Om Tinna Gunnarsson

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Jonna! Det kan du lösa genom att skapa en ny vy där du och dina kollegor med totallicens ser samtliga projekt. För att skapa en ny vy klickar du på Vald vy uppe till vänster när du är inne i resursplaneringen, därefter Skapa ny vy. Här klickar du på fliken Projekt/Affärsmöjligheter och döper vyn till något lämpligt. Längre ner i rutan kan du ange att vyn ska vara gemensam, då kommer alla som är totalanvändare kunna se vyn du skapar. Klicka sedan på Spara och visa planering för att skapa vyn. Lycka till och välkommen tillbaka till forumet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Anette! Det går inte att direkt koppla resultatenheter på lönebeskedet utan det är först i efterhand, på den tillhörande verifikationen som skapas efter att du bokfört lönebeskedet, som du får komplettera med resultatenhet. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Lars! Självklart kan du göra det. Jag skickar med instruktionen Omstart av företag (förening) som beskriver vad du ska tänka på före och efter en omstart samt hur själv omstarten går till och förutsättningarna kring detta. Lycka till och om det uppstår några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Judit! Jag har varit i kontakt med mina kollegor på supporten och vi skulle gärna vilja kika på hur det ser ut i ditt program. Gör så att du kontaktar mina kunniga kollegor som har möjlighet att koppla upp och titta tillsammans med dig. Välkommen att höra av dig till supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Lena! Då är jag med på vad du menar - tack för förtydligandet. För att få bort meddelandet så krävs det att du går in på respektive konto i kontoplanen och tar bort bocken för "föreslå periodisering". Det finns inget annat sätt att hantera detta på i programmet idag. Gå gärna in och lämna det som ett förbättringsförslag till våra programutveckare. Det gör du numera inne i ditt program. I Visma Administration finns en knapp som heter Förbättringsförslag lokaliserad en bit till höger om mitten av programmets header. Klicka på knappen och du länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Ankan75! Bilden som min kollega visar i svaret kommer från Visma Deklaration och Årsredovisning. Du hittar dit under Årsavslut - Upprätta årsredovisning - Underskrifter. Återkom till oss i forumet eller till våra kollegor i supporten om du inte hittar det så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Emma! Det var en fråga som vi hade lite svårt att besvara. Sökte på nätet och hittade viss info hos Skatteverket men tänker att det bästa är om du ställer frågan till dem så vet vi att allt blir korrekt hanterat. När du har fått information om hur det ska hanteras får du gärna uppdatera din tråd så lär både jag och andra kunder oss hur hantering ska vara. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-07

Hej Margareta! Först och främst vill jag hälsa dig välkommen till forumet. Jättekul att du har hittat hit och vill vara en del av vår gemenskap. För att du inte ska få med dig alla gamla projekt så inaktiverar du dem genom att gå in på projektet och bockar ur "Aktivt projekt". Önskar dig en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-06

Hej Lasse! Missade helt att det gällde Visma Lön Smart - ber om ursäkt för detta. I Visma Lön Smart kan du använda snabbvalet Övertid, markera komp och sedan fliken timmar och fylla i antal timmar. Även manuell löneart 4101 Komp 1, 4102 Komp 2 och 4103 Komp3 fungerar också fint att använda. Ha en fin eftermiddag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-06

Hej Lena! Detta är inget vi kan styra i programmet utan här krävs det att du själv går in och ändrar betaldatum innan du skickar filen till banken. Jag rekommenderar att du även hör med banken och ser om de kan styra om det på annat sätt. Det vore ju supersmidigt om det gick att lösa. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-06

Hej! I programhjälpens avsnitt Attestansvariga kan du läsa mer om hur du lägger upp en ny attestansvarig. Här finns all tänkbar information som jag hoppas och tror ska kunna hjälpa dig. Ha en fortsatt fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-06

Hej daluxfsn! Vi är inte riktigt med på din frågeställning och skulle uppskatta om du kunde förtydliga din fråga så ska vi gärna hjälpa dig sedan. Välkommen att höra av dig Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-06

Hej Lassesaxnas! I programhjälpens avsnitt Registrera komptid med snabbvalet Komp kan du läsa om hur du hanterar detta i Visma Lön. Här finns även exempel vilket jag tror och hoppas kan underlätta för dig. Ha en fin onsdag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej Lena! Tack för din fråga. Är denna periodisering något som inte ska utföras eller tycker du att påminnelsen kommer olämpligt? Kanske är det en gammal periodisering som du helst bara skulle vilja radera? Har du skapat en periodisering som du behöver ta bort måste du makulera den, läs mer i avsnittet Makulera periodisering. Har du periodiseringar med status Utförd på en makulerad periodisering måste du justera detta manuellt i bokföringen. Om makuleringen är gjord när periodiseringenh delvis är genomförd bör du kontrollera vad du ska göra med resterande belopp som finns kvar på kontot så att bokföringen blir rätt. Jag rekommenderar att du ska ta kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som får ni reda ut exakt vad du önskar göra och så vi inte missförstår dig. Behöver du sedan hjälp med att hantera ev. resterande bokföring så är du varmt välkommen att ställa din fråga i forumets kategori bokföring så ska vi hjälpa dig. Välkommen att kontakta supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej AsaH! När vi har testat så får vi samma utfall som du och ditt ärende är just nu hos våra produktspecialister som får kika på varför det blir såhär. Vi uppdaterar dig här i tråden så snart det finns mer info i ärendet. Ha en fin eftermiddag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Precis som du skriver så finns det endast helt och halvt traktamente i programmet. Eftersom du redan hanterar det manuellt med lönearter för traktamentet så kan du även hantera kostavdraget på detta sätt genom att använda löneart 1209 Kostavdrag frukost. Då blir det ett nettoavdrag som sänker det skattefria traktamentes belopp vilket i år är 48 riksdaler. Ha en fin eftermiddag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Tänker att om det är bilagan NEA som du är i behov av så ska du kunna lägga till den under fliken Justera deklarationsunderlag - Deklarationsbilagor. Läser man i programhjälpen så står det såhär om den: "Deklarationsbilaga NEA är en underbilaga till blankett NE. Den kan lämnas av fysisk person eller dödsbo som har flera verksamheter med skilda bokföringar eller som driver näringsverksamhet med någon annan och har gemensam bokföring. Överskott/underskott överförs automatiskt till Övriga skattemässiga justeringar under Enskild firma." Kika på det och om du har några följdfrågor så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. Ha en fin dag /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej igen Gustav! Det är helt klart ganska mycket som man ska hålla koll på men nu känns det som du fått ordning på själva arbetsgången. Den manuella verifikationen som du redan gjort på 2022 för omföringen av föregående års resultat 2021 kan du låta vara kvar. Då är redan steg 1 förberett inför nästa år 🙂 Ha en riktigt fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Det måste ha blivit något missförstånd och jag kan inte se att du har varit i kontakt med vår support. Gör så att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten igen och hänvisar till forumtråden. Vi har svårt att hjälpa dig med detta i forumet men supporten har möjlighet att koppla upp och kika tillsammans med dig i ditt program. Återkoppla gärna till mig sedan så jag vet att det har löst sig för dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Jag har varit i kontakt med mina kollegor på supporten och vi har kommit fram till att det bästa i detta läget är att du tar kontakt med supporten så får vi kika på varför det inte fungerar hos dig. Välkommen att kontakta supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Jag förstår att det skulle underlätta för dig men tyvärr så har vi ingen funktion i programmet som kan hantera det du beskriver, utan du får lägga in i fälten Varav moms. Stämmer det inte med underlaget så behöver du räkna på det själv först, precis som du gör idag. Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej Sjölander! Nu har du kanske redan hunnit få hjälp av mina duktiga kollegor på supporten men jag skriver lösningen här ändå så kanske vi kan hjälpa någon annan om inte annat. Vi har ett hjälpavsnitt för hur man lägger in bankgiro på fakturamallen som heter Lägg till bankgironummer, malländring som du kan följa. Läs gärna även i hjälpavsnittet Vad ska jag tänka på om jag har Danske Bank och byter till XML-formatet för utbetalningar? Här finns info om både bankkonto och bankgiro som frånkonto. Hoppas att detta kan hjälpa dig. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! E-fakturor som kommer in får status Pågående i listläget och sen när man öppnar fakturan så står det Mottagen som e-faktura längst ner i loggen på fakturan (som på bilden nedan). Har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. Vänligen /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-05

Hej! Blankett SKV2199 finns inte i tjänsten Visma Skatt och Bokslut Pro idag. Jag kan inte svara på om det är en blankett som kommer att finns i tjänsten i framtiden men i närtid vet jag att andra blanketter som saknas är högre prioriterade. Jag rekommenderar att du laddar ner blanketten från Skattverkets hemsida och använder den tillsvidare. Välkommen tillbaka till forumet och ha en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-04-04

Hej Gustav! Båda svaren du har fått stämmer men det beror på vilket års omföring man pratar om tänker jag 🙂 Som jag tolkar dig så är detta ditt första år och då antar jag att du med omföring menar den omföring av föregående års resultat, som i ditt fall inte blir aktuellt att göra förrän om ett år. För du har ju inget föregående års resultat nu när 2021 tar slut? Här får du gärna rätta mig om jag har fel. Så en omföring blir egentligen inte aktuell förrän när du ska avsluta år 2022 - det vill säga nästa år. Min rekommendation är att du bara följer Bokföring - Årsavstämning inne i Visma eEkonomi så tror jag att det kommer att kännas enklast för dig. Arbetsgången för en Enskild firma är: (i år kan du hoppa över steg 1) Boka om föregående års resultat (alltså resultatet för år 2020) Bokför årets resultat för år 2021 Öppna Visma eEkonomi Deklaration/Årsbokslut och fyll i alla uppgifter programmet frågar efter Hoppas att det känns något tydligare nu och tveka inte på att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-31

Hej! Välkommen till forumet - kul att du har hittat hit. I programhjälpen finns ett avsnitt som heter Anläggningstillgångar. Här hittar du information bland annat om hur du lägger in en anläggningstillgång i Visma eEkonomi, hur du hanterar avskrivningar och mycket annat. Det finns flera fördelar med att registrera dina anläggningstillgångar. Du får koll på dina tillgångar och när de köptes. Detta har du stor nytta av när du sedan ska göra årsavstämning i programmet, då kommer de flesta uppgifter att finnas med och programmet kan sköta avskrivningen. Börja med att kika på detta och hör gärna av dig om det uppstår några frågor eller funderingar. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-31

Hej Mia! Först och främst - välkommen till Visma Spcs supportforum. Vi är så glad över att du har hittat hit. Och tack för en klurig fråga som vi aldrig fått tidigare. Gäller detta något du har beställt via en partner till oss eller har du möjligen varit i kontakt med någon av våra säljare? Vi på supporten har ingen direkt information om hur du ska hantera det och här behöver du höra av dig till den som sålt detta till dig. Vi funderar på om du möjlighet har varit inne på sidan "Utveckla mot Visma eEkonomi" och köpt nån sorts utvecklarmiljö? I så fall så ska du efter registrering få du ett e-postmeddelande med de referenser som krävs för att få åtkomst till Visma eEkonomis API. På sidan ovan finns även en FAQ och kontaktuppgifter till supporten för integrationer. Hoppas att det löser sig och jag blir jätteglad om du återkopplar till oss hur det gått för dig. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-30

Hej Inshape! Förstår att du vill ha råd från andra användare men tills någon svarar så vill jag tipsa om tråden Hur ofta ändra valutakursen som jag hoppas kunna hjälpa dig i dina funderingar. Och om någon annan forummedlem läser detta så blir både jag och Inshape tacksamma om ni vill dela med er av hur ni hanterar detta. Vänligen Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-30

Hej Ralf! Om 2022 är ditt första år i Visma eEkonomi men ditt företaget har funnits sen tidigare så ska du lägga in ingående balans på alla balanskonton under Inställningar - Räkenskapsår och IB. Sedan utgår du från en balansräkning från 2021 och fyller i enligt kolumnen för Periodens slut. På IB ska även saldot på företagskontot läggas in för att det ska balansera så du borde inte ha lagt det som en verifikation på 2022 så den kan du korrigera bort. Läs mer om hur du gör det i hjälpavsnittet Ta bort eller makulera en verifikation. Hoppas att detta kan hjälpa dig och tänk på att du är alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor i supporten. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-30

Hej Tjompa! Jag kan inte hjälpa dig med att skapa exakt en sådan variabel som du önskar men om du tycker att det är acceptabelt att ta hänsyn till sysselsättningsgrad i % så har jag en idé som du kan få prova. Detta rekommenderar jag att du först provar i Övningsbolaget innan du lägger ev. lägger in det i ditt skarpa bolag. Öppna Övningsbolaget och säkerställ att det är bruttosemester som är förvalt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Semester. Gå sedan in under Lönearbete - Lönearter och klicka in på 3305 Föräldraledighet dagsavdrag - fliken 1 Grunduppgifter - Vid beräkningsformel för 2022 radera * NettoIntOmräkning och klicka sedan på den lilla pennan på samma rad - Vid variabler och ackumulatorer letar du upp SysselsättningsGrad% se bild nedan. Sedan kan du testa detta på en lönekörning för anställd Marianne som jobbar 4 dagar i veckan och har 80 % SSG. Vad gäller ditt sista stycke i frågan så är det självklart att du ska följa alla regler från ert fackliga avtal - inget snack om den saken. Det jag ville säga är att det är en form av praxis att man räknar, när det gäller ett dagsavdrag, med ett snitt på 21 arbetsdagar i månaden och när man pratar om kalenderdagar räknar man på 365 dagar per år. Känner du att du behöver ytterligare hjälp med detta så rekommenderar jag att du tar hjälp av en lönespecialist eller vår fantastiska support som är kluriga och kan lösa det mesta. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-30

Hej! För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt med detta så rekommenderar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten som har möjlighet att koppla upp och kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att kontakta supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-29

Hej Elisabeth! Programmet kan inte beräkna ut ingående moms automatiskt, detta för att det alltid kan vara olika procentsatser på momsbeloppet. Här tänker vi att du ska egentligen inte räkna ut någon moms utan bara skriva in det beloppet som finns på underlaget som du skriver in på konto 2641. Om det inte finns någon ingående moms specificerad på underlaget så får du heller inte något avdrag för ingående moms. Samma ämne diskuteras i tråden Kontering ingående moms och där finns bra förklaringar från våra duktiga forumchampions. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-29

Hej Oliwia! Vi tänkte att du skulle kunna lösa detta antingen genom att du ändrar på din egna löneart till "redovisas ej på Bygglösen" men helst ser vi att du använder en kopia av löneart 1174 - Övrig ersättning brutto istället för en kopia av 1106. Om du kopierar 1106 och har både 1106 samt 11061 så påverkar båda lönearterna arbetad tid och då känns som om att det blir dubbel ackumulerad arbetad tid. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-29

Hej! Först och främst vill jag hälsa dig välkommen till forumet. Jättefint att du vill vara en del av vår forumgemenskap 🙂 Får du något felmeddelande när du försöker skriva ut journalen? Saknas fakturan i listläget över samtliga leverantörsfakturor när du har urvalet Alla (se bild)? Återkom gärna med lite mer information så ska vi försöka hjälpa dig sedan. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-28

Hej Madeleine! Visma eEkonomi har ingen löneart för utmätning utan den löneart som du använder för att registrera utmätningen är nettoavdraget "Avdrag efter skatt" där du lägger in själva utmätningsbeloppet i kredit. “Avdrag efter skatt” bokförs som standard på konto 2790 och detta kan du sedan boka om i efterhand till konto 2750 Utmätning på en manuell verifikation. I kontoplanen i Visma eEkonomi kan du aktivera kontot 2750 genom att bocka i "visa även inaktiva poster" om kontot inte är aktivt hos dig. När du sedan gör betalningen till Kronofogdemyndigheten gör du det genom ett Övrigt uttag som du bokför 2750 i debet och 1930 i kredit. Har du några följdfrågor eller funderingar så höra av dig så hjälper jag dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-28

Hej Tommy! Jag har lite svårt avgöra exakt vad det är som du har missat så jag ger dig instruktionerna Gör inställningar för rot-/rutavdrag och Skapa faktura med rot-/rutavdrag och så hoppas jag att dessa kan hjälpa dig. Kika gärna på dessa instruktioner och behöver du ytterligare hjälp är du välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till supporten. Ha en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-28

Hej Viktor! För att ändra detta behöver du ta kontakt med mina kollegor på vår avtalsavdelning. Välkommen att höra av dig och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-28

Hej Christopher! Tack för att du hörde av dig gällande den trasiga länken till Checklista - Momsredovisning för enskild firma. Jag har fixat den nu och hoppas den kan vara till hjälp och annars finns vi här. Ha en fin vecka Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-25

Hej Raza! Tidigare hanterade vi inte periodiseringskontona 2130-2139, men numera, i version 2022.1, ska dessa konton hanteras. Läs gärna mer om detta i Versionsnyheter Visma Bokslut 2022.1 - februari 2022 På bilagan Skattepliktig schablonintäkt på periodiseringsfonder hämtas nu periodiseringsfonder från baskonton 2110 - 2139. Om bokslutet är skapat i version 2021 med procentsatsen 3 % så slår inte alltid den nya procentsatsen (6% och 4%) över mot det gamla värdet när de läser in bokslutet i version 2022.1. Då kan man behöva gå in under arkiv - uppdatera - procentsatser via internet. Testa detta och skulle det inte hjälpa är du alltid välkommen att återkomma till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-25

Hej Ann! Jag förstår att detta ställer till det för er men när det gäller det du beskriver så är det inte någon inställning i vårt program som gör att det blir såhär. Vissa antivirusprogram och brandväggar kan vara extra känsliga och jag misstänker att det i ert fall är just ju. Börja med att du ställer frågan tilll den som har hand om IT hos er så kan hon/han säkert göra en inställning som släpper förbi fakturorna. Om inte en förändring i antivirus eller brandvägg har någon effekt så behöver du ta kontak med supporten som får koppla upp och se om vi kan se något avvikande. Vi i forumteamet blir jätteglada om du sedan uppdaterar här i tråden så vi vet att det har löst sig för dig och dina kollegor. Trevlig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-25

Hej! Det är endast fakturor som har en markering för att fakturan är skickad som kommer med på fakturajournalen. Om du går in på den fakturan som meddelandet hänvisar till så behöver du säkerställa att det finns en bock vid fältet Skickad (långt ner inne på fakturan). Har du inte en bock här så är fakturan inte utskriven eller skickad och då bör du inte boka upp den på en fakturajournal. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-24

Hej Fredrik! Nej vad gäller redovisningsvaluta i Visma eEkonomi så är det fortfarande som min kollega Theodor skriver lite högre upp i tråden. Det finns ingen möjlighet att ställa in någon annan redovisningsvaluta än SEK. Förstår att du verkligen skulle uppskatta en förändring kring detta men vill vara ärligt med att det inte är något vi kommer att förändra i närtid. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-24

Hej Lena! I och med att vi inte riktigt vet vad integrationen som du och vår partner har pratat om kommer att klara av så vågar jag bara svara på hur programmet Visma Administration fungerar. I vårt program har vi stöd för endast en nummerserie för kundfakturor och du har en kundreskontra. Skatteverket skriver såhär "fakturorna ska vara försedda med en löpande nummerserie som är obruten under hela räkenskapsåret. Nummerserien bör vara tryckt på fakturorna i förväg eller automatiskt skapad i redovisningssystemet." Min rekommendation till dig är att du ånyo tar kontakt med partnern så får hon/han vända sig till vår support för integrationer om det finns några ytterligare frågor om begränsningar. Om någon annan forummedlem har erfarenhet av det Lena beskriver så blir vi glada om ni vill dela med er av hur ni löste detta. Ha en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-23

Hej, Tack för din fråga. Att få in en betalningsspecifikation likt den som finns på banken är inget som vi planerar att implementera i programmet. Varje händelse ska dock importeras var för sig och inte som en klumpsumma, och där ska referens finnas med så det bör fungera bra att se vad varje betalning avser. I övrigt finns det ingen mer specifikation som vi kommer att importera till programmet. Gällande automatiskt kvittning är det inget som vi kommer ta bort utan det är så funktionen i Visma eEkonomi ser ut idag. Det har tidigare rapporterats att förfarandet ska ändras via ett önskemål till teamet. Önskar dig en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-23

Hej igen! Självklart är du välkommen att återkomma och vi finns här så om du upplever att detta händer igen så tar vi nya tag tillsammans. Välkommen tillbaka /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-23

Hej e96tony! Både jag och ytterligare kollega har testat det du beskriver och det blir inte så i våra program. Jag testade i version 2021.3 och funderar på om det kanske är så att du möjligen arbetar i en äldre version? Eller har du en tredjepartslösning kopplad till Visma Administration som påverkar? I så fall behöver du börja med att ställa frågan till leverantörern av integrationslösningen. Om du inte har en äldre version av programmet eller en kopplad integrationslösning som rör modulen offert/order/faktura så rekommendrar jag att du tar kontakt med mina kunniga kollegor på supporten så får vi kika på hur det blir i ditt program Självklart ska det inte vara dubbla rabatter och jag har full förståelse för att det ger er merjobb. När detta har löst sig blir jag glad om du vill uppdatera tråden så jag vet att du har fått hjälp. Ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-23

Hej! Jag som trodde att du löst det för länge sedan men välkommen tillbaka så tar vi nya tag tillsammans. Prova att du lägger upp det som bilden nedan och se om resultatet blir som du önskar. Skulle inte detta fungera så behöver du ta kontakt med mina kunniga kollegor i supporten som även har möjlighet att koppla upp och kika tillsammans med dig i ditt program. Ha en fin onsdag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-23

Hej Eva-Lotta1! Först och främst vill jag hälsa dig lite extra välkommen som forummedlem. Härligt att du vill vara med oss även i denna kanalen. Om du inte har journalfört kvittningen med en inbetalningsjournal utan endast med en fakturajournal så går det bra att ångra kvittningen i Visma Administration. Gå in på en av fakturorna och Flik 4 Spårning. Ståll dig på den långa betalraden och välj att Radera med hjälp av soptunnan lite högre upp på menyraden. OBS! Detta behöver du göra både på debet och kreitfakturan. Är det så att du redan har journalfört med en inbetalningsjournal så fungerar inte detta. När du har skrivit ut en inbetalningsjournal så innebär det att du har talat om för ditt bokföringsprogram att fakturorna som du kvittat ska bokföras som kvittade/slutbetalda och att de därmed är färdigbehandlade. Önskar du få detta ogjort så finns det 2 vägar att gå. Den ena är att du läser tillbaka en säkerhetskopia tagen innan du skrev ut inbetalningsjournalen. Tänk då på att allt du gjort sedan du tog säkerhetskopian kommer att gå förlorat. Nästa alternativ är att du skapar nya kundfakturor av omvänd typ som ursprungsfakturorna och kvittar även dessa mot varandra. Efter det är du på noll och får sedan skapa om dina fakturor och göra de eventuella betalningar som ska göras. Jag håller tummarna för att du endast har skrivit fakturajournalen. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-22

Hej Tjompa71! Precis som mina kollegor på supporten har förklarat så är detta ingen bugg utan det är så här Visma Lön 600 fungerar när man väljer att arbeta med bruttosemester istället för nettosemester. Jag har ställt frågan vidare och fått återkoppling från teamet idag att vi gärna tar till oss att förbättra och förändra hur vi beskriver detta på beräkningsfomeln inne på löneart 3305. Vi uppskattar att du hörde av dig om detta. I hjälpdokumentet Förteckning över beräkningsformler står det att läsa att man tar endast beräkningsformeln Månadslön/21 ytterligare ett steg till och tar hänsyn till Veckoarbetsdagar vid heltid/Genomsnittlig veckoarbetstid i dagar om man hanterar nettosemester. Till exempel så finns inte detta ens med i beräkningsformeln på löneart 3305 i Visma Lön 300 där nettosemester inte används. Detta står inte nånstans i föräldraledighetslagen då beräkningarna inte tas upp där utan det är endast praxis att man gör på detta viset. Tack för att du återkopplade till oss och trevlig kväll. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-21

Hej! Ser att jag har missat att besvara dina sista båda frågor och ber om ursäkt för det. Vi stödjer som sagt återrapportering av kundinbetalningar i utländsk valuta. När det gäller OCR är det inget krav och finns inte OCR så matchar vi mot fakturanummer istället. Vad gäller din sista fråga om tidsplanen för inläsning av XML så har jag ingen information om det i dagsläget utan det får du läsa om i versionsnyheterna när det är dags. Ha en solig och fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-21

Hej @Fd medlem, Du skulle behöver komma i kontakt med vår avtalsavdelning som du når på avtal.spcs@visma.com eller på telefon 0470-70 62 50 måndag till fredag 9 - 15. Välkommen att höra av dig Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-17

Hej Oliwia! Ja du behöver ändra status på den till betald för att den ska få saldo noll och inte ligga kvar med ett minussaldo i din reskontra. Bra jobbat! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-17

Hej Stabo, Ja precis, byter du schemat så räknar programmet om dagarna förutom de som redan är uttagna. Det låter som ni har en bra dialog på ditt företag och det där med en veckas semester om man köper hund måste vara otroligt uppskattat. Wow! Ha en fin dag nu och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-17

Hej Ann-B_ Vi har fortfarande ingen lösning eller förändring i programmet vad gäller inläsning av återrapporteringsfiler med blandade betalningar. När det sker en föränding så kommer vi att uppdatera denna tråden. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-17

Hej @Ullis_1 Skönt att det löste sig och jag är jättetacksam över din återkoppling Välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-17

Hej Lotta! Tack för förtydligandet. När det har blivit fel på en faktura på det sättet som i ditt fall så rekommenderar vi alltid att man skapar en faktura av motsatt typ (i ditt fall en kredit) och slutbetalar även den. Vill du ha fakturorna på samma månad så justerar du kreditfakturans datum. Sedan skapar du en ny faktura med korrekta belopp och registrerar den som betald i programmet. Lycka till och om du fastnar i något moment så är du alltid välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-16

Hej Stabo, Jag tänker mig att du låter samma schema ligga kvar på den anställda och endast registrerar frånvaron så räknas inte de sparade och intjänande dagarna om. Skulle du välja att byta schema så räknar programmet om semesterdagarna med undantag för de dagar som redan är uttagna. Skulle det vara så att den anställda då blir intermittent så kan du läsa mer om vad det innebär i hjälpavsnittet Beräkning av nettosemesterdagar och läs gärna lite extra noga under rubriken Beräkning av nettosemesterdagar vid byte av arbetsschema under ett pågående semesterår Det är viktigt att vara rättvis och alltid göra rätt så min rekommendation är att du även tar kontakt med ert fackliga avtal och säkerställ om det är något mer som du behöver ta hänsyn till och vilka regler som gäller för just ditt företag. Önskar dig en solig dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-16

Hej Oliwia! Jag tolkar det som om din leverantörsfaktura har kvar ett saldo i reskontran i Visma Administration men att du "i verkligheten" har betalat hela fakturan till din leverantör. Stämmer det? Kika hur det ser ut under Inköp - Leverantörsfakturor och inne på fakturan fliken Betalningar mm. Har du ett saldo här men fakturan är betald i verkligheten så kan du välja att ändra betalstatus när du är på fliken Betalningar mm. Om jag har misstolkat din fråga får du gärna återkomma så gör jag gärna ett nytt försök att hjälpa dig. Ha en solig dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-16

Hej! För att lägga in Swishnummer på fakturan i Visma Administration så kan du antigen göra det med hjälp av en textrad eller så får du göra en malländring. I vårt hjälpavsnitt Gör malländringar har vi samlat de enkla ändringarna du kan göra själv. Är det stora och många ändringar har vi även våra partners du kan vända dig till för att få en skräddarsydd dokumentmall. Kontaktuppgifter till våra partners hittar du här. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-16

Hej Suzanne! Jag förstår att det är jättedrygt att det inte löser sig för dig. Vi får göra såhär: du hör av dig till vår support som får kika så du verkligen har fått in den nya uppdaterade bankkopplingen. Så utesluter vi att det är något som felar hos oss. Nästa steg får bli att du hör dig till banken igen. Det är så tråkigt att bli bollad fram och tillbaka men vad som händer på banksidan är, som du säkert förstår, jättesvårt för oss att påverka och hjälpa dig med men vi ska verkligen se till att det ser bra ut från vår sida. Välkommen attkontakta supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-15

Hej Johan! Jag förstår att det verkligen är något som skulle underlätta för dig och något som du har behov av. Idag finns det inte någon utskrift i Visma Administration som visar leveranstid i t ex antal dagar. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med en partner till oss som kanske har möjlighet att bygga en rapport åt dig med exakt de parametrar som du är i behov av få ut i din rapport. Kontaktuppgifter till våra duktiga partnerns hittar du här eller ring oss på 0470-70 61 70 så hjälper vi dig hitta rätt. Ha en fortsatt fin eftermiddag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-15

Hej Daniel! Vi är inte riktigt med på vad det är du vill göra? Återkom och förklara lite mer så ska vi hjälpa dig sedan. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-14

Hej Tina! En attestansvarig attesterar registreringar för anställda som han eller hon är attestansvarig för, till skillnad från en löneadministratör som kan attestera och ändra i alla anställdas registreringar. Läs gärna mer in programhjälpens avsnitt Attestera där vi beskriver steg för steg hur det fungerar och vilka möjligheter som finns. Ha du följdfrågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig gärna. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-14

Hej Helena! Ja, det fungerar att använda sig av återrapportering för kundinbetalningar i utländsk valuta. Vi hanterar dessa tjänster, precis som tidigare. Läs gärna mer i programhjälpens avsnitt Återrapportera kundinbetalningar Däremot fungerar det ännu inte med XML för återrapportering av inbetalningar men det är något som kommer framöver. Ha en fin vecka Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-11

Hej Magnus! Ja det stämmer att beräkningen ska ske på detta sättet och det är en fråga som av förståeliga skäl är ganska vanlig 🙂 I programhjälpen har vi därför tagit fram ett avsnitt som heter Olika värde vid utbetald semester som förklarar detta på ett bra och enkelt sätt. Kika på det så tror jag att det blir enklare att förklara för den anställda sedan. För att svara på din sista fråga så är sker ingen omräkningen eftersom den anställda inte har haft någon förändrad sysselsättningsgrad. Jag skickar med dig även hjälpavsnittet Beräkning av semestervillkor som en liten bonus och där du hittar samtliga beräkningsformler för de semestervillkoren som finns i programmet. Ha en solig helg! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej på er! Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och fått svaret att det inte är en bugg utan det som står i kundregistret ska skriva över det som kopieras. Anledningen till detta är att den nya fakturan ska ha uppdaterade uppgifter om kunden så att inte leveransadress eller liknande blir felaktigt. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej Daniel! Prova det så hoppas jag att du blir nöjd. Vad gäller demobolag i Visma eEkonomi så har vi sidan Prova gratis i 20 dagar men här krävs att du inte använder samma epostadress som du har i ditt/dina skarpa bolag. Ha det fint Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej Ullis! Vet att vi hade problem med att några kunder inte kom in i Visma eEkonomi i tisdags men att det löste sig under gårdagen. Har du fortfarande problem at logga in? Om du inte har fått det att fungera nu så rekommenderar jag att du först och främst testar att Rensa cache-minnet i webbläsaren Skulle inte detta hjälpa så är du välkommen att ta kontakt med supporten så får vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej! Vi har pratat ihop oss gällande din fråga och landat i att vi vill att du tar kontakt med supporten så vi kan säkerställa hur själva flödet ser ut och vad som är möjligt att göra. Har du efter samtalet med mina kollegor på supporten frågor som är rent bokföringstekniska så är du välkommen att återkomma till oss i forumet och då ställa din fråga i vår kategori Bokföring så hjälper vi dig gärna. Ha en fin dag Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-10

Hej Ulrika! Datumordning - för årsredovisning. Räkenskapsåret avslutas Årsredovisningen färdigställs Årsredovisningen skrivs under. Det är datumet då styrelsen och eventuellt VD beslutar att lägga fram årsredovisningen. Skrivs årsredovisningen under av fler personer vid olika tillfällen anges respektive underskrift med medhörande datum på dokumentet Underskrifter. Oavsett om det är digitala signaturer eller fysiska. Datum då revisionsberättelsen har lämnats (revisorspåteckning). Det är bara aktuellt om företaget har revisor. Datum för årsstämma. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Datumet ingår i fastställelseintyget.. Datum för fastställelseintygets underskrift. Vid pappersinlämning anger du datumet som fastställelseintyget skrevs under på. Vid digital inlämning av årsredovisningen skickar Bolagsverket ut fastställelseintyget för digital signering. I Visma Bokslut föreslås alltid dagens datum tills dess att årsredovisningen är låst. Deadline för inlämning av årsredovisning till Bolagsverket. Den måste lämnas in senast en månad efter årsstämman Kring frågan om digital signering så är svaret Ja, programmet godkänner varningar/fel kring datum inför signering via exempelvis Visma Sign går och digital signering ska genomföras innan datum för underskrifter är ifyllda. Vi arbetar just nu med att se över och uppdatera hjälpavsnittet kring underskrifter. Ha en fin dag. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-09

Hej! Jag har fått denna frågan ett antal gånger under åren och jag rekommenderar alltid att man tar det beslutet i samråd med sin redovisningskonsult så ni båda är överens. Ha en solig dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-09

Hej Inger, Vi skulle gärna vilja att du tog kontakt med supporten så vi får kika på hur det ser ut hos dig. Jag kommer att registrera ett ärende på ditt kundnummer som du kan hänvisa till. Ha en fin dag och välkommen att kontakta supporten Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-09

Hej igen. Inga problem. Ja det gäller även inventarier. Så både varor, inventarier och vissa tjänster som man tar ut beskattas i både AB och EF. Här finns lite mer information på Skatteverket som kan hjälpa dig, bland annat en film. Ha en fin dag! /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-09

Hej! Rent tekniskt så borde din plan fungera men testa gärna i ett bolag innan du bokfört en massa annat så har du ändå möjligheten att starta om utan att förlusten blir så stor. För att starta om ett företag upplagt i Visma eEkonomi kan du följa instruktionen Omstart av företag. Håller tummarna för att det blir precis som du önskar och hoppas se dig i forumet snart igen. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-08

Tror att du postade ditt inlägg ungefär samtidigt som jag svarade. Kika i mitt svar och hör av dig om det är några konstigheter sedan. Ha en fin kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-08

Hej Fredrik! De uppdaterade taxonomierna kommer att uppdateras under våren. I Visma Bokslut kommer det stå klart och tydligt i versionsnyheterna när de är uppdaterade. Ha en fin kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-08

Hej! Ser att du har fått hjälpavsnittet för Visma eEkonomi Bokföring men du ska istället följa instruktionen Bokföra försäljning av anläggningstillgång som är anpassad efter Visma eEkonomi Smart där det även finns info om kundfaktura-delen. Önskar dig en fin kväll! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-08

Hej! Jag är inte riktigt med på din fråga men ska försöka förklara hur programmet gör och sedan får du gärna återkomma om det uppstår följdfrågor. Den valuta och det språk som används på en kundfaktura som du skapar i Visma eEkonomi styrs av de inställningar du gjort på kunden i kundregistret. Om ingen valuta är angiven på kunden används alltid SEK. Om du registrerar en faktura med annan valuta räknas priset på artiklarna om till aktuell kurs när dokumentet skapas. I Visma eEkonomi kan du alltså skapa en faktura i annan valuta än i SEK men programmet räknar sedan om och bokför endast i SEK. Vi rekommenderar inte att du går in och ändrar i några sie-filer utan det är i så fall något som du själv får ta ansvar för 🙂 Och som sagt varmt välkommen att återkomma om jag misstolkat dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-08

Hej! Tack för återkopplingen och jätteskönt att det löste sig för dig. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-07

Hej Judit! Om jag har uppfattat din fråga korrekt så funderar du på hur du ska hantera datumen så det blir korrekt. När årsredovisningen är underskriven av de som ska göra detta så går du in på underskrifter i programmet och anger korrekta underskriftsdatum och sedan skickar du in till Bolagsverket. Du går alltså in och ändrar datum efter signering men före du skickar in årsredovisningen. Ha en fin eftermiddag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-07

Hej Jan! Tack för att du hörde av dig till oss i forumet. Det är lite svårt för oss att avgöra vad detta beror på men ett tips kan vara att du säkerställer att det är samma år i budgeten som du tar ut rapporten gällande utfall och budget för. Testa detta, felar det fortfarande rekommenderar jag att du tar kontakt med mina duktiga kollegor på supporten som kan koppla upp sig och undersöka detta i din miljö. Välkommen att höra av dig! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-07

Godmorgon! Jag tror att lösningen jag gav i tråden Fel på filerna till Skatteverket kommer att hjälpa även dig. Prova och uppdatera gärna din tråd sedan så jag vet hur det går för dig. Ha en solig vecka Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

@catarina ScF, Ja precis - finns det ett schema på den anställda och du väljer att göra en lönekörning av typen "ordinarie lön" så kommer avvikelsen att komma med på rätt datum när du lägger in frånvaron i kalendariet. Bra jobbat! Ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

Hej Linda, Här skulle jag säga att du utgår från Kassa- och bankhändelser (Vad jag kan se så har du inte någon bankkoppling på ditt kundnr), Skapa bankhändelse på beloppet som kommit in, Matcha mot Övrig insättning - Egen kontering och sen följer du KjellP:s goda råd så tror jag att detta kommer att gå jättebra. Ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

Hej Fabian, Tack för att du hörde av dig. Det du skriver stämmer även hos mig och jag kommer att bolla över frågan till våra produktspecilister och sedan uppdaterar vi dig när vi får återkoppling i ärendet. Ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

Hej! Läste på lite och detta ska du kunna fixa själv genom att göra en ändring i ini-filen. Inifilen hittar du enklast om du går via Hjälp - Om Visma Bokslut - Systeminfo - Högerklicka vid sökväg ini-fil - Öppna mapp - Dubbelklicka på BOKSLUT.INI Öppna ini-filen i Anteckningar och ta bort alla förekomster av följande rader. Antingen ”Infolineweberr=1″ eller ”Mypageweberr=1″ Testa detta och känner du det minsta osäker så är du alltid välkommen att höra av dig till supporten som har möjlighet att koppla och hjälpa dig. Lycka till och ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

Hej Mia! Då tolkar jag det som om du kommit vidare nu. Tack för att du återkopplade och ha en solig dag. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-03

Hej! Konto 1684 finns i Visma eEkonomi men du behöver först aktivera det. Gå in under Inställningar - Bokföring - bocka för Visa även inaktiva konton - klicka på kontot - Redigera - bocka i Aktiv. Ha en solig dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-02

Hej! Ja självklart är det så men vi kommer att se över detta framöver. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-02

Hej Jocke! Först och främst vill jag be om ursäkt att svaret har dröjt. Aktier och andelar specifikation heter den nya bilagan och där hanterar vi decimaler se bild Den tidigare bilagan (den som är illustrerad högre upp i forumtråden) finns inte längre i tjänsten förutom om man har använt den sedan tidigare, då hämtas bilagan från föregående period/år. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-02

Hej Anna! Jag tycker att det är så bra att du hör av dig och kollar upp vilka möjligheter som finns i våra tjänster och program. Det ger mig möjlighet att berätta lite om vårt tidssystem med projektredovisning som heter Visma Tid Smart/Pro där du har möjlighet att överföra tidsregistreringarna till löneprogrammet. Om det låter intressant kan du läsa mer om systemet här där du även kan boka in dig för en demo. Ha en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-02

Hej på er! Jag har visat forumtråden för teamet och precis som Lovisa skriver så får man idag lösa avrundningsdifferens av denna sort genom att manuellt boka bort ören så att avrundningen matchar. Vi ser över hur både denna och andra avrundningar görs i programmet framöver. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-02

Hej! Om du har lagt in en bankhändelse och använt fel konto, exempelvis kassakontot när du egentligen skulle använda företagskontot, rättar du genom att följa stegen nedan. Gå till Kassa- och bankhändelser. Välj den felaktiga bankhändelsen. Välj Ångra matchning. Ha en fin dag! Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej @Fd medlem Gör så att du tar kontakt med supporten så ska vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att höra av dig Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej och välkommen till forumet! Hur har du registrerat den dubbla utbetalningen i programmet? Jag uppfattar det som om du inte kommer att få tillbaka pengar från din leverantör utan att du helt enkelt har pengarna innestående hos dem och detta är anledningen till att du har fått en faktura på noll kronor. I programmet Visma eEkonomi har du ingen möjlighet att registrera en faktura på noll kronor men jag ska visa hur du gör nedan. Du har fått en leverantörsfaktura på t ex 100 kr och lagt in den i eEkonomi. Du har dock råkat betala 200 kr. 1. Du registrerar utbetalningen på 200 kr via Kassa och bankhändelser - Matcha. 2. Välj först att matcha mot Betalning av leverantörsfaktura. Välj fakturan det gäller. 3. Nu kommer du ha ett Belopp kvar att stämma av nere till höger på 100 kr. Klicka på Ny bokföringshändelse. Du ska nu matcha resterande belopp. 4.Bokför mot Övrig uttag/Egen kontering och plocka upp samma konto som du konterade leverantörsfakturan mot - här menar jag kostnadskontot för telefoni 62xx. Om det är så att du istället ska få tillbaka pengarna så kan du följa vårt användartips Hantera överbetalning av fakturor i Visma eEkonomi Hoppas att detta kan hjälpa dig och har du några följdfrågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej Oliwia! För att ändra datum på din kreditfaktura så tar du bort bocken för skickad som du ser långt ner i sidfoten på fakturan. Sedan kan du ändra fakturadatumet. Detta förutsätter att du inte varit snabb och skrivit ut en fakturajournal men det håller jag verkligen tummarna för att du inte har hunnit med. /Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej Oliwia! När min kollega Tinne svarade dig så utgick hon från att du hade Visma eEkonomi då din tråd var publicerad i den kategorin men nu har jag flyttat den till Visma Administration istället och här finns, precis som du skriver, inga åtgärds- eller ångraknappar. För att det ska bli bokföringsmässigt korrekt så bör du, som vi ser det, skapa en kreditfaktura på den felaktiga fakturan och lägga in en betalning på den. Sedan skapa en ny faktura med korrekta belopp och skicka den till kunden som får betala in mellanskillnaden till dig. Hoppas att du får ihop detta och annars är du alltid välkommen att höra av dig till oss i forumet eller till supporten Lycka till! Tinna.

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej Andrea! När du skapar ett företag i Visma eEkonomi så är det ett krav att ditt organisationsnummer ska vara ett svenskt organisationsnummer. Samtliga program som vi på Visma Spcs erbjuder är gjorda för företag med svenska organisationsnummer. Jag har varit i kontakta med en kollega på vår försäljningsavdelning för att höra vad vi kan rekommendera dig och fick då en länk till ett systerföretag i Visma-koncernen. Kanske kan detta hjälpa dig? https://www.visma.dk/ Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-03-01

Hej Andreas! Att det blir såhär beror på att vi har en automatisk avrundning. Den förklaras närmare i hjälpen under Avrundningar i Resultat- och Balansräkning Så man kan inte själv välja vilken rad som ska användas för avrundningen. Enda sättet att ändra det är att manuellt ändra beloppen i Balansräkningen/resultaträkningen i programdelen Årsredovisning Det skulle också kunna handla om att det inte blir exakt samma belopp i Årsredovisning som i Deklarationsblanketter. I Deklarationsblanketter gör vi som du märkt inte samma avrundning. Vi håller på att ser över och göra justeringar i denna modul och vi vet att det finns saker att förbättra. Känner du att du vill ha mer direkt hjälp och vägledning för att komma vidare i detta ärende så rekommenderar jag att du tar kontakt med supporten där vi har möjlighet att kika tillsammans med dig i ditt system och så hjälper vi dig vidare i den kanalen istället. Tinna

Tinna Gunnarsson · ‎2022-02-28

Hej Lisa! I mina svar har jag antagit att du använder programmet Visma Administration så bara hojta om du använder något annat av våra program. Precis som du skriver så för att få bort en kundfaktura som är journalförd från kundfordran måste du skapa en kreditfaktura på beloppet och sedan använda kommandot Kvitta debet mot kredit. Är det istället så att du vill få bort en leverantörsfaktura som är journalförd från leverantörsskulden måste du skapa en kreditfaktura på beloppet och sedan använda kommandot Kvitta debet mot kredit. Kreditfakturan måste vara markerad för skickad för att kommandot ska bli aktivt. Bra jobbat och välkommen till forumet. Tinna

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs