Sälj din faktura idag och få pengarna på ditt konto nästa bankdag! 

Arbetet med årsavslutet sträcker sig över en längre period. Så fungerar det i Visma eEkonomi:

Är du osäker på hur en viss händelse ska bokföras? Visma eEkonomi kan rekommendera ett konto som passar!

Vilken information ska lagras och hur länge? Vem är skyldig att lagra informationen och vart ska den lagras?

Vi har grymma appar till Visma eEkonomi för att du ska kunna ha företaget i fickan.

Så här arbetar du på bästa sätt med din försäljning i Visma eEkonomi.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med tillvalet Lager i Visma eEkonomi

Med hjälp av artikelkonteringar kan du styra vilka försäljningskonton som ska användas på kundfakturorna.

Skapa kundfakturor med avdrag enligt reglerna för Grön teknik, t ex installation av solceller, i Visma eEkonomi. Steg 1: Inställningar Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och markera rutan Grön teknik. Beloppet om 50 000 kr som du kan ansöka om skattereduktion för föreslås automatiskt.    Du kan ansöka om skattereduktion för typerna;  Installation av nätanslutet solcellssystem – 15% avdrag för arbete och material (20% från 1 januari 2023) Installation av system för lagring av egenproducerad el – 50% avdrag för arbete och material Installation av laddningspunkt till elfordon – 50% avdrag för arbete och material. Steg 2: Skapa artikel När du skapar den artikel som avser grön teknik väljer du upp någon av typerna ovan, beroende på vad din artikel avser.  Steg 3: Skapa kundfaktura När du skapar din kundfaktura markerar du rutan Husarbete eller grön teknik uppe till höger och kan därefter markera rutan Grön teknik. Tänk på att du inte kan ha både rot/rut-avdrag och grön teknik på en och samma faktura då det hanteras olika vid ansökan till Skatteverket, utan i så fall skapar du en enskild faktura med rot/rut och en med grön teknik. Om det även finns material på fakturan som du ska ansöka om skattereduktion för, och inte bara arbete, så behöver detta läggas som en egen artikel och kopplas mot en typ av Grön teknik. Detta kan du göra för att kostnaden för materialet nu också ligger till grund för skattereduktion, t ex om du använt material som är nödvändigt vid installationen så som material som används för att installera solceller. Du kan läsa mer om vad som ger rätt till skattereduktion för grön teknik på Skatteverkets hemsida. Steg 4: Hantera betalning och skapa ansökan till Skatteverket När kunden har betalat sin del och du har registrerat betalningen på fakturan är det dags att skapa en ansökan till Skatteverket. Vid ansökan av grön teknik exporterar du ut en fil från programmet som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Filexporten hittar du under Inställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för grön teknik.  Steg 5: Beslut från Skatteverket När betalningen från Skatteverket kommer in under Kassa- och bankhändelser matchar du den mot kundfakturan, med alternativet Inbetalning från kundfaktura. Skulle du få avslag och du inte får några pengar från Skatteverket är det istället din kund som ska betala den resterande summan. Du skickar enkelt en påminnelse till kunden genom att gå till fakturan och välja Åtgärder - Skapa påminnelse.

Aktivera tjänsten under Appar och tillval - Digitala fakturor och fliken Ta emot e-fakturor.

GLN – förkortning av Global Location Number – är en sifferkod som identifierar en verksamhet. GLN-numret kan identifiera ett företag, en organisation, en fakturaadress eller en leveransplats.

Är du ny i Visma eEkonomi och har värden med dig sedan tidigare kan du fylla i dessa värden som Ingående balanser under ditt första räkenskapsår (observera att det bara går att lägga till ingående balans för det första räkenskapsåret). Gå till Inställningar - Räkenskapsår och IB, markera första året och klicka på Ingående balans.    Nere till vänster har du möjlighet att importera en SIE 1-fil som avser dina ingående balanser, alternativt fyller du i de värden som finns på dina balanskonton när du börjar arbeta i Visma eEkonomi. Finns det t.ex pengar på ditt företagskonto fyller du i den aktuella summan på konto 1930 (eller det konto som avser ditt företagskonto). Har du leverantörsskulder med dig fyller du i det beloppet på konto 2440. Tänk på att skriva ett minustecken framför summan om det avser en skuld. När alla ingående balanser är ifyllda ska du ha lika många plus- som minusbelopp och det är först då ditt totala saldo blir 0,00 och du kan klicka på Spara.     När ditt första räkenskapsår är avslutat och det är dags att skapa upp ett nytt förs dina utgående- och ingående balanser över helt automatiskt.   Läs mer om ingående balanser »   Innehållet är verifierat av Visma Spcs 22-12-16

Har du fått meddelandet “Fakturan balanserar inte” när du försöker bokföra en faktura?

Skapa din deklaration och årsredovisning direkt i Visma eEkonomi med tillvalet  Deklaration/Årsredovisning.

Under Kassa- och bankhändelser knyts bokföringen ihop genom att bankhändelser matchas med bokföringshändelser.

Denna forumtråd beskriver hur du skapar en kundfaktura när du vill fakturera enbart moms, till exempel vid försäkringsärenden. 

Psst! Programmet löser detta åt dig, helt automatiskt. 

Ibland vill man bokföra betalningen mot något annat bokföringskonto än det som är standard i Visma eEkonomi.

Det har aldrig varit enklare att ta betalt! Med Swish sker alla transaktioner i realtid dygnet runt. Så här funkar det i Visma eEkonomi:

Redovisar du moms i ditt företag? Häng med på momsresan i Visma eEkonomi!