis sista korrigeringsverifikation se ut?
... Visa mer
2019-12-21
21:42
Jag undrar vad som är mest fördelaktigt (eller enklast) gällande traktamenten för inrikes tjänsteresor - att mitt aktiebolag betalar ut skattefritt traktamente (dvs schablonbeloppen) eller att jag som privatperson gör avdrag för traktamentet i min inkomstdeklaration för samma belopp enligt Skatteverkets avdragslexikon "traktamente har inte betalats ut" (se länk nedan)? https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/avdragslexikon/t.4.5fc8c94513259a4ba1d800042933.html#h-Traktamenteharintebetalatsutinrikestjansteresa Förutsättningarna är följande: Mitt aktiebolag är bara till för sidouppdrag och jag tar inte ut någon lön ur företaget, endast utdelning inom gränsbeloppet. Endast jag och min fru som är aktieägare/anställda. Min huvudsakliga anställning och inkomstkälla är en heltidstjänst hos en annan arbetsgivare och lönen därifrån beskattas maximalt eftersom den ligger över den högre skiktgränsen. Resorna som ligger till grund för traktamenten är inom Sverige och uppfyller förstås alla Skatteverkets krav. Frågan är alltså vad som är mest fördelaktigt: Att låta mitt företag betala ut traktamente till mig. Att företaget INTE betalar ut traktamente och att jag istället gör avdrag i min deklaration. Hoppas någon kan hjälpa mig (och förtydliga om jag missförstått något)!
... Visa mer
2019-12-18
14:10
Det är alltså mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa en vara (belagd med moms) istället för ett presentkort så att företaget kan dra momsen?
... Visa mer
2019-11-17
20:58
1Gilla
Löste det själv. Det var aktiekapitalet som inte var en matchad kontohändelse. Så nu är det löst!
... Visa mer
2019-11-02
14:55
Jag har ett nystartat aktiebolag och bokför enligt kontantmetoden. Av någon anledning har jag en differens på exakt 50.000 kr mellan "Företagskonto" och "Bokfört saldo" (syns på startsidan i rutan "likviditetsprognos"). Jag misstänker förstås att det har med insättningen av mitt aktiekapital att göra. Så här ser det ut: Företagskonto: 130.000 kr Bokfört saldo: 80.000 kr Faktiskt saldo på mitt företagskonto på banken: 80.000 kr (inklusive 50.000 kr aktiekapital) Insättningen av aktiekapitalet gjordes i samband med starten av företaget och jag förde helt enkelt över privata pengar till mitt företagskonto. Jag bokförde det så här: 1930 D 50.000 kr 2081 K 50.000 kr Är det något jag missar? Är verifikationen felkonstruerad eller behövs ytterligare en? Tacksam för svar!
... Visa mer
2019-08-20
22:06
1Gilla
Jag förstår att det kan vara enklare att göra inköp (kontorsmaterial osv) till företaget med ett företagskort, men MÅSTE jag ha ett i mitt lilla aktiebolag? Jag slipper gärna både kostnad och administration kring ytterligare ett plastkort.Jag har mycket få utgifter i mitt lilla aktiebolag som bedriver konsultverksamhet ett fåtal timmar i veckan. Jag har en heltidsanställning hos en annan arbetsgivare och mitt företag är endast en mindre bisyssla. Som läget är nu har jag mycket få utgifter i mitt konsultföretag. Det rör sig om enstaka inrikesresor, en del kontorsmaterial och så småningom någon dator och mobiltelefon. Kan jag göra dessa inköp med mitt privata kreditkort, och bokföra enligt konstens alla regler, utan att det blir otydligt i min bokföring eller mot skatteverket?Till mitt befintliga privata kreditkort kan jag skaffa ett extrakort utan kostnad och använda det enbart för företaget, men det är ju ändå ett privat kort tänker jag? Fördelen är att utgifter för mitt företag tydligare separeras från fakturan.Hoppas ni kan klargöra det här!
... Visa mer
2019-05-26
10:11
Tack för svaret! En följdfråga till punk 2. I konversationen ovan råder lite olika bud kring hur utläggen ska hanteras i samband med fakturering (två olika svar av @KenArd). Jag säljer konsulttjänster med 25% moms och i vårt avtal (mitt företag och det företag åt vilket jag utför tjänsterna) framgår det att de ska ersätta mig för mina utlägg för resor etc. Ska jag fakturera hela resekostnaden, inklusive moms och sedan lägga på 25% moms på det? Dvs. 4.659 kr + 25% moms = 5.824 kr Eller resekostnaden exklusive moms och sedan lägga till 25% moms. Dvs 4.395 kr + 25% moms = 5.494 kr Syftet är att jag ska bli fullt kompenserad för resekostnaderna - varken mer eller mindre, så att varken jag som privatperson eller företaget förlorar pengar.
... Visa mer
2019-04-28
19:13
Jag har läst den här tråden säkert 50 gånger (utöver alla andra tips på nätet) och blir ändå inte riktigt klok på hur jag ska göra. Är nybörjare på bokföring och inser att det här var ganska klurigt. Patrik_vk verkar ju ha kloka synpunkter, men behöver lite mer detaljer än hans svar. Mina förutsättningar: Aktiebolag Bokför enligt kontantmetoden Jag har gjort ett utlägg med mitt privata kreditkort (nystartat företag och inget företagskort ännu). 4395 kr + moms 264 kr = totalt 4.659 kr Utlägget är för en flygresa som ska ersättas av min uppdragsgivare enligt avtal. Vore tacksam för detaljerade svar kring bokföring av följande punkter: 1) Hur bokför jag själva utlägget som jag gjort med privata pengar? Gissning: k2893 4.659 kr d5810 4.359 kr d2641 264 kr 2) Hur gör jag sedan för att det ska faktureras till min uppdragsgivare? 3) Hur bokför jag så att jag får tillbaka mitt privata utlägg? Jag inser att mina frågor tangerar ovanstående konversation, men jag behöver ändå ett förtydligande! Tack på förhand!
... Visa mer
