För att vända på detta hela - förslag på annat ord att använda? "Trend" fungerar ju inte heller. 🙂 ... Visa mer

Det enda sättet att ha flera fakturamallar är att använda tredjepartslösningar som är ihopkopplade med eEkonomi. I alla fall som det ser ut idag. ... Visa mer

Svar från Skatteverket (observera att svaren nedan är omkastade i förhållande till hur jag skrev frågorna i ett tidigare inlägg). Från: "Skatteverket" Ämne: Företag-Arbetsgivare Datum: 8 augusti 2019 13:08:05 CEST Till: Khedron Wilk Hej, 1. Schablonberäkningen kan tillämpas från det att reglerna om skatteplikt för icke offentligt finansieras sjukvård infördes den 1 juli 2018. Man kan med andra ord begära omprövning av beskattningen för tidigare perioder. 2. Ja, man kan ändå använda schablonberäkningen. Med vänliga hälsningar Birgitta ... Visa mer

Ett skämt tror jag inte 🙂 men man kan väl säga att den inte är för alla användare. Detta står i informationsbubbla (i) som hör till rutan: Baserad på dagens saldo på dina bank- och valutakonton plus ej förfallna, obetalda kund- och leverantörsfakturor samt kommande löne- och skatteutbetalningar (semesterlöner räknas ej med). Jag tolkar det som att prognosen arbetar bara med kända siffror som redan finns i systemet. Den baseras inte på någon trend/extrapolering av gamla siffror. Sedan kan man tycka vad man vill om det men det gör implementationen avsevärt lättare för Visma Spcs. Vill man ha något mer avancerat/heltäckande så får man nog använda tredjepartslösningar. Det jag kan tycka är väl att de "moduler" som visas på framsidan kanske borde vara valbara, både i ordningsföljd och på/av (visas/visas ej). Ett tips användare emellan är att har man ingen nytta av "framsidan" så kan man alltid spara enskild sida, till exempel Leverantörsfakturor, som en Favorit/Bokmärke och använda det för att starta eEkonomi. På så sätt hoppar man över startsidan. ... Visa mer

Skickade in mina frågor till Skatteverket för säkerhets skull. Återkommer här när jag fått svar. ... Visa mer

Hittade en fingervisning på följande sida: https://www.euroaccident.se/Om-oss/Aktuellt/Aktuellt-detalj/Nytt+stallningstagande+fran+Skatteverket... Skatteverkets ställningstagande gäller från och med publiceringen den 10 juni 2019, men kan tillämpas från och med det att de nya reglerna trädde ikraft den 1 juli 2018 med stöd av att det inte finns någon tidsbegränsning angiven i ställningstagandet. ... Visa mer

Intressant, tack Vlad! Då uppstår två frågor: 1. Om försäkringsbolaget i fråga inte är med i utvecklingen och fortfarande anger 70% på fakturan/premieavin - det där 60% eller 70% som gäller?  2. Gäller Skatteverkets ställningstaganden från den dag de publiceras eller kan de appliceras på hela detta innevarande beskattningsåret? Eller änne längre tillbaka? Tror jag skickar frågorna till SKV så får vi se vad de säger. ... Visa mer

Vilket program? ... Visa mer

Väldigt sent inhopp, letade efter något annat egentligen men för kompletteringens skull: Det är min erfarenhet att - som redan påpekat - lättast att se företagets skattekonto som ett slags bankkonto. Är det ett positivt saldo på skattekontot så betyder det att du (företaget) har pengar (en tillgång där. Sedan att man oftast samtidigt har en skuld (moms, personalskatter, avgifter) är en annan sak. Är skattekontot negativt så innebär det att du har en skuld som du borde redan betalat in. (Ja, det är lite förenklat synsätt. 🙂 Tar men t.ex. Visma eEkonomi så är räknas skattekontot just som ett bankkonto inne i programmet och överföringar mellan skattekontot och vanliga banken är helt enkelt överföringar mellan egna bankkonton (enligt eEkonomis nomenklatur). ... Visa mer

Doh! Mea culpa! Slarvigt av mig. Gör fullständig avbön, ber om ursäkt.  Tack för att pekat ut vad som var galet. "Case closed" 🙂 ... Visa mer

Lars R - hjälper detta dig? https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/nyheter-eekonomi-26-6 Registrera leverantörsfaktura där förfallodatum passerat/spärra leverantörsfaktura för automatisk betalning till banken  För dig som har bankkoppling där du skickar dina leverantörsfakturor till banken via bankkopplingen har det tidigare varit ett problem att du inte kunde registrera in en leverantörsfaktura där förfallodatumet har passerat.  Nu har du möjlighet att registrera leverantörsfakturor i efterhand, även om du har bankkoppling. Du har nu i samband med detta möjlighet att bocka för om fakturan har betalats manuellt på banken. Samma markering kan även användas för att spärra en leverantörsfaktura från att automatiskt skickas till banken för betalning.  ... Visa mer

Fast du kan göra som du vill... 🙂 okej, jag kojar bara! Vad som är rätt är olika för olika personer i olika situationer. Därför olika svar. Så här gör vi i vårt företag och jag skulle nog vilja påstå att det är mest ”rätt” i termer av effektivitet. Förutsättningar; AB och fakturametoden och bankkoppling till Swedbank. Enskild firma spelar ingen roll, kanske roll om du använder kontantmetoden. 1. Du har på något sätt tagit emot en levfaktura. Första steget är att se till att få in den som bildunderlag in i eEkonomi. Om det är ett papper, fotografera/scanna den. Är det en PDF så är det bara att ladda in den direkt. Återkommer om hur nedanför. 2. Kontera (bokför) fakturan. 3. Lägg upp betalningen på banken. Antingen manuellt eller om du använder betalfil ladda upp betalfilen till banken (tyvärr inget stöd för automatisk överföringar av betalningar när det gäller Swedbank). 4. Eftersom du har bankkoppling så kommer du normalt bankdagen efter att betalningen gjorts få in det i kontoutdraget inne i eEkonomi. Om betalningen skett inom ett visst dagar kring fakturans förfallodatum kommer eEkonomi högst troligen hitta vilken faktura som avses och du har då en grön knapp på bankkontoutdrag inne i eEkonomi att trycka på. 5. Klar! Jag lämnar andra delar som momsredovisning därhän i detta inlägg. Scanna fakturan Kan göras på flera sätt. Helt manuell hantering - ladda upp fakturan till eEkonomi via funktion för detta inne i webversionen av eEkonomi. Då blir den en bildunderlag i eEkonomi som du kan koppla till en levfaktura alternativt omvandla bildunderlaget direkt till levfakturautkast. Ladda in faktura via Vismas mobilapp scanner. Tar en bild, försöker tolka fakturan och sedan kan man skicka in den från appen till eEkonomi. Har även ett läge där inskannat material skickas direkt till eEkonomi utan att man skall hantera det först.(?) väl inne i eEkonomi är det ett bildunderlag som du kan koppla till levfaktura alternativt omvandla bildunderlaget direkt till en levfakturautkast. Använda Vismas Autoinvoice. Autoinvoice kan ta emot både pappersfakturor och PDF och ren e-faktura. Man betalar per processad faktura men åt andra sidan så läses den då oftast in till eEkonomi som färdiga levfakturautkast, ibland med föreslagna bokföringskonton att använda. Mer automatik och bättre teckentolkning än alternativen ovan. (Vi använder själva Autoinvoice för det nästan alla levfakturor. Vi har ställt om så leverantör skickar sina fakturor dit, oavsett om det är papper eller PDF eller efaktura. ) Var det mer begripligt? //en glad bokföringsamatör PS.Finns filmer från Visma på Youtube om både fakturahantering, bankkopplingar, kontoutdrag samt Autoinvoice.DS PPS. Skrivet utan glasögon så säkert fler stavfel än vanligt... DDS. ... Visa mer

Det där sista tricket låter lite vanskligt. Om du har en (del av) kostnad du inte får dra av så är det bättre att boka (om) den på 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Då blir det automatiskt rätt i bokföringen, både resultatmässigt och skattemässigt. Jag förstår att du vill göra det lite smidigt men det är stor risk att det kommer bli fel i slutändan.  //En glad bokföringsamatör ... Visa mer

Bra och viktigt fråga! Och bra att du frågar!! Skulle vilja komplettera Mikaels svar med att påstå att det i princip alltid spelar roll vilka konton man använder men just när det gäller tillgångskonton (som 1910 Kassa och 1930 Företagskonto bank) så är det extra viktigt. Dels för att du skall kunna använda bokföringen som ett stöd för dig själv att hålla reda på pengarna men även för att,  om bokföringen inte stämmer överens med verkligheten, så kan till exempel Skatteverket vid en eventuell kontroll börja tro att du fifflat på något sätt.  //Den glada bokföringsamatören ... Visa mer

Antar att du tänker så här: I en manuell verifikation först ha en rad som bokar bort det belopp som inte skall vara på det specifika bokföringskontot och resultatenheten och sedan lägga till rad(er) med samma konto men med de belopp och resultatenher som det skall vara på istället. I slutändan samma belopp på bokföringskontot. Som glad bokföringsamatör så är det så jag skulle gjort (och har gjort). ... Visa mer

Nu är i alla fall inte jag med... trodde redovisningsbyråer har rabatt på eEkonomi och sedan plockar man in dem som ett samarbete? Istället för att lägga upp dem som separat användare i sitt eget eEkonomi? ... Visa mer

Tipp topp! (Bra!) ... Visa mer

”It’s a feature, not a bug!” 🙂 ... Visa mer

Hmm, bra fråga. Får ärligt säga att jag personligen tog för givet helt att detta är en typ av användare som inte resulterar i en debitering för kunden. Det är ju trots allt ett sätt för Visma att göra indirekt reklam via revisorskåren samtidigt som man ger kunderna mervärde. ... Visa mer

Tack själv för informativt och snabbt svar! Då vet vi kunder vad som händer, varför det händer och att det arbetas på det. Förstår att det kan ta tid att komma till rätta med och det kan jag personligen leva med.  ... Visa mer

"Dum" fråga från en som inte börjat använda Autopay (har inte SEB, än): Skulle det gå att lägga upp samma leverantör flera gånger men med olika bankuppgifter? Antar att man då måste själv välja rätt leverantör och man tappar en samlad faktureringbild på just den leverantören men kanske bättre än nuvarande situation? Alternativ är ju att man skulle vilja kunna ange alternativa betalningsuppgifter på en leverantör och att systemet (eEkonomis scanning eller Autoinvoice eller motsvarande) känner igen vilken väg betalningen skall gå.  ... Visa mer

PS. Hoppas det var begripligt. Skriv gärna igen om du har fler frågor eller funderingar kring GDPR så skall jag försöka svara. DS. ... Visa mer

Kort svar: Ja, du har rätt att göra det. Långt svar: I GDPR beskrivs de olika lagliga grunder som gör det legalt att hantera personuppgifter.  Som du beskriver det här så är det en kund som har/kommer att köpa varor/tjänster av dig. Skall du skicka faktura till en kund så måste du enligt bokföringslagen ha med vissa uppgifter. Så i första hand har du här en rättslig förpliktelse att spara de aktuella personuppgifterna. (GDPR "trumfar" inte andra lagar, det är tvärtom så att andra lagar oftast "trumfar" GDPR.) Dessutom, i ett kund-leverantörsförhållande finns det, uttryckligen eller underförstått, ett avtalsförhållande, vilket kan ge dig rätt att hantera personuppgifter enligt den legala grunden avtal. Slutligen, eller egentligen till att börja med, innan avtal eller faktura finns, så kan du behöva hantera uppgifter för att alls undersöka intresse för att sälja till kunden (eller för kunden att köpa från dig). Då kan du ha den legala grunden intresseavvägning. GDPR ger egentligen oss företagare väldigt stora möjligheter att hantera personuppgifter och en stabilare grund fö det än vad vi hade förut. Det knepiga är att man måste hela tiden kunna hänvisa till exakt vilken legal grund som gör att man sparar vilka personuppgifter samt när, hur och var man gör det. Du måste med andra ord bestämma dig för med vilken legal grund du sparar kundens uppgifter. Det är inte lämpligt, eller ens praktiskt möjligt, att senare byta rättslig grund bara för att det passar en bättre. Mitt generella råd är därför att man så långt man bara kan undviker att använda sig av samtycke eftersom det kan tas tillbaka och då är det slutbehandlat av just de personuppgifterna. Se även: Datainspektionen: Skydda grundläggande intressen ... Visa mer

Är lite osäker såhär i efterhand men har för mig att både pensionunderlaget och den beräknade skatten avseende särskild löneskatt kom med automatiskt när vi deklarerade via eEkonomis Deklaraionsmodul? Vad syftar du på när du säger "boka upp"? ... Visa mer

Chansning: testa att döpa om filerna så det inte finns något mellanslag i filnamnen. Vismas system är inte helt med i matchen för det gäller modern tecken/filnamns-användning. ... Visa mer

*håller också tummarna för både er och den anställde* ... Visa mer

Tack för att du tar mina kommentarer på rätt sätt! Ibland känns de lite snudd på "besserwisser" men jag skyller på att jag är analytiskt lagd... 🙂  Och man, vi män tycks ju alltid vara övertygade om att vi måste förklara alltid till förb.... *självironi* 😄 ... Visa mer

Kan inte hjälpa angående det efterfrågade problemet men skulle trots detta vilja drista mig till att komma med en helt annan slags kommentar/vinkel  på situationen - trot att jag inte alls vet bakgrunden. Se det jag skriver nedan mer som en allmän kommentar kring sådana här situationer utan att på något sätt nödvändigtvis gälla den aktuella arbetsplatsen och helt utan värdering. Sen undrar jag över den om den anställde verkligen kan göra på den viset. Låter som att det är dags för varning. Annars får personen se till att få nytt läkarintyg. (Nu vet ju inte jag anledningen till sjukskrivningen, utgår bara helt från arbetsgivarsidan) Det är även min spontana reaktion. Strikt talat så nej, det kan inte den anställde. Men... Den sjukskrivne kan vara en medarbetare som mår väldigt dåligt. Jag tror man skall förutsätta att individen egentligen vill arbeta men inte kan/vågar/orkar av olika skäl. Få personer "jävlas" och uteblir från jobbet "bara för att". Svårigheten är i ett sådant här fall att få kontakt med den anställde och få klarhet i vad som händer. Själva kontakten (och till och med bara tanken på en eventuell kontakt) i sig kan vara ångestskapande vilket gör att medarbetaren drar sig undan och inte går att få tag på. Tänk också på att det är skillnad på vad en läkare ger individen för sjukskrivning och vad försäkringskassan godkänner/anser att individen har för arbetsförmåga. Vad FK godkänner för ersättningsnivå behöver inte nödvändigtvis innebära att arbetsgivaren absolut måste ställa krav på motsvarande arbetsinsats/närvaro.  Som arbetsgivare har man ett omfattande rehabiliteringsansvar, oavsett sjukdomsorsak. Ibland är det dock tyvärr svårt för individen att ta emot rehabiliteringen. En svår situation som kommer kräva mycket av både arbetstagare och arbetsgivare - helt bortsett från lönefrågan. Mina "två ören" i all ödmjukhet. //Konsult som jobbar som interimschef och som har haft att göra med medarbetare som mår dåligt som själv varit långtidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom (ja, jag vet, "skomakarens barn"...) ... Visa mer

Eller varför inte gå direkt till "källan" och fråga Skatteverket?  ... Visa mer

Tänkte skriva precis det Sabine skriver. Förmånsvärdet skall beräknas och tas upp på lön med samma periodisitet som försäkringspremien. Premiebetalning en gång om året = hela förmånsvärdet på en och samma lön den perioden (månaden).. Kvartalspremie = motsvarande förmånsvärde på lönen fyra ggr/år osv. Man får alltså inte dela upp det på fler lönbetalningar än försäkringsfakturor. //Papegojan tillika den glada bokföringsamatören 🙂 ... Visa mer

Kan inte se att det är någonting man som användare/kund själv kan göra vare sig i eEkonomi eller på VismaOnline. (?) Antagligen får du kontakta support via telefon eller chat. Teoretiskt borde du kunna ringa in till sälj också antar jag (eftersom det handlar om köp/abbonemang). Sedan om det går att avsluta hänger väl också på om du köpte ett tremånaders abbonemang eller ett 12 månaders. Även om priset lyfts fram som ”per månad” så är det i grunden ett (repeterande) fastpris man betalar eftersom man gör det var 3e respektive 12e månad. ... Visa mer

Intressant fråga. Tolkar jag situatiuonen rätt om jag skriver såhär: Företaget köper/leasar ett fordon. Företaget köper även en takbok. Förmånsvärdet för anställd beräknas på fordonet + extrautrustning (takbox). Ett par år senare säljer/byter företaget fordon men behåller extrautrustningen (takboxen). Skall det ny förmånsvärdet beräkäknas enbart på det nya fordonet eller det nya fordonet + den gamla extrautrustningen? Och vad är då förmånsvärdet på den gamla extrautrustningen? Å ena sidan känns det orimligt att grunda förmånsvärdet på det nya fordonet genom att använda det ursprungliga inköpspriset på extraustningen som rimligen har tappat i värde (?). Å andra sidan blir det märkligt om extrautrustningen inte alls skall tas med, då har man så att säga ”trollat bort” den genom att byta fordon. Jag vet inte svaret på detta men i min värld, även om förmänsvärdet ofta bygger på *sakvärdet* av produkt/tjänst, så är min tolkning att huruvida något alls skall förmånsbeskattas avgörs av den anställdes *möjlighet* att utnyttja företagets resurser privat. Utifrån det så skall extrautrustningen fortfarande förmånsbeskattas och ibland så är det helt enkelt så att det systemet/beräkningarna inte är 100% rättvisa utan det blir schablongrundat. Som att fortsätta använda nyinköpsvärdet i beräkningen trots det gått ett par år. Alternativet är att sälja takboxen och köpa den (eller annan) begagnat tillsammans med nya fordonet? Tokigt men vad gör man inte för att ”bevisa” ett nytt värde att utgår ifrån? 🙂 Vet inte om du blev så mycket klokare av allt det där men det var mina ”två ören”... //En glad bokföringsamatör tillika total skatteamatör ... Visa mer

Är inte 100% säker men jag tror att du alltid måste skicka in arbetsgivardeklaration. Det har i sådant här fall inte så mycket med arbetsgivaravgifterna att göra utan för det är enda sättet för Skatteverket att med säkerhet få veta att den som tar emot lönen har fått just en lön. Det kan ju vara (rätt troligt) att hen får ersättningar från annat håll och den sammanlagda ersättningen är ändå grunden för slutskatten för individen. ... Visa mer

Tillägg: jag har inte koll på gränsdragning skattemässigt mellan det som kallas för hobbyverksamhet och företagande (enskild firma?). Kanske man får göra visa avdrag för privata utgifter i det här som jag inte vet något om. ... Visa mer

Att ta det via företaget ger lite extra administration eftersom du måste redovisa till Skatteverket genom att skicka in en arbetsgivardeklaration (tidigare via kontrolluppgifter). Men att ta det privat verkar lite dumt med tanke på att då blir det med skattade medel. I företaget blir det en kostnad som du får dra av för (det blir så att säga med oskattade medel). Så oaktat eventuell arbetstid för administration så är det mycket billigare för dig att ta det i företaget. (Sedan finns det väl en hel rad med både upphovs- och numera GDPR-frågor kring detta som jag personligen undrar hur man löser som konstnär men det är en helt annan sak. :-)) ... Visa mer

Någon teknisk orsak (begränsning) som gör att det inte kollas på levfakturor? Eller med andra ord: någon idé att jag lägger ett utvecklingsförslag/idé? 🙂 (Förresten, tack för svar!) ... Visa mer

Passar på att skjuta in en fråga till Visma rörande vad programmet tittar på:  - tittas det enbart på just OCR-nummer eller kollas även meddelandetext om det är det som använts istället för OCR-nummer? ... Visa mer

Hmm, det enda jag kan komma på är om du skulle ha "Skicka direkt till ekonomisystemet" aktiverat. Det måste nog vara av.  Fråga: dyker det du skickar till den utgråade mailadressen upp inne under Bildunderlag inne i eEkonomi? För då vet vi att maila in fungerar, bara att du skall få till det med appen också. ... Visa mer

Är det flera olika produkter/artiklar på respektive faktura som kunden vill kunna särredovisa internt? Är det möjligen ett alternativ att skicka flera fakturor där varje artikeltyp har en egen faktura? Jag tänker att det totala fakturabeloppet innehåller ju moms så då blir det ju med moms så att säga. Det blir visserligen lite dyrare och lite mer arbete men kanske ett sätt att komma runt det och det kanske är värt det? (Beror förstås helt på omfattningen/mängden olik artiklar och fakturor.) ... Visa mer

Några tankar från en glad bokföringsamatör (det vill säga, jag kan ha fel :-)): En liten detalj: det resonemanget torde förutsätta att det är ett inköp med ett betalkort som gjorts. Och att det dras från banken i samband med köpet och inte blir liggande. Det är väl i och för sig sällan numera men förr om åren kunde det hända att det gick ett antal dagar innan inköpsstället processade sina kortbetalningar. Med dagens uppkopplade terminaler och (ofta) uppkopplade kassor borde det dock vara ett minne blott. Dessutom, om det är det ett kreditkort så blir det lite annorlunda (eftersom då har man skuld till kortutfärdaren och inte till inköpsstället) men åt andra sidan får man ju en leverantörsfaktura då så det ger sig väl ändå. 🙂 ... Visa mer

Korrekt, det syns inte inne i eEkonomi. Man får gå till Min tjänster (klicka på titeln eEkonomi längst uppe till vänster så visas en droppmeny även där). Eller surfa till Vismaonline.com. Där hittar du Användare i droppmenyn uppe till höger (den med ditt namn och företag). ... Visa mer

Nyfiken i en strut: Vad är det du vill åstadkomma/automatisera? ... Visa mer

Ren spekulation från min sida men: Administration är ju ändå ett program som varit med ett tag, så det är väl rätt troligt att det inte använder de senaste/officiella Microsoft-APIerna för att rita upp sina fönster.  Jag kan tänka mig att RPA-verktyg egentligen inte scannar det uppritade innehållet på skärmen utan istället hakar in sig operativsystemets anrop för att rita upp saker på skärmen. Används inte dessa anrop av programmet så... (Skrivet med reservation för att det var över 5 år sedan jag själv använde Administrations-serien. Och ännu längre sedan jag använda RPA/motsvarande.) ... Visa mer

Totalbeloppet, det vill säga på summan av alla de ingående delposterna i Tjänstepensionen. Vår pensionsplan hos Swedbank försäkringar är precis likadan. Sedan kan det, beroende utformningen av din pensionsplan, även finnas tjänstegruppliv och olycksfallförsäkring men för dem är det andra regler. De är riskförsäkringar som inte är en del av tjänstepensionsförsäkringen. //En glad bokföringsamatör. ... Visa mer

Om du med "maila" menar "skicka med e-post (PDF-fil) till Visma Autoinvoice": 8 kr. Ett alternativ, om du redan har PDF-fil, är att använda mobilappen Visma Scanner och den e-postadress du får i och med att du använder den appen. Det är gratis . Under Inställningar i den appen kan du se vilken specifik e-postadress som just du får dig tilldelad. Den adressen kan du, efter aktivering, e-posta bilder och PDF-filer till och de kommer då dyka upp i Scanner-appen för godkännande och sedan in i eEkonomi eller direkt in i eEkonomi (beroende på dina inställningar). Om du med "maila" menar "posta pappersfaktura till Autoinvoice": Ja, 12 kr. Återigen, du är det troligen bättre att använda Scanner eller annan fotoapp för att själv "scanna". (Jag kan rekommendera Microsoft OfficeLens eftersom du får automatisk beskärning och perspektivupprättning).) ... Visa mer

Nyfiken-i-en-strut: Vilket program? Hur upplever du att det påverkar er ekonomihantering? Jag kan se att man gärna vill ha förfallodatumet i rätt månad för att t.ex. prognoser skall bli rättvisande? Men annars? //Glad bokföringsamatör  ... Visa mer

Tillägg: Kom på att kontona 7383/7384 i BAS-kontoplanen normalt är vikta för annat: Kostnader för fria resor respektive arbetskläder.  Det är vår gamla redovisningsbyrå som valde att återanvända just dessa konton för sjukvårdsförsäkringen. Det kanske är bättre att lägga upp konton i 739x-gruppen - om den fortfarande är tom? Eller så kanske det går att använda något generellt existerande konto, tex 7389? (behövs fortfarande ett motkonto (reducering) dock) Jag kommer dessvärre inte ihåg vilka bokföringskonton som är förinställda i eEkonomi för förmåner och motkonto förmåner. En stund senare... 🙂 Okej, grävt lite nu och inser att det är nog vi hos oss som har det onödigt stökigt? Förvalda konton i eEkonomi Lön för förmån är 7390 och motkonto 7399. Borde gå bra att använda dessa konton från gruppen "Övriga kostnadsersättningar och förmåner" även sjukvårdsförsäkringspremier och då behövs det inga specialinställningar alls och det går att hantera alla förmåner lika. Kommer inte ihåg varför vår gamla redovisningsbyrå la upp separat redovisning för försäkringspremier men det är från tiden innan sjukvårdsförsäkringar hanterades som nu, och när vi bytte system till eEkonomi och dessutom senare själva tog över lönehanteringen och började använda Lönemodulen istället för externt löneprogram,  så ville jag ha ett 1:1-förhållande på bokföringskonton. Kanske dags att ändra det... Oh well, man lär sig något. Varje dag. 🙂  ... Visa mer

Hej Tina! Ber om ursäkt om jag blir övertydlig nu men det är mest för min egen skull. 🙂 Det är två olika saker du behöver hålla isär när det gäller sjukvårdsförsäkringen: 1) att den är 100% avdragsgill (skatteffekten på företaget) 2) att den är en förmån, vanligen 70% (skatteffekten på anställd) Eftersom *hela* beloppet är avdragsgillt så blir konteringen för själva fakturan förslagsvis: 2440 K 4968 7621 D 4968 Nästa steg är förmånshanteringen och den hanterar vi i vårt fall direkt på lönebeskedet.  Det finns dock en begränsning för att följande skall fungerar smärtfritt: vi har i vårt företag just nu inga andra förmåner än just våra personalrelaterad försäkringar. Det vi har gjort är att vi i inställningarna för Löneuppgifter (under Företagsinställningar) har ändrat bokföringskonton för "Förmåner" till 7383 samt "Motkontering förmån" 7384.   7383 Förmån, sjukvård-/olycksfallsförsäkringar 7384 Förmån, sjukvård-/olycksfallsförsäkringar- reduceringar  Varför nu detta? Jo, eEftersom det inte finns någon specifik löneart i eEkonomi för just sjukvård/olycksfallsförsäkring (?) så har vi istället gjort att den generella lönearten för alla förmåner bokförs som det alltid avser sådan försäkring. Där av begränsningen, det går inte att göra såhär om det finns medarbetare som har andra förmåner. På själva lönebeskedet lägger vi upp en rad med lönearten "Förmåner, tabellskatt" och anger förmånsbeloppet, i ditt fall till 3478 kr. (Eftersom förmånsvärdet är 70% av 4968 kr.)  Förresten, helt rätt att du har kollat upp storleken på förmånen (70%), för det är inte säkert att det är lika på alla försäkringar! Till den raden brukar vi lägga en textrad som förklarar vad beloppet avser, t.ex. Förmån sjukvårdsförsäkring, 70% av 4968 kr. När vi på våra lönebesked lägger upp en rad "Förmåner, tabellskatt" så kommer det i verifikationen (som skapas automatiskt) för det lönebeskedet finnas två konteringsrader: 7383 D 3478 7384 K 3478 Tillägg: se kommentar nedan detta inlägg inom kort till avseende konton 7383/7384. Att det blir så här är för att vi bara är ute efter att få förmånen redovisad, inte kostnaden. Kostnaden, som är avdragsgill, har vi redan bokfört när vi fick fakturan, se ovan. Så därav reduceringskontot, på så sätt kan vi se att det är en förmån (som behöver fångas upp i arbetsgivardeklarationen) men vi får ingen ytterligare kostnadspost. Detta är generellt för alla förmåner, inte bara i just på grund av hur vi lagt upp det här. Om ni har även andra förmåner så blir det stökigare och jag vet faktiskt inte riktigt hur det skall hanteras. Som det är just nu får man nog via inställningar för löneuppgifter ställa in eEkonomi Lön om man vill hantera förmåner generellt eller försäkringsförmåner specifikt. Kanske det är okej att låta försäkringsförmånerna bokföras på något generellt förmånskonto men det får någon annan mer kunskap svara på. Visma: eftersom sjukvårdsförsäkringar numera är som de är så tror jag det skulle vara guld värt att ha det som egen Löneart med egna bokföringskonton.   Hoppas att detta blev tydligt. Skriv gärna en kommentar med hur det gick och om vi andra kan bidra med mer stöttning. Med vänlig hälsning, //En-glad-bokföringsamatör ... Visa mer

Jag antar att du har någon form av ordinarie företagskonto i någon bank som du låter vara bokföringskonto 1930 (1940?) och att 1941 är SBAB-kontot? Har inte provat följande men två spontana tankar: 1. Gör en manuell verifikation. Då borde du kunna välja vilka konton du vill (dock inte "bankkonton" - se nedan), 2. Alternativ: Lägg SBAB-kontot som ett "kassa- och bankkonto" i eEkonomi. Potentiell nackdel är att då måste allt för det bankkonto hanteras via just Kassa- och bankkonton inne i eEkonomi och du kan inte använt det i manuella verifikationer. (?) 8311 (Ränteintäkter från bank) torde vara lämpligt motkonto. ... Visa mer

Tänker som Mikael, kunden måste ju ha ett dokumenterat underlag/motivering för avdragen, om inte annat så internt i sin egen bokföring annars blir ju den felaktig, och då får de helt enkelt skicka över det till dig. Blir lite nyfiken, går det alls berätta vad för slags avdrag? Förstår jag det rätt att det är som att kunden fryser/tillfälligt håller inne ett delbelopp som de sedan betalar? Är detta återkommande för varje faktura?  ... Visa mer

Vill bara intyga att vi i vår företag arbetar precis som Fanny beskriver och det fungerar bra för oss. Vi lägger upp leverantörsfakturorna (som skall betalas med autogiro) precis som övriga levfakturor och sedan är det bara att trycka på den gröna matchningsknappen när dragningen dykt upp på kontoutdraget inne i eEkonomi. Sidonot: dessutom använder vi Autoinvoice så vissa fakturor får vi in direkt i eEkonomi. Ännu enklare. Lite frustrerande att det är just bland annat fakturorna från banken själv som inte går att ställa om till e-faktura och/eller e-post men det är banker det... ... Visa mer

Nu är jag lite papegoja men bara för att förstärka vad som redan är sagt: Som AccountantformHell_singland påpekat så får inte bokföringsmaterial, oavsett papper eller digital finnas utomlands utan särskilt tillstånd av Skatteverket. Eller rättare sagt, det måste alltid finnas åtkomligt inom landets gränser. Därför blir räcker det inte med att bara ha originalet på Dropbox, OneDrive eller annan motsvarande lagringstjänst - om de inte kan garantera att lagring sker in Sverige. Det digitala måste finnas på en dator/hårddisk i Sverige. Vilket påminner mig om att eEkonomi körs i Microsofts moln Azure men det är en annan diskussion. ... Visa mer

Jag är som lekman lite osäker om detta men jag har uppfattat det som att finns inte båda parters VAT-/momsnummer med så är inte momsen överhuvudtaget avdragsgill. Sidonot: Skulle det vara så illa att du inte ens har ditt företagsnamn med så är det tveksamt om någon del av fakturan/kostnaden är avdragsgill. Om du inte kan rätta/komplettera i efterhand.  ... Visa mer

Man kan inte som användare skapa en ny löneart. Vi är i precis samma situation, två delägare med sjukvårdsförsäkring. Vi använder lönearten ”Förmån, tabellskatt” men lägger till en textrad under som beskriver vad förmånen avser, exempel: ”Förmån sjukvårdsförsäkring, 70% av 3000 kr”. Summan som skall anges på själva löneartsraden får man räkna ut själv eftersom det inte finns någon form av automatik för sådant. I princip har vi en beskrivande textrad inlagd för varje extra sak i våra lönebesked utöver själva månadslönen. Lite mer jobb men det blir tydligare så den dagen man vill gå tillbaka och kolla upp något. ... Visa mer

Passar på att slå ett slag för denna tråd: Saknar du lager i Visma eEkonomi? ... Visa mer

Personligen skulle jag definitivt använda 5616 i din situation men så gillar jag också att veta exakt vad slantarna har gått till... 🙂 Kan tänka mig att många mindre företag inte ser någon vits med att bryta ner kostnaderna i enskilda konton utan grupperar dem gärna för att få enklare bokföring. Vilket antagligen leder till Vismas förslag om 5600 istället för 5616. Jag tycker mig ha sett detta även för helt andra gruppkonton. (Egen fundering: Någonstans borde det vara en gräns för hur mycket man får gruppera sin bokföring utan att man tappar kravet på spårbarhet?) ... Visa mer

Det blir ju lite klurigt med digitala original... Vad är original när en kopia kan vara likadan utan mätbar skillnad. Vi har i vårt företag valt att tolka det som att digitala original, om möjligt, skall förvaras på det sätt de kom oss tillgodo. Vi har idag följande vägar in för digitala bokföringsunderlag (bildunderlag) och var vi förvarar originalen: - Visma Autoinvoice (digital original förvaras hos Autoinvoice) - e-post (digital original förvaras i e-post) - banken (tex "e-faktura", kopia laddas ner eftersom banken inte sparar tillräckligt länge?) - Min Myndighetspost (ingen åtgärd behövs i dagens läge (?) men i praktiken laddar vi ner kopia). Generellt sett låter vi  inte eEkonomi vara enda platsen för digitala underlag eftersom vi inte vill vara låsta till just eEkonomi. Det får vara värt den extra administrationen att ha i alla fall kopia utanför eEkonomi. Undantaget är det som kommer via Autoinvoice där det uttryckligen redan gäller att de behåller underlagen enligt bokföringslagen. Sidonot som jag tror jag har nämnt förut: (?) Jag har tittat på att bygga en app för att exportera alla bildunderlag ut eEkonomi och märka upp dem, så att man har en backup. Har tittat på APIerna men pga sjukdom dock inte kommit runt till att bygga klart det. Snart får jag väl sluta prata och börja snickra... 🙂  ... Visa mer

Jag tänker att kan man slippa hålla på att kreditera och trycka ut ny faktura så är det ju bra och jag har som lekman lite svårt att se att det skulle vara något stort  bokföringsfel att kunden betalar på annat sätt än vad som står på fakturan. ... Visa mer

Jag har ingen koll på om det är så att en inställning på kunden om kortbetalning gör att systemet förväntar sig att betalningen skall komma in på annat konto än vanliga BG men om inte, så låter det för mig som lättast att bara kontakta kunden, förklara felet och sedan när deras inbetalning dyker upp på kontoutdraget göra en manuellt matchning ("orange knapp") och matcha den som en betalning av kundfaktura? Jag har dock själv inte gjort detta, jag bara tar för givet att det går. 🙂 ... Visa mer

Med reservation för att jag använder eEkonomi Smart men detta borde vara likadant i Bas. Gå till vismaonline.com I din webbläsare. Logga in om du inte redan är inloggad. Uppe i högra hörnet, där det står ditt företagsnamn och ditt namn (eller just nu "förnamn efternamn" :-)), borde du ha en droppmeny (pilen nedåt). I den menyn väljer du alternativet Användare. Klicka på dig själv ("förnamn efternamn") och ändra så du får det som du vill ha det. ... Visa mer

Förespråkar och förespråkar, det är vara hur jag som är lekman har gjort. Men att lägga upp 7624 borde fungera bra det med, fördelen där är att du verkligen särskiljer de olika kostnaderna. Vore intressant att höra åsikter från någon som arbetar på redovisningbyrå - hur har ni gjort med ers kunder? ... Visa mer

Motfråga: Vad är viktigast för just dig? Maximal mobilitet? Backup "utanför huset"? Ständig åtkomst? Min högst ovetenskapliga (ej mätt) uppfattning är att ofta är det snarare mindre avbrott/störningar att ha sina program i "molnet" än lokalt installerat  - men det märks mycket mer när det väl är avbrott. Det är så lätt att ha överseende med allt småstrul man har med den egna datorn men fem minuters störning hos hostingleverantören och man börjar fundera på när det är okej att gå i taket. Okej, det var lite överdrivet men lite åt det hållet. 🙂 Har man sina program på en laptop är man hyfsat mobil. Har man dem på server på nätet som går att fjärrstyrd så kan du komma åt dem från i princip vilken dator/surfplatta som helst (förutsatt installerat fjärrstyrningsprogram).  Lokala datafiler - du måste se till att kopiera ut dem ur datorn (backup) så det inte är kört om något händer med den. Filer hos hosting - du måste fortfarande se till att kopiera ut dem från leverantören så det inte är kört om något händer med leverantören. Risken är mycket mindre än att det händer något med din dator men det har hänt att molnbaserad data går förlorad. För min egen del Har sakta men säkert flytta över olika system till webbaserade lösningar i molnet, tex ekonomisystemet (Visma eEkonomi) De större system/program jag har kvar lokalt installerade har jag för de flesta någon form av motsvarighet/åtkomst till i webbaserad version. Tex Office och min e-post.  Nästan alla dokument och  data är numera i molnet (har inte tagit steget än med foton) men med synkronisering mellan lokal disk och molnet,  så även utan Internet-kontakt kommer jag åt informationen. Potentiell nackdel: om något av någon anledning löper amok och raderar filer på ena platsen kommer filerna försvinna även på den andra platsen. Därför alltid backup till ytterligare annan plats, tex extern hårddisk eller sekundär molntjänst Vet inte om det hjälpte men hur som helst, det är min "två ören". 🙂 ... Visa mer

Låter så i mina öron. Jag är bara en glad bokföringsamatör som gör min egen bokföring men det borde fungera tycker jag. ... Visa mer

Om inte annat så kan du kanske ta det som 6990 Övriga externa kostnader eller  6590 Övriga externa tjänster (om du tex fått något för avgiften, ett dokument tex) men avser avgiften något specifikt? Tänker att det kanske finns något typ av kostnad/tjänst som avgiften kan hänföras till? Observera att om avgiften inte är avdragsgill, tex om det avser en utgift som uppstod innan bolagets registrering (vanligen själva registreringen av företaget hos BV) så bör det istället bli 6992 Övriga externa kostnader , ej avdragsgilla. ... Visa mer

"Bästa sätt" är nog lite tycke och smak. Jag skulle vilja ställa en lite provocerande motfråga; 🙂 - vill du som byrå verkligen fortsätta behöva ta ansvar för kundens material?  Jag känner inte till någon enkel väg att nå målet men det finns ett alternativ, ställ om kundens fakturaadress till en tredje part.  Vi är inte en byrå utan "slutkund" - och vi använder eEkonomi - men detta är vad vi gjorde tidigare i år: Vi skickade ett brev till samtliga våra leverantörer där vi förklarade att vi:  - i  första hand vill ha alla fakturor rent elektroniskt via en e-faktura-växel, - i andra hand vill ha alla fakturor som PDF-filer skickade via e-post och - i sista hand skickade till en fysisk postadress som representerar en scannercentral. Vad vi gjorde i praktiken var att vi valde att börja använda Vismas Autoinvoice för samtliga våra inkommande fakturor.  Vi får numera i princip ingen levfaktura skickad direkt till företaget - vilket gör att vi behöver inte ens vara i landet för att hantera dem och skulle vi vilja använda en extern byrå så har de allt serverat direkt i ekonomisystemet. Vare sig vi eller en eventuell byrå behöver hantera några papper och vi har allting överblickbart direkt i bokföringen. Nackdelen är att vi så att säga har knutit upp oss mot Visma, inte bara i form av vilket eEkonomisystem vi använder utan även vem som hanterar våra fakturor. Den dagen vi vill byta leverantör av ekonomisystem så måste vi först byta fakturaadress. Åt andra sidan, att ha sina fakturor skickade till byrån är i mina ögon samma sak. Man knyter upp sig till just den byrån. 🙂  Rent teknisk så innebär att elektroniska fakturor går via Svea Exchange, PDF-fakturor går till en e-postbrevlåda hos Auotinvoice ( [orgnummer]@autoinvoice.se) och pappersfakturor till Autoinvoice-scannern i Fagersta. Scannercentralen ansvarar för att allt läses in och att original bevaras enligt lag. Inlästa underlag lämnas över till oss som bildeunderlag inne i eEkonomi och vi får via mobilappen notiser om när det finns inkommet material. Erfarenheter efter ett halvår: 1. Väldigt få, typ ingen (av våra) leverantörer (bortsett från Visma) har elektronisk fakturahantering (!) 2. Många, men inte alla, kan numera skicka faktura som PDF-via e-post och har inga problem med att e-postadresen är extern (inte samma som företagets). 3. De kvarvarande pappersfakturorna (som vi numera bara ser inscannade) känns väldigt förlegade. 4. Känns som den fysiska postgången till Autoinvoices scannercentral i Fagersta fungerar bättre en postgången i området där vi har företaget (känns som fakturorna kommer fram snabbare). Tidigare hände det att inkommande post tog sig en omväg via grannarnas brevlådor... 4. Detta hänger naturligtvis på att Autoinvoice/skannercentralen fungerar - det har hänt oss i alla fall en gång att en pappersfaktura blev försenad pga problem med inläsningen. Den hann dock inte förfalla. Allt detta beror antagligen på vilket av Visma Spcs program du använder för kunden och om det går att koppla Autoinvoice till det programmet. Och att både byrå och kund är villiga att arbeta digitalt. Autoinvoice kostar en liten slant per inläst faktura men med tanke på att det är vunnen arbetstid då man själv inte behöver scanna något så tror jag att både byrå och kund vinner på det.  Slutkläm: att byta fakturadress behöver inte vara svårare än att skicka ett brev till samtliga leverantörer och sedan är både du och kunden fria från att hantera den inkommande posten. Men du kommer nog inte undan att skicka det brevet. Hoppas det gav något slags svar på frågan, även om det måhända var lite vid sidan av målet. 🙂 ... Visa mer

Jo, helt enig. Bara lite intressant att det då inte klassa som personlig levnadskostnad så läge som man samtidigt betalar för någon annan. I båda fallen förutsatt att det i sig är en giltigt representation förstås. Men jag förstår att det är så det måste bli för att inte hamna i allt för snåriga bedömningar. ... Visa mer

Med sedvanlig reservation för att jag är glad bokföringsamatör. 🙂 Sjukvårdsförsäkring avseende privat vård är numera helt avdragsgill men 70% av premien förmånsbeskattas. Så långt allt väl.  Angående val av bokföringskonto: Överallt där jag hittills tittat så har 7623 använts för ej avdragsgilla kostnader. Efter våra privata sjukvårdsförsäkingar (i vårt företag) redan sedan tidigare ligger i bokföringen så har vi använt just 7623 som ej avdragsgillt. Vilket ledet gör att vi, i alla fall i vårt företag, knappast kan börja ändra om kontot och använda det för annat nu.  Mitt andra argument är att både 7621 och 7623 både ligger i samma kontogrupp (7600) så även om de har hetat lite olika ("Sjuk - och hälsovård" respektive "Sjukvårdsförsäkring") så tror jag inte att man drar på sig problem genom att numera ta upp sjukvårdsförsäkringen på just 7621.  ... Visa mer

Fick alldeles nyss svar från Skatteverket nu, återges nedan. Kort version: bara redovisa sin egen kostnad för lunch är ej avdragsgillt. Man måste ha betalat även för andra för att ha något att dra av. Ämne: Företag-Aktiebolag och ekonomisk förening Datum: 8 oktober 2018 12:37:16 CEST Till: Khedron Wilk Hej, Ja, detta påverkar avdragsrätten för er. Att bara redovisa kostnader för en person gör att detta ses som personliga levnadskostnader och därmed finns det inte någon avdragsrätt för den ingående momsen på denna kostnad. Med vänlig hälsning Anders Fråga/ärende: Hej! Allmän fråga om representation. Vår VD har en del representationskostnader i form av träffa kunder, samarbetspartners och andra former av kontakter. Vi har alltid försökt vara noga med att varje sådant tillfälle verkligen skall ha direkt återkoppling till vår verksamhet. Det som hänt flera gånger på sistone är att respektive deltagare vid dessa representationstillfällen har stått för sin egen del av kostnaden.  Frågan:  Påverkar detta avdragsrätten för oss avseende den del av kostnaden som står för vår VD?  Spontant känns det lite konstigt att redovisa ett kvitto som bara innehåller till exempel en lunch men å andra sidan är det ändå en utgift som vi inte hade haft annars? Så vå tanke är att bara man följer alla regler kring representation i övrigt (skriva upp vilka som var med och vad det gäller osv) så spelar det ingen roll så länge man bara yrkar avdrag för den del av representationskostnaden man verkligen har haft? ... Visa mer

Har ni skickat elektroniska fakturor via Auotinvoice till dem tidigare som kommit fram? Det vill säga, är detta något som tidigare har fungerat men nu inte gör det längre eller är det ny hantering hos er och/eller kunden? Och med elektroniks antar jag att du syftar på datafil, inte som någon form av PDF? ... Visa mer

Kom på en till sak: Kanske finns någon representant för någon av alla byråer här på forumet som du kan köpa några timmar av för att de skall ta en första blick på hur det ser ut och ge dig en bedömning? Kan vara värt några tusenlappar att få veta eller till och med kanske komma ut situationen. Obs! Jag vet inte om det är så byråerna är beredda att jobba, jag bara tänker högt. Intresserad byrå får väl tjoa till om intresse finns och om det är för mycket gratisjobb att vägleda dig vi forumet. (Är ju ändå deras arbetstid som de skänker bort.) ... Visa mer

Jag tänker att du har inget att förlora på att med eventuell hjälp från forumet här försöka hitta när/hur felet/felen uppstått. Så vi börjar med månadsslutet allra första månaden i "din" eEkonomi - stämmer det då? Och så framåt, månad för månad.  Antingen går det att lösa med rimlig insats eller så behövs det verkligen tryckas på stor återställningsknappen men jag föreslår att du väntar med det och får in lite råd här på forumet så du har en bra och tydlig steg-för-steg-instruktion över hur du då går tillväga.  Och ja, jag är överdrivet tydlig nu, bara så du kan känna att det här kanske går att rädda. 🙂  ... Visa mer

Förstår både känslan av att vilja att det skall vara rent i bokföringen och att helt vilja börja om. Är lite osäker på vad du menar med att alla kundfakturor går förlorade? Rent bokföringsmässigt så kan du exportera ut dem som SIE-fil. Om det är underlagen du behöver få ut så, ja, du får du exportera ut dem en och en genom att "skriva ut" dem som PDF-filer. Och sedan ladda upp dem igen. Samma sak med alla former av bildunderlag (leverantörsfakturor, kvitton mm). Men, det kanske är inte helt nödvändigt? När är det differensen börjar uppstå? Min tanke är att kolla av månad för månad och om möjligt se när det går börjar gå fel. Förhoppningsvis är det inte värre än att det går att lägga några korrigerande verifikat som styr upp det? Med reservation för att jag använder eEkonomi Smart, vet inte om det är begränsad export/import i de "mindre" varianterna. ... Visa mer

Tack för tipset! Har skickat in e-post nu via deras webbformulär. Jag återkopplar givetvis om/när jag vet mer. ... Visa mer

Litet tillägg: glöm inte att klarmarkera anteckningarna allt eftersom, så att du hela tiden ser direkt i fakturalistan vilka fakturor som berörs av någon sppeciell detalj såsom delbetalning. En bra sak med anteckningar är att de automatiskt loggar vem som skrivit respektive anteckning så om man är flera användare på samma företag eller byrå + kund så kan man se vem som gjort vad. ... Visa mer

Kuriosa: Första gången vår dåvarande redovisningsbyrå skulle bokföra kvittot för en Apple Watch slog de bakut och tyckte att det inte var lämpligt att försöka dra av för en klocka, speciellt inte en såpass dyr en. Det ordnade sig när jag förklarade att namnet är missvisande och inköpet avsåg en handledsdator. ... Visa mer

Total amatör här men låter lite tveksamt att regelbundet betala ut ersättning för hela fakturan den anställde får eftersom fakturan inte är utställd till företaget. Ni kommer få svårt att visa att det är kostnader som avser företagets verksamhet. Så antingen är det fast kostnad i företaget (företaget står för fakturan) som gäller eller så blir det att bryta ut de samtal/avgifter som avser just företagets verksamhet. Sedan, helt vid sidan om - min högst personliga åsikt om detta med privata abonnemang i verksamheten: Nej. Inte. Stopp. Om medarbetarna skall/förväntas nyttja mobil i verksamheten skall den vara företagets - både mobil och abbonemang. Om inte annat så för att det ser lite märkligt ut för omgivningen när man kollar upp ett nummer och det är et privatabbonemang fast personen i andra änden säger sig representera företaget? Detta både i den löpande verksamheten och senare när den anställde ha slutat. Företaget har ingen kontroll över hur numret används. Rent krasst är det både ett PR- och inte minst ett säkerhetsproblem. Framförallt när medarbetaren slutat. Jag förstår varför anställda skulle vilja ha det på annat sätt, dels att man är beredd att betala själv för en mer avancerad telefon men framförallt för att slippa byta nummer när man slutar (egentligen: slippa ha två nummer/telefoner). Men som sagt, jag tror nackdelarna är för stora. Och en dyr telefon borde gå att lösa via olika former av löneavdrag (fast det kan vara en smula krångligt?). (Och nu inser jag att jag själv använder mitt privata abbonemang i min egen verksamhet ... 🙂 🙂 men jag skyller på att jag och verksamheten är ett och jag betalar hela abbonmenget privat. :-)) ... Visa mer

Jag lägger löpande in anteckningar på befintliga fakturor, visserligen oftast på leverantörsfakturor men har hänt att vi gör det även på kundfakturor. Är det att inte verkar gå eller att det inte syns hur man gör? ... Visa mer

Ah, okej. Vissa konton i kontoplanen går helt enkelt inte att ändra, det är ett design/teknikbeslut av Visma. Troligen på grund av att det finns andra delar i systemet som är kopplade till dessa konton, som till exempel Lönemodulen.  Gissningsvis är att detta en sådan punkt där Visma dragit slutsatsen att begränsningen för vissa av oss som tror oss veta vad vi gör väger mindre än de potentiella problem som kan uppstå om vilken kund som helst kan peta på saker som kanske inte skall petas på. ... Visa mer

Exakt vilket konto är det? Låter som det går på vissa konton men inte andra? ... Visa mer

Hmm. Hjälper inte dig men när jag försökte nu att byta namn på 7610 Utbildning så ser det ut att gå bra. Nya namnet syns i listan om jag försöker använde det kontot i en ny verifikation.   Hur yttrar sig felet? Går det inte ändra namnet eller går det inte spara efter ändrat namnet eller är det att det nya namnet inte syns på andra håll i systemet? ... Visa mer

Vad för slags konton? Bokföringskonton (i kontoplanen) eller Kassa- och Bankkonton? Eller något helt annat? ... Visa mer

Åtminstone jag tackar för det extra förtydligandet avseende extra användare icke-kostnad. Bra att få det svart på vitt. ... Visa mer

Felaktig export av Anläggningsregister låter det som enligt mig. Och felaktigt svar av supporten angående import i eEkonomi. Däremot är själva importfunktionen (ironiskt nog) i eEkonomi korrekt då. //Herr Uppenbar 🙂 ... Visa mer

Kan inte svara på frågan, bara flika in att nu när jag kollade upp SIE-formatet så är mitt intryck att eventuella resultatenheter (dimensioner) SKALL deklareras i början filen - precis som du nämner ovan. Så det program som kräver detta vid inläsning är rätt ute men det program som inte har med det i exporten (förutsatt att det finns dimensioner redovisningen) inte följer SIE-standard. Så frågan blir väl delvis om det i ert anläggningsregister kan anges resultatenheter när ni jobbar med registret (låter som det?). Hur som, om ni inte vågar modifiera filen själva så hojta till, det låter som det borde vara en rätt lätt sak att skruva till in en avancerad textredigerare. Jag fick skruva till mina egna SIE-filer när vi gick över till eEkonomi. ... Visa mer

Det jag funderar över är hur man kan påvisa för Skatteverket att ingen anställd använt lånebilen för eget privat bruk. Men det kanske inte behövs så länge bilen inte är kopplad till en specifik anställd? ... Visa mer

Får hålla med Mikael (verkar som jag inte gör annat :-)). Jag har i annat sammanhang varit med att behöva kräva in skuld från ett dödsbo bortåt tre år efter dödsfallet. Eftersom makar (i teorin) delar på allt så har ett dödsbo efter ena maken ofta tillgångar, frågan är mer hur mycket och vilka andra skulder det finns. ... Visa mer

Fastställelseintyg - aktiebolag - Bolagsverket ... Visa mer

Och grattis till företaget förresten! Lycka till! ... Visa mer

Säger som övriga: använd resultatenheter. Vi har gjort så i vårt AB med två konsulter och det har fungerat bra. I Visma går det till och med använda resultatenheter på balanskonton om man vill. Vi har även extra resultatenhet som vi kallar ”Gemensam” för alla utgifter som skall delas mellan oss båda men jag antar att man skulle kunna jobba så att allting som inte hör till någon resultatenhet skall räknas som gemensamt så vårt sätt är nog lite överkurs. Numera har vi även en resultatenhet för en bifirma, så i kan spåra just den verksamheten för sig själv. ... Visa mer

”I stand corrected” 🙂 Man behöver med andra ord inte göra om själva verifikaten, bara matchningen. Och det går inte låsa en period om det finns omatchade händelser på kontoutdraget. Se där, man lär sig något hela tiden. Tack Theodor. ... Visa mer

I alla fall om du vill få överensstämmelse mellan kontoutdrag och bokföringskontona. Men fråga Visma för säkerhets skull för det här vad jag TROR. Vill du få svar någorlunda snabbt får du ringa eller chatta med supporten. Överkurs: rent systemtekniskt så TROR jag att du kan låsa bokföringen ändå, jag tror inte själva låsningsförfarandet i eEkonomi innebär någon kontroll att allt är korrekt. (???) Men det är givetvis inte att rekommendera i din nuvarande situation. 🙂 ... Visa mer

Finns väl inget som är mer rätt än något annat i detta . Så varför inte prova med flera bankkonton och hantera det som du och Mikael nämner ovan. Min fundering är väl mest om hur skalbar det är, hur många konsulter kan ni hantera på det sättet och jag TROR (men VET inte) att ni kanske kan hamna i en situation där ni arbetar MOT ert ekonomisystem istället för MED det. Men åt andra sidan, det går ju alltid att lägga om i så fall (gärna vid nytt räkenskapsår). Det viktigaste är att ni under löpande bokföring håller vi en princip som går att följa i sig och som gör att bokföringen går att följa (och att upplägget är dokumenterat). Vore lite kul om du skriver här om något år igen och berättar hur det blev och era erfarenheter. Har alltid lust att lära mig nytt. ... Visa mer

Jag är en bokföringsamatör men på grundval av det jag sett i olika organisationer så säger jag som Mikael, det är inte vanligt att ha separata bankkonton för olika resultatenheter. Det skall i så fall vara väldigt speciella ändamål/annan typ/del av verksamheten som är rätt annorlunda jämfört med den dagliga och inget som innebär dagliga transaktioner (i princip). Jag kan fullt ut förstå lockelsen i att dela upp enheterna på olika bankkonton, det kan tyckas bli väldigt tydligt och överskådligt, mera "rakt på sak" men som ni redan märkt så blir det i praktiken inte så. Det är sällan hela bokföringen är 1:1 mot bankkontona.  Flera bankkonton och till och med flera banker är normalt men då är det mer för att de används till olika saker. Transaktionskonto, sparkonto, fonder osv... Lite grann som man har det privat. Personligen rekommenderar att ni löser detta behov via rapportfunktionen istället för via bankkonton. Jag tror det blir mindre jobb för er i slutändan. (Och ja, det jag skriver ovan är en förenkling men jag tror vi kan hoppas över vad de större företagen har för upplägg på nationell/multinationell nivå.... :-). )  ... Visa mer

En gissning från mitt håll är att du först har lagt upp dessa händelser manuellt (på något sätt), bokfört dessa och sedan importerat kontoutdrag från banken och då har det blivit dubletter. Gissar vidare på att du har automatiskt hämtning av kontoutdrag? Dessa går inte att radera och det är troligen därför du inte ser något kryss (om mina gissningar ovan är korrekta). Det är en säkerhetsfunktion så att importerade kontoutdrag alltid stämmer överens med banken. Men i en sådan här situation där man hunnit jobba innan man förstått systemet fullt ut så blir det lite knas. 🙂  Det är lite stökigt men du får ta bort de tidigare gjorda matchningarna/bokföringarna och göra om dessa men med det (automatiskt?) importerade utdragsraderna. ... Visa mer