Om My Janhall

My Janhall · ‎2020-11-02

Hej @Fd medlem Ett försäljningskonto håller till i kontoklass 3. Låt säga att du skapar konto 3001 - Försäljning iZettle, du skapar kontot under Inställningar - Kontoplan - Nytt konto och sedan ändrar du försäljningskonto kopplat till iZettle under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter. När din försäljning sedan importeras via din iZettle-koppling bokförs försäljningen i kredit på konto 3001 automatiskt och du kan boka om detta till dina konton för försäljning av varor och tjänster om du vill separera det. Bokföringsexempel: Dagsförsäljning Du säljer för 1000 kr och dagsförsäljningen importeras till Visma eEkonomi, det dras 25% moms. Verifikationen som importeras ser då ut såhär. Konto Debet Kredit 1580 - Fordringar för kontokort och kuponger 1000 3001 - Försäljning iZettle 800 2611 - Utgående moms vid försäljning, 25% 200 Ombokning från konto 3001. Eftersom din försäljning bestod av både varor och tjänster gör du en ombokning till konton specificerade för just denna typ. Exklusive moms så bestod 300 kr av försäljning för tjänster och resterande 500 kr bestod av varor. Du gör du ombokningen med en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer. Konto Debet Kredit 3001 - Försäljning iZettle 800 3041 - Försäljning tjänst 25% sv 300 3051 - Försäljning varor 25% sv 500 Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-30

@Fd medlem Stort tack för input, jag såg detta med nu och har rättat mitt exempel. Nu får du säkert ihop siffrorna lite lättare! /My

My Janhall · ‎2020-10-30

Hej Gisela! Vill börja med din första fundering gällande förtroendetid och arbetsschema. Arbetsschemat för de anställda behöver vara ett fast regelbundet schema, eftersom de anställda endast ska registrera avvikelser så behöver ordinarie arbetstid finnas upplagd och registrerad utifrån ett schema. Låt säga att de anställda arbetar 8-17 varje vardag, då kan schemat Heltid 40h/ veckan vara lämpligt att använda. Uttag av ATF går att registrera direkt via Visma Lön anställd. I listan på bilden du bifogat längst ner finns alternativet Uttag arbetstidsförkortning att välja som tidsregistrering, registrerar en anställd ett sådant uttag och synkroniserar tiderna till Visma Lön kommer detta registreras som ett uttag på lönebeskedet automatiskt. Programmet tittar på vad du har för inställningar i Visma Lön under Personal - Arbetstidsförkortning - Anställdas val. Har du till exempel valt att uttag ska göras i Ledig tid hämtas löneart 4230 - Arbetstidsförk. Uttag timmar från tidbank till lönebeskedet om en anställd valt Uttag arbetstidsförkortning i sin kalender. Känns något oklart får du gärna återkomma. 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-30

Hej, Ja, vi har vår beskrivning Overview för vårt API till visma eEkonomi och information om hur du kopplar upp mot det. Tänker att vi börjar här så får du gärna återkomma om något känns oklart! 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-29

Hej Lena! Det är verkligen en bra fråga du ställer, jag har själv svårt att svara eller hitta ett klart kvar på det. Jag skulle faktiskt dubbelkolla detta med bokföringsnämnden eller om det finns andra användare i forumet som har koll på frågan och vill flika in. Jag flyttar din fråga till kategorin Bokföringsfrågor. I Visma Anläggningsregister kan du i vårt skrivna hjälpavsnitt Ändra nyttjandeperiod / avskrivningsmetod läsa mer om hur du gör ändringen i programmet om du får göra den. /My

My Janhall · ‎2020-10-29

Hej @JonahOlsson Precis som @Pacsac är inne på så är detta trepartshandel, men om jag förstår det rätt så är köparen i Danmark privatperson. Detta skriver skatteverket när sista köparen i transaktionskedjan är en privatperson: Skatteverket anser att bestämmelsen om kedjetransaktioner i 5 kap. 2 e § ML kan tillämpas även i det fall det ingår någon som inte är en beskattningsbar person i transaktionskedjan, d.v.s. en slutkonsument. Mer information och exempel finns på skatteverkets sida om Trepartshandel. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-28

Hej @Pontus66 Momskoden på försäljningskontot 3051 - Försäljning varor 25% sv är inte helt korrekt, normalt är det momskod 05 detta kontot har. I ruta 05 redovisar du din momspliktiga försäljning av varor och tjänster inom Sverige exklusive moms. Ändrar du momskoden bör avvikelsen försvinna. 🙂 Momskod 30 är en momskod för konton som redovisar utgående moms på vissa inköp vilket detta inte bör vara eftersom konto 3051 är ett försäljningskonto. På skatteverkets hemsida Fylla i momsdeklarationen kan du läsa mer om de olika momskoderna och när dess fält ska fyllas i. Ha en fin kväll! /My

My Janhall · ‎2020-10-28

@Fd medlem Såg att jag länkat fel i mitt svar ovan, rättat det nu. I tråden Har företagskredit som "backup" finns din fråga ställd och besvarad, känns något oklart får du gärna återkomma där så tar jag en titt på det. Ha en fin onsdag! /My

My Janhall · ‎2020-10-28

Hej! Jag är med dig angående A,B och C men är också osäker på D måste jag erkänna. Jag försöker hitta information om det men tycker du ska vända dig till skatteverket i första hand, så det blir rätt och riktigt hos dig. Får du svar från skatteverket får du gärna återkoppla svaret i tråden om du vill, då kan andra och jag också ha nytta av informationen. 🙂 Precis som du skriver finns det stor kunskap hos användarna i vårt forum, så finns det någon med information om ämnet är det bara att hoppa in i tråden förstås. Oavsett så hoppas jag du får svar på dina funderingar! /My

My Janhall · ‎2020-10-28

Hej Lena, Du är inte helt fel på det men vi ska såklart reda ut dina frågetecken. 🙂 Det du är inne på är att bokföra en osäker kundfordran, det är egentligen ett steg innan befarad kundförlust kan man säga. Det kan till exempel vara att du som säljare få veta att din kund har problem med sin likviditet, för att underlätta bevakningen i bokföringen kan du bokföra bort kundfordran från 1510 till kontot för osäker kundfordran, 1515 - Osäkra kundfordringar. Däremot så ser förloppet vidare inte annorlunda ut än vad Lisa beskrivit. Skulle alltså den osäkra kundfordran fortlöpa till en befarad kundförlust görs ändå enligt ovan, Konto 1519 - Nedskrivning av kundfordringar krediteras och konto 6352 Befarade kundförluster på kundfordringar debiteras. Hoppas detta förtydligade lite, du får ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-28

Hej @Anordvall Det ser helt korrekt ut, snyggt! Skulle du vara osäker på konteringen vid denna typ av inköp igen har vi tråden Inköp av tjänster och varor inom och utanför EU som är kanon. 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-27

Att bokföra försäljning är inte alltid helt lätt. Det är olika regler att hålla reda på beroende på vem du säljer till, vad du säljer och hur kunden betalar. I det här inlägget hjälper vi dig förhoppningsvis reda ut ett par frågetecken kring hur bokföring av försäljning fungerar. Bokföring av försäljning - varor och tjänster Din försäljning delas upp i varor och tjänster. Det finns olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst man säljer, varav den vanligaste momssatsen är 25%. Utöver 25% finns det 3 momssatser: 12%, gäller t ex mat, hotell och cykelreparationer 6%, gäller t ex tidningar, böcker och taxi 0%, gäller t ex vid försäkring- och sjukvårdstjänster och viss form av utbildning Momsen ska alltid stå med på kvittot eller på fakturan i kronor och procent. På Skatteverket.se kan du läsa om vilken momssats de vanligaste varorna och tjänsterna har och hur mycket moms du ska ta ut när du säljer dem. Hur bokförs försäljning? Det finns olika bokföringskonton att bokföra försäljning och moms på beroende på vem, vad eller vart du fakturerar. I mitt exempel nedan utgår jag från faktureringsmetoden, vilket innebär att du bokför kundfakturor när de skapas och inbetalningen bokförs separat när den utförs. Bokför du enligt kontantmetoden (bokslutsmetoden) bokförs försäljningen först vid inbetalning. I vårt användartips Faktureringsmetoden vs kontantmetoden kan du läsa mer om de två bokföringsmetoderna. Bokföringsexempel - Bokföra försäljning av vara Du fakturerar varor till en kund inom Sverige, momssatsen på varan är 25% och beloppet är 800 kr exkl. moms. Konto Debet Kredit 1510 - Kundfordringar 1000 3051 - Försäljning varor 25% sv 800 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 200 När din kund betalar fakturan bokför du bort kundfordran och använder kontot som pengarna sätts in på som motkonto. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 1000 1510 - Kundfordringar 1000 Andra vanliga försäljningskonteringar Bokföra försäljning av inventarier - Bokföra försäljning av inventarier Bokföra försäljning av bil - Hur bokför jag försäljning av en bil? Bokföra försäljning av maskin - Försäljning av maskin Bokföra försäljning utanför EU - Bokföring av försäljning inom och utanför EU Bokföra försäljning i annat EU-land -Bokföring av försäljning inom och utanför EU I våra program Visma eEkonomi och Visma Administration finns färdiga hanteringar för att skapa kundfakturor för att bokföra din försäljning. Läs mer på länkarna nedan Visma eEkonomi - Skapa kundfaktura Visma Administration - Skapa kundfaktura

My Janhall · ‎2020-10-27

Hejsan, Ser att jag uttryckt mig klumpigt ovan, ber om ursäkt. Vi har funktionen som heter Behandla flera fakturor som jag nu förstår skulle fungera för dig, även om du har eEkonomi för föreningar. Som jag skrev ovan kan du välja alla kunder när du skapar din faktura, när du skickar fakturan kan du välja skicka som PDF i listan och skicka. När alla fakturor har skapats i eEkonomi får du en notis vid utropstecknet uppe till höger i programmet, klickar du där får du alternativet att skriva ut fakturorna. Fungerar inte detta för dig så tycker jag du ska kontakta oss på supporten via chatt eller telefon, då kan vi kika närmre på det i ditt program för det ska som sagt fungera. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-27

Hej! Detta hjälper vi på supporten dig med. Jag mejlar dig information så kan vi fortsätta hjälpa dig den vägen om det skulle vara aktuellt. /My

My Janhall · ‎2020-10-26

Detta skriver Redovisa rätt Löneavdrag vid tjänstledighet görs enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. På företag som har kollektivavtal för tjänstemän, och även många företag som ej är kollektivavtalsbundna gör man vanligen avdrag enligt följande: Sedan visas exempel på hur det normalt räknas fram, det är även så vi har det inställt på lönearterna i programmet. Jag tolkar det alltså som att det är detta som är de avdrag som görs normalt sätt men inget man som företag är bunden till. Går man efter detta förslag så skulle den anställde i ditt fall ha ett avdrag per arbetsdag. Det är olika beräkningsformler vid timavdrag, dagsavdrag eller kalenderdagsavdrag, det beror alltså på i vilken mån man är tjänstledig som beräkning görs. Min rekommendation är att du går till Lönearbete - Lönearter - Sök på Tjänstledig, då kan du klicka dig vidare på de olika lönearterna för att på flik 1 i löneartsregistret se den exakta beräkningsformeln. Gällande semestern är att låna semesterdagar inget som hanteras i semesterlagen men vill du frångå semesterlagen och ändå lägga in detta i löneprogrammet kan du gå till Personal - Anställda. På fliken Semester minskar du ner dagarna efter semeterårsavslutet är gjort. /My

My Janhall · ‎2020-10-26

Hej Jeanette, Såklart ska vi hjälpa dig reda ut ett par frågetecken. 🙂 Om vi börjar med första frågan så görs timavdrag normalt när den anställde är tjänstledig del av dag. För max 5 dagars sammanhängande tjänstledighet görs avdrag per arbetsdag och för längre tjänstledighet avdrag per kalenderdag. Vad det gäller semestern så verkar det stämma att den anställde fått lite för många dagars semester med tanke på tjänstledigheten som kommer nu. Om vi säger att den anställde hade avslutat sin anställning helt så hade den anställde blivit skyldig att återbetala de 3 dagarna och samma regler kan gälla vid tjänstledighet men det kan nog skilja sig från avtal till avtal om ett företag tar den "smällen" själva, så kolla gärna det först. Precis som du är inne på så ändras inte de sparade dagarna, utan det är dagar den anställde har fortsatt rätt till eftersom dessa redan är intjänade och klara. Känns något annat oklart så får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-26

Hej! Integrationen du har idag kan se annorlunda ut beroende på vad man vill ha för upplägg. Jag kommer se till att du blir kontaktad av rätt person som kommer kunna hjälpa dig få rätt på hanteringen mellan Wetail och Visma eEkonomi. /My

My Janhall · ‎2020-10-22

Hej Eva-Lena, Du kan använda samma löneart hela vägen och vi insåg att det var missvisande i den skrivna hjälpen såklart. Den skrivna hjälpen är nu uppdaterad och du kan se vår ändring i hjälpavsnittet Egna lönearter. Du får ha en fin fortsatt dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-21

Hej @Fd medlem Vad jag kan se så har du skickat in det vi behövde för att genomföra konverteringen, vi skickade tillbaka en fil till dig med instruktioner om hur du läser in den vidare i Visma Lön. Ser du inte mejlet eller om det är något annat som strular med filen får du gärna kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så ska vi kika på det tillsammans. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-21

Hej Tom! Vi har en funktion där du kan göra en manuell reskontrabokning av dina fakturor du skapat utanför programmet, detta gör du via en manuell verifikation. När verifikationen bokförs visas fakturan som obetald i listan för Kundfakturor under Försäljning och du kan bokföra betalningarna som vanligt. Jag gör en steg för steg lista nedan så som jag tänker du kan göra. 1. Börja med att gå till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter och markera Använd reskontrabokning av fakturor - Spara. 2. Du skapar verifikationen under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. I vårt skrivna hjälpavsnitt Gör manuell reskontrabokning av fakturor finns instruktioner om hur du gör verifikationen. Eftersom husarbetet är en tjänst så bokförs det normalt på konto 3041 - Försäljn tjänst 25% sv och momsen på konto 2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%. Har du någon annan försäljning på fakturan ska detta också specificeras. 3. När själva försäljningen/verifikationen bokförd så finns "fakturan" under Försäljning - Kundfakturor. Om jag förstod det rätt så var kundens del redan betald, nästa steg är då att bokföra den betalningen. Känns som att du har koll på den biten eftersom du kan hantera detta som en normal kundfaktura men om inte så rekommenderar jag att du gör det via Kassa och bankhändelser. När du får betalningen från skatteverket bokför du även denna på samma sätt. Jag tror och hoppas att detta kommer lösa din fundering. Känns något oklart så är det bara att återkomma. 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-19

Hej Nils, Jag återskapade detta hos mig med dem siffrorna du skrivit ovan och får samma underlag på 171 586. Du tar ju upp 22/30 av vinsten som inkomst av kapital vilket i detta fallet stämmer med våra siffror, så jag är kanske inte helt med dig på varför du tycker detta är felaktigt men jag kikar gärna på det om jag får lite mer information. Bland annat information om vart och vilka belopp du fyller i. Ha en fin dag sålänge! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-19

Hej Fredrik! Bokföringsperioden är låst under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter, där får du ändra låsningen för att kunna både ändra räkenskapsårets startdatum men även bokföra längre bak i tiden. Låsning av bokföringen ska ske för att man i efterhand inte ska kunna ändra i fastställda rapporter, i vårt skrivna hjälpavsnitt När och varför ska jag låsa bokföringen? finns mer information. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hej, Det är svårt att säga varför Visma Scanner inte har kunnat läsa av dina underlag. Jag har testat med ett flertal leverantörsfakturor och kvitton där appen klarat av att läsa av bland annat organisationsnummer, beloppen och momsen. Du får gärna kontakta oss på supporten via chatt eller telefon så kan vi kika på det tillsammans med dina underlag. Ha en fin helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hej Josefine! Detta ska vi såklart kunna lösa. Tänkte bara dubbelkolla om du har ett valutakonto du ska bokföra detta på eller om det är in/utbetalningar från företagskontot? Vill också höra om du bokfört alla 3 utbetalningar och hur isåfall? Om du vill så underlättar det såklart också med belopp mer exakt, då kan jag förmodligen visa tydligare hur du ska göra med valutadifferensen och bokföringen. 🙂 Återkom gärna, trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hej! Nej, det är inte riktigt så man hanterar det här, vi kan börja med dina inställningar så kommer du säkert få det rätt. 🙂 Övertids- och komptidsersättning utbetalas endast efter hela fullgjorda minuter som finns inne på avtalet innebär att det endast blir övertid om anställda kommer upp i fullgjorda 30 minuter, till exempel så går det inte att registrera övertid som ligger på 25 minuter utan den måste vara 30 minuter eller mer. Denna inställning behöver du inte ha så du kan lägga in en nolla i dessa rutorna. Sen är övertid något som registreras separat. I mitt exempel nedan jobbar min anställde från 08:00 till 17:00, men har under dagen arbetat till 18:00. Den anställde behöver veta att om hen jobbar 1 timme över ordinarie arbetstid så är 30 minuter av dem ok enligt ert avtal att registrera som övertid. Den anställde registrerar då Arbetad tid från 08:00 till 17:30 - sparar, sedan görs en ny registrering från 17:30 till 18.00 som Övertid i komp eller Övertid i pengar beroende på vad ert avtal säger. Bilden nedan visar hur registreringarna blir då. Hoppas detta klargjorde hanteringen, känns något oklart är det bara att återkomma. Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hejsan! Vad roligt att du vill börja använda Visma eEkonomi, såklart ska vi reda ut dina frågetecken. 🙂 Vill du göra en omstart av eEkonomi så gör du det under Inställningar - Företagsinställningar. Vill du göra om all bokföring m.m så behöver du inte göra något innan, men har du till exempel skapat kunder, artiklar eller leverantörer som är korrekta känns dessa onödiga att behöva skapa om helt från början också. Du kan ta ut ditt register för kunder,artiklar och leverantörer innan omstarten under Inställningar - Import och export, när du sedan gjort klart omstarten kan du importera din register på samma ställe. Mer information finns i vårt skrivna hjälpavsnitt Omstart av företag. Precis som @AccountantfromHell_singland påpekade så kan du välja nummerserie för dina fakturor. Antingen så gör du det i startguiden du går igenom efter omstarten i rutan för Första fakturanummer. Det går också att ändra under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, så länge du inte hunnit skapa en kundfaktura innan. När du skapar din kundfaktura så kommer en verifikation skapas automatiskt eftersom du använder faktureringsmetoden, i denna bokförs försäljningen, eventuell moms och kundfordran på konto 1510, eftersom fakturan är betald ska ju även betalningen bokföras i programmet och du kanske har full koll på detta men behöver du stöd så kan du kika på vår film Skapa en kundfaktura och registrera inbetalning i Visma eEkonomi. Återkom om något känns oklart. Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hej @Sofie_17 Ja, du kan ha flera typer av frånvaro på samma dag så länge inte frånvarotiden överlappar varandra, det verkar det göra nu så för att jag lättast ska kunna hjälpa dig behöver jag mer information. Min kollega Johan har gett ett par exempel ovan på hur detta kan hanteras i programmet, men hur ser det ut för dig? Har du testat ett utav dessa exempel eller hur ska utfallet bli? Är den anställde 100% sjuk eller är det deltid? Återkom gärna med lite mer info så ska jag försöka hjälpa dig! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-16

Hej @Fd medlem Det ska vi såklart lösa, mejlar dig. Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-14

Jag ber om ursäkt för att det dröjer, jag och mina kollegor kollar på hur det ska fungera med just denna integration till Visma eEkonomi. Men jag flika in här så du inte tror jag glömt bort ditt inlägg. /My

My Janhall · ‎2020-10-14

Vill flika in i tråden gällande migrering till eEkonomi. Vi har möjlighet att hjälpa er hela vägen med flytt från ett annat bokföringsprogram till Visma eEkonomi, mer information finns på vår hemsida Överföring till Visma eEkonomi.

My Janhall · ‎2020-10-14

Hej! När du har faktureringsmetoden som bokföringsmetod och skapar en leverantörsfaktura så bokförs fakturan redan vid skapandet. Det skapas alltså en skuld på konto 2440 - Leverantörsskulder. När du sedan betalar ska du bokföra bort skulden till det konto som representerar betalningen, i detta fall verkar det vara 1930 - Företagskonto. Har du kontantmetoden som bokföringsmetod och skapar en leverantörsfaktura så bokförs inte denna fören vid betalning. Då bokförs det direkt företagskontot och därmed försvinner ett led i bokföringen bort eftersom leverantörsskulder utelämnas. Så nu är frågan hur det mer exakt ser ut hos dig. 🙂 Vilken bokföringsmetod använder du? Under Inställningar - Räkenskapsår och IB kan du redigera ditt räkenskapsår och se din metod du valt. Skapade du en leverantörsfaktura för den förhöjda avgiften i programmet eller bokförde du manuellt? Återkom gärna så tar jag en till titt på det! /My

My Janhall · ‎2020-10-13

Hej! Det ser helt korrekt ut, snyggt jobbat! Alltså, det vanligaste är ju att göra det månadsvis eftersom du periodiserar för att dela upp kostnaden så rättvist som möjligt i bokföringen över den perioden leasingbilen utnyttjas. Mer om vad periodisering är och hur det fungerar kan du läsa i vår artikel Periodisering - Vad är periodisering. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-13

Hej, Har du ingen koppling mellan din e-handel och eEkonomi, som du till exempel kan ha med Visma Webshop eller många gånger med en integration så är du inne på rätt spår. Ska du kunna spåra till vilken kund vilken försäljning har gjorts via eEkonomi så får du bokföra en kundfaktura till kunden i programmet som du sedan matchar inbetalningen mot. Har kunden betalat med kort ska du välja betalningsvillkoret Kortbetalning på kunden innan du skapar fakturan. En annan rekommendation är att slå en signal till vår försäljningsavdelning, dem har mycket bra koll på om det kan finnas en intergrationslösning ihop med din e-handel som kan underlätta hanteringen för dig. 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-12

Hej! Om du går till Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter - behöver du bara klicka på verifikationsserien du vill ändra så ska rutan Redigera beskrivning av verifikationsserie dyka upp, där kan du ändra beskrivningen. /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej, Ska se om jag förstått dig rätt. Jag tänker om du när du sitter vid dem mindre skärmen kan zooma ut lite för att få en bättre och lättare överblick. Sitter du vid PC så är det snabbkommando Ctrl och - (minustecken) du håller in, på Mac är det Option-Command-Minustecken (-). Funkar detta? Annars får du gärna återkomma, kanske med en bild från skärmen som beskriver hur det ser ut för dig. 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej! Försöker hitta en färdig lösning för dig i ditt program men vi har inte riktigt stöd för det. Har du redan hunnit fakturera så är det inte mycket att göra, då kan man inte följa de specifika summorna. Jag förstår att du inte vill dela upp det ut mot kund men det är den lösning jag kan ge dig idag. En tanke är att du delar upp din timdebitering i två artiklar, till exempel Taxa 1 och Taxa 2 där nummer 1 är arbete och nummer 2 är bilen i detta läget, på så vis kan du dela upp det men det framgår inte rakt ut mot kund på samma sätt. Skulle det kunna funka? /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej Astrid, Vi har en lösning för detta idag, som kan leverera samtliga fakturor via brev till alla kunder smidigt från programmet. Som du är inne på så går det inte att göra massutskrifter av fakturorna från eEkonomi, men vi har erbjudandet att skicka Brev via Autoinvoice. Du gör precis som vanligt när du skapar fakturan, väljer alla kunder som ska faktureras. När du skickar fakturan kan du välja Skicka som brev via Autoinvoice i listan. Det innebär att fakturan skickas iväg elektroniskt till Visma AutoInvoice. Där skrivs fakturan sedan ut, kuverteras, frankeras och postas till kunden. På vår hemsida om Visma Autoinvoice kan du läsa mer om vad detta innebär samt pris för att använda tjänsten, eftersom det är en så pass stor fakturering till så många kunder så skulle jag säga att du sparar både tid och pengar på detta. Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej @Fd medlem Börja med att kontrollera under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter så inte Bokföring låst t.o.m ställer till det. Finns det en låsning i en månad som ingår i räkenskapsåret du ska ändra eller efter så kan du sätta Ingen låsning under tiden och Spara. Gå sedan tillbaka till Räkenskapsår och IB - Redigera - bocka ur Lås bokföringsåret och testa ändra startdatumet. Kvarstår felmeddelandet kan du också testa att först Redigera under Räkenskapsår och IB - bocka ur Lås bokföringsåret - Spara - sedan Redigera året igen och ändra startdatum. Glöm inte att låsa året igen efter dina ändringar. 🙂 Trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej Malin! Även vid föräldraledigheten skapar du lönebesked varje månad för den anställde, för att reglera frånvaron. Men hur/när frånvaron ska dras är upp till er, kanske tillsammans i en dialog med den anställde och facket så det blir samma hantering för alla anställda framåt. Rent programmässigt kan du fortsätta dra föräldraledigheten släpande, vilket innebär att en skuld skapas som dras eftersläpande på varje månadslön. Du kan också att dra frånvaron innevarande månad för att undvika skulden, hur du gör det finns beskrivit i tråden En anställds skuld till företaget vid ex. föräldraledighet. Känns något oklart så får du gärna återkomma. Trevlig helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hej Caroline, Detta är inte lätt för mig att svara på, jag tycker du ska vända dig till en expert på detta område så du får rätt pris och håller det rätt och riktigt i bokföringen, kanske en ekonomisk rådgivare. Hittade en bra länk på bolagsverket Aktiebok och aktiebrev, där kan du läsa om hur man skriver över aktier och jag hoppas det kan hjälpa dig en bit på vägen. Har vi experter på området här i forumet är det som vanligt välkommet att flika in i tråden med tips. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-09

Hejsan, Jag testade att återskapa detta hos mig. Jag fick med säte oavsett digital eller icke digital årsredovisning, det står i dokumentet Allmänt om verksamheten som finns i Förvaltningsberättelsen. Har du inte detta dokument tillagt så har vi hittat svaret där. Har du med detta dokument så behöver jag lite mer information. 🙂 Är det bara vid granskning under Färdigställ och signera - Signera årsredovisning digitalt du inte ser det? Ser du säte om du går till Årsredovisning - Årsredovisning och förhandsgranskar där? Återkom gärna om problemet kvarstår! /My

My Janhall · ‎2020-10-08

Bokföra egna uttag och varuuttag i en enskild firma och handelsbolag Funderar du på att göra ett eget uttag av pengar eller kanske ett eget uttag av varor? Häng med så förklarar vi reglerna och visar hur du bokför. Bokföra eget uttag av pengar Ett eget uttag innebär att du tar ut pengar från ditt företag för att använda privat, detta minskar företagets eget kapital. Uttag av lön bokförs också som eget uttag eftersom en ägare i en enskild firma inte räknas som anställd. Mer information om vad eget uttag innebär finns i vår artikel Eget uttag -Vad är eget uttag och på Skatteverkets hemsida Lön och egna uttag. Konteringsexempel eget uttag i enskild firma och handelsbolag Du har tagit ut 10 000 i lön från ditt företag, detta bokför du som ett eget uttag. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 10 000 2013 - Övriga egna uttag 10 000 Du har varit på restaurang och ätit med en vän men råkade betala med företagets kort. Eftersom kostnaden inte rör firman bör den bokföras som ett eget uttag. Middagen kostade 600 kronor. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 600 2013 - Övriga egna uttag 600 Bokföra eget uttag av varor Du som ägare av en enskilda firma eller delägare i ett handelsbolag kan plocka ut en vara ur verksamheten för privat bruk, detta kallas att göra ett eget uttag av varor. Uttag av varor beskattas som en försäljning trots att du inte betalar för varan, istället påverkas/minskar företagets egna kapital. Beräkna varuuttagets värde För att bokföra ditt uttag av varor korrekt behöver du räkna fram vad varan du plockar ut är värd. Värdet baseras på varans nuvarande marknadsvärde (försäljningspris) exklusive moms plus momsen vid inköpet eller på marknadsvärdet beroende på om marknadsvärdet eller inköpspriset är lägst. Kan låta stökigt, men det du egentligen behöver ta reda på är om det är varans inköpspris eller nuvarande marknadsvärde som är lägst, sen är det bara att följa exemplen nedan. Mer information om beräkningarna finns på Skatteverkets sida Uttag av varor. Bokföra uttag av varor där marknadsvärdet är högre än inköpspriset Varorna som du har tagit ut från företaget har ett marknadsvärde på 4000 kr exklusive moms. Inköpspriset för varorna var 3000 kr exklusive moms och den ingående momsen som drogs av vid inköpet var 750 kr (25%). Mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och inköpspriset är 1000 kr. När marknadsvärdet är högre än inköpspriset blir varuuttagets värde marknadsvärdet exklusive moms plus momsen som drogs av vid själva inköpet. Konto Debet Kredit 2011 - Egna varuuttag 4750 3401 - Egna uttag momspliktiga, 25% 3000 2612 - Utgående moms på egna uttag, 25% 750 3404 - Egna uttag, momsfritt 1000 Bokföra uttag av varor där marknadsvärdet är lägre än inköpspriset Du har gjort ett uttag av varor till ett marknadsvärde av 2000 kr exklusive 25% moms. Inköpspriset var 3000 kr exklusive 25% moms. När marknadsvärdet är lägre än inköpspriset blir varuuttagets värde marknadsvärdet inklusive moms. Konto Debet Kredit 2011 - Egna varuuttag 2500 3401 - Egna uttag momspliktiga, 25% 2000 2612 - Utgående moms på egna uttag, 25% 500 Konton när andra momssatser tillämpas: Vid 12% moms används konto 3402 - Egna uttag momspliktiga, 12% och momskonto 2622 - Utgående moms på egna uttag, 12% Vid 6% moms används konto 3403 - Egna uttag momspliktiga, 6% och momskonto 2632 - Utgående moms på egna uttag, 6% I samband med bokslutet kan du boka omföring av kapitalkonton, mer information om hur detta går till finns i vårt användartips Omföring av konton för eget kapital. Behöver du lära dig hur du bokför egna insättningar i din firma kan du läsa vårt användartips Bokföra egen insättning i en enskild firma. Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

My Janhall · ‎2020-10-08

Egen insättning i en enskild firma innebär att du för över privata pengar till ditt företag, detta ökar i sin tur företagets eget kapital. En annan anledning till att en sådan insättning bokförs kan vara inköp du gjort till firman men som betalats med privata pengar. Bokföra egen insättning i enskild firma Du har fört över 1000 kr av dina privata pengar till företagskontot i din enskilda firma, detta bokför du som en eget insättning. Konto Debet Kredit 2018 - Övriga egna insättningar 1000 1930 - Företagskonto 1000 Företaget har gjort ett inköp av varor med 25% moms, detta inköp gjordes från ditt privata konto. Inköpet kostade 1200 kr exkl moms och du ska föra in kostnaden i företagets bokföring. Konto Debet Kredit 2018 - Övriga egna insättningar 1500 4000 - Inköp av varor från Sverige 1200 2641 - Debiterad ingående moms 300 Väljer du att betala tillbaka dessa pengar till ditt privata konto så bokförs det som ett eget uttag. I vårt inlägg Bokföra eget uttag i en enskild firma kan du läsa mer om hur detta hanteras. I samband med bokslutet kan du boka omföring av kapitalkonton, mer information om hur detta går till finns i vårt användartips Omföring av konton för eget kapital. Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

My Janhall · ‎2020-10-08

Vad är omföring av eget kapital? När du är klar med bokslutet för din enskilda firma och bokfört årets resultat på räkenskapsår 1 ska du bokföra föregående års resultat per den första på år 2. I samband med att du bokför föregående års resultat kan du också välja att tömma kontona för egna insättningar och uttag i Kontointtervallet 2011-2019 och bokföra mellanskillnaden på kontot 2010 - Eget kapital. Denna proceduren slängs ofta med olika namn som omföring av eget kapital, nolla eget kapital, omföring av ingående balanser på kapitalkonton, ja kärt barn har många namn. Bokföring av föregående års resultat är något du alltid gör medan omföringen av kapitalkonton är valfritt, men det gör det enklare för dig att följa upp dina saldon då du nollar ut dessa konton varje år. Bokföringsförslag - omföring av eget kapital Verifikationen baseras på belopp i kontogruppen för eget kapital. Dessa saldon ser du i din balansrapport per den sista dagen i föregående räkenskapsår under rubriken Eget kapital. I följande exempel har firman under året gjort en vinst på 100 000 kr, detta är bokfört som årets resultat (på konto 2019 - Året resultat) i samband med bokslutsposten som registreras på räkenskapsåret sista datum. Under året har det även skett ett uttag på 20 000 kr och gjorts en insättning på 10 000 kr. När bokslutet är klart för år 1 så ska föregående års resultat och omföringen av kapitalkonton bokföras på den första dagen på räkenskapsår 2. Konto Debet Kredit 2019 - Årets resultat 100 000 2018 - Övriga egna insättningar 10 000 2013 - Övriga egna uttag 20 000 2010 - Eget kapital 90 000 Konton att omföra mot 2010 - Eget kapital 2011 - Egna varuuttag 2012 - Avräkning för skatter och avgifter 2013 - Övriga egna uttag 2018 - Övriga egna insättningar 2019 - Årets resultat Om du har Visma eEkonomi kan du använda bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton när du skapar verifikationen, då hämtas alla konton automatiskt och du ser varje kontos saldo ute till höger om kontoraden. Ytterligare lästips - Bokföra eget uttag i en enskild firma - Bokföra egen insättning i en enskild firma Filmtips! Se vår utbildning om hur du skapar deklaration och årsbokslut i vårt program.

My Janhall · ‎2020-10-08

Hej Malin! I dagläget går det inte att välja vilket konto kundfordringar bokförs på, dem bokförs automatiskt på 1510 när du skapar fakturan under Försäljning i programmet. En lösning skulle vara att du använder dig av Resultatenheter. Du går till Bokföring - Resultatenheter - lägg upp dotterbolaget som en resultatenhet, när du sedan fakturerar kan du på kundfakturan ange dotterbolaget som resultatenheten där. Om du gör en uppföljning av din bokföring via till exempel en huvudbok, balansrapport eller resultatrapport kan du göra urval per resultatenhet och på så sätt se vad som tillhör försäljning till dotterbolaget och övrig försäljning. Skulle detta kunna fungera för dig? 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-08

Hej! Ville flika in här i tråden, det finns en färdig funktion för att korrigera detta i programmet om du använder snabbvalen. 🙂 Använder du snabbvalen, i detta fallet snabbvalet Sjuk så kan du gå till Lönearbete - Kalendarium - dubbelklicka på en dag i snabbvalets period - du får upp snabbvalet och dess intervall och du kan välja Korrigera snabbval. På nästkommande lönekörning kommer programmet automatiskt ha lagt in lönerader med omvända tecken som backar värdena. Har du lagt upp avviklesens lönearter manuellt på lönekörningen så har @LW -60 gett dig lösningen ovan, tack för det Lena! Ha en fin torsdag! /My

My Janhall · ‎2020-10-07

Hej Maja, Jag försöker hitta tydlig information om hur din situation ska hanteras men måste erkänna att jag inte är helt säker. Från start så tänkte jag att det skulle hanteras som vidarefakturering när jag läste närmre på det hos skatteverket, men eftersom det handlar om en leasingbilskostnad och en fakturering mellan AB och enskild firma så kan det vara bra att kontakta skatteverket för att dubbelkolla så allt blir rätt och riktigt kring moms m.m. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-06

Hejsan! I forumtråden Bokföra första förhöjda avgift-periodisering finns väldigt bra information om hur detta ska bokföras, med förslag på konton. Du kan lägga upp detta som en leverantörsfaktura i Visma eEkonomi men valet att periodisera finns inte automatiskt i Visma eEkonomi bas, det finns i Visma eEkonomi smart. I bas får du sköta periodiseringen manuellt men även detta finns beskrivet i tråden jag länkat rent bokföringsmässigt. Periodiseringen bokför du under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation i ditt program. Känns något oklart så får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2020-10-06

Hej Henrik, Behöver även här lite information innan jag kan hjälpa dig ordentligt. Hur ser verifikationerna ut som påverkat rutan? Du kan se vilka konton som påverkat denna rad under Bokföringsvärden i deklarationsmodulen. /My

My Janhall · ‎2020-10-06

Hej Fredrik, Det känns som att räkenskapsåret du redan har upplagt inte går i följd med det du försöker lägga upp nu. Hur ser det räkenskapsår ut som redan finns uppställt i programmet? Det ser du i listan under Inställningar - Räkenskapsår och IB. /My

My Janhall · ‎2020-10-06

Hej Jonas, Nu ska länken fungera. 🙂 Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-10-05

Hej! Texten är felplacerad, precis som du är inne på @AccountantfromHell_singland så är Visma Bokslut ett av de programmen som installeras lokalt och därför är texten missvisande här. Bra att du sa till, vi ska se över det. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-05

Du har helt rätt Johan, det ska inte kännas oklart så det är jättebra att du säger ifrån. Jag tar med mig det så ska vi se över dem skrivna hjälpavsnitten. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-05

Det stämmer, nu verkar det bli rätt för dig! Vi har våra dokument om Lager och dess delar i vår skrivna hjälp, har du hittat till denna tidigare? Är det här du skulle vilja ha tydligare information om hur det fungerar? Du får gärna återkomma med feedback så ska jag lyfta detta framåt, såklart ska det kännas klart och tydligt så gissningar slipper uppkomma. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-05

Hej Peter! Det var inte helt lätt detta. Jag har letat och letat information när det gäller en Ideell förening men är faktiskt inte helt säker på hur denna gåva/kostnad ska hanteras riktigt. Jag tycker att du ska vända dig till skatteverket, kolla med dem hur det ska hanteras mer exakt. När du fått svar från dem så får du gärna återkomma om du vill ha ytterligare hjälp med hur detta ska tas upp rent bokföringsmässigt. Finns det andra användare med koll på detta så är det såklart också välkommet att skriva i tråden. 🙂 Ha en fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-10-05

En genialisk uppfinning är ju att fika, det tror jag de flesta håller med mig om. En kaffe och kanelbulle på fika-rasten, en semla på fettisdagen eller varför inte en tårta till en kollegas födelsedag? Oavsett vad du bjuder på så ska du bokföra fikan i ditt företag. Kostar fikat mer än 300 kronor kan du inte lyfta momsen på beloppet som överstiger 300 kronor. Du kan göra en uträkning via Skatteverkets kalkylator för att få fram rätt belopp om du är osäker. Hur du bokför kaffet och/eller fikat beror på vem som bjuds på det du köpt, nedan följer ett par bokföringsexempel som kan underlätta. Bokföra kaffe och fika till personal Har du anställda i ditt företag och bjuder på fika och/eller kaffe räknas detta som en skattefri personalförmån. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 7699 - Övriga personalkostnader x 2641 - Debiterad ingående moms x Bokföra kaffe och fika i enskild firma Har du en enskild firma utan anställda bokförs kaffet och/eller fikat som ett eget uttag eftersom du inte räknas som en anställd i ditt egna företag. Samma gäller om du är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto x 2013 - Eget uttag x Bokföra kaffe och fika till kunder eller leverantörer Bjuder du på fika och/eller kaffe till kunder, leverantörer eller andra intressenter räknas detta som en extern avdragsgill representation. I vårt användartips Bokföra representation kan du läsa mer om hur detta bokförs. Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

My Janhall · ‎2020-10-05

Hejsan! Det ser helt korrekt ut. Rekommenderar tråden Hur bokför jag mina fonder? där mer information kring ämnet finns, om det uppstår frågetecken på vägen. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-05

Hej Johan! Jag tänker att vi tar hela hanteringen steg för steg till att börja med så utgår vi från det, blir lättast för oss båda tror jag. 🙂 1. Inköpet och fakturorna från leverantörerna bokförs som ett vanligt inköp, inköp bokförs normalt på 40xx-konto i kontoplanen. Du bokför alltså inget manuellt på 1460 - kontot, det görs via lagermodulen på steg 3 nedan. 2. Nu gör du en inleverans av artikeln, det gör du under Lager och artiklar. I vårt skrivna hjälpavsnitt Gör inleverans av artiklar kan du läsa mer exakt om hur detta moment går till. När du säljer en vara till en kund och skapar en kundfaktura görs automatiskt en utleverans från lagermodulen. 3. Förstår det som att din fråga är hur och när lagret och lagervärdet bokförs? När in- och utleveranser bokförs beräknar programmet förändringen av lagervärdet, baserat på de in- och utleveranser som gjorts, sedan det senaste tillfället då lagervärdet bokfördes. För att bokföra dina lagertransaktioner du registrerat går du till In- och utleveranser och klickar på Välj datum och bokför lagertransaktioner, mer exakta instruktioner finns i vårt skrivna hjälpavsnitt Bokför in- och utleveranser. Under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter kan du se vilka konton du valt att bokföra detta mot, standard är konto 1460 och konto 4960. Du får gärna återkomma om något känns oklart. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-02

Hej Herman, Ville flika in i tråden, jag håller på att kolla upp detta så du får rätt på det i programmet. Jag kommer återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-02

Hej på er! Detta är en tjänst som Storegate själva ansvarar för men som finns i Vismas mina tjänster när ni loggar in. Detta är en tjänst för backup och delning av filer men är inte ett krav för er att använda som ett tillägg. Bokför ni i till exempel Visma eEkonomi så lagras er data där, er bokföring, bildunderlag m.m lagras säkert i det programmet. Storgate backup är en tjänst för att lagra dina filer/dokument, det behöver inte vara relaterat till din bokföring egentligen utan kan vara vilka filer som helst. Alltså ett lagringsutrymme för företagare och privatpersoner enkelt förklarat. Mer information kan du läsa i Smart backup och delning av filer på vår hemsida. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-02

Hej Lena! Ja, du är på helt rätt spår. När du skapat en lönekörning så ska du under Utskrifter kunna ta fram en semesterskuldlista per den månad du skapat lönekörning för, jag återskapade detta hos mig och det gick igenom. Har du däremot fliken för Utskrifter uppe redan innan du börjat skapa lönekörningen så uppdateras kanske inte den fören du stängt ner fliken och öppnat den på nytt när lönekörningen är klar, kan det vara detta som ställde till det? Kvarstår problemet så tycker jag du ska kontakta oss via telefon eller chatt, så ska vi kolla närmre på det tillsammans med dig. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-02

Hej, Det är inte helt lätt att veta hur denna ska fyllas i, försöker hitta så mycket information jag kan om det. Vi har vår skrivna hjälp Kassaflödesanalys som visa möjligheten av kassaflödesanalysen samt vilka uppgifter som är obligatoriska eller ej. Men som jag förstår det är det själva "huret" som är frågan här, då vände jag mig till bolagsverkets sida Kassaflödesanalys för aktiebolag. Jag hoppas den kan hjälpa dig på vägen. Funderar också på om du på något sätt kan utgå från den kassaflödesanalys som din redovisningskonsult tog fram förra året? Kanske den kan fungera som ett underlag som du kan snegla på? Om någon annan funderar på vad en kassaflödesanalys är för något spännande så går det bra att läsa vår artikel Kassaflödesanalys - Vad är en kassaflödesanalys. Skulle det finnas användare med bra koll i frågan så är det som vanligt välkommet att flika in. 🙂 Ha en trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Det går inte att ta bort, detta eftersom raden inte påverkar något och endast syns under Inställningar - Import som en rad. Raden flyttas nedåt ju fler år du importerar, förhoppningsvis så stör den inte allt för mycket. /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Hejsan, Jag försökte hitta information om vad som gäller här och fick tag på Taxanomier för årsredovisning enligt K2 från bolagsverket och där ingår dessa kolumner att fylla i. En annan rekommendation är skatteverkets sida rättslig vägledning Andelar i koncernföretag, där får du också mycket bra information om noten och varför/hur noten fylls i. Min spontana tanke är ju att du ska fylla i så mycket du kan i kolumnerna, har du möjlighet så är det min rekommendation. Jag hoppas detta kommer hjälpa dig en bit på vägen iallafall! /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Hej @LW -60 Detta går inte att ta bort, själva importen visar bara via utropstecknet att den är stoppad, eftersom den är stoppad så har den aldrig blivit importerad ordentligt och räknas därmed inte som ett färdigt räkenskapsår att ta bort, egentligen som ett vanligt felmeddelande. Den SIE-fil du importerat först (den korta) är inte en godkänd SIE-fil, det är alltså ingen fil som kommer påverka något i dina rapporter, budgetar eller prognoser. /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Hej @Nina__31 Jag ska försöka bena ut detta så du får det så smidigt som möjligt. Du skriver att du vill ha in varje anställd två ggr i systemet, precis som du är inne på så går inte detta i dagsläget men jag är inte riktigt med på varför? Du får gärna förtydliga för jag tänker att situationen kan gå att lösa utan att behöva göra det. Är det inte mer än själva arbetsgivaruppgiften du ska lämna in så är min rekommendation att göra det manuellt på skatteverkets hemsida.Tänkte på de semestergrundande värdena också, även dessa går att fylla i manuellt i löneprogrammet. Men du kan väl återkomma och förtydliga lite hur ert arbetssätt är tänkt att fungera och vad du vill få ut av det. Så ska jag ta en titt på det igen och försöka lösa det på bästa sätt! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Hej! Jag har tagit bort inlägget som löst men vill flika in och berätta att det är på gång, inte riktigt på plats än dock. Du kommer få en återkoppling i tråden så fort texten är uppdaterad. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-10-01

Hej! Detta tänker jag att du ska korrigera från 1920 till 1930, eftersom det är där du kommer bokföra resterande på konto 1930. 1. Om jag förstod det rätt så är det endast en faktura du fått betalt för, den inbetalningen kan du korrigera genom att gå till Kassa och Bankhändelser - välj Konto 1920 i listan och perioden betalningen skedde. Du bör nu se händelsen med fakturabeloppet - klicka på den - Ångra matchning. Då skapas en korrigeringsverifikation automatiskt och fakturan hamnar återigen som obetald. 2. Välj konto 1930 - Skapa en bankhändelse - klicka på Matcha - välj bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och plocka fakturan från listan - Bokför. Sköter du inte dina in- och utbetalningar via Kassa och bankhändelser normalt sätt så kan du läsa mer om detta i vårt skriva hjälpavsnitt Bankhändelser. Vad det gäller den andra fakturan som endast är skickad är det ju inga problem med eftersom bokföring mot 1920/1930 sker först vid inbetalning. När du ska bokföra betalningen så väljer du konto 1930 istället, det finns i listan nu då du lagt upp kontot under Kassa och bankkonton. Återkom om något känns oklart! /My

My Janhall · ‎2020-09-30

Hejsan, Såklart ska vi lösa detta, men det gör vi bäst via telefon eller chatt i detta fallet. Kontakta oss på supporten den vägen så ska vi kika på det tillsammans med dig. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-29

Hej Malin, Du kan låsa året först när du påbörjar nästa årsavslut/deklaration, dvs att perioden kommer vara "öppen" i Visma Skatt & Bokslut Pro fram tills nästa period påbörjas. /My

My Janhall · ‎2020-09-28

Hej @Jonas Wennerberg Jag har sparat ett ärende på detta och kontaktar dig via mejl. Du ska få komma i kontakt med vår supportavdelning för vidare felsökning, detta för att undvika delning av känsliga uppgifter här i forumet. 🙂 Svara på mejlet så kommer du få hjälp den vägen! /My

My Janhall · ‎2020-09-28

Hej, Du kan kontakta oss på supporten via telefon eller chatt så kommer vi hjälpa dig importera ditt kundregister den vägen. Om du vill förbereda filen så kan du exportera den i Visma Administration under Arkiv - Export - Register och bocka i kundregister, sedan hjälper vi dig med importen till Visma Advisor via supporten. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-25

Det går bra att använda konto 2730 eftersom 2730 och 2731 ingår i samma kontogrupp. /My

My Janhall · ‎2020-09-25

Hejsan! Är inte riktigt med på vad som skett, så vill att du kompletterar med lite mer information. 🙂 Är det dubbelt bokfört eller vad mer exakt har hänt? Ta gärna med verifikationerna så jag kan se din kontering exakt. Blir lättare för mig att se hur du ska rätta bokföringen då. /My

My Janhall · ‎2020-09-25

Hej! Som jag förstår det så har du skapat en momsredovisning för perioden i januari som innehåller 3 leverantörsfakturor med felaktig momskod. Detta är nu rättat på verifikationen vilket gör att ändringen kommer med på momsredovisningen för augusti med korrekt momskod denna gång. Avvikelserna kommer upp eftersom leverantörsfakturorna har ett så pass gammalt datum, men varför du får avvikelser på belopp kan jag inte svara på, jag har för lite information om verifikationen och hur den är uppställd. Min rekommendation är att kontakta Skatteverket i första hand, eftersom januaris momsredovisning är felaktig men inlämnad. Kontrollera med dem om du kan rätta detta i augustis momsrapport istället eller om dem vill att du gör om januaris momsrapport. Rättar du det i augustis momsrapport så kan du bortse från avvikelserna och bokföra momsrapporten som den är, varningen stoppar inte dig. Du får däremot gärna återkomma om du vill att vi kikar på verifikationen eftersom det finns avvikelser på beloppet. 🙂 Du får ha en trevlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-09-25

Hej Sofia! Jag kikade på din verifikation och skatten på konto 2710 skriver du ligger i debet, den bör ligga i kredit precis som 2730 - sociala avgifter. Jag rekommenderar vårt användartips Bokföra lön till anställd - så gör du som hjälper dig hela vägen från bokföring av lön till bokföring av betalningen för skatt och arbetsgivaravgift. Jag tänker att vi börjar där, vill du ha hjälp med rättning eller om du har följdfrågor så får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-24

Hej @Fd medlem Det är inte helt lätt att svara på din fråga ska jag erkänna. Vi har tråden Bokföring av såld leasingbil + nyinförskaffad leasingbil som hänvisats till i denna tråden innan, den ger iallafall bra exempel på konton vid försäljningen. Men sen blir det lite svårare eftersom mycket beror på hur avslutet av leasingen har gjorts. Har du köpt ut bilen från leasingföretaget och ska sälja den vidare? Har du bokfört det inköpet och med vilka konton? Hanteringen av leasing-avslutet har olika påverkan på momsen och jag tycker faktiskt du ska vända dig till en redovisningskonsult i frågan så allt blir rätt och riktigt gjort, hjälp med att hitta en byrå kan du få via vår sida Hitta redovisningsbyrå. Finns det andra användare i forumet som har bra koll på situationen så är det såklart välkommet att flika in här. 🙂 Lycka till! /My

My Janhall · ‎2020-09-24

Hej @Fd medlem Jag kan inte heller återskapa det hos mig heller. Jag testade att ändra lite uppgifter i mina företagsinställningar för att se så ändringarna genereras på förhandsvisningen och det var inga konstigheter. Jag kommer kontakta dig via mejl så ska du få prata med vår supportavdelning via telefon, blir lättast att felsöka den vägen i detta fallet. Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-09-24

Hejsan, Jag är kanske inte riktigt med på vad du vill ska ske. När du går efter bokslutsmetoden/kontantmetoden så bokförs inkomster och utgifter först när betalningen sker, alltså när en kund har betalat en fordran eller när verksamheten har betalat en leverantörsskuld, detta enligt god redovisningssed. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut så bokas dessa upp som kundfordringar respektive leverantörsskulder över årsskiftet. Det är inget du behöver tänka på själv eftersom du använder Visma eEkonomi, då får du mycket hjälp på traven. Du kan läsa mer i vår forumtråd Supporten tipsar: Hantera kontantmetoden (bokslutsmetoden) vid årsskiftet – eEkonomi, där visar vi hur de obetalda fakturorna bokas upp stegvis. Jag börjar här så är du såklart välkommen att återkomma om jag missförstått något eller om du har funderingar! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-24

Hej! Vill bara flika in i tråden med ett tips. De betalningar som skett innan bankkopplingens start går att registrera manuellt under Kassa och bankhändelser också, så du kan matcha dessa betalningar på samma sätt. I vårt skrivna hjälpavsnitt Bankhändelser kan du se olika alternativ för att läsa in kontoutdraget. Du kan till exempel importera kontoutdraget via en CSV-fil från din bank, CSV-filen ska bara innehålla transaktioner som är innan din aktiva bankkopplings startdatum eftersom resten importerats automatiskt. CSV-filen innehåller alla dina transaktioner på företagskontot under den perioden och förs över till eEkonomi så du kan matcha och bokföra dessa. Jag rekommenderar att göra såhär, på så sätt har du alla transaktioner samlade, även de lite äldre. Det är inte felaktigt att bokföra transaktionerna manuellt heller såklart men skulle du behöva korrigera verifikationen i efterhand så är det lättare att göra om du bokfört det under Kassa och bankhändelser. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-23

Hej @Jallow Du kan när du matcha i Visma eEkonomi välja bokföringshändelsen Övrigt uttag och inköpstypen Bankkostnader. Då bokförs summan automatiskt mot konto 6570. 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-21

Hejsan! Ja, det ser korrekt ut rent bokföringsmässigt men jag förstår inte riktigt konteringen som görs från första början så jag vill gärna säkerställa denna först. Nu har inte jag konto 4060 i baskontoplanen i mitt program men om jag kikar i forumtråden Bokföra första förhöjda avgift-periodisering så ska följande kontering göras när denna typ av avgift bokförs. 2440 K 2641 D 5615 D Sedan periodiserar beloppet på konto 5615 och då ange 1720 som periodiseringskonto. Som sagt, det ser korrekt ut och saldona tar ut varandra och är konto 4060 korrekt att använda istället så vänder du alltså konteringen du gjort på konto 5615. Känns något oklart får du gärna återkomma! /My

My Janhall · ‎2020-09-21

Hej @Speked-DJ Precis som @AccountantfromHell_singland är inne på så finns det en funktion för detta i eEkonomi. Om du går till Kassa och bankhändelser så kan du matcha inbetalningen där, om du inte vet hur detta fungerar så kan du läsa mer om det i vårt skrivna hjälpavsnitt Bankhändelser. Exempel: Du har en kundfaktura på 1000 kr och kund har betalat 1050 kr till dig. 1. Skapa bankhändelsen under Kassa och bankhändelser, här lägger du alltså in hela beloppet kund har betalat. 2. Klicka på Matcha och välj bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och välj vilken kundfaktura det gäller i listan. 3. Längst ner står nu texten Belopp kvar att stämma av 50 kr, klicka då på Ny bokföringshändelse för att bokföra dessa pengar. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttypen Egen kontering, då kan du själv lägga in kontot det ska bokföras på, välj konto enligt kommentaren ovan och Bokför. Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-21

Hej Magnus! Jag tycker faktiskt inte det ser helt korrekt ut rent programmässigt, när jag skapar en RUT-faktura i eEkonomi (även med kontantmetoden) så ser jag korrekta belopp längst ner. Jag öppnar fakturan efter att den är skapad och ser då totalbelopp, moms, skattereduktionen samt det korrekta beloppet efter skattereduktionen som köparen ska betala, det gör jag inte på din bild. Återskapade bilden hos mig med dina siffror och såhär bör det se ut: Vi kommer kontakta dig per mejl så du kommer i kontakt med programsupporten, vi behöver felsöka detta tillsammans i ditt program istället. Ha en fin dag! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-18

Hejsan! Min tanke är att du kan kopiera lönearten 1174 - Övrig ersättning brutto. Därefter bockar du i ápris och slå in det ápris man önskar i fältet för beräkningsformel 2020 på lönearten. Under Personal - Anställda - flik 3 Lön kan du lägga in den nya lönearten på Standardlönebesked, jag förstår det som att detta är en återkommande löneart. Variabel för själva timmarna finns inte utan timmarna behövs läggas in manuellt på lönebeskedet, däremot ser du antal arbetade timmar på lönearten för månadslön/timlön på lönebeskedet så länge den anställde går efter ett arbetsschema eller du registrerat de arbetade timmarna i kalendariet. Lönearten kommer alltså automatiskt upp på varje lönebesked som skapas tillsammans med ápriset du lagt in, registrera du sedan antal timmar på lönearten kommer programmet räkna ut korrekt total. Kan detta fungera? /My

My Janhall · ‎2020-09-18

Hejsan, Jag tänker att det i detta fallet är kreditfakturan som är underlag för kvittningen egentligen. Här är det ju en korrigering av din bokföring eftersom fakturan var felaktig, därmed skapade du kreditfakturan och kvittade den med debetfakturan och inget "externt" underlag krävs/finns. Läs gärna mer i vår artikel Verifikation – Vad är en verifikation? där vi förklarar mer utförligt. Vill ändå passa på att flika in med vår artikel Digital bokföring vs. papper - spara tid och slipp onödiga utskrifter också, det är inte alltid nödvändigt att spara all bokföring i pappersformat längre, så länge det finns digitalt. 🙂 Ha en fin helg! /My

My Janhall · ‎2020-09-18

Hej Magnus! Jag tänker att jag tar det steg för steg hur en RUT-faktura ställs upp och bokförs i Visma eEkonomi, jag hoppas det kommer hjälpa en bit på vägen. Exempel: 1. Du skapar fakturan. I mitt exempel har jag skapat en RUT-faktura där fakturerar 3000 kr i tjänst för rut och en vara för 1000 kr. Jag utgår från faktureringsmetoden och när jag skapat fakturan skapas följande verifikation. Totalen bokförs som kundfodring vilket är helt korrekt oavsett om det är skatteverket som betalar en viss del och kund den andra. Utgår du från kontantmetoden som bokföringsmetod så bokförs försäljningen vid betalning istället, detta innebär egentligen bara att 1510 byts ut mot 1930 i detta fallet. 2. Köparen ska betala 2500 i mitt fall. När jag bokför betalningen så går jag via Kassa och bankhändelser för att matcha beloppet med kundfakturan. När jag matchar betalningen så väljer jag bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och delbetalar fakturan eftersom det finns ett belopp på 1500 kvar att få betalt. Fått betalt till företagskontot och följande verifikation skapas. 3. Nu kan du skapa fil till skatteverket för att ansöka om skattereduktion. Det kan du göra antingen direkt via Försäljning - Kundfakturor eller under Inställningar - Import och export. Denna filen laddar du upp på skatteverkets hemsida. 4. När skatteverket betalar de resterade 1500 kronorna så bokför jag även detta under Kassa och bankhändelser. När jag matchar betalningen väljer jag bokföringshändelsen Inbetalning av ROT- och RUT-fakturor från skatteverket och slutbetalar fakturan. Fått betalt till företagskontot och följande verifikation skapas. Är det såhär du gått till väga för att skapa kundfakturan? Får inte riktigt ihop dina belopp som du beskriver i texten att du fakturerat tillsammans med verifikationen som är skapad. Beskriv gärna mer exakt hur du gjort i programmet. Är verifikationen manuellt skapad eller har du skickat fakturan via programmet enligt ovan? /My

My Janhall · ‎2020-09-17

@Fd medlem Normalt sätt så ska det inte vara en momskod på dessa typer av avgifter i denna kontoklass. Men för att vara helt säker så hade jag velat se dina belopp från Stripe. Återkom gärna så tar jag en titt på det! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-16

Det ska gå bra att föra över obetalda fakturor i migreringen, men det gäller ju då att ha koll på vilken status fakturorna har i sin reskontra för att undvika felen i Visma eEkonomi sen. Min rekommendation är att planera migreringen tillsammans med dina kunder. Stäm av vilka ROT- och RUTfakturor som finns och dess status. Detta kan ni göra genom att logga in tillsammans med kunden i Webbfakturering innan migreringen. Men försök att hitta ett gemensamt arbetssätt för att registrera betalningar på fakturor som var skapade i Webbfakturering. Detta tycker jag man ska göra oavsett om man jobbar med en byrå eller på egen hand i Webbfakturering och ska byta. /My

My Janhall · ‎2020-09-16

Hejsan! Jag tolkar det som att du funderar på dem underlag du behöver koppla till verifikationerna som skapats när du matchat och bokfört ditt kontoutdrag under Kassa och bankhändelser. Svaret är inte helt enkelt eftersom det beror på vad in/utbetalningarna består av. Jag kommer lägga några exempel nedan så tar vi det därifrån. 🙂 Exempel 1 Du har fakturerat via Försäljning - Kundfakturor i programmet, när du sedan får betalt så klistrar du in kontoutdraget under Kassa och bankhändelser för att bokföra betalningen till kundfakturan. Du behöver i dessa fallen inte koppla kontoutdraget som en pdf/bildunderlag till verifikationen eftersom kundfakturan du skapat fungerar som underlag till verifikationen. Exempel 2 Du har gjort ett inköp mot kvitto i en butik. När detta dras från företagskontot klistrar du in kontoutdraget under Kassa och bankhändelser för att bokföra utbetalningen. Här finns det inget färdigt underlag att koppla till verifikationen utan det får du importera och koppla manuellt. Jag rekommenderar vår app Visma Scanner till detta. I appen fotograferar du dina kvitton med mobilen och få in dem direkt i ditt ekonomiprogram. Bilderna kan sedan läggas in som digitala kopior av dina bokföringsunderlag till verifikationen i eEkonomi. Exempel 3 Du får en leverantörsfaktura. Använder du Visma Autoinvoice skanningstjänst kan du få in leverantörsfakturorna från dina leverantörer direkt under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast, tillsammans med ett kopplat bildunderlag på leverantörsfakturan. På så sätt behöver du inte lägga upp leverantörsfakturan manuellt eller koppla kontoutdrage dit. Du kan klistra in kontoutdraget under Kassa och bankhändelser som vanligt och matcha betalningen mot leverantörsfakturan bara, klart. Använder du inte skanningstjänsten utan får leverantörsfakturan per mejl/brev så kan du även här använda appen Visma Scanner, precis som med kvitton så fotograferar du leverantörsfakturor med mobilen och få in dem direkt i ditt ekonomiprogram. Bilderna kan sedan läggas in som digitala kopior av dina bokföringsunderlag till verifikationen i eEkonomi. Så svar på din fråga är att det med viss automatik går att få korrekta underlag kopplat till verifikationerna du bokför, men det beror helt enkelt på hur ni arbetar. Det går inte att koppla hela kontoutdraget som pdf till varje verifikation automatiskt dock, inte heller med en bankkoppling. En aktiv bankkoppling har samma funktion i programmet som när du klistrar in men det är betydligt smidigare och mindre arbete för dig. Kontoutdraget överförs automatiskt dagligen från din bank samt så skickas dina leverantörsfakturor automatiskt till banken för betalning, när de registrerats i Visma eEkonomi Smart. Läs gärna mer i vårt hjälpavsnitt Arbeta med bankkoppling. Har jag missförstått din fråga eller om något känns oklart får du gärna återkomma! Ha en fin dag! /My

My Janhall · ‎2020-09-16

Hej! Va fint att höra att du haft ett bra samtal med oss. 🙂 Jag tänker att jag ska punktera upp lite hur det fungerar för att höra mer exakt vad som kan underlätta migreringen från Webbfakturering till eEkonomi fakturering. Obetalda fakturor överförs om du vill, men vår rekommendation är att inte överföra alla gånger eftersom om man inte vet hur väl kunden har skött sin reskontra och för att helt enkelt undvika tråkiga överraskningar i eEkonomi efter migreringen. Er kund har läsbehörighet av Webbfakturering när det är migrerat, så även om man inte dubbelarbetar i tjänsterna finns tillgång till den tidigare informationen vid behov. Väljer man att inte överföra obetalda fakturor är det ni som byrå som får sköta registrering av ROT/RUT betalningar i Visma Administration och kunden fokuserar på nya fakturor. Kunden kan i detta fallet kontrollera fakturorna i Webbfakturering och sedan meddela er vad som är betalat m.m. Har kunden skött sin reskontra kan obetalda fakturor migreras till eEkonomi och då kan kunden fortsatt registrera sina fakturor/betalningar i eEkonomi fakturering. Är du osäker på hur reskontran ser ut hos din kund har du ju också möjlighet att logga in och titta hur det ser ut i Webbfakturering innan migrering, utefter det kan du bedöma om obetalda fakturor ska följa med eller ej. Återkom gärna! /My

My Janhall · ‎2020-09-15

Precis! Visma Autoinvoice scanningstjänst erbjuder både e-faktura, inskanning av utskriven faktura och inskanning av faktura som pdf. När det gäller e-faktura så behöver leverantören ha möjlighet att skicka e-fakturan från sitt ekonomiprogram så det kan jag förstå inte alltid fungerar för dina utländska leverantörer. I dessa fallen rekommenderar jag att den utländska leverantören skickar fakturan som en pdf och mejlar den till vår skanningscentral, vi i vår tur kan då göra om den till e-faktura och läsa in till ditt eEkonomi. Mejlen som leverantören använder ser du när du aktiverat tjänsten under Appar och tillval eller i dina företagsinställningar. Vill däremot förtydliga att det ena inte utesluter det andra, du måste inte välja vilken av tjänsterna när du aktiverar tillägget utan kan använda alla tre beroende på vilken leverantör det gäller. Våra priser för detta finns på vismaspcs.se, en tolkning och inskanning av pdf-faktura kostar 8 kr/faktura. Jag misstänker att de 3 kronorna du tänker på är ett pris du sett under Ta emot elektroniska fakturor via länken och det är om det är en mottagen e-faktura, alltså utan hjälp från vår inskanningscentral. Hoppas detta förtydligar hanteringen något, hör av dig om något känns oklart! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-14

Hejsan @Fd medlem Vad bra att du hittade till tråden. Jag skulle faktiskt säga att din fråga redan finns besvarad av Philip Hjelmberg på sida 2. Han ger där en exempel på vilka konto-nummer och benämningar du kan använda dig utav i din kontoplan. Känns något oklart får du återkomma! /My

My Janhall · ‎2020-09-14

Vad skönt att du kom fram till en lösning Jimmy, tänk va lite vatten kan göra. 🙂 Vill du för säkerhetsskull kontrollera lösningen innan så rekommenderar jag fortsatt kontakt med din redovisningsbyrå, så allt blir rätt och riktigt hela vägen. Ha en fin måndag! /My

My Janhall · ‎2020-09-14

Hejsan! Jag har kikat på en liknande situation där avskrivningstid ska ändras under perioden, jag rekommenderar att du läser tråden Ändra avskrivningstid för att se vad som gäller. Precis som du är inne på så korrigerar du verifikationerna i den nuvarande öppna perioden och du kan under Bokföring - Inventarier lägga upp dem för avskrivning, det går då bra att lägga in det korrekta anskaffningsdatumet. Programmet gör inte några avskrivningar i låsta perioder såklart utan den första avskrivningen som görs blir i den första upplåsta månaden, då med korrekta belopp utifrån anskaffningsdatum och nyttjandeperiod. /My

My Janhall · ‎2020-09-11

Ja, då är jag med dig. Är det fakturor leverantörer skickar till dig så skulle du kunna använda dig av att ta emot e-faktura i eEkonomi. Detta alternativ är smidigast, även om vidarebefordring hade gått via scanner-appen är detta en hantering jag alltid rekommenderar. Att ta emot e-fakturor innebär att du kan få leverantörsfakturan direkt in i systemet under Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast. Programmet läser av belopp och moms bland annat och när du öppnar fakturan för att bokföra den behöver du bara lägga till kontering för inköpet. Via vårt skrivna hjälpavsnitt Ta emot e-fakturor kan du läsa mer om hur du aktiverar och använder dig av detta tillägg mer exakt. Ha en härlig helg! /My

My Janhall · ‎2020-09-11

Hej Peter, Jag kikade lite på ditt kundnummer och vad jag kan se så har din bankkoppling varit startad sedan den 21:a april. Bilden du bifogade i tråden är från den perioden och ser ut att vara importerade via bankkopplingen, därav kan du inte plocka bort dem utan kan matcha beloppen med rätt händelse direkt. Kontoutdraget innan den 21:a april går så såklart bra att importera till eEkonomi manuellt om denna period inte hunnit bokföras. Är något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-11

Hejsan! Vi har märkt att det inte alltid fungerar så bra att vidarebefordra mejl till appen Visma Scanner. Det uppstår oftast ett tomt mejl i första ändan av mejlet vilket gör att bildunderlaget inte alltid når appen som det ska. Min rekommendation är att istället spara bildunderlaget från första mejlet och skapa ett nytt mejl där du bifogar bildunderlaget igen och skickar till din vismadoc.net-adress. Om det fortfarande inte fungerar så vill jag att du kontrollerar din inställning i appen. Gå till de tre prickarna i hörnet - Inställningar och kontrollera så Skickas direkt till ekonomisystemet inte är markerad, är den markerad så går bildunderlagen direkt in till Visma eEkonomi under Inköp - Bildunderlag utan att kunna korrigeras via appen innan. Återstår problemet trots att gör enligt ovan så tycker jag du ska kontakta oss på supporten via telefon eller chatt, så kan vi kolla på det tillsammans den vägen. Ha en fin helg! 🙂 /My

My Janhall · ‎2020-09-10

Har du tagit ett lån till företaget och bokfört denna insättning är nästa steg att bokföra återbetalning och ränta på lånet. Har du hittat till detta inlägget men missat att bokföra själva lånet rekommenderar vi att du läser inlägget Bokföra banklån först. Vill du ha information om vad amortering och ränta är finner du det i våra artiklar Vad är amortering? och Vad är ränta?. Hur bokförs amortering och ränta på banklån? Långfristiga skulder Företaget har tagit ett banklån på 100 000 kr. Nu kom första fakturan, amorteringen varje månad är 5000 kr och räntan är på 5%. Betalningen till banken sker via företagets företagskonto. I exemplet nedan har vi också tagit med en faktureringsavgift på 25 kr. Om du får en faktura på återbetalningen av lånet kan fakturan inkludera en aviavgift/faktureringsavgift och denna kan bokföras som en bankkostnad. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 5442 2350 - Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 5000 8410 - Räntekostnader 417 6570 - Bankkostnader 25 Kortfristiga skulder Företaget har tagit ett banklån på 25 000 kr med en ränta på 5%. Betalningen till banken sker via företagets företagskonto och i detta fallet betalas hela skulden av direkt. I exemplet nedan har vi också tagit med en faktureringsavgift på 25 kr. Om du får en faktura på återbetalningen av lånet kan fakturan inkludera en aviavgift/faktureringsavgift och denna kan bokföras som en bankkostnad. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 26 275 2840 - Kortfristiga låneskulder 25 000 8410 - Räntekostnader 1250 6570 - Bankkostnader 25 Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

My Janhall · ‎2020-09-10

Det är inte ovanligt att ett lån tas vid större investeringar eller vid uppstart av din verksamhet. I detta inlägg får du hjälp med att bokföra insättningen av ditt lån, oavsett om lånet är en kortfristig eller långfristig skuld. Hur bokförs lån - långfristiga och kortfristiga Hur du bokför ett lån hanteras olika beroende på om lånet är en kort- eller långfristig skuld. Ett långfristigt lån betalas tillbaka under en längre tid än ett år och du bokför insättningen av lånet mot ett konto i kontogruppen 23XX. Kortfristiga lån amorteras inom ett år och vanligast är att hela lånet betalas tillbaka vid ett och samma tillfälle. Du bokför ett kortfristigt lån mot kontogrupp 28XX. Skuldkontot i bokföringen ska alltid spegla det lånebeloppet som du har kvar att betala tillbaka. Bokföra långfristiga lån Du har tagit ett företagslån på 100 000 kr och insättningen görs på ditt företagskonto. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 100 000 2350 - Andra långfristiga skulder till kreditinstitut 100 000 Bokföra kortfristiga lån Du har tagit ett företagslån på 25 000 kr och insättningen görs på ditt företagskonto. Konto Debet Kredit 1930 - Företagskonto 25 000 2840 - Kortfristiga låneskulder 25 000 I samband med amortering betalas oftast ränta. I vårt inlägg Bokföra amortering och ränta på lån kan du läsa om hur detta fungerar och bokförs. Vill du lära dig mer om bokföring och hur det fungerar? Spana in vår utbildningsfilm Teori bokföring nedan.

Produkter & tjänster

Utbildningar

Forum

Visma Spcs