.svg "Lönehjälte"){kind=icon}
2024-02-22
20:20
1Gilla
Javisst. Det kan mycket väl vara så att det ska ligga ett minus på konto 2510. Men jätteviktigt att alla balansposter stäms av i bokslutsarbetet. Ofta, men inte alltid, så är saldot på konto 2510: 11 preliminärskatter i debet och sen årets bolagsskatt i kredit. Det kan även vara så att skulden från året innan också ligger kvar då den kan regleras senare. Så oavsett vilket saldo det är på konto 2510 så bör du se till att det är korrekt saldo.
... Visa mer
2024-02-22
19:43
1Gilla
Hej! Svårt att hjälpa dig utan mer info men konto 2641 och 2510 har inget med varandra att göra så har du hittat att detta ska vara diffen så har det blivit fel och jag skulle rekommendera att ta hjälp för att säkerställa att skatterna blir korrekta ❤️
... Visa mer
2024-02-11
23:19
Programmet känner tyvärr inte av det med automatik än och det är för att det är två transaktioner. Men det är nog inte bara systemet som är fel i detta fall utan kanske din ovilja också...?
... Visa mer
2024-02-11
22:39
Jo, det är ju det du ändå kan göra. Matcha skatterna på lönerna tillsammans mot Arbetsgivardeklaration. Det skapas ingen ny verifikation men däremot kommer du se transaktionerna under Kassa- och bankhändelser. Testa på en månad så kommer du förstå 😅
... Visa mer
2024-02-07
16:40
1Gilla
Jag hittade att det är en Harris Dahm som är administratör. Det är en "tom" profil och hen har bara en vän. Om man får bort den profilen från fb så kommer gruppen sakna administratör och jag tror att någon annan då kan ta på sig rollen. Jag gick in och anmälde profilen som falsk. Om du gör samma så kanske det händer något... Kanske alla som läser detta kan gå in och anmäla som falskt konto 😅
... Visa mer
2024-02-07
16:27
1Gilla
Det finns ingen aktiv administratör i den gruppen har jag förstått. Finns en grupp till som heter Bokföring, Hjälp och Tips Visma eEkonomi som är lite mer under kontroll... Dessa grupper är helt privata och Visma som företag har ingen inblandning.
... Visa mer
2024-01-28
22:18
2 Gillar
Ja, lägg upp 2022 i eEkonomi. Lägg in IB på 2022 och bokför igenom hela BR och RR som en verifikation. Tycker det är taskigt att redovisningskonsulter inte lämnar ifrån sig filer på bokföring som du betalt för 😢.
... Visa mer
2024-01-26
20:53
Hej! I aktiebolag måste du ha ett jämförelseår i årsredovisningen. Du är också skyldig att spara bokföringen i läsbart skick i 7 år. Det finns inga genvägar utan du måste få fram filerna för de gamla åren. När du fått fatt på alla bokföringsfiler så läs in dem i eEkonomi och starta om bokslutet och många av ovan fel kommer att lösas per automatik.
... Visa mer
2024-01-11
08:35
1Gilla
Hej! Grundproblemet är att du inte angivit att du är företagare och att du har ett momsregistreringsnummer när du handlar. Det är många som missar detta och på nåt sätt måste detta präntas in. Kanske att du skriver en liten postitlapp och sätter på skärmen "Jag är företagare". Så lätt att glömma 😅 Ditt momsregistreringsnummer (VATnr) är SEorgnr01 utan bindestreck. Om du har enskild firma så är det personnummer istället för orgnr. Men nu tillbaka till din fråga. Jag brukar inte lägga upp leverantören om man betalar via kort utan då matchar man bara betalningen under Kassa- och bankhändelser mot lämpligt kostnadskonto. Det tvistas en del angående om du har rätt att göra avdrag för momsen de lagt på eller inte eftersom det inte borde ha varit moms. Jag kan tycka att det är ok att göra avdrag för den pålagda svenska momsen och det var en engångsförteelse att du missat att ange ditt VATnr.
... Visa mer
2024-01-10
22:42
1Gilla
Jag kommer inte att starta upp KYC på vilande bolag där jag ofta har lång kundkännedom sen innan. Jag känner personligen att blir man granskad så åker man dit oavsett vad man gör men det gäller att lindra fallet så bra det bara går. Lägg minst 80-90 % av krutet på den allmänna riskbedömningen och där kan man ju även ta upp risken med att man inte gör en fullständig KYC på vissa kunder. Jag har till exempel hjälpt ett dödsbo att deklarera och ofta punktinsatser för bolag med en specifik fråga inom bokföring som jag hjälpt dem med. Jag gör inte KYC då utan det är först om jag får ett löpande uppdrag.
... Visa mer
2024-01-09
21:47
1Gilla
Javisst! Allt som sker på bankkontot ska bokföras under Kassa- och bankhändelser. Om du inte har bankkoppling så går det bra att importera kontoutdraget under Kassa- och bankhändelser. Efter att du fått in bankkontot så kolla att saldot som står högst upp stämmer överens med summan på banken så har du allt under kontroll 🙂
... Visa mer
2024-01-09
21:38
Matcha - Inbetalning av kundfaktura - välj rätt faktura - Ny bokföringshändelse - Övrig insättning - Egen kontering - ange konto där du vill ha de frivilliga bidragen 🙂 Så, ja det går att välja konto i nästa steg om kunden betalt för mycket.
... Visa mer
2024-01-08
21:28
1Gilla
Nej, det blir inte nekat på Bolagsverket utan den digitala underskriften är det som gäller. Däremot blir det nekat om du skulle skriva dagens datum och så signerar du/kunden imorgon. Så mest korrekt är att det lämnas tomt och så blir det korrekt datumstämpel när det är påskrivet. Sen är det en avskrift som du skickar till Bolagsverket.
... Visa mer
2024-01-08
21:16
Jag lämnar alltid datumen tomma och skickar för påskrift och när det är signerat så fylls korrekta datum i.
... Visa mer
2024-01-07
22:59
2 Gillar
Hej! Du ska inte radera "dubbletterna" som läses in från integrationen eller importeras in utan du ska istället matcha dessa två tillsammans och välja Arbetsgivardeklaration - sen väljer du rätt AGI i listan. Då skapas ingen ny verifikation precis som du skriver utan det bara matchar mot den som redan finns och sen kommer även dessa transaktioner finnas på skattekontot under Kassa- och bankhändelser 👍.
... Visa mer
2024-01-07
14:26
2 Gillar
Hej! Kolla om det möjligtvis beror på att du försöker bokföra på 2024 men att du inte uppdaterat så att 2024 finns? Ibland får man upp fråga om det ska läggas upp men annars kan du göra det själv under Inställningar - Räkenskapsår och IB.
... Visa mer
2024-01-06
13:18
Hej! Om du vill så kan vi ta ett Teamsmöte så kanske jag kan hjälpa dig?
... Visa mer
2024-01-06
13:00
Hej! Det är iaf så man gör. Men det låter i ditt fall som att tjänsten inte är aktiverad? Måste hänvisa till byråsäljare på Visma på måndag och säg att du vill ha eEkonomi, Skatt & Bokslut Pro, kanske Lön Smart och Ekonomiöversikten. Dessa kostar inget för den egna byrån. Jag har även kundportal som är gratis om du inte redan har en hemsida.
... Visa mer
2024-01-06
12:38
Hej! Ja, det är lite speciellt när du ska använda tjänsterna i din egna byrå för då ska du klicka på pilen bredvid Visma Advisor uppe i vänstra hörnet och där kommer dina tjänster upp.
... Visa mer
2024-01-02
16:15
3 Gillar
Ja tack! Det hade varit önskvärt 😅
... Visa mer
2023-12-20
14:18
Det bästa är om du klickar in dig på verifikationen och bara ändrar till konto 1220. Du ska inte behöva göra en korrigeringsverifikation för detta. Kolla om det går annars för du återkoppla 🙂
... Visa mer
2023-12-19
21:58
1Gilla
Det är summan som du bokför på konto 1220 (använd 1220 istället för 1221) som du ska lägga in i anläggningsregistret. Om det är moms på inköpet och du har avdragsrätt för det så är det nettosumman som är din tillgång som du ska göra avskrivning på. När du fyller i anskaffningsdatum så kommer programmet föreslå att du börjar skriva av den första i anskaffningsmånaden och det är oftast helt ok att välja det datumet. Nu vet jag inte vad det är du köpt men normalt sett brukar man fylla i en avskrivningstid på 5 år då det är skattemässigt ok att göra avskrivning på 5 år. Men om du anser att den håller så pass länge och ditt resultat inte klarar en så snabb avskrivning så är det absolut ok att lägga det på 10 år. I rutan Avskriven t.o.m ska du lämna tom när det är inventarier du köpt in nu. Denna ruta används bara om du flyttar din bokföring från en annan programvara där du gjort avskrivningar tidigare.
... Visa mer
2023-12-18
14:38
3 Gillar
Inventarier läggs in i anläggningsregistret med avskrivningar. Du hittar anläggningsregistret under Bokföring - Anläggningstillgångar.
... Visa mer
2023-12-12
14:08
2 Gillar
När man tar över ett bolag så se alltid till att få underlaget från tidigare ägare så att man kan fortsätta bokföringen från att man tar över. Om det är så att den förra ägaren hade Visma eEkonomi så kan man ju bara fortsätta i samma program och om det är annat program så se till att få fil för åtminstone fg år då du behöver ett jämförelseår i årsredovisningen. Glöm inte att komplettera upp flerårsöversikten i årsredovisningen. Nu är inte Redovisningskonsult en skyddad titel utan vem som helst kan kalla sig det men jag rekommenderar dig starkt att ta hjälp 😬. Jag har tagit över bokslut efter en som hanterat detta felaktigt och man får god lust att anmäla det för i det fallet skulle nog den konsulten hamnat i fängelse... Det går absolut inte att bara "tömma" ett bolag utan det måste göras korrekt både för din kund och för den som sålt bolaget.
... Visa mer
2023-12-04
18:49
1Gilla
Hej! Det gör inget att det hamnat lite i oordning numera. Det viktigaste är att det går att sortera på kronologisk ordning och det gör du under Bokföring - Verifikationer och klickar sedan på Bokföringsdatum så sorteras det så 🙂 Din redovisningskonsult kommer inte att anmärka på detta 😅
... Visa mer
2023-12-02
15:25
1Gilla
Hej! Det brukar överföras direkt men om det är så att du samtidigt är inne på Försäljning i eEkonomi så måste du klicka på förslagsvis Startsidan och sen tillbaka till Försäljning - Kundfakturor så har det dykt upp. Hoppas att det bara var det felet :).
... Visa mer
2023-08-09
13:30
2 Gillar
Det finns en enkel lösning på detta 😉 . Börja arbeta i Visma Skatt & Bokslut Pro! Då läses hela anläggningsregistret in korrekt med automatik och allt hamnar på rätt balanspost och mycket snyggare specat. Du kommer att spara mycket tid på detta. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-11-23
22:22
Hej! Om du har faktureringsmetoden så kan du göra enligt nedan: Gör en manuell verifikation under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj konto 1510, då dyker det upp en ruta där du kan välja vilken faktura du vill boka bort och så fortsätter du med övriga kundfakturor du vill boka bort på samma sätt. Sen väljer du konto 2440 och du får på samma sätt upp en ruta och väljer fakturan du vill kvitta mot. Du kommer troligen behöva justera beloppet på någon post så att verifikationen balanserar och det är den restskuld/fordran som kommer att ligga kvar i reskontran.
... Visa mer
2022-11-03
11:14
1Gilla
Hej! Om det inte går att ångra leverantörsfakturan så kan du skapa en kreditfaktura på leverantören på samma belopp och sen kvittar du krediten mot debiten. Jag gissar att det är enskild firma du har? Isf när du har kvitton som du betalt privat som hör till firman så kan du välja "Betalt med egna pengar" istället för kassa. När det gäller tankning av bil så kan det vara bra att ha koll på regelverket ifall du ibland använder bilen privat också.
... Visa mer
2022-11-03
10:58
1Gilla
Hej! Jag skulle rekommendera att gå till Kassa- och bankhändelser och välja kassakonto och fliken Periodens händelser. Där bör du hitta betalningen du bokfört och klicka på raden och Ångra matchningen. Sen kan du välja Företagskonto och matcha den korrekta bankhändelsen som Inbetalning av kundfaktura. Om bankkopplingen inte kommit igång så kan du klistra in bankkontot fram till kopplingen kommer igång.
... Visa mer
2022-10-16
15:39
2 Gillar
Hej! Jag tror jag vet vad som hänt och i verifikationen så finns det en liten ruta "Ange belopp inklusive moms" och det borde vara så att den ska vara ibockad i ditt fall för att du ska få det korrekt. Bockar du i den nu så kommer den nästa gång vara ifylld korrekt. Tänk på att bocka i den innan du entrar igenom omsättningen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-10-16
15:33
1Gilla
Lite svårt att bara förklara här men det finns en bilaga för Betald preliminärskatt. Sen kan det vara bra att du tar fram bilaga för löneskatt och fastighetsskatt om det är aktuellt och fyller i dessa och bokför skatten (om det är saldo på dessa från fg år kan det vara bra att tömma dessa mot 2510 innan). För att stämma av skatteskulder sen så går du till Skatteberäkning i menyraden och väljer en resultatplanering. Då skapas bilagor under Skatteskulder som du kollar och fyller i så att det stämmer. Du kan ändra resultatplaneringen senare om du vill förstås. Det är lite annorlunda tänk i detta program och alla skatterna bokas automatiskt om till konto 2510. Lite ovant i början men fungerar bra när man väl förstår hur programmet tänker 🙂 Lycka till och återkoppla om du har fler frågor! Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-10-16
15:23
1Gilla
Hej! Bokslutsprogrammet läser in siffrorna från eEkonomi så att siffrorna stämmer mot varandra är det minsta problemet. Ibland misstolkas det när det står "gå igenom balans- och resultaträkning". Det som menas är att du ska kolla att alla saldon är korrekta. - Det står Kundfordringar 782 450 kr, ta fram en lista på obetalda kundfakturor på bokslutsdatum i eEkonomi. Totalen i reskontran ska stämma mot konto 1510 i bokföringen. Sen kan man kolla att alla fordringar är betalda på nya året eller om det kan vara eventuella kundförluster. - Övriga fordringar brukar vara bland annat skattekontot. Konto 1630 ska stämma mot skattekontot på bokslutsdatum om du loggar in på skatteverket. Kolla där att allt är bokfört korrekt under året. Det kan även ligga andra konton som övrig fordran isf stäm av att dessa är korrekta och att du har koll på att det som ligger där är korrekt och att de fordringarna regleras. - Periodiseringar ligger som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i kontoklass 17 och Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i kontoklass 29. Om du använt funktionen korrekt i eEkonomi så kan du få fram en lista i eEkonomi som heter Periodiseringar och den lista ska stämma mot det som ligger på dessa konton. - Kassa- och bank ska förstås stämma mot kontoutdrag från banken. - Leverantörsskulder ska stämma mot listan Obetalda leverantörsskulder i eEkonomi. - Övriga skulder är märkligt nog en fordran i ditt bolag. Det skulle kunna vara en post som ligger fel här och som behöver kopplas om till fordran. Annars brukar det vara momsskuld, skatt på löner och möjligtvis ett avräkningskonto mot ägaren som ligger som övrig skuld i bokslutet. Att göra bokslut är något annat än bara löpande bokföring och det är nu säcken knyts ihop. 🙂 Med vänlig hälsning Lovisa
... Visa mer
2022-09-01
14:49
1Gilla
Ja, 3970 eller 3971 går bra 🙂
... Visa mer
2022-09-01
14:46
1Gilla
Hej! Första året så måste du fylla i aktiekapitalet manuellt då programmet bara läser in ingående balans på konto 2081. Du fyller i aktiekapitalet i rutan för Nyemission. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-09-01
14:37
1Gilla
Fakturorna finns i eEkonomi och behöver inte skrivas ut utan ligger där hela arkiveringstiden. Tänk på miljön 😉 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-08-23
11:20
2 Gillar
Hej! Det är främst ägare man gör på detta sättet att man tar vilken lön man vill och när man vill. Jag brukar lägga in procentuell skatt på ägaren i registret så dras alltid 30 % och det brukar stämma rätt bra med slutskatten. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-08-04
22:15
Jag hittade texten på denna länk: http://matmin.kevius.com/avrund.php Sen har jag tidigare studerat en hel del matematik så detta är vad jag lärt mig även om jag inte hittar en bättre källa än så. Sen håller jag med om att Skatteverket kan ha sina egna regler och regelverk som inte följer matematikens lagar. Det är inte säkert att de på skatteverket har några mattekunskaper alls 😅
... Visa mer
2022-08-04
20:03
Hej! Se nedan förklaring gällande avrundning: Avrundningsregler Man avrundar nedåt, om den första strukna siffran är mindre än 5. Man avrundar uppåt, om den första strukna siffran är större än 5. Om den första strukna siffran är 5 och det därefter följer fler siffror som inte alla är nollor, avrundar man uppåt. Om den första strukna siffran är 5 och det därefter bara följer nollor (eller ingen siffra alls) avrundar man så, att man får en jämn slutsiffra. (0, 2, 4, 6, 8). I ditt fall om talet är 26,065 exakt så är 6 ett jämt tal och avrundas därför neråt. Sen har ju Skatteverket lite egna regler hur skatter och sånt avrundas men just denna bokningen kan man göra enligt de regler som finns kring avrundning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-07-16
11:38
1Gilla
Soliditeten får du genom att ta justerat eget kapital genom balansomslutningen. Du har inte skrivit vad balansomslutningen är i din fråga så svårt att bedöma om det är rätt eller inte? Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-07-12
10:10
1Gilla
Hej! Ja, upplägget låter kreativt... Jag utgår från att han nu kan nyttja solcellerna på sin egna fastighet. Kostnaden är således helt privat alternativt 100 % förmånsbeskattning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-30
22:07
1Gilla
Hej! Gå till Kassa- och bankhändelser. I rullistan där det står Företagskonto ska du ändra till Kassakonto istället och fliken Periodens händelser så borde du hitta transaktionen. Klicka på den raden och Ångra matchningen. Därefter raderar du raden genom att klicka på papperskorgen. Sen byter du tillbaka till Företagskontot i rullistan 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-17
09:30
Hej! Det är tyvärr ett vanligt fel många gör när de startar bolaget. Det står tydligt när du lägger upp bolaget att du ska kolla i ditt registreringsbevis för att lägga upp korrekt datum om det är nystartat men uppenbarligen missar många detta ändå. Det finns så många trådar om detta i forumet nu och det svaret du kommer att få är att du får starta om hela bolaget från början och göra om från start. Om det inte är alltför många transaktioner så kan det vara bra att göra det men om du har mycket i reskontrorna osv som du vill ha så är det enda tipset att göra bokslut och deklaration i annan programvara alternativt låta en redovisningskonsult göra bokslutet i en programvara där man kan justera datumen i bokslutet. mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-13
23:10
1Gilla
Helt korrekt!
... Visa mer
2022-06-13
22:47
1Gilla
Javisst! Det går bra 👍. Du kan ta bort momskoderna i den verifikationen så slipper du helt att få med det i momsrapporten.
... Visa mer
2022-06-13
22:27
Hej! Javisst det kan du göra. Om det inte är så många fakturor och du inte momsdeklarerat än så brukar man kunna klicka in på verifikationerna och bara byta konto där. Glöm inte att ändra i artikeln så att det blir korrekt på kommande fakturor 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-13
22:23
2 Gillar
Hej! Det ser helt korrekt ut 🙂
... Visa mer
2022-06-07
10:55
1Gilla
Hej! Jag förstod också att du ångrade den och det är helt korrekt. När du ångrar en faktura så skapar Visma med automatik en kredit åt dig och kvittar bort den felaktiga fakturan. Om du går till fliken Alla kundfakturor och söker på kunden så bör du hitta denna kredit och mejla den till dem och förklara precis enligt ovan så kommer nog kunden att fatta :). Du kan spara ner krediten som pdf och mejla separat till kunden från din vanliga mejl.
... Visa mer
2022-06-07
10:32
Hej! Uppenbarligen så behöver nog kunden en kredit på den felaktiga fakturan då hen har lagt in bägge i sin bokföring. Din redovisningsbyrå eller du har troligen gjort en kredit i ditt system som du kan skicka till kunden. Du bör hitta den om du ställer dig på fliken alla fakturor och söker på kundens namn. Mejla den till kunden och förklara precis som du gjort ovan vad som hänt. Antingen ber kunden dig att betala tillbaka det som blivit dubbelt eller så säger de att de kan nyttja krediten mot nästa faktura. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-07
09:28
1Gilla
Om detta är första räkenskapsåret så förstår jag inte vad du menar när du vill ha ett ingående saldo??? Om det är första året så måste det ju vara 0 som IB och sen får man fylla i händelser under året. Noten är inte så bra i många avseenden men normalt får du fylla i rutan Årets lämnade lån för att få det rätt på utgående balansen.
... Visa mer
2022-06-06
20:13
2 Gillar
Hej! Jag förstår att du inte har bankkoppling men kopierar du in ditt kontoutdrag under Kassa- och bankhändelser? Det är ett hett tips till dig framöver 😉 Det känns som det blivit en himla massa korrigeringar och det enda tipset just nu är att du får kolla igenom alla dessa poster och se hur de är bokförda. Det måste ju även vara ett konto till som blivit fel med samma summa. Kolla ditt avräkningskonto eller kanske ett annat bankkonto som diffar? Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-06
19:50
1Gilla
Hej! Om du gjort periodiseringar i bokslutet så kan det påverka resultatet efter finansiella poster. Flerårsöversikten fylls i med automatik så testa att hålla musen över rutan så ska du kunna välja Återställ. Vad vill programmet att det ska stå? Printscreenen du gjort verkar gjorts från eEkonomi men du kanske gjort ombokningarna i bokslutsdelen? Kolla resultatrapporten i årsredovisningen. En annan möjlig förklaring skulle kunna vara att du inte uppdaterat siffrorna från eEkonomi? Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-06
08:22
1Gilla
Hej! Jag ser att bokföringen troligen inte kommer från Visma eEkonomi och då måste du läsa in en fil för 2020 också för att få med den kolumnen. Du behöver inte öppna det bokslutet utan du läser bara in filen 👍 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-02
13:19
1Gilla
Hej! Det verkar ju onekligen vara två poster på 7000 kr som blivit för mycket i debet i bokföringen. Ser lite snurrigt ut med alla rättelser men det skulle kunna vara ver A69+A82 som ska bort? Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-02
12:24
1Gilla
Hej! Ett tillägg till Tinna är att fakturan får ett nummer när du skickar eller bokför den. Jag gissar att du klickat på förhandsgranska och då har det inte skapats något fakturanummer än. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-06-01
17:20
Hej Caroline! Jag håller med dig men om du är med i FB-gruppen Digitala Vismakonsulter så är det tyvärr många redovisningskonsulter som vill ha denna "mellantjänst". Jag har aktiverat autoinvoice på alla mina kunder och jobbat för att öka digitaliseringen på alla håll men håller med om att det går trögare än vad det borde göra. Det ska bli mitt höstmission att försöka spåna mer på att driva på andra redovisningskonsulter att bli mer digitala 🙂
... Visa mer
2022-04-20
12:24
Hej igen! Det är korrekt att det ska ligga på konto 1280. När maskinen/inventarien är klar klassificeras den på rätt konto. Om man ska sälja den till kund så kan det vara så att den hamnar som lager eller som i detta fall i den egna verksamheten så bör det bli till konto 1210 där du gör avskrivningar efter den ekonomiska livslängden.
... Visa mer
2022-04-19
13:47
Gällande moms bör det vara omvänd skattskyldighet och 25 % i moms, momskod 20 :). Då räknas en fiktiv moms på inköpet så att ni kan rapportera in korrekt till skatteverket på momsrapporten.
... Visa mer
2022-04-19
13:44
Nej, inte i kontoplanen som gäller efter 1996. eEkonomi är inte kompatibelt med den gamla kontoplanen så du måste börja med att konvertera. Bokföringsprogrammen kunde hjälpa till med dessa konverteringar i säkert 20 års tid men nyare program, såsom eEkonomi, förutsätter att ingen längre sitter i en så gammal kontoplan. Det låter som att du troligen har en sörja i din bokföring med en blandning av gamla och nya kontoplanen. Kundfordringar ska ligga på konto 1510. Googla på Baskontoplan så att du får upp de konton man ska använda. Det är främst på balanskontona som skiljer sig väldigt från innan 1996. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-04-19
11:57
1Gilla
Jag skulle rekommendera att under tillverkningstiden så lägg kostnaderna på typ konto 1280 och när maskinen är klar så bokar ni om allt där till 1210 och lägger upp i anläggningsregistret. Avskrivningarna kan påbörjas när maskiner är klar/tas i bruk. Gällande inköp från andra länder så går det faktiskt manuellt lägga till korrekt momskod på tillgångskontot i själva verifikationen så att den omvända momsen räknas ut korrekt och rapporteras som det ska. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-04-19
11:42
2 Gillar
Hej! Gällande ingående moms så tolkar eEkonomi beloppet på underlaget. Du får bara göra avdrag för specad moms på underlaget och aldrig räkna momsen med automatik för det är stor risk då att det räknas fel. Det är inte alltid 25 % moms och vissa kostnader är utan moms. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-04-04
16:57
Hej! Det är så pass litet belopp och att du reglerat det på nya året så är det inte så farligt. Ta bara manuellt bort det från den rutan. Du kan låsa upp den och ändra belopp. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-04-04
10:42
1Gilla
Alla bilagor är inte på plats än och hittar du den inte som bilaga i listan så finns den inte. Men vi får hoppas att fler och fler bilagor kommer till och denna bilaga hade varit bra och borde inte vara så svår att komplettera med. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-03-23
10:18
1Gilla
Har du bankkoppling? Om inte så är det bara att ta bort raden. Om du har bankkopplingen så har du säkerligen råkat bokföra transaktionen mot kassan 1910 igår.
... Visa mer
2022-03-21
16:34
1Gilla
Det som kan skilja åt är antal karensdagar. I Visma är det förinställt på 7 dagar som de flesta har men det är många som har annan inställning hos försäkringskassan och det påverkar skatten. Annars rekommenderar jag att jämföra skatteverkets uträkning med Vismas och se vilken skatt det är som diffar. Är det egenavgifterna som diffar så kan det vara karensdagarna. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-26
19:07
Hej! Detta problem uppstår relativt ofta tycker jag och jag löser det genom att ta bort örena på konto 2091 och boka dem mot 3740. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-19
20:24
1Gilla
Hej! Generellt sett så är det mer förmånligt att äga fastighet privat eller i enskild näringsverksamhet då det blir lägre skatt vid försäljning och det är också betydligt högre avgift för lagfart osv för AB. Sen är det fördelaktigt att driva vanlig verksamhet i AB om verksamheten redovisar bra vinster eller om man har vissa risker i verksamheten som man vill begränsa. Men du gör alltså tvärtom? Sen kanske du har någon speciell anledning som inte riktigt framgår här? Men som sagt det blir ingen faktura utan du får sätta in pengar privat som blir ett eget uttag i enskilda firman. Möjligtvis att du kan ta ränta på inlånade pengar i AB och skatta i kapital privat men risken är att du redan vid köpet i AB dränerar bolaget med utgifter och blir personligt ansvarig. Dock kanske just den aspekten inte spelar så stor roll för banken brukar kräva borgen på lån. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-14
13:21
1Gilla
Visma kräver ingen kundfaktura utan det är bara det att alla balansposter ska stämmas av i bokslutet. Om du har kundfordringar i bokslutet så ska de stämma mot 15XX i bokföringen även om inte reskontran ligger i Visma. Stäm av kundfordringskontot i bokföringen mot kundreskontra i Wondr. Det ska stämma. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-14
13:13
Den bilagan är lite buggig då det alltid blir fel vi udda räkenskapsår. Förvånar mig inte att det blir fel vid förkortat också. Tror att utvecklingsavdelningen får titta på detta. Jag har haft problem med denna bilaga med dem som har bokslut i januari, februari, maj och september. Min lösning är att inte använda denna bilaga utan istället ange konto 2510 på sammanställningen och fylla i inbetalda prelskatt fram till 1231 och sen göra samma sak längst ner fast ta med en till prelskatt till manuellt. Hoppas du förstår vad jag menar 🙂
... Visa mer
2022-02-14
13:00
1Gilla
Hej! Jag har för mig att du kan skicka in utan att hantera varningarna. Det är bara varningar och inga fel. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-05
11:57
2 Gillar
Ja, de redovisar momsen till skatteverket men gör samtidigt avdrag på samma summa så det blir ju ingen moms att betala på inköpet av guldet. De betalar bara momsen på försäljningen till dig.
... Visa mer
2022-02-05
11:47
1Gilla
Finns inga dumma frågor ❤️ Ja, din guldköpare redovisar in momsen. I denna transaktion som du har så kommer de redovisa samma transaktion enligt nedan: K3051 800 K2611 200 D4425 950 K2614 237,50 D2647 237,50 Så det är ju två transaktioner för dem också. Dom har ju sålt en vara för 800+moms och den momsen betalar de in (du fick ju avdrag). Sen har de köpt in guld för 950 kr och det ska beräknas så kallad omvänd moms på det men det är ju ett nollsummespel som du ser. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-05
11:23
1Gilla
Bra att du gjort ett eget konto och kopplat rätt. Eftersom det är omvänd skattskyldighet så bokför du försäljningen av guldet på konto kopplat till ruta 41, det är det som är omvänd skattskyldighet och därför det står så på fakturan. Du ska alltså bokföra både försäljning och inköp i samma verifikation men det är bara försäljningen av guldet som är omvänd skattskyldighet. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-05
11:16
1Gilla
Hej! Skriv ut en huvudbok på konto 1630 för året samt ett kontoutdrag från skatteverket. Kolla att ingående balanserna stämmer och sen kollar du månad för månad så att du hittar när det börjar diffa. Jag brukar till exempel kolla om saldot per 0630 stämmer. Om det stämmer så kan du kolla 0930 och se om det stämmer. Om 0630 inte stämmer så är ju diffen äldre och man kan kolla per 0331. Så gör du så tills du ringat in var det diffar och då är det relativt lätt sen att hitta posten som diffar då. Diffen måste hittas och åtgärdas. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-05
11:08
1Gilla
Ja, som Annica skriver så får du börja med att hitta felet från 2020. Det är lite klassiskt att det kommer in en leverantörsfaktura i efterhand speciellt om du är snabb på att göra bokslut. För att undvika detta felet igen så är det viktigt sen när allt stämmer igen att du låser 2020. Om du använder dig av bokslutsdelen i eEkonomi så bokförs skatt och resultat där. Du måste exportera transaktionerna därifrån till bokföringen. Men som sagt först måste du korrigera 2020 och reda ut den posten, den måste troligen nollas på 2020 och sen läggas upp på 2021 istället. Egentligen är inte detta så himla svårt men väldigt lätt att du trasslar in dig i alla korrigeringar. Om du har någon redovisningskonsult att kontakta så hade hen kunna lösa detta smidigt åt dig. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-04
11:05
2 Gillar
Hej! Om du handlar med guld så är det viktigt att du har koll på vad det innebär med omvänd skattskyldighet. Läs mer här: Omvänd skattskyldighet vid handel med guld | Rättslig vägledning | Skatteverket I det exempel som du skrivit så borde det bokföras så här: K1930 50 kr K3231 950 kr D2641 200 kr D4010 800 kr Det är alltså två händelser i samma transaktion. Du säljer guld för 950 kr och där är det omvänd skattskyldighet och det ska redovisas i ruta 41 i momsdeklarationen. Sen köper du en vara för 1000 kr varav moms 200 kr. Men som sagt läs på så att du förstår vad det handlar om för sen är inte bokföringen så komplicerad. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-04
10:49
1Gilla
Hej! Du har missat ett steg innan. Om du är inne i eEkonomi så klickar du först i vänstra hörnet där det står Visma eEkonomi Smart. Pilen där bredvid och sen väljer du Mina tjänster. Nu kan du följa instruktionerna du har i ditt meddelande 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-03
09:20
1Gilla
Hej igen! Om du tar utdelningen i samband med årsstämman så kan du boka K1930 mot D2091 men om du vill ta utdelningen vid senare tillfälle så kan du bokföra K2898 (eller 2893) mot D2091. När utdelningen sedan tas ut så bokför du K1930 mot D2898 (eller 2893). I din fråga så verkar du missat steget som jag fetmarkerat ovan. Så bokför det så ska det nog stämma sen 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-02
12:53
1Gilla
Visma menar att du bara kan koppla om det till referenskontot 4900 eller 4960 inte att du behöver boka om det till dessa konton. Sen kan man skriva ut årsredovisningen till word och ändra där vilket borde vara lättare. Denna sida brukar jag använda för att konvertera pdfer och den är gratis: ilovepdf.com Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-02
10:23
1Gilla
Hej! Ofta kan det snurra till det med dessa konton och för att förenkla för dig så finns ingen anledning att använda konto 2098 överhuvudtaget. Årets resultat bokförs på 2099 och sen tömmer du det på nya året mot konto 2091. Beslutad utdelning bokförs också mot konto 2091. Nu kan du alltså tömma konto 2098 helt mot 2091 och bara hålla koll på att det kontot är korrekt. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-02-01
14:00
1Gilla
Hej! Svaret på detta beror på om det är en kapitalförsäkring du skaffat på Nordnet eller om det är en vanlig aktiedepå. Om det är en vanlig aktiedepå så måste du ha ett så kallat LEInr och sedan bokföra varje inköp och försäljning för sig. Det kan vara rätt mycket att hålla koll på om du köper och säljer mycket. Det lättaste är att istället öppna en kapitalförsäkring och investera i den. Då bokför du bara insättningar och uttag men inget av det som händer inne i försäkringen vilket underlättar bokföringen rejält. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-31
15:34
Hej! Jag håller med dig men om du googlar på diverse bolag och kollar deras årsredovisningar så inser man att antingen har tillverkande bolag ökat markant i Sverige de senaste åren eller så hanteras detta felaktigt. Tyvärr är nog anledningen den senare och bokslutsprogrammen kan inte hantera detta korrekt, Visma har ett stort ansvar där. Jag har tagit upp detta med Visma men det är inte tillräckligt många som reagerat på detta. Nästan enda kontot som hamnar som Handelsvaror är konto 4960 så ett alternativet är att bokföra om allt på konto 4XXX till 4960. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-26
14:03
2 Gillar
Nej, ingen ny bankhändelse utan du går till Bokföring - Verifikationer. Ny verifikation. Lägg in enligt nedan: 29dec 2890 övriga kortfristiga skulder kredit 999 2641 moms debet 199,8 5420 programvaror debet 799,2 Därefter matchar du den befintliga bankhändelsen mot konto 2890. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-25
10:10
2 Gillar
Klassiskt problem. Pengarna dras alltid nån dag senare och så kommer en långhelg däremellan 🙂 Bokför kvittot genom att göra en manuell verifikation och ta konto 2890 i kredit mot kostnaden och eventuell moms. Utbetalningen i januari bokför du mot konto 2890 så att de tar ut varandra. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-17
11:23
1Gilla
Hej! Det står tydligt när man lägger upp bolaget att man ska se över datumet mot registreringsbeviset men du är inte den första som missar detta. Mycket vanligt problem. Enda lösningen jag kan rekommendera är att skriva ut årsredovisningen till word och ändra datumen manuellt. Då får du sedan skriva ut och skicka in på papper detta år. Nästa år går det bra att göra årsredovisningen digitalt igen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-14
14:47
3 Gillar
Momsen ska inte räknas ut utan du ska ange den momsen som står på underlaget på konto 2641. eEkonomi kan ofta tolka detta belopp åt dig om du fotat underlaget. Om det inte finns någon ingående moms specad på underlaget så får du heller inte något avdrag för ingående moms. Alla kostnader är det inte moms på. Vissa program har att det räknas ut ingående moms men det är förkastligt enligt mig och leder till många felaktiga avdrag. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-12
11:55
3 Gillar
Bra och korrekt svar. Öresavrundning är bra att generellt baka in i kostnadskontot, typ 5615 eller 6991 i detta fall men det är en petitess. Ett tillägg är att om du bokför i eEkonomi så ska du välja konto 5615 istället för konto 1720 och sen klicka på Periodisera (dock viktigt att du lägger upp en levfaktura isf) längst ner till vänster. Välj startperiod och antal månader som kontraktet lyder på. Oftast är det 36 månader men kan vara värt att kolla upp så det blir rätt från början. Det är den stora posten på 147 tkr som ska periodiseras över hela leasingperioden. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-11
12:32
1Gilla
Hej! När man får in fakturorna via Autoinvoice tolkas tyvärr alltid momsen även om man inte är momsregistrerad. Ta bort den i rutan lite högre upp. Det står Brutto och Moms i två rutor och där kan du ta bort momsen. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-08
16:37
2 Gillar
Räntefördelningen beräknas på ingående värden och där har du tyvärr negativt så du kan inte nyttja det i år. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-08
11:24
Du har nog rätt i att det är detta som spökar. Om du inte har kontakt med en redovisningskonsult som kan hjälpa dig att ta bort anläggningstillgångarna så behöver du nog ringa supporten så att de hjälper dig att få bort detta.
Mvh
Lovisa
... Visa mer
2022-01-08
11:11
2 Gillar
Nej, är det enskild firma du har så ska du inte bokföra skattekontot utan alla skattebetalningar går mot eget kapital, förslagsvis konto 2012. Det finns ett bokföringsförslag som tömmer alla kapitalkonton och det gör du efter att bokslutet för året är klart då den verifikationen dateras den 1 januari året efter. Om du inte gjort den årsomföringen den 1 januari 2021 så gå till Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Välj datum 210101 samt Bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. Nolla saldona på kontona 2012, 2013, 2018 samt 2019 och sen lägger du mellanskillnaden på konto 2010. Du ser i verifikationen vad det är för saldo på kontona så det är väldigt smidigt 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-07
17:36
1Gilla
Hej! Du ska inte "nollställa" skattekontot i ett aktiebolag utan du ska bokföra händelserna på skattekontot under året och det saldo som är på bokslutsdatum ska stämma mot bokföringen. När det gäller slutskatten så är det lite olika när det regleras på skattekontot. Om det är så att du hade en skatteskuld i förra bokslutet per 201231 så kommer den att regleras först i mars 2022 och således ligger den kvar som skatteskuld i detta bokslut per 211231. Om det istället var så att du skulle få tillbaka skatt i förra bokslutet så borde de ha reglerats i december 2021 och då inte vara kvar i detta bokslut. Om du har problem med att stämma av skatteskulderna så kan det vara en idé att ta hjälp av en redovisningskonsult. Om du har bokfört skattekontot korrekt, lämnat in inkomstdeklaration som stämmer överens med bokslutet så borde det inte finnas några diffar och inget ska behöva bokas om. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-07
14:13
1Gilla
Hej! Mitt tips är att ombilda till aktiebolag. Om du inte har tagit ut alla pengarna ur bolaget så kan du nyttja positiv räntefördelning så det är viktigt att det inte missas men det går bara om du sparar pengar i bolaget eller har andra tillgångar i bolaget. Om du sätter av till expansionsfond så har du möjlighet att flytta över dessa pengar till ett aktiebolag. Det brukar jag råda i samband med ombildning. Mvh Lovisa
... Visa mer
2022-01-04
09:40
3 Gillar
Är det momsrapport du ska lämna så är du inne på fel etjänst på skatteverket. Du är inne på Periodisk sammanställning och det är något annat. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-12-13
11:23
1Gilla
Lättast är om du tar ut denna summa och sen bara bokför uttaget mot konto 4000. Det går också att göra en manuell verifikation och bokföra beloppet på D4000 mot K2893 och ta ut pengarna vid ett senare tillfälle om du hellre vill det. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-12-13
09:01
1Gilla
Hej! Ja, lite klurigt men det måste bli som att aktiebolaget köper den av dig som privatperson. Du har inte kvittot kvar från när du köpte den? Eller kanske bankkontoutdrag som visar betalningen från privatkontot? Sen är det bara att skriva ett handskrivet kvitto från dig själv, ingen moms förstås. Mvh Lovisa
... Visa mer
2021-11-29
15:24
Tror att det är Visma som måste hjälpa dig att rensa bort det gamla. Det kan vara att man gjort fel i början och sen ligger det kvar och hindrar nya filer. Har du kontakt med en redovisningskonsult? Ibland kan det vara lättare att de ringer supporten och reder ut 🙂 Mvh Lovisa
... Visa mer
