Tack! ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Tack för svar. En följdfråga. Nu när jag ska skapa momsredovisningen för 2024 får jag följande avvikelse (som gäller momsen på den konstaterade kundförlusten):     Hur hanterar jag detta?  ... Visa mer

Tack. Jag tryckte på den knappen som du visar och sedan bokfördes en kundfordran upp i programmet automatiskt. Sedan gick jag in på kundfakturan och kunde trycka på "Registrera kundförlust" och valde att bokföra den 24-12-31. Är detta korrekt? Se bilder nedan.    ... Visa mer

Såhär ser det ut:      Så steg 1 är att bokföra en kundfordran? Hur gör jag det? (tack för hjälpen) ... Visa mer

Tack för hjälpen!  ... Visa mer

Tack för svar. Jag försökte följa denna guiden istället:   "Hej Ingela, Om jag förstår rätt har du bokfört och betalat en faktura som står ställd till ett annat företag? Om mitt påstående ovan är rätt så får du korrigera som följer; 1. I det felaktiga bolaget; Ta 2 kopior på fakturan, kopia 1 byter du mot originalet i det felaktiga bolaget och kopia 2 använder du till korrigeringen i bokföringen punkt 2.  2. I felaktiga bolaget; Gör en verifikation där du vänder konteringen där du har kopia 2 som underlag med samma belopp som du fört in den på. (2440 d, 2641 k, 5910 k) detta 0:ar fakturan,  notera att det avser annat bolag - nu är bara den felaktiga betalningen kvar. Som jag förutsätter står i bokföringen 1930 k och 2440 d. 3. I rätt bolag; Ta originalfakturan och för in i bokföring, (2440 k, 2641 d, 5910 d,) 4. I rätt bolag; Gör en manuell betalning på fakturan - samt betala in fakturan till det företag som har betalat den, notera varför du betalar till det bolaget. (2440d, 1930 k) Nu har du 0:at fakturan i det rätta företaget. 5.I det felaktiga bolaget; När betalningen kommer in i det felaktiga företaget så bokför du den 1930d och 2440k så har du nollat alla händelser i det felaktiga bolaget. //Marie"   Så jag bad Visma att lägga in bankhändelsen igen på -21kr på företag A. Jag kvittade även den manuella bankhändelsen jag lagt in på obs-kontot 2999 så det nollades.   Sen nu har jag fastnat på steg 4a: "betala in fakturan till det företag som har betalat den,". Jag använder SEB och för att jag ska kunna föra över 21 kr från företag B till A så måste jag ange ett OCR nummer. Det räcker alltså inte med bankgiro-nummer. För att få OCR nummer behöver jag skapa en faktura i företag A till företag B, vilken jag helst inte vill göra eftersom detta skapar extra bokföring. Har ni några tips på hur jag kan betala/göra överföring på 21 kr mellan företag B till A? ... Visa mer

Hittade denna lösning: https://forum.vismaspcs.se/t5/Diskussion-i-Visma-eEkonomi/Fel-i-Arsredovisningen-eEkonomi/m-p/200767   Är den applicerbar i mitt fall också?  ... Visa mer

Tack för ditt svar @Joachim E . Min fråga gäller mat vid tjänsteresa men det kanske inte spelar någon roll för vilka bokföringskonton som ska användas?   Efter att jag läst Skatteverkets hemsida (Skatteverket om kostförmån) om kostförmån skulle jag säga att det inte är fel att göra detta. Där står bl.a ”Om den anställde av sin nettolön betalar ett belopp som motsvarar det skattepliktiga förmånsvärdet enligt ovan uppkommer inte någon skattepliktig förmån, och det även om måltiden skulle kosta mer.”   ”Om den anställda betalar för förmånen minskas förmånsvärdet med motsvarande belopp (61 kap. 4 § IL). I praktiken ska det vara frågan om att den anställda av sin nettolön betalar för kostförmånen.” Var har du läst att momsen inte ska dras? Då ska istället hela beloppet inklusive moms tas upp som en kostnad och dras av?  ... Visa mer

Fick beslut av Skatteverket att från maj månad att periodkort inte behöver förmånsbeskattas i mitt fall. Nu är det oktober.   1. Kan jag nu i efterhand göra uttag enl ovan för de privata kostnaderna från maj som ej betalats ut (eftersom jag väntade på besked från Skatteverket)?   2. Behöver jag redovisa denna icke skattepliktiga kostnadsersättning  i arbetsgivardeklarationen? Skattepliktig förmån ska redovisas i ruta 020 på individnivå. Om ja, kan jag göra rättelser bak i tiden på detta?  ... Visa mer

Tack @Tinna Gunnarsson för upplysningen och länken från Skatteverket!    Jag har bostaden som tjänsteställe och Skv skriver: "Du som har ditt tjänsteställe i bostaden kan under vissa förutsättningar få ett periodkort eller ersättning (kostnadsersättning) för köp av ett periodkort av din arbetsgivare utan att betala skatt för förmånen."   Jag frågar Skv och hör vad de säger.   Om det inte skulle förmånsbeskattas och jag lägger in raden "Övrig nettoersättning" behöver jag då också bokföra "bort" skulden i en manuell verifikation på något sätt (eftersom jag i första steget manuellt bokfört skulden)? Eller känner lönearten "Övrig nettoersättning" av och automatiskt bokför bort skulden?    ... Visa mer

Tack!  ... Visa mer

@Joachim E Detta är företagets första årsredovisning så det finns inget tidigare resultat från tidigare år.  ... Visa mer

Hej @Joachim E , ja det stämmer men detta gäller ett annat företag så dem har ingenting med varandra att göra 🙂   Resultatet i detta företag var -4140. Ska jag skriva in det i någon rad under "Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:"? eller ska jag lämna dessa rad helt blanka på grund av förlust-resultat?  ... Visa mer

Stämmer detta isf?   Ex. Räkenskapsår 1 (kommande ränteintäkt) på 677kr. 8311 (Ränteintäkter från bank) Kredit 677 1790 (Upplupen ränteintäkt) Debet 677   Räkenskapsår 2 Sparkonto, ex. 1935 Debet 677 1790 (Upplupen ränteintäkt) Kredit 677 (nollställer kontot igen)   Är det något annat att tänka på gällande detta om man använder Årsredovisning/Deklaration?  ... Visa mer

Tack 🙂 För kännedom så i kassa och bankhändelser gick jag vidare - > matcha -> Övrigt uttag - > Egen kontering och konterade enligt ovan.  ... Visa mer

Hur skulle det kunna se ut då med summa på varje konto (utifrån mitt fall)? Hur lägger jag på momsen?  ... Visa mer

Tack för svar My! Jag förstår nu principen. Insättningen till min kapitalförsäkring var 12 500:- så även om tilldelningen bara blev 10 000:- tror jag att jag ska bokföra 12 500:- som insättning på konto [1385]. Rätta mig om jag har fel.    Läste vidare i ämnet på https://www.bokforingstips.se/artikel/bokforing/kapitalforsakringar.aspx :   "Värdeförändringar i en kapitalförsäkring bokförs i kontogrupp 82, K1- och K2-företag får inte värdera kapitalförsäkringar till verkligt värde. IFRS- och K3-företag får redovisa orealiserade värdeökningar medan det inte är tillåtet för K1- och K2-företag." 1. Tolkar detta som att jag inte ska göra några uppskrivningar vid årsbokslut och inte heller några nedskrivningar om det inte beräknas vara bestående. Är det något jag bör bokföra eller tänka på isf vid bokslut gällande kapitalförsäkring?   "En redovisningsenhet som gör investeringar i kapitalförsäkringar skall registrera varje enskild kapitalförsäkring i ett sidoordnat register till bokföringen så att det går att få fram information om anskaffningsvärde, ackumulerade nedskrivningar respektive ackumulerade uppskrivningar för varje kvarvarande innehav av kapitalförsäkringar. Avstämningar för kapitalförsäkringar görs mellan ett konto för kapitalförsäkringar i bokföringen och en rapport från ett sidordnat register som visar redovisat värde för det specifika kontot samt redovisat värde för alla enskilda kapitalplaceringar som har registrerats på kontot i det sidoordnade registret."  2. Vad är det för sidoordnat register som åsyftas? Hur sköts detta rent praktiskt?   3. Vid uttag av vinst ur kapitalförsäkringen har jag förstått att detta kan bokas på företagskonto och motkonto :   8226 Värdeförändring kapitalförsäkring, ej skattepliktig Korrekt?   4. Som det är nu har jag lagt upp separat sparkonto för kapitalförsäkring i eEkonomi, konto [1936] för Nordnet. Det känns just nu som ett onödigt konto att använda. Syftet var att jag ville se i eEkonomi i översikten "Summa bokförda saldon" hur mycket som finns på Nordnets depå. Nu är summa 0:- på konto [1936]  eftersom jag krediterar konto [1936] och debiterar konto [1385] vid insättning till kapitalförsäkringen. Går det att bokföra så att mina insättningar till kapitalförsäkringen på Nordnet kan synas i "Summa bokförda saldon? Eller går det att dela upp konto [1385] så det blir ett specifikt konto [1385] kopplat till Nordnet och ett specifikt konto [1385] kopplat till Avanaza? Skulle vilja hålla isär dessa.  ... Visa mer

Tack för svar Tinna 🙂 Har läst på skatteverket och sett deras film. Skulle vilja uppdatera enligt nedan:    För firman gäller följande: Jag är godkänd för F-skatt, har ingen anställd personal, bedriver ingen handel inom EU, inget kassaregister, inget ombud, inte registrerad för punktskatt. Har inga obeskattade reserver (periodiseringsfond, expansionsfond). Har inget inventarium. Har endast tillgångar i form av pengar på ett bankkonto. Där finns pengar för att betala egenavgifter, skatter samt vinst. Inga skulder.    Så här tänker jag processen.   Under innevarande år: 1. Avregistrera mig för F-skatt på verksamt.se 2. Nolla bankkontot i enskilda firman. Ta ut samtliga pengar från bankkontot i enskilda firman med privat uttag och bokför på konto 2013. 3. Ändra preliminär inkomstdeklaration på skatteverket.se 4. Utför årsbokslut. Något att tänka på vid bokföringen vid sista årsbokslut?    Året efter avslut: 5. Lämna NE-bilaga och inkomstdeklaration 1.  6. Betala egenavgifter och skatt enligt slutskattebesked.   Har jag missat något i processen eller något om bokföringen?  ... Visa mer

Ok tack för svar. Förstår att sparkontot måste vara i företagets namn. Hur gör alla ni andra med dessa pengar? Har ni satt över det på något sparkonto på en nischbank och lyckats starta konto i företagets namn? Jag har konto i traditionell bank med 0 % ränta. Det känns ju bättre om man kan flytta över pengarna under året (aktiekapital + momspengar + oskattade pengar) på ett sparkonto med lite ränta (dvs ifrån företagskontot med 0 % ränta, ifrån den traditionella banken till en nischbank). Skattade vinstpengar kan jag sätta i en kapitalförsäkring ju. Vad har ni för tips?     ... Visa mer

Tack för svar. Är det ok att också sätta över hela aktiekapitalet på 25 000:- på ett sådant konto? Tänker mig t.ex. Nordiska på 0,9 % ränta i nuläget. När man startar sådant konto startar man det ju i ens eget namn och inte i företagets namn. Är det OK ändå? Hur bokför jag sedan ränteintäkterna?  ... Visa mer

Svarar på min egna fråga (från Skatteverket):    "Intäktsränta Från den 1 januari 2017 är intäktsräntan noll på grund av en lagändring. Det innebär att den inte längre följer basräntan när basräntan grundar sig på lägsta nivån (1,25 procent)."  ... Visa mer

Om jag köper en dator för 50 000:- och skriver av den på 5 år. Räknas det? På vilket sätt blir detta då skattereducerat med 3,9%? Baserat på priset ex moms? Blir det beräknade beloppet ett avdrag som man tar upp i deklarationen och som man då inte behöver skatta på?  ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Kunden vill ha deras organisationsnummer med på kundfakturan, vet inte varför.  ... Visa mer

Tack! ... Visa mer

Okej tack för svar! ... Visa mer

Ok tack! då lämnar jag in årsredovisning fast jag har förlängt räkenskapsår. Jag har momsredovisning årsvis och ska alltså redovisa momsen i slutet av nästa år till Skatteverket. Påverkar detta min årsredovisning?  ... Visa mer

Okej, tack! ... Visa mer

Kan inte ändra beloppen i konto 1910. Det är låst. Se bild.   Det balanserar alltså inte. Hur gör jag ?  ... Visa mer

När jag skapar Ny korrigeringsverifikation väljer jag att korrigera 1910 - Kassa. Jag lägger till konto 2893 och väljer att lägga den aktuella summan på debet. Detta adderar endast den summan så verifikationen balanserar inte upp. Så jag måste också lägga till ytterligare en kontering på konto 1910 - Kassa och lägga summan i kredit. Sammanfattningsvis finns två konteringar på 1910 (en i debet och en i kredit) samt en kontering på 2893. Det finns alltså två konteringar på 1910 eftersom den ursprungliga i debet inte går att korrigera. Är detta korrekt gjort?  ... Visa mer

Okej då finns det en omväg / lösning om än omständlig sådan. Är det inte märkligt att en sådan basic funktion inte finns med i standardversionen?  ... Visa mer

Kontantmetoden ja. Åtgärd/Betala ger inget alternativ förutom Företagskonto och Kassakonto. Kan ju inte vara den första med fakturametoden som vill betala en räkning med privata pengar?! Så hur gör jag?  ... Visa mer

Nej. Jag har lagt in en faktura för Visma Bokföring och en för företagsförsäkring. Kan inte hitta någon när jag ska göra manuell verifikation och jag väljer konto 2440 och sedan trycker jag på Faktura fältet men hittar ingen inlagd faktura. Konstigt. Tacksam för hjälp så jag kan bokföra fakturorna.  ... Visa mer

I nuläget har jag en enskild firma som driver momsfri verksamhet (vård). Jag har också ett aktiebolag som bedriver momspliktig verksamhet (konsultuppdrag). Jag försöker reda ut för- och nackdelarna med att införliva den enskilda firmans verksamhet i aktiebolaget. Min farhåga är att det kommer bli mer administrativt arbeta att bevisa för Skatteverket vid ev. granskning om fördelningsgrunder för inköp till aktiebolaget, gällande t.ex. moms. Ett exempel: jag köper in en dator som jag planerar att använda i den momspliktiga verksamheten och planerar därför dra av för momsen. Hur bevisar jag då att jag endast använder datorn i den momspliktiga verksamheten? Enligt fördelningsgrunderna - https://blogg.pwc.se/taxmatters/tydligare-krav-for-momsavdrag-vid-blandad-momspliktig/momsfri-verksamhet - så är omsättningen en sådan grund och den speglar inte rättvist min situation då jag nyligen startat aktiebolaget. Så enligt den fördelningsgrunden skulle jag ha störst momsfri verksamhet (då jag har hunnit utveckla den firman mer). Följaktligen skulle jag inte kunna dra av moms på datorn.  Hur bokför jag också i en blandad verksamhet? Vad finns att tänka på? Tacksam för hjälp. ... Visa mer